12 Haziran Günlük Bülten

 

Trump-Kim Buluşması. Fed Faiz Toplantısı ve Münbiç İle İlgili Haber Akışı Gündeme Yön Verecek.

Güçlü gelen 1.Ç Büyüme verisi ve ardından açıklanan yüksek cari açık verisi arasında bocalayan BİST100 endeksi günün ikinci yarısında bankalara gelen alımlarla yükselişe geçti. Ve haftanın ilk işlem gününde endeks %0.82 değer artışı ile 96.661 puan seviyesinden günü tamamladı.. Dolar yeni haftaya 4.46 seviyesinden başlarken gün içi veri akışı ve Fitch den gelen açıklamalar ile 4.50 üzerine yükselirken günü 4.52 seviyesinden alıcılı tamamladı. Fitch faiz adımları ardından büyüme ve cari açık rakamları sonrası yaptığı açıklamalarda; Hükümetin Seçimlerden Sonra Dış Baskılara Nasıl Tepki Vereceğini Beklemek Gerekliliğini belirterek Türkiye’de Faiz Artışı Bizim Senaryomuz Paralelinde Oldu dedi ve Türkiye’de Para Politikası Üzerinde Hala Siyasi Nüfuz Belirsizliği Var yorumunda bulundu. Fitch Ocak ayında Türkiye’nin kredi notunu “BB+” seviyesinde teyit etmişti, görünüm ise durağanda bırakmıştı.

BİST100 Beklenti

Trump Kim Zirvesi ve FED Toplantısı günün öne çıkan ve piyasaların temkinli bekleyişe girebileceği bu günde BİST100 endeksinde 96.500 üzerinde kapanış sonrası bugün gelebilecek satışlarda endekste 95.500 ve 94.600 öne çıkan destekler olurken yukarı yönlü hareketlerde 98.500 öne çıkan hedef değer. Doların cari açık sonrası yükselişi ve 4,52 seviyesinde günü tamamlaması ardından bugün ki ABD Enflasyon verisi ve Münbiç ile ilgili gelişmeler endekse ve doların seyrine yön verecek.

Manşette Neler Var

  • ABD Savunma Bakanı Mattıs’ten Münbiç Açıklaması. Mattıs: Bu Hafta Almanya’da Münbiç Planının İcrası Görüşülecek. (AA)
  • ABD Hazine Bakanlığı, Rus şirketleri ve Rus vatandaşlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Rusya’da faaliyet gösteren 5 kuruluşu ve bunlardan birinde yöneticilik yapan 3 Rus vatandaşını yaptırım listesine eklediği belirtildi.
  • Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
  • Singapur, bugün ilk kez bir ABD başkanı ile Kuzey Kore liderinin bir araya geleceği tarihi zirveye ev sahipliği yapacak. Tüm dünyanın dikkati, ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Kore Yarımadası’nın nükleer silahsızlanması için yarın Singapur’da yapacağı görüşmeye çevrildi.
  • TR Büyüme  %7.4, cari açığın ise 5.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
  • ABD Merkez Bankası FED Faiz Toplantısında bugün başlıyor. Karar ve ardından basın toplantısı yarın açıklanacak.
  • Eski Fed Başkanı Ben Bernanke ABD’de Trump yönetiminin mali genişlemesi sona erdiğinde, iki sene sonra ABD’nin ciddi bir yavaşlamayla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Bernanke Trump’ın 1,5 trilyon dolarlık vergi kesintisi ve 300 milyar dolarlık harcama paketinin Fed’in işini zorlaştırdığını savundu..
  • 12:00/Almanya/ZEW Anketi Cari Durum/Haziran/Beklenti: 85.0/Önceki: 87.4

15:30/ABD/TÜFE (aylık)/Mayıs/Beklenti: + % 0.2/Önceki: + % 0.2

15:30/ABD/TÜFE (yıllık)/Mayıs/Beklenti: + % 2.7/Önceki: + % 2.5

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

96.661

0,82

 TR 2Y

18,86

0,75

VİOP

119,625

0,97

 TR 10Y

15,32

2,07

DJI

25.322

0,02

 US 2Y

2,53

0,25

S&P500

2.782

0,11

 US 10Y

2,95

0,01

DAX

12.843

0,60

 GER10Y

0,49

-0,0

Nikkei

22.966

0,71

 FR10Y

0,85

4,39

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

4,5328

0,23

ALTIN

1.298

-0,22

Euro/TL

5,3359

0,08

BRENT

76,5

0,16

EUR/USD

1,1770

-0,12

 CDS

 Son

 % F.

GBP/USD

1,3365

-0,12

TR CDS

279,2

0,0

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

INTEM

22,48

19,96

OZGYO

4,65

-15,15

UTPYA

3,64

13,75

EGCYH

0,12

-7,69

EUYO

0,78

13,04

SOKM

8,88

-6,72

BURVA

1,58

8,97

BMEKS

0,14

-6,67

EUKYO

0,78

8,33

YATAS

19,42

-6,27

PKENT

47,04

6,91

MARKA

0,95

-5,94

SODA

5,97

6,80

ADESE

2,25

-5,86

TMPOL

3,50

5,74

IHLAS

0,33

-5,71

YKGYO

1,49

5,67

FLAP

5,53

-5,47

DOBUR

2,73

5,00

PEGYO

0,52

-5,45

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

14,07

1.725

EREGL

276

3,5

ASELS

21,62

1.032

THYAO

190

4,5

GARAN

8,42

670

KCHOL

156

4,3

KRDMD

4,08

658

TUPRS

77

1,3

PETKM

4,42

336

SODA

63

6,8

AKBNK

7,44

326

KOZAL

-25

-2,7

SASA

9,07

303

ULKER

-27

-2,5

IPEKE

7,86

239

TKFEN

-44

-3,8

HALKB

7,29

234

YKBNK

-46

-2,8

YKBNK

2,46

206

SOKM

-58

-6,7

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Dün izlediğimiz satışın tersin dönmüş olması ve 96.500’ün üzerindeki kapanışı iyimser bir bakışla takip etmek mümkün. Ana direncin 98.500 olduğunun tekrar altını çizelim. Kısa vadede yukarı yönlü kırılması muhtemel bir alçalan kanal var fakat formasyon hedefinde önemli dirençler olması teknik formasyonun hedefine ulaşmasını engelleyebilir.


Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

98.500

122,650

4,5980

5,3830

1,1960

1.306

Direnç 1

98.000

120,900

4,5400

5,3500

1,1840

1.302

KAPANIŞ

96.661

119,625

4,5323

5,3362

1,1771

1.298

Destek 1

96.600

119,400

4,5000

5,3115

1,1745

1.296

Destek 2

95.000

117,900

4,4540

5,2800

1,1675

1.290

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

11:30

İngiltere

Nisan Ayı İşsizlik Oranı

4,20%

4,20%

12:00

Almanya

Haziran Ayı Zew Ekonomik Güven Endeksi

          0,10   

          2,40   

15:30

ABD

Nisan Ayı Enflasyonu

0,20%

0,20%

15:30

ABD

Nisan Ayı Çekirdek Enflasyonu

0,10%

0,10%

23:30

ABD

API Ham Petrol Stokları

 

  -2,02 milyon

ŞİRKET HABERLERİ

  • AKBNK – 92 gün vadeli 137,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AKGRT –
    • Prim üretimi Mayıs ayında %38 artışla 257,3 milyon TL, Ocak Mayıs döneminde ise %50 artışla 1,43 milyar TL’ye yükseldi. 
    • Ocak – Mayıs döneminde ödenen hasar %53 artışla 550 milyon TL’ye yükselirken, brüt dosya muallak hasar karşılığı %16 artışla 1,44 milyar TL’ye yükseldi.
  • AKGUV – Şirketin %50 oranda ortak olduğu Tanıtek Bilişim’in HAVELSAN ile imzaladığı 5,2 milyon TL’lik sözleşme 9,9 milyon TL’ye yükseltildi.
  • AKSA – Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yatırımlar için EBRD ile 100 milyon dolarlık proje finansmanı görüşmelerine başlandığı açıklandı.
  • CIMSA – ABD’de kurulun Cimsa Americas unvanlı iştirakine 6 milyon Dolar sermaye bakiye ödemesi yapıldığı açıklandı.
  • DEVA – Çerkezköy’de bulunan üretim tesislerine yapılacak modernizasyon yatırımları kapsamında 88 milyon TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi alınırken, belge kapsamında 7 yıl Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, %40 yatırıma katkı oranı ve %80 vergi indirimi teşviklerinden yararlanılacağı açıklandı.
  • ENKAI – Şirket ile Bechtel arasında Kazakistan’da yer alan Senimdi Kurylys petrol sahasında mekanik, elektrik ve enstrüman montajına ilişkin olarak sözleşme imzalandı.
  • GARAN – 53 gün vadeli 161,2 milyon TL, 57 gün vadeli 40,9 milyon TL, 57 gün vadeli 23,9 milyon TL ve 93 gün vadeli 91,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • GEDIK – 192 gün vadeli 30 milyon TL ve 192 gün vadeli 25 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • HDFGS – Ekohesap Bilgi Teknolojileri şirketine %25,37 pay sahibi olunacak şekilde 400.000 TL bedelle girişim sermayesi yatırımı yapılmasına karar verildi.
  • KAREL – Şirket ile BMC arasında 5,54 milyon Dolar tutarında haberleşme temini içeren sözleşme imzalanırken, 18 ay içerisinde siparişin tamamlanacağı bildirildi.
  • KRDMD – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 100 milyon TL’ye kadar pay alınmasına karar verildi.
  • MEGAP – Eda Özhan tarafından 12.06.2018 – 26.06.2018 tarihleri arasında 1,3241 TL fiyattan zorunlu pay alım teklifi yapılacak.
  • ODAS – Haziran ayında faaliyete geçmesi beklenen Çan – 2 Termik Santralinin faaliyete geçiş tarihinin Temmuz ayının 2. Haftasına uzayabileceği açıklandı. 
  • PEKGY – İngiltere’nin Gravesend kentinde yer alan gayrimenkulün alımı için sürecin devam ettiği açıklandı.
  • PGSUS –
    • Mayıs ayında iç hat yolcu sayısı %9,1 artışla 1,57 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,6 puan artışla %88,3’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %6,0 artışla 0,92 milyona yükselip yolcu doluluk oranı 2 puan azalışla %79,1’e gerilerken, toplam yolcu sayısı ise %8,9 artışla 2,54 milyona ve yolcu doluluk oranı 0,3 puan artışla %84,8’e yükseldi.
    • Ocak – Mayıs döneminde iç hat yolcu sayısı %15,2 artışla 7,39 milyona ve yolcu doluluk oranı 2,0 puan artışla %88,3’e yükselirken, dış hat yolcu sayısı %13 artışla 4,31 milyona ve yolcu doluluk oranı 3,7 puan artışla %81,0’e yükselirken, toplam yolcu sayısı ise %15,0 artışla 11,83 milyona ve yolcu doluluk oranı 2,8 puan artışla %85,5’e yükseldi.
  • SAFKR – Hyundai Eurotem ile imzalanan 2,87 milyon Euro’luk İstanbul Mahmutbey-Esenyurt hattı Metro Aracı Klima Temini sözleşmesi kapsamında tasarım ve prototip cihaz üretiminin tamamlanarak, test aşamasına geçildiği açıklandı.
  • THYAO – Turkish Cargo ile Çin merkezli ZTO ve Hong Kong merkezli PAL Air arasında Hong Kong’da yerleşik olacak şekilde global ekspres şirketi kurulması hususunda iyi niyet anlaşması imzalandığı açıklandı.
  • TUKAS – Almanya’da satış ve pazarlama konularında faaliyet gösterecek %100 bağlı ortaklık olarak 30.000 Euro sermayeli TUKAS GmbH şirketinin kuruluş işlemleri tamamlandı.
  • UTPYA – Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, Şirket paylarında 26 Haziran’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • VAKKO – Şirket ortakları tarafından yürütülen pay satışı ve ortaklık görüşmelerinde henüz bir gelişme olmadığı açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AGHOL – Süleyman Vehbi Yazıcı tarafından 20,00 TL fiyattan 85.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,91’e geriledi.
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 4,09 – 4,17 TL fiyat aralığından 9.815 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,05’e yükseldi.
  • BIMAS – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 66,70 – 66,75 TL fiyat aralığından 34.231 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,86’sine karşılık gelen 2.625.704 adet pay geri alındı.
  • ECZYT – Eczacıbaşı Holding tarafından 8,30 – 8,35 TL fiyat aralığından 70.927 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %80,73’e yükseldi.
  • ECILC & ECZYT – ECZYT tarafından 3,30 – 3,33 TL fiyat aralığından 225.825 adet ECILC payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,60’a yükseldi.
  • ENKAI – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,22 – 4,31 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alımı yapıldı.
  • GENTS –
    • Tahsin Kahraman tarafından 2,10 – 2,12 TL fiyat aralığından 100.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,75’e yükseldi.
    • Orhan Kahraman tarafından 2,14 – 2,15 TL fiyat aralığından 32.282 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,64’e yükseldi.
  • GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 3,82 TL fiyattan 363.664 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %22,73’e geriledi.
  • HALKS – Halk Yatırım tarafından 1,37 TL fiyattan 10.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,21’e yükseldi.
  • INDES – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 7,65 – 7,72 TL fiyat aralığından 9.500 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,20’sine denk gelen 113.144 adet pay geri alındı.
  • ISCTR –
    • Efes Holding tarafından 5,59 – 5,60 TL fiyat aralığından 75.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,06’ya yükseldi.
    • İş Bankası Munzam Sandığı tarafından 5,60 TL fiyattan 105.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %40,03’e yükseldi.
  • KOZAA – Arrowstreet Capital tarafından 8,44 TL fiyattan 457.508 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,96’ya geriledi.
  • METRO – Metro Yatırım tarafından 1,17 TL fiyattan 1.000.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,07’ye yükseldi.
  • NUHCM – Ahmet Eskiyapan Holding tarafından 9,49 TL fiyattan 5.126 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,49’a yükseldi.
  • ORGE – Likidite sağlayıcılık işlemleri kapsamında 2,69 TL ortalama fiyatla 266.751 adet alış ve 248.997 adet satış yapıldı.
  • OYLUM –
    • Bracknor Investment tarafından 1,35 – 1,41 TL fiyat aralığından 38.369 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %21,27’ye geriledi.
    • Yener Büyüknalbant tarafından 1,35 – 1,38 TL fiyat aralığından 14.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,97’ye yükseldi.
  • SAMAT – Metin Kuru tarafından 1,23 TL fiyattan 404.453 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,94’e geriledi.
  • SARKY –
    • Orhan Veli Çaycı tarafından 3,25 TL fiyattan 12.978 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,67’ye yükseldi.
    • Hamit Mücellit tarafından 3,31 – 3,33 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,59’a yükseldi.
    • Maksut Urun tarafından 3,27 TL fiyattan 28.712 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,97’ye yükseldi.
  • SERVE – Cemalettin Doğan tarafından 1,10 TL fiyattan 1,2 milyon adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,36’ya geriledi.
  • SEYKM & HDFGS – HDFGS tarafından 767.653 adet SEYKM payının Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
  • SKTAS – Gönen Kayhan tarafından 1,22 – 1,24 TL fiyat aralığından 6.200 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,98’e geriledi.
  • VESBE & VESTL – VESTL tarafından 10,73 – 11,00 TL fiyat aralığından 446.814 adet VESBE payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %95,08’e yükseldi.
  • VERUS – Investco Holding tarafından 23,14 – 23,18 TL fiyat aralığından 91.900 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %68,90’a geriledi.
  • YATAS – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 20,50 – 20,80 TL fiyat aralığından 10.500 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,29’una denk gelen 980.324 adet pay alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • SANKO – Şirket sermayesi 19 Haziran’da 80 milyon TL’den %12,5 oranında bedelsiz olarak 10 milyon TL artışla 90 milyon TL’ye yükseltilecek.
  • SNKRN – Şirket sermayesinin 6,7 milyon TL’den %15,67 oranında tahsisli ve nakden 1,05 milyon TL artışla 7,75 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verilirken, ihraç edilecek paylar şirketin hakim ortağı Bülent Çobanoğlu’na tahsis edilecek.
GENEL KURUL HABERLERİ
  • Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler KRSAN, PRKME
2017 / 12 DÖNEMİ BİLANÇO AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2016

2017

Değişim

2016

2017

Değişim

2016

2017

2017 / 2016 Değişim

3Ç2017

4Ç2017

4Ç2017 / 3Ç2017 Değişim

MARTI

42,4

58,2

37,1%

1,4

12,3

756,1%

-98,7

-12,7

-87,1%

-12,1

-13,5

11,7%

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2017

2Ç2017

3Ç2017

4Ç2017

1Ç2017

2Ç2017

3Ç2017

4Ç2017

1Ç2017

2Ç2017

3Ç2017

4Ç2017

MARTI

11,2

40,3

4,0

2,7

-3,4

18,4

-0,3

-2,4

1,5

11,3

-12,1

-13,5

 

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 1. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %32,87
Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %67,13

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.