1 Ekim Günlük Bülten

 

Ağustos ve Eylül Ayında Yaşanan Zorlu Günler Ardından Ekim Ayı Bist İçin Güzel Geçer mi? Bizce Mümkün

Geride bıraktığımız Eylül ayının son haftasında Fed faiz kararının hemen ardından gelişmekte olan piyasalarda hisse senetleri değer kazanırken endekslerdeki yükselişler piyasalarının korkularını bir sürede olsa geride bıraktığını gösterdi. Geçen haftanın en çok kazandıranı hisse senetleri olurken Altın Euro ve dolarda değer kayıpları %4 ile %6 arasında gerçekleşti. Nakit varlıklarda en çok değer kaybeden  %4.93 ile Euro olurken Altında değer kaybı %5 in üzerindeydi. BIST100 endeksi, hafta içinde 100.600 seviyesini test ederken haftayı önceki haftaya göre %2’lik değer artışı ve biten haftaya göre %0,34 değer kaybıyla 100.000 seviyesinin hemen altında 99.957 puandan tamamladı. Yatırım Fonları içinde de en çok kazandıran %1,23 ile Hisse Senetleri Fonları oldu.

Geçen hafta Hazine 3 Aylık Borçlanma Takvimi ve borçlanma miktarını açıklamıştı. Bu takvime göre Hazine, Ekimde 3,5 milyar lira, Kasımda 22,4 milyar lira, Aralıkta 3,4 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Üç aylık toplam borçlanma miktarı 29,3 milyar TL olurken Ekim ayında 3,2 milyar TL borç miktarına karşılık 3,5 milyar borçlanma yapacağı için iç borçlanma anlamında rahat bir ay görünüyor. Aynı dönemlerde Hazine dış borçlanmaya da gitmeyecek. Ancak Ekimde 13,4 milyar lira, Kasım’da 24,8 milyar lira, aralıkta da 5 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 43,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 15,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. Ağustos ve Eylül aylarında faiz ve kur açısından agresif değer kaybeden TL üzerindeki baskının azalması ardından (TCMB Faiz Kararı, Swap Düzenlemesi ve FED Faiz Kararı gibi adımlarla) TCMB Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı. TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6 milyar 750 milyon dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

BİST100

Yeni haftaya içeride Eylül ayı enflasyon ve ABD tarafında TDİ ile Ortalama Saatlik Kazançlar verisi ile başlıyoruz. Siyasi gündemdeki gelişmelerde haftanın geneline yön verecek.

Geçen hafta İtalya ile ilgili gelişmelerle karışık ve zaman zaman satıcılı geçiren Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde de değer kaybederken ABD Borsaları Trump’ın federal hükümetin geçici olarak faaliyetlerine ara vermesini önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını onaylamasının ardından toparlandı. Borsa İstanbul ise Akbank’ın 980 milyon ABD Doları karşılığı 285 milyon ABD Doları ve 591 milyon Avro olmak üzere sendikasyon kredisi sağlaması ardından yaşanan toparlanma not indirimleri ve kur ile faizde yaşanan çalkantıyla satıcılı seyreden Bankacılık Sektörüne ve hisselere pozitif yansıdı.100.000 seviyesinin üzerine çıkan ancak bu seviyede kalıcı olamayan endekste Rahip Davasına bağlanan ABD Türkiye Arasında yaşanan siyasi gelişmeler ve Telekom ile ilgili bankacılık sektöründe yaşanan baskıya ilişkin gerçekleşebilecek olumlu adımlar endeksin 100.000 üzerindeki hareketleri için öne çıkan adımlar olurken endekste 95.500 üzerinde kalıcılı kapanışlar ve olumlu gelişmelerle başlayan teknik yükselişte ikinci direnç noktası 100.500 seviyesinde. Bu seviyenin hemen üzerini gören ve satışlarla karşılaşan endekste olumlu haber akışının sağlanması durumunda 101.300/101.700/102.500 diğer hedef değerler olurken olası geri çekilmelerde 99.000 ve 98.400 öne çıkan önemli destek seviyeleri. Endekste karar anı Eylül ayı enflasyon verisiyle gerçekleşebilir. Medyan beklentiler %21.84  seviyesine yakın olurken bir önceki ay % 17,90 olan yıllık enflasyonun % 21,19’a yükseleceği ihtimalide hesaplamalarda öne çıkmakta.TR Enflasyon Verisi 3 Ekim Çarşamba saat 10.da açıklanacak.

Dolar/TL

6 – 6,30 bandında seyreden Dolar/TL de 6,00 TL seviyesinin ardına çekilme gerçekleşmezken siyasi gelişmeler de olumlu havanın bu seviyenin altına çekilmeyi kolaylaştıracağı görüşümüzü koruyoruz. Dolarda 6,00 seviyesinin altında 5,95/5,90 ve belirlediğimiz 5.88 denge seviyesinin görülebilme ihtimali enflasyonun ve faizlerin yüksek seyri beklentisiyle zorlaşsa da bu seviyenin Ekim ayı içinde görülme ihtimali olduğunu ancak bu seviyede kalıcı olma ihtimalinin küresel gelişmelerle kısıtlanabileceği görüşündeyiz. 6,01 / 6,15 bandındaki hareketlenmelerde 6,15 üzerindeki kalıcı kapanışlar 6,20 / 6,30 hareketine neden olabilir. Ancak bu hamlenin sınırlı olacağı ve Merkez Bankasının piyasalarda aktif olduğunu hatırlatalım.

Manşette Neler Var

  • TBMM, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde uzun dönemli çalışmasına bugün başlıyor.Meclis C.Başkanı Erdoğanın Konuşmasıyla çalışmalarına başlayacak.
  • ABD hisse senedi vadelileri, Kanada Doları ve Peso, ticarete ilişkin gelişmelerin etkisiyle yükseldi.
  • Gram altın Eylül de %8 geriledi.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

99.957

-0,34

 TR 2Y

25,86

-0,12

VİOP

126,750

-0,29

 TR 10Y

16,10

2,46

DJI

26.458

0,07

 US 2Y

2,83

0,87

S&P500

2.914

0,00

 US 10Y

3,07

0,37

DAX

12.247

-1,52

 GER10Y

0,47

-10,5

Nikkei

24.248

0,53

 FR10Y

0,81

-4,7

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

6,0448

-0,18

ALTIN

1.188

-0,25

Euro/TL

7,0096

-0,54

BRENT

83,2

0,39

EUR/USD

1,1587

-0,15

 CDS

 Son

 % F.

GBP/USD

1,3028

-0,01

TR CDS

377,0

-0,11

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

KLNMA

11,80

19,92

VERUS

26,64

-19,95

YATAS

4,35

12,69

VERTU

4,86

-19,93

ORGE

3,08

10,00

SEKUR

4,00

-10,71

AVTUR

1,40

8,53

ACSEL

2,74

-9,57

OZGYO

5,53

7,80

RAYSG

1,44

-7,10

DITAS

6,26

7,56

CEMAS

3,20

-6,71

IHEVA

0,35

6,06

BURCE

3,27

-6,57

TMPOL

3,39

5,94

OZBAL

1,49

-5,70

MPARK

12,12

5,85

ARENA

3,17

-4,80

ALBRK

1,51

5,59

SISE

5,84

-4,73

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

GARAN

7,71

2.286

GARAN

133

2,0

YKBNK

1,88

1.090

YKBNK

60

5,0

THYAO

19,09

673

TAVHL

40

2,0

AKBNK

6,92

583

SAHOL

32

1,1

ASELS

27,58

561

TCELL

28

0,5

HALKB

6,69

500

AEFES

-50

-2,8

VAKBN

3,79

454

TUPRS

-70

-1,0

ISCTR

4,42

418

BIMAS

-72

-1,1

TTKOM

3,64

395

SISE

-98

-4,7

KRDMD

4,06

199

EREGL

-163

-2,0

 

  • Geçen yılın ilk yarısında 178,6 ton altın toplayan merkez bankaları, 2018’in aynı döneminde rezervlerine 193,3 ton altın ekledi.
  • HongKong ve Çin Borsaları Milli Bayram Tatilinde  / Tüm Gün Kapalı
  • Veri açısından sakin günde Fed Başkanlarından Rosengren 19:15 de konuşuyor.
  • Borsa İstanbul, eylülde son 9 ayın en yüksek getirisini sunarken, son 6 yıldır yatırımcısına kazandırdığı ekim ayına ilişkin analist beklentileri de yine pozitif tarafta yer alıyor.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

BİST100 endeksinde 200 günlük ortalamanın geçtiği aynı zamanda psikolojik direnç olarak da gördüğümüz 100.000 böglesine yakın seyrediyoruz. Bir düzeltme için uygun seviyeler olabilir fakat ana resmin 95.000 üzerinde kaldığımız sürece yukarı olduğunun altını çizebiliriz. Aynı zamanda endeks kısa ve orta vadeli ortalamaların da üzerinde olduğumuzu görmekteyiz.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

101.650

130,600

6,1880

7,2360

1,1730

1.198

Direnç 1

100.700

128,600

6,0690

7,1160

1,1630

1.192

KAPANIŞ

99.957

126,750

6,0443

7,0097

1,1587

1.189

Destek 1

99.300

125,700

5,8645

6,9800

1,1580

1.182

Destek 2

98.500

124,800

5,7270

6,8470

1,1450

1.172

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Eylül Ayı İmalat PMI

46,40

10:55

Almanya

Eylül Ayı İmalat PMI

53,70

53,70

11:00

Euro Bölgesi

Eylül Ayı İmalat PMI

53,30

53,30

11:30

İngiltere

Eylül Ayı İmalat PMI

52,60

52,80

12:00

Euro Bölgesi

Ağustos Ayı İşsizlik Oranı

8,10%

8,20%

16:45

ABD

Eylül Ayı İmalat PMI

55,60

55,60

17:00

ABD

Eylül Ayı İmalat ISM

60,10

61,30

19:!5

ABD

Fed Rosengren Konuşması

ŞİRKET HABERLERİ

Bugünden itibaren geçerli olacak Endeks değişiklikleri

BİST – 100

 

 

BİST – 50

 

 

BİST – 30

 

Alınacak Pay

Çıkarılacak Pay

Yedek Pay

 

Alınacak Pay

Çıkarılacak Pay

Yedek Pay

 

Alınacak Pay

Çıkarılacak Pay

Yedek Pay

ECZYT

AKENR

AYGAZ

 

TRKCM

FENER

ULKER

 

 

 

MGROS

GENTS

OZGYO

INDES

 

ISDMR

ALARK

ANACM

 

 

 

SASA

HEKTS

SNGYO

TEKTU

 

YATAS

GOZDE

EGEEN

 

 

 

 

POLHO

TRCAS

TKNSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • AKBNK – 62 gün vadeli 234,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AKCNS – 250 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
  • ALBRK – PTT ile ortak ATM kullanımına ilişkin anlaşma sağlanırken, bankanın ATM sayısı 310 adetten anlaşma sonrası 3.510 adete yükseldi.
  • AVGYO – Samsun Havza Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin aylık kirası 57.750 TL olacak şekilde yeniden revize edildi.
  • DOKTA – Çelik Holding tarafından 11,3577 TL fiyattan pay alım teklfine bugün başlanacak olup, 26 Ekim’de sona erecek.
  • EGEEN – Şirketin Pınarbaşı merkez üretim tesisindeki modernizasyon yatırımları kapsamında 0,8 milyon TL’lik yatırım yapıldığı, sipariş süreci başlatılan yatırım tutarının ise 3,2 milyon TL olduğu açıklandı.
  • GARFA – 4,66 milyon Euro ve 9,46 milyon ABD Dolarlık alacağının (yaklaşık 89 milyon TL) şüpheli alacağa dönüştüğü, 30.09.2018 finansallarına karşılık ayrılacağı açıklandı.
  • GEDZA – Şirketin bağlı ortaklığı Gediz Plastik’in teşvik kapsamında yapılan Geri Dönüşüm Tesisi yatırımının tamamlanarak yatırım tamamlanma vizesinin alındığı açıklandı.
  • GOLTS – Şirketin toplam klinker üretiminin %65’ini gerçekleştiren 2. fırının bakımlarının 10 Ekim’e kadar devam edeceği, klinker stoklarının çimento üretim ve satışlarını etkilemeyeceği açıklandı.
  • HALKB – 10 yıl vadeli ihraç edilen 2,98 milyar TL’lik sermaye benzeri tahvil ihracının, bankanın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için BDDK’ya yaptığı başvurunun onaylandığı açıklandı.
  • ISCTR – 270 gün vadeli 700 milyon TL tutarında bono ihracı için 8 – 10 Ekim’de talep toplanacağı açıklandı.
  • ISGYO &  ISCTR – İş Bankası’ndan 50 milyon TL tutarında 6 ay vadeli kredi kullanıldığı açıklandı.
  • KLNMA – Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Şirket paylarında 15 Ekim’e kadar brüt takas uygulanacağı, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresinin de 15 Ekim’e kadar uzatıldığı açıklandı.
  • KUTPO –
    • Ambalaj fabrikası üretim faaliyetlerinin sadece grup içi ihtiyaçları ile sınırlandırılmasına ve piyasaya ambalaj satışından vazgeçilmesine karar verildi.
    • İstanbul Pendik’te yeni bir şube açıldığı, Viaport AVM şubesinin ise kapatıldığı açıklandı.
  • MCTAS – Şirket unvanının İdealist Danışmanlık A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin olarak 1 Kasım’da genel kurul yapılacak.
  • ORGE – Kocaeli Şehir Hastanesi elektrik işleri kapsamında ihalesi kazanılan 22,65 milyon TL ve 3,77 milyon Euro tutarındaki projeye ilişkin sözleşmenin imzalandığı, projenin Ekim 2019’da tamamlanacağı açıklandı.
  • QNBFB – 112 gün vadeli 51,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • SALIX –
    • Smart Invest Enerji 50.000 adet A Grubu payı pay başına 42,00 TL’den olmak üzere 2.100.000 TL ve 2.457.669 adet B Grubu payı pay başına 1,06 TL’den olmak üzere 2.600.000 TL bedelle Hollanda merkezli Salix Renewable Energy B.V. şirketine devrederken, pay alım teklifinde bulunulacağı açıklandı. Referans pay alım teklifi fiyatı 6 aylık ağırlıklı ortalama fiyat olan 4,12 TL’ye denk gelmektedir.
    • İştiraki Alcor 1 Enerji, EPDK’dan Tokat Niksar’da kurulması planlanan 20 MW gücündeki Biyokütleye dayalı elektrik enerjisi üretim santrali için ön lisans aldı.
  • SAYAS –
    • Daimler AG tarafından MB Black Projesine ilişkin teklifin revize edilmesi ve imm-network GmbH’ın garanti ve benzeri yükümlülüklerinin şirketçe üstlenilmesi çerçevesinde revize teklifin verildiği açıklandı.
    • Borsi GmbH’nin diğer ortağı tarafından şirkete sermaye getirilmesi için yeni plan hazırlanarak mahkemeye sunulacağı açıklandı.
    • AB’deki son kullanıcılara ihracatın doğrudan yapılmamasına, satışların imm-network markasını kullanan franchise ve dağıtım ağı aracılığıyla gerçekleştirilmesine karar verildi.
    • Almanya’daki bağlı ortaklığı imm-network GmbH’ın faaliyetlerinin sona erdiği açıklandı.
  • TSKB – Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan 200 milyon Dolar tutarında finansman sağlanırken, kredinin Türkiye’deki enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımları finansmanında kullandırılacağı açıklandı.
  • VAKBN –
    • %99 oranında bağlı ortaklığı Vakıf Yatırım’ın %0,25’ini 432.552 TL bedelle Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı’ndan satın alırken, Vakıf Yatırım’daki payı %99,25’e yükseldi.
    • %69,33 oranında bağlı ortaklığı Vakıf Pazarlama’nın %17,64’ünü 8,73 milyon TL bedelle Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı’ndan satın alırken, Vakıf Pazarlama’daki payı %86,97’ye yükseldi.
    • %54,29 oranında bağlı ortaklığı Vakıf Gayrimenkul Değerleme’nin %40’ını 10,53 milyon TL bedelle Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı’ndan satın alırken, Vakıf Gayrimenkul Değerleme’deki payı %94,29’a yükseldi.
  • VKGYO – 179 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10,02 – 10,16 TL fiyat aralığından 25.705 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,28’ine karşılık gelen 2.370.395 adet pay geri alındı.
  • ATAGY –
    • Ata Yatırım tarafından 4,05 – 4,14 TL fiyat aralığından 19.500 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %26,14’e yükseldi.
    • Ata Portföy tarafından 4,10 TL fiyattan 17.730 adet alış ve satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %27,86 ile değişmedi.
  • BRYAT – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 39,44 TL fiyattan 1.000 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,49’una karşılık gelen 420.179 adet pay geri alındı.
  • DESPC – Despec International FZCO tarafından 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
  • DIRIT –
    • Hüseyin Ateş tarafından 0,66 – 0,78 TL fiyat aralığından 550.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,16’ya yükseldi.
    • Selçuk Turna tarafından 0,77 – 0,78 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,16’ya yükseldi.
  • ERSU – Akman Holding tarafından 0,96 TL fiyattan 30.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,43’e yükseldi.
  • GARAN – Genesis Investment tarafından ortalama 7,3886 TL fiyattan 7.250.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,02’ye yükseldi.
  • GEDZA – Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol tarafından 4,45 – 450 TL fiyat aralığından 20.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,34’e geriledi.
  • ISCTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4,38 TL fiyatla 50.000 adet pay geri alındı.
  • LOGO – EAS Solutions tarafından şirketin diğer ortaklarından 30.441 adet payın borsa dışında satın alındığı bildirildi.
  • NTHOL – Besim Tibuk tarafından 2,07 – 2,09 TL fiyat aralığından 550.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %30,15’e yükseldi.
  • TKFEN – Ali Nihat Gökyiğit tarafından 22,26 – 22,34 TL fiyat aralığından 80.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,18’e geriledi.
  • VERTU – Investco Holding tarafından 6,05 TL fiyattan 201.860 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %62,59’a geriledi.
 SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • GRNYO – Şirket sermayesinin 32 milyon TL’den %4,69 oranında bedelsiz olarak 1,5 milyon TL artışla 33,5 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK’ya  başvuru yapıldı.

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 2. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %38,35 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %61,65

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.