10 Ekim Günlük Bülten

 

Enflasyonla Mücadele Planı Açıklanması Ardından Yükselen Endekste 97.500 Direnci Aşılabilir mi?

ABD ve Avrupa borsalarının karışık seyirlerle tamamladığı günde Borsa İstanbul Enflasyonla Mücadele Programı açıklanmasının ardından gelen alımlarla günü  %0,67 değer kazancıyla 96.731,76 puandan tamamladı. Endeks önce kapanışa göre 644 puan artarken bu yükselişte Petkim Tüpraş Ereğli ve Kardemir D grubu hisselere gelen alımlar etkili oldu. En çok gerileyen ise Gıda Sektörü hisseler oldu.

Bugün iç gündem veri açısından sakin olmakla birlikte ABD tarafında açıklanacak olan Enflasyon(ÜFE) ve İngiltere Büyüme verileri öne çıkarken Dolar/TL’de 6.09 seviyesinin altına gerileme ile güne başlıyoruz.

ABD ve Avrupa Borsalarında azalan risk iştahı ve ticaret savaşı kaygılarının gün geçtikçe artmasının yarattığı güvensizlikle karışık ve satıcılı seyirler devam ederken İMF‘nin açıkladığı Küresel Finansal İstikrar Raporu olumsuz beklentiler ve makro verilerin aşağı yönlü revizeleri ile moralleri daha da bozmuş görünüyor. Finansal istikrara yönelik risklerin son 6 ayda daha da yükseldiğine dikkat çekilen raporda, “Küresel Sermaye Piyasalarında Geniş Çaplı Gerileme Tehlikesine” dikkat çekildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise  ‘Enflasyonla Top Yekun Mücadele Programı çerçevesinde et ve süt kurumunun 10 üründe %10 indirim yapacağı açıklandı, Bakan Albayrak bankaların 1 Ağustos’tan itibaren yüksek faizleri kredilerini %10 indireceklerini söyledi. İşletmelerin kullanacakları TL cinsinden kredilere ise % 14’e kadar finansman desteği sağlanacağını belirtti.

BİST100

Endekste 93.300/97.100 bandında yaşanan sıkışma olum haber akışıyla 97.000 direncinin test edilmesi ancak geçilememesi ile devam ederken Enflasyonla Mücadele Programını geride bırakan piyasalarda hakkında 35 yıla kadar hapis istenen ABD’li rahip Brunson davasında gizli tanık ifadelerinin de dosyaya girmesi ardından gözler Cuma günü gerçekleşecek olan Rahip Brunson davasına çevrildi. ABD Türkiye arasında siyasi gerileme neden olan bu dava ile ilgili süreç Dolar/TL hareketlerinde baskıya neden olurken davada yaşanacak haber akışı dolar ve BİST100’e yön verecek gibi görünmekte. Endekste bugün ABD ÜFE ve İngiltere Büyüme verisinin küresel yansımalarına göre yön arayışı devam ederken Bankacılık Sektörü hisselerine yönelik hedef değerlerin düşürülmesi ardından yükselişler sınırlı kalmaya devam ediyor.97.500 direncinin geçilmesi durumunda 98.300 ve 99.100 hedef değerlerimiz olmakla birlikte baskı yaratan olumsuz haber akışı durumunda 93.300 ve 91.300 öne çıkan desteklerimiz olmaya devam ediyor.

Manşette Neler Var

  • ABD Başkanı Trump, faiz artırımları için Fed’i bir kez daha eleştirdi. “Çok hızlı gitmememiz gerektiğini düşünüyorum. Borçları ödeyebilmek istiyoruz” diye konuşan Trump, “Hızlı gitmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum” dedi.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na katılacak, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüşecek,
  • ABD Borsaları Karışık Seyirle Kapandı.
  • Küresel Piyasalar ise Yükselen ABD Tahvilleri ve Ticaret Savaşı Kaygılarıyla Değer Kaybetmeye Devam Ediyor.
  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’nin elinde bulundurduğu nükleer silahların yok edilmesine dair Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile gerçekleştirdiği görüşmede “gerçek bir ilerleme” kaydedildiğini belirtti.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

96.732

0,67

 TR 2Y

26,70

-0,94

VİOP

122,225

0,80

 TR 10Y

18,83

-2,37

DJI

26.431

-0,21

 US 2Y

2,90

0,21

S&P500

2.880

-0,14

 US 10Y

3,21

0,07

DAX

11.977

0,25

 GER10Y

0,54

-0,0

Nikkei

23.492

0,10

 FR10Y

0,89

-0,1

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

6,0890

-0,18

ALTIN

1.190

0,03

Euro/TL

7,0191

0,04

BRENT

84,9

0,00

EUR/USD

1,1512

0,19

 CDS

 Son

 % F.

GBP/USD

1,3171

0,21

TR CDS

418,1

-1,77

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

YYAPI

0,30

20,00

DOGUB

3,50

-16,67

YESIL

13,21

19,98

SANEL

1,41

-7,24

KLNMA

42,20

19,95

AGYO

2,34

-5,26

ADESE

5,61

19,87

BRMEN

0,77

-4,94

ISATR

17790,00

19,40

AEFES

17,84

-4,60

YGYO

0,31

19,23

DURDO

4,12

-4,19

RAYSG

1,70

15,65

LUKSK

4,36

-4,18

KUYAS

1,45

14,17

BANVT

14,29

-4,09

SKTAS

1,28

10,34

TMPOL

3,00

-3,85

IEYHO

0,23

9,52

ADNAC

1,51

-3,82

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

GARAN

7,23

1.672

TUPRS

227

3,0

THYAO

17,57

888

EREGL

111

1,4

PETKM

5,37

743

KCHOL

111

2,8

ASELS

26,92

574

PETKM

90

5,5

HALKB

6,58

521

SISE

74

4,0

TTKOM

3,65

432

ISCTR

-18

-0,7

AKBNK

6,43

422

BIMAS

-20

-0,3

KRDMD

3,92

320

TCELL

-52

-1,0

TUPRS

142,90

286

AEFES

-72

-4,6

ITTFH

4,78

269

THYAO

-79

-1,5

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

BİST100’de 50 günlük ortalama üzerindeki tutunma teknik anlamda yükselişi de desteklerken, yeniden iki ana ortalama arasında sıkışma izleyebiliriz. Piyasa bu hareketle yeniden aslında 100.000 kapısını aralamış olsa da kısa vadede aşması gereken 98.300 direncinin altını çizmek gerekiyor.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

98.300

124,800

6,2830

7,1700

1,1570

1.208

Direnç 1

97.350

123,200

6,2100

7,1160

1,1530

1.197

KAPANIŞ

96.732

122,225

6,0928

7,0180

1,1512

1.190

Destek 1

96.000

121,150

6,0190

6,9480

1,1450

1.182

Destek 2

95.250

120,400

5,9600

6,8470

1,1370

1.172

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

11:30

İngiltere

2018 / Ağustos (3 Aylık) GSYH (Büyüme)

0,10%

0,30%

11:30

İngiltere

Ağustos Ayı İmalat Sanayi Üretimi

0,10%

-0,20%

11:30

İngiltere

Ağustos Ayı Dış Ticaret Dengesi

-10,9 Milyar

-10,0 Milyar

15:30

ABD

Eylül Ayı ÜFE

0,20%

-0,10%

15:30

ABD

Eylül Ayı Çekirdek ÜFE

0,20%

-0,10%

17:00

ABD

Ağustos Ayı Toptan Eşya Stokları

0,80%

0,80%

ŞİRKET HABERLERİ

  • ADESE – Konya’da 3, Ankara’da da 1 şube olmak üzere toplam 4 şubenin kapatılmasına karar verildi.
  • AKENR – Bazı medya yayınlarında Enerji Bakanı tarafından yapılan Mersin açıklarındaki sondaj çalışmalarına Kasım ayında başlanacağı açıklamasının sehven şirket genel müdürü tarafından yapıldığının belirtilmesi üzerine söz konusu sondaj çalışmalarının şirketi ilgilendirmediği belirtildi.
  • AKGUV – Şirketin %50 oranında iştiraki olan Tanıtek’in %70 oranında yerli teknolojiye dayanan Alzheimer hastaları, çocuklar ve güvenlik görevlilerinin takibi için kemer tokasına yerleştirilen BELDEK’i geliştirdiği açıklandı.
  • BRISA – Aksaray fabrikası için alınan ve süresi dün itibariyle dolacak yatırım teşvik belgesinin süresi Nisan 2021’e kadar uzatılırken, teşvik kapsamında %90’lık kurumlar vergisi indirimi uygulamasının Nisan 2021’e kadar devam edeceği belirtildi.
  • CIMSA – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
  • EGCYO & EGCYH – Odeabank’ın EGCYO’ya gönderdiği 5,44 milyon TL’lik ihtiyati haciz kararı ve ödeme emrine itiraz edildiği açıklandı.
  • GARAN – 60 gün vadeli 80,3 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
  • GARFA – Fitch tarafından şirketin uzun dönem yerel para notu “BB” seviyesine, uzun dönem ulusal derecesi ise “AAA” seviyesinden “AA” seviyesine düşürüldü.
  • HALKB – 76 gün vadeli 187 milyon TL tutarında bono ihracı yapıldı.
  • IEYHO – Bağlı ortaklığı Çimtek tarafından 3,36 milyon ABD Dolarlık proje üstlenilirken, projenin 1 yılda tamamlanacağı açıklandı.
  • PAGYO – Ekim ayı kira gelirlerinde uygulanmak üzere Dolar/TL’nin 3,40, Euro/TL’nin 3,90 olarak baz alınacağı açıklandı.
  • SALIX – Salix Renewable Energy B.V. tarafından 4,15 TL fiyatla pay alım teklifinde bulunulmak üzere SPK’ya başvuru yapıldı.
  • YYAPI – VBTS kapsamında Şirket paylarında 24 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKSA – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 9,09 – 9,10 TL fiyat aralığından 9.667 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,29’una karşılık gelen 2.394.329 adet pay geri alındı.
  • ALGYO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 50,40 – 50,75 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alındı.
  • BRYAT – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 38,50 TL fiyatla 200 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,55’ine karşılık gelen 435.603 adet pay geri alındı.
  • CEMAS – Işıklar Pazarlama tarafından 3,32 – 3,34 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,17’ye geriledi.
  • ERSU – Akman Holding tarafından 0,94 TL fiyattan 67.199 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,21’e yükseldi.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,96 TL fiyatla 100.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %12,63’üne karşılık gelen 41.165.191 adet pay geri alındı.
  • MERKO & ATLAS – ATLAS tarafından 0,91 – 0,98 TL fiyat aralığından 1.277.790 adet MERKO pay alımı ve 0,90 – 0,91 TL fiyat aralığından 108.650 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,81’e yükseldi.
  • MERKO & MTRYO – MTRYO tarafından 0,89 – 0,98 TL fiyat aralığından 751.883 adet MERKO pay alımı ve 0,90 – 0,91 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,67’ye yükseldi.
  • NUHCM – Ahmet Eskiyapan Holding tarafından 8,9323 TL ortalama fiyattan 1.898 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,51’e yükseldi.
  • PEKGY – Hasan Peker tarafından 11,30 – 11,32 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %59,25’e geriledi.
  • PETUN – Karos Investment tarafından 6,68 TL fiyattan 702.403 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,83’e geriledi.
  • TAVHL – Investec Asset tarafından 27,92 – 41,15 TL fiyat aralığından 493.229 adet pay alım ve 30,56 TL fiyattan 119.121 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,0’e yükseldi.
  • VERTU – Investco Holding tarafından 3,09 – 3,20 TL fiyattan 256.843 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,37’ye yükseldi.
  • VERUS – Investco Holding tarafından 23,94 – 24,00 TL fiyat aralığından 125.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %64,47’ye geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • FENER – Şirket sermayesi yarın 28,28 milyon TL’den %250 oranında bedelli olarak 70,70 milyon TL artışla 98,98 milyon TL’ye çıkarılacak olup, rüçhan hakkı kullandırma fiyatı pay başına 5,00 TL olacak. Toplam sermaye artırım büyüklüğü 353,5 milyon TL olacak. 

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 3. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %23,33 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %76,67

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

·        ARMDA – Cisco tarafından Şirkete yılın distribütörü ödülü verildi.

·        ASELS – %100’ü SSTEK Savunma Teknolojileri A.Ş.’ye ait olan Ulak Haberleşme’nin %51’lik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak pay devir sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

·        CCOLA – 2013 yılında ihraç edilen 5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık Eurobond’un itfasının gerçekleştirildiği açıklandı.

·        DESA – Kuşadası AVM’deki şubenin kapatılmasına karar verildi.

·        DOAS – Volkswagen AG ile Şirket arasındaki distribütörlük sözleşmesi, Volkswagen Grubu’nun yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak süresiz şekilde yenilendi.

·        FLAP – Eylül ayında 6 organizasyonun tamamlandığı açıklandı.

·        FORMT – Şirket, Cezayirli bir firma ile 738.000 Dolar tutarında doğalgaz sobası satışı için sözleşme imzaladı.

·        GARAN – 60 gün vadeli 485,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·        GLRYH & RTALB – RTALB’nin imtiyazlı paylarının GLRYH ve iştiraki İCG Finansal Danışmanlık tarafından alınmasını takiben, RTALB payları için 2,0041 TL’den pay alım teklifinde bulunulmak üzere SPK’ya başvuru yapıldı.

·        GLRYH – A1 Capital’in İCG Finansal Danışmanlık’taki %1’lik payını 87.078 TL’ye satın alırken, İCG Finansal Danışmanlık’taki payı %50’ye yükseldi.

·        GYHOL – 70 gün vadeli 15 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·        KOZAL – Kaymaz Altın Madeninde yer alan atık seviyesinin taahhüt edilen seviyeye gelmesi nedeniyle, tesis büyütme çalışmaları devam edene kadar üretime ara verildiğini, ancak yıllık üretim hedeflerinde bir sapma olmayacağı açıklandı.

·        KERVT – %100 bağlı ortaklıkları Ekzimer Dış Ticaret, Mersu Su, Ancoker Su, Karma Tarımsal Üretim ve Omni Satış ve Pazarlama ile kolaylaştırılmış usulde birleşme izni için SPK’ya başvuru yapıldı.

·        MEGAP – Avcılar’daki 2.000 m²’lik kaynaklı üretim tesislerinin 3.800 m²’lik başka bir tesise taşınmasına karar verildi.

·        OYLUM – Şirket, gofret hattı yatırımı kapsamında KOSGEB’den 528.000 TL faizsiz geri ödemeli destek aldığını açıkladı.

·        SALIX – Şirket paylarının Salix Renewable Energy B.V.’ye satılması kapsamında pay alım teklifi başvurusunda bulunulacağı açıklandı.

·        SEKUR & VERUS & VERTU – Şirketlerin paylarında VBTS kapsamında 16 Ekim kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

·        SILVR – Silverline ve Esty markalı ürünlerin satışından dolayı 2,63 milyon TL marka kullanım ücreti tahsil edileceği açıklandı.

·        TSPOR – SPK tarafından 2018/03 dönemi finansal tablolarının açıklanması için 26 Ekim’e kadar ek süre verildi.

·        VERUS – %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açılan Erzincan Otlukbeli bakır madeni sahası ruhsatı ihalesini kazanırken, ruhsat bedeli ödenirken, ruhsatın satın alındığı açıklandı.

·        YKBNK – 64 gün vadeli 428,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.