12 Ocak Günlük Bülten

ABD Endekslerinde Rekorlar Geri Geldi. Faizler Gerilerken Dolar Gevşedi. Şimdi Gözler TÜFE’de. İçeride ise Cari Denge Var.!

Hafta başından bu yana 113.000 – 118.300 bandında hareket eden endekste gelen haber akışı, Dolar/TL ve tahvil faizlerinin seyri etkili olurken, ABD tarafında ÜFE verisinin beklentileri karşılayamaması sonrası yeniden başlayan toparlanma ile BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,99 artışla 114.718,80 puandan tamamladı. İşlem hacminde artışla birlikte yaşanan toparlanmada 1.129 puan değer kazanan endekste Bankacılık endeksi %1,28, Holding endeksi %1,35 artış kaydetti.

Bist 100 Teknik;

ABD ÜFE verisi sonrası bugün gözler TÜFE verisinde olurken beklentilerden kötü gelebilecek enflasyon verisi sonrası 2018 yılı içinde 3 yerine 2 faiz artışı ihtimali FED başkanlarının konuşmalarını şekillendirebilir. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesi ve doların sakinleşmesi BİST 100 endeksinde toparlanmayı getirirken, bugün gelecek olan TÜFE verisinin de beklentileri karşılayamaması durumunda endekste 115.500 ve 116.300 hedef değer olurken, geri çekilmelerde 114.300 ve 113.300 destekler olarak öne çıkan seviyeler olacaktır.

Veri Ajandası

Dışarıda;

16:30/ABD/TÜFE (Aylık)/Aralık/B: + % 0.1/Önceki: + % 0.4

16:30/ABD/TÜFE (Yıllık)/Aralık/B: + % 2.1/Önceki: + % 2.2

İçeride;

12 Ocak Cuma

10:00/Cari İşlemler Dengesi/Kasım/Beklenti: – 3.85 milyar dolar/Önceki: – 3.83 milyar dolar

14:30 TRY Yıl Sonu TÜFE Tahmini (Ocak) % 11,74

Beklenti;

Piyasada Beklenti 3.9 Milyar Dolar..2017 sonu için ise beklenti ortalama 45.4 Milyar Dolar.

Manşette Neler Var;

  • New York Fed Başkanı Dudley, “Parasal uyum politikasını kademeli olarak kaldırmayı desteklemeye devam edeceğim” dedi.
  • 5 Ocak ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 355 milyon dolar artarak 87 milyar 466 milyon dolara ulaştı.
  • AMB tutanakları: Sözlü yönlendirme 2018’de kademeli olarak değişebilir.
  • Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı..
  • Yabancılar net 242 milyon dolarlık menkul kıymet aldı.
  • Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 559 milyon dolar arttı.
  • Petrol varil fiyatının Aralık 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla New York borsasında endekslerin üçü de günü rekorla kapadı. Dördüncü rekor ise hisseleri tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan Boeing’ten geldi.
  • MHP ile 2019 seçimlerinde yapılması hedeflenen ittifak için AK Parti’nin hukukçuları, farklı ülkelerde uygulanan seçim ittifaklarını inceliyor.
  • ABD, yurtdışına gidecek vatandaşları için Türkiye’yi güvenlik açısından 3’üncü kategori riskli ülkeler arasında gösterdi. ABD’nin Ankara Büyükelçilik Maslahatgüzarı Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve Ankara’nın rahatsızlığı iletildi.
  • ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Goldstein’in, Ankara’dan gelen sert eleştirilere yanıt verdiği konuşmasındaki “Türk hükümetinin ABD’nin güçlü bir müttefiki olabileceğine inanıyoruz” sözleri kafaları karıştırdı.
  • Petrol fiyatları, ABD’de kış döneminde stokların düşmesinin desteği ile 3 yılı aşkın sürenin en yüksek kapanış seviyesi yakınında seyretti.
  • ABD’de petrol stoklarının beklentilerin üzerinde düşmesiyle Brent petrol 69 doları aştı, benzin endeksi 10 puan arttı. Akaryakıta zam göründü.

PİYASA TAKVİMİ

ŞİRKET HABERLERİ

AKGUV – Şirket tarafından ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına plaka tanıma, araç takip ve denetimli serbestlik konularında projeler üreten bilişim sektörü şirketi Tanıtek’in %50 payı sermaye artırımı yoluyla 5 milyon TL’ye satın alındı.

AKPAZ – Türk Philips Ticaret ile satış ve dağıtım anlaşmasının sona erdiği açıklandı.

BAGFS – 5,2 milyon dolarlık ihracat siparişlerinin teslim edildiği açıklandı.

BJKAS – Toplam 407 milyon TL’ye mal olan Vodafone Park’ın stat maliyetinin Kulüp bünyesinde kalan tutarı 149,2 milyon TL olurken, söz konusu tutara kadar müze/stat turu gelirlerinin Kulüp’e ait olacağı açıklandı.

ECZYT – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin tadil metni SPK tarafından onaylandı.

EKGYO – Ankara Çankaya Oran arsası karşılığı gelir paylaşımı ihalesine 156 milyon TL proje geliri karşılığı %30 EKGYO payı 46,8 milyon TL olacak şekilde sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

GARAN – 105 gün vadeli 20 milyon TL, 61 gün vadeli 77,1 milyon TL ve 50 gün vadeli 43,6 milyon TL tutarında bono ihraç etti.

HALKB – 91 gün vadeli 120 milyon TL ve147 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç etti.

IEYHO – Bağlı ortaklığı Işıklar Holding’in 120 milyon TL olan sermayesinin 240 milyon TL nakden artışla 360 milyon TL’ye çıkarılmasında yeni pay alma haklarının 15 günlük kullanım süresini takiben tespit edilen alacaklılar için alacağın sermayeye ilave edilmesine karar verildi.

ISCTR – 116 gün vadeli 445,4 milyon TL tutarında bono ihraç etti.

ISMEN – 169 gün vadeli 21,3 milyon TL tutarında bono ihraç etti.

IZFAS – Vergi Denetim Kurulu tarafından 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin 381.119 TL vergi tarhı, 404.775 TL vergi ziyaı cezası, 86.999 TL özel usulsüzlük cezası kapsamında uzlaşma görüşmesine katılım gösterilmediği, dava yoluna gidileceği açıklandı.

KOZAL – 2011 – 2016 yılları için kesilen 312,6 milyon TL’lik vergi cezasının 188,4 milyon TL’lik kısmı yapılandırma kapsamında 30,5 milyon TL’ye indirilirken, uzlaşmaya gidilen 121,9 milyon TL’lik tutar için de 71,3 milyon TL karşılığına uzlaşmaya gidildiği açıklandı.

Hakim ortağı Koza Holding’in 34,6 milyon TL’lik vergi borcunda ise 27,7 milyon TL üzerinden uzlaşmaya gidildi.  

PETKM – Fitch, Şirketin uzun vadeli kredi notunu “B”, Görünümü “Durağan” olarak, Moody’s ise “B1” ve görünümü “Durağan” olarak belirlenirken, 500 milyon ABD Doları tutarına kadar tahvil ihracı için 15 Ocak’tan itibaren yurtdışında roadshowa çıkılacağı açıklandı.

PRKAB – Toplu iş sözleşmesi kapsamında arabuluculuk sürecinde de uzlaşma sağlanamaması üzerine Metal İş Sendikası tarafından işçi sendikaları ile toplu görüşme yapılmasına karar verildi.

SAFKR – 1,98 TL fiyatla 9.000.000 adet payın halka arzına 2,5 kat talep gelerek halka arz tamamlandı.

UMPAS – Grup şirketi Umpaş Seramik’in unvanı Seranova Seramik olarak değiştirildi.

YKBNK – Bankanın 1 milyar dolarlık sermaye artırım sürecini başlattığı medyada yer aldı.

PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMİ

ADESE – İşlem yasağı kapsamındaki paylardan şirket sermayesinin %0,16’sına karşılık gelen 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ARTI – Şirketin yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 100.000 adet oy hakkı imtiyazlı A grubu paylar, Mustafa Uğur Bayraktar’a devredildi.

Şerif Hüseyin Yaltırık tarafından 18 Aralık – 10 Ocak tarihleri arasında 1,00 – 1,30 TL fiyat aralığından 709.780 adet satış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %2,85’e geriledi.

FLAP – İşlem yasağı kapsamındaki paylardan şirket sermayesinin %2,32’sine karşılık gelen 724.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ODAS – İşlem yasağı kapsamındaki paylardan şirket sermayesinin %0,48’sine karşılık gelen 650.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

MAVI – Blue International Holding B.V. tarafından 52,25 TL fiyatla Şirket sermayesinin %19,1’ine karşılık gelen 9.507.103 adet payın TSP’de satışı bugün gerçekleştirilecek.

MRGYO – Avrasya Terminal İşletmeleri tarafından 1,69 – 1,90 TL fiyat aralığından 2.656.900 adet alış yapılırken, 1,70 – 2,01 TL fiyat aralığından 6.227.038 adet satış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %2,67’ye geriledi.

NUHCM – Ahmet Eskiyapan Holding tarafından 10,22 TL ortalama fiyatla 6.604 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %3,44’e yükseldi.

PARSN – Omtaş Otomotiv tarafından 12,21 – 12,30 TL fiyat aralığından 4.000 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %1,33’e yükseldi.

SILVR – Bir yatırımcı tarafından şirket sermayesinin %6,12’sine karşılık gelen 2.187.157 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.