14 Mart Günlük Bülten

Yoğun Gündemin Ardından.

ABD ÜFE Verileri Açıklandı.
ABD’de ÜFE Şubat’ta aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %1,9 artarken, beklentiler sırasıyla %0,2 ve %1,9 idi. Yıllık artış Haziran 2017’den beri en yavaş artış olarak kayıtlara geçti. Çekirdek ÜFE’nin ise aylık bazda %0,2 artması beklenirken, gerçekleşme %0,1 oldu ve yıllık artış da %2,5 olarak gerçekleşti.

 

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Yayımlandı.

TCMB Mart Ayı Para Politikası Kurulu Toplantı özeti yayımlanırken, yıllık enflasyonda enerji grubu hariç alt gruplarda gerileme olduğu, enerji grubunda petrol fiyatlarındaki yükseliş, temel mal enflasyonunda ise döviz kurundaki ılımlı seyrin yanı sıra iç talepteki zayıflamanın etkili olduğu açıklandı. TCMB’nin enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağı da temel mesaj olarak devam etti.

 

Avrupa Parlamentosu Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öneren Raporu Kabul Etti.

Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren rapor AP tarafından kabul edilirken, kararın ardından AK Parti Sözcüsü Çelik “AP’nin kararı bizim için değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar” açıklamasını yaparken, Dışişleri Bakanlığı’ndan da “AP’nin tek taraflı ve objektiflikten uzak tutumuna herhangi bir değer atfedilmesinin mümkün olmadığı, tavsiye kararının hiçbir anlam ifade etmediği” belirtildi.

 

Anlaşmasız Brexit

İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Brexit düzenlemesini 308’e karşı 312 oyla reddetti. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılmasını her koşulda reddeden teklif 308’e karşı 312 oyla kabul edildi. Bu sonuç, teklife karşı olan Başbakan Theresa May için yeni bir yenilgi oldu. May “Brexit’te uzun bir erteleme doğru olmaz, ihtimaller arasında ikinci bir referandum da var” açıklamasını yaparken, İngiltere Ana Muhalefet Lideri Corbyn ise “Brexit’te ertelemenin artık kaçınılmaz olduğunu” belirtti.

 

BİST100

BİST100 endeksi, günü SPK’nın para piyasası fonlarıyla ilgili düzenlemesinin banka mevduat tabanında yaratacağı artışın etkisiyle bankacılık sektörü öncülüğündeki alımlarla %0,47 artışla 102.196 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,6 milyar TL olurken, bankacılık endeksindeki artış %2,43 oldu. Holding endeksi %0,47 değer kaybederken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,65 ile bilişim, en çok düşen ise %2,42 ile ulaştırma oldu. Gün içinde takip edilecek direnç seviyeleri 103.000 ve 103.800, destek seviyeleri ise 101.250 ve 100.700 olacaktır.

 

Manşette Neler Var

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 11:30’da Bilkent Şehir Hastanesi açılış törenine katılacakken, 14:00’de Yenimahalle Mitinginde halka seslenecek.
  • Fitch: Türkiye’nin potansiyel büyümesi son rapordan bu yana 0,5 puan düşerek %4,3’e gerilediği belirtildi.
  • Asya Hisse Senetleri karışık seyrederken, ABD Piyasaları günü yükselişle tamamladı.
  • ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıl için Brent Petrol’ün varil fiyatı beklentisini 61 dolardan 63 dolara yükseltti.
  • ABD Başkanı Trump: ABD, Boeing 737 max 8 ve 9 uçaklarının uçuşlarını yasakladı. 
  • Boeing tüm 737 Max filosunun uçuşlarını durdurdu.
  • ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey müzakerecisi, Beijing’in haftalar içerisinde son halini alabilecek ticaret anlaşmasında beklentiyi karşılayacağından emin olmak için ABD’nin Çin ithalatına vergi artırımı seçeneğini sürdürmesi gerektiğini belirtirken, ticaret anlaşması son aşamaya yaklaşırken, ABD’nin Çin ithalatına yönelik vergi artırımı seçeneğini koruması gerektiğini de söyledi.
  • Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Ocak’ta aylık %1,0’lik artış beklentisinin üzerinden %1,4 artış gösterdi.
  • Hazine: 916,4 milyon Euro DİBS ihracı gerçekleştirildi.
  • Goldman Sachs’a göre, Brexit sürecinin uzaması, AB ile daha yakın bir ilişkinin kapısını araladığı için sterlin için iyi haber anlamına geliyor.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

102.197

0,47

 TR 2Y

18,79

0,48

VİOP

130,225

0,50

 TR 10Y

15,86

1,34

DJI

25.703

0,58

 US 2Y

2,47

0,73

S&P500

2.811

0,69

 US 10Y

2,63

0,73

DAX

11.572

0,42

 GER10Y

0,07

13,85

Nikkei

21.332

0,20

 FR10Y

0,47

-0,43

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,4653

0,19

ALTIN

1.303

-0,46

Euro/TL

6,1995

0,15

BRENT

67,8

0,22

EUR/USD

1,1324

-0,03

 CDS

 

 

GBP/USD

1,3245

-0,72

TR CDS

315,6

-1,04

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

ALYAG

0,52

18,18

YAPRK

2,16

-17,56

SKTAS

1,77

13,46

ATSYH

0,44

-10,20

BOSSA

4,91

12,10

EGCYH

0,10

-9,09

RYGYO

1,03

11,96

SANEL

2,17

-8,82

ALCTL

7,60

11,60

AYEN

2,94

-7,55

PEKGY

5,20

10,64

ISGSY

3,17

-7,04

IHYAY

0,44

10,00

SNGYO

0,39

-4,88

NETAS

7,94

9,97

ULKER

18,85

-4,46

EDIP

0,80

9,59

METRO

0,88

-4,35

ATLAS

1,98

8,20

KRSTL

0,93

-4,12

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

12,76

1.075

GARAN

309

3,9

GARAN

9,16

887

AKBNK

180

2,3

AKBNK

6,61

497

TUPRS

169

2,1

PETKM

4,84

378

BIMAS

129

1,9

VESTL

11,74

296

ISCTR

62

1,7

KRDMD

2,31

250

ULKER

-49

-4,5

ASELS

22,64

246

ARCLK

-51

-3,6

ISCTR

6,06

240

ASELS

-66

-2,2

VAKBN

5,31

216

TKFEN

-77

-4,1

ISFIN

8,52

213

THYAO

-100

-2,6

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
  • BİST100 Endeksi günü +0,49% değer kazanarak 102.200 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi ortalama düzeyde kaldı. Gün içerisinde 1400 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 50 seviyesine gelindi.
  • Güne yatay başlayan endeks karışık yönlü işlemler sonrası pozitif kapanış sergiledi. 101.100 en düşüğü ile yukarıda 102.500 direnci test edildi. Aşağıda 100.700 kritik yatay desteği ve yukarıda 103.000 kısa vade direnci geçilmeden yatay band hareketinin devamını, krılımın yönünde ise işlem aktivitesinde artış bekliyoruz.
  • *XBANK endeksi hisseleri pozitif işlem gördü ve GARAN +3,8% ile öncü oldu. BIMAS ve TUPRS +2% endekse olan ağırlıkları ile destekledi.
  • Bugün yatay açılış ve 100.700 – 103.800 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek direnç seviyeleri 103.000 ve 103.800 ; destek seviyeleri ise 100.700 olacaktır.


Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

103.800

131,700

5,5000

6,2320

1,1390

1.325

Direnç 1

103.000

131,000

5,4800

6,2120

1,1350

1.314

KAPANIŞ

102.197

130,225

5,4641

6,1984

1,1323

1.303

Destek 1

101.250

129,000

5,4300

6,1560

1,1300

1.300

Destek 2

100.700

128,300

5,3860

6,1200

1,1275

1.292

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Ocak Ayı Sanayi Üretimi – Yıllık

-7,60%

-9,80%

10:00

Almanya

Şubat Ayı TÜFE – Aylık

0,50%

0,50%

10:00

Almanya

Şubat Ayı TÜFE – Yıllık

1,60%

1,60%

14:00

ABD

OPEC Aylık Raporu

14:30

Türkiye

Merkez Bankası Beklenti Anketi – TÜFE

15,91%

14:30

Türkiye

Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri

15:30

ABD

Şubat Ayı İhracat Fiyat Endeksi

0,10%

-0,60%

15:30

ABD

Şubat Ayı İthalat Fiyat Endeksi

0,30%

-0,50%

15:30

ABD

İşsizlik Başvuruları

225 K

223 K

17:00

ABD

Ocak Ayı Yeni Konut Satışları

622 K

621 K

17:00

ABD

Ocak Ayı Yeni Konut Satışları – Değişim

-0,60%

3,70%

17:00

ABD

Konut Fiyat Endeksi

        59,00   

       62,00   

18:30

ABD

1 ve 2 Aylık Bono İhaleleri

İngiltere

Brexit Erteleme Oylaması

 –

 –

ŞİRKET HABERLERİ

  • AKBNK – 42 gün vadeli 69,3 milyon TL, 43 gün vadeli 36,6 milyon TL, 55 gün vadeli 101,2 milyon TL ve 137,5 milyon TL, 61 gün vadeli 141,8 milyon TL ve 62 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AVISA – Ocak – Şubat döneminde prim üretimi %24,5 artışla 105,9 milyon TL’ye yükseldi.
  • AVOD – Sermaye artırımından elde edilen 44,8 milyon TL’lik kaynağın, 15,3 milyon TL’sinin kısa vadeli kredilerin kapatılmasında, 29,5 milyon TL’sinin ise Avod Altın Madencilik paylarının satın alınmasında kullanıldığı açıklandı.
  • BOYP – Sermaye artırımından elde edilen 13,3 milyon TL’lik net kaynağın banka kredi ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
  • FONET – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  • GARAN – 61 gün vadeli 20,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • HDFGS – Sermaye artırımından elde edilen 32,1 milyon TL’lik fonun 5,2 milyon TL’sinin Fade Gıda’nın %5 payının satın alınması ve sermaye artırımına katılımında kullanıldığı, kalan 26,9 milyon TL’lik kaynağın ise vadeli mevduatta değerlendirildiği açıklandı.
  • HEKTS – 2 yıl vadeli 57 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
  • ISCTR – 62 gün vadeli 5,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KRSTL – Çaykur’dan 13,4 milyon TL büyüklüğünde 11 milyon adet 500 ml alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi siparişi alındı.
  • LIDFA – 100 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildi.
  • MEMSA – 2013 yılındaki ayrılma hakkı sürecinde şirketi zarara uğratması sebebiyle dava açılan aracı kurum ile arabuluculuk kapsamında ilk görüşmenin yapıldığı, ikinci görüşmenin de 27 Mart’ta yapılacağı belirtildi.
  • QNBFB – 62 gün vadeli 119,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • SAFKR – 50 adet Trolleybus için 50 set yolcu salonu kliması ve sürücü kabin klimalarını kapsayan 0,34 milyon Euro tutarında ihracat siparişi alınırken, teslimatların 5 ayda tamamlanacağı açıklandı.
  • TCELL – 1 milyon dolar nominal değerdeki Şirket tahvili 0,94 milyon dolar karşılığında geri alındı.
  • TMPOL – Fabrika binasının sat geri kirala yöntemiyle kiralanması işleminde 48 ay boyunca aylık 471.453 TL ödeme yapılacağı açıklandı.
  • VERUS – %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit’in zenginleştirme tesisi kurulumu için Adana Tufanbeyli’de toplam 8.459 m2‘lik arsa satın alınırken, tesis için alınan arsa büyüklüğü toplamda 44.393 m2’ye yükseldi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AVGYO – 
    • Metro Yatırım tarafından 1,29 – 1,49 TL fiyat aralığından 3.251.470 adet alış ve 3.051.018 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,28’e yükseldi.
    • Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,29 TL fiyattan 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,61’e geriledi.
  • ENKAI – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,93 – 4,99 TL fiyat aralığından 350.000 adet pay geri alındı.
  • GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 3,51 TL fiyattan 563.750 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,51’e yükseldi.
  • KRDMA – Yolbulan Çelik Sanayi tarafından 2,30 – 2,31 TL fiyat aralığından 317.174 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,17’ye geriledi.
  • MEMSA – Halil Toktaş tarafından 0,26 TL fiyattan 100.031 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,56’ya yükseldi.
  • METRO – Avrasya Terminal İşletmeleri tarafından 0,91 TL fiyattan 1.543.690 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,47’ye yükseldi.
  • OZKGY – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,23 – 2,32 TL fiyat aralığından 389.461 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,60’ına karşılık gelen 1.500.726 adet pay geri alındı. Geri alım kararı kapsamında 999.274 adet pay daha geri alınabilecek.
  • POLHO – Şark Mensucat tarafından 7,03 – 7,08 TL fiyat aralığından 55.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,52’ye yükseldi.
  • SARKY – Ahmet Hamdi Bektaş tarafından 3,26 – 3,27 TL fiyat aralığından 19.475 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,31’e yükseldi.
  • TSGYO & TSKB – TSKB tarafından 0,79 – 0,80 TL fiyat aralığından 310.000 adet TSGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %87,6’ya yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • BIMAS – Şirketin 303,6 milyon TL olan sermayesinin kar payından %100 oranında bedelsiz olarak 303,6 milyon TL artışla 607,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: POLTK, SAFKR

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

POLTK

2,4084

2,0471

6,19%

Yarın

TOASO

1,7600

1,4960

8,75%

19.03.2019

VAKKO

0,1460

0,1241

4,93%

16.04.2019

ERBOS

3,4483

2,9310

5,19%

FORMT

0,0173

0,0147

0,34%

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇO 

BIST Kodu

4Ç2018 Beklenti
(Milyon TL)

Değişim 4Ç2018/ 4Ç2017 (Tahmini)

Değişim 4Ç2018/3Ç2018 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

MAVI

570,0

50,0

4,0

32,2%

13,0%

-44,7%

-20,3%

-66,1%

-90,7%

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.