15 Mayıs Günlük Bülten

 

Kudüs. Yas. Rekor Kıran Euro. Yükselen Dolar. Hazine İhaleleri ve Yön Arayışındaki Bist100

Yeni haftaya doların 4,30 seviyesinin üzerindeki seyrine karşı alıcılı başlayan BİST100 endeksinde Cari açığın 4,81 milyar dolar olarak gelmesi ve piyasa beklentisi olan 4,15 milyarın üstünde gerçekleşmesi sonrası kısa süreli satış baskısıyla karşı karşıya kalmasına rağmen günün ikinci yarısında bankacılık sektörü hisselerine gelen alımlarla endeks %1,49 değer kazanımıyla günü 103.370 puandan tamamladı.

Kudüs’te yaşanan gelişmeler gün boyu yakın takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere Ziyaretinin yarattığı pozitif beklentiler endekste satış baskını azaltıp alış ağırlıklı görünüme kavuşmasında öne çıkan gelişmeydi. Gün sonunda Euro yeni rekor seviyesi olan 5,2176 seviyesini test ederken dolar 4,37 seviyesine doğru yükselişini devam ettirdi. Gram altın ise 183 TL seviyesi ile yeni rekora imza attı. Kapanış sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs’te yaşanan üzücü gelişmeleri değerlendirmesi sonrası bugün TBMM Özel Gündemle Toplanacağı vurgusu dikkat çekti. Türkiye Washington Ve Tel Aviv Elçilerini ülkeye çağırırken Filistin BMGK Olağanüstü toplantıya çağırdı. .İçeride 3 gün Ulusal Yas ilan edildi. ABD Borsaları günü yükselişle taamlarken Avrupa’da İtalya hariç satıcılı kapanışlar gerçekleşti. AMB yönetim kurulu üyesi Villeroy faiz artışının QE bitiminden yıllar değil çeyrekler sonra gerçekleşmesini beklediğin açıklamasının ardından Euro yükselişini hızlandırdı ve Euro/Dolar paritesi bu açıklamaların ardından 1,1927 seviyesine çıkarken dolardaki temkinli yükselişin devam etmesi ilginçti. Kudüs konusundaki gelişmelerin AB ülkeleri ile ABD arasındaki İran konusundaki gelişmelerin yarattığı gerilimi daha da artırması ise bu hafta borsalarda risk iştahının azalmasına neden olabilir. Fed Başkanlarından Bullard’ın ABD getiri eğrisindeki yataylaşmanın sorumlusunun Fed olduğunu açıklamasının yansımalarını takip edeceğiz. Faiz adımlarına hız vermesi beklenen Fed Haziran toplantısı öncesi bu çarpıcı açıklama ve gelişmeler gelişmekte olan ülke borsalarında karışık seyirlere neden olacaktır. Artan kur ve faizler sonrası bugün gerçekleşecek olan Hazine İhalelerinde oluşacak faizde yakın takibimizde olacak. Hazine Müsteşarlığınca, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin, “Kambiyo rejimiyle ilgili kısıtlayıcı bir değişiklik yapılması söz konusu değildir açıklamasıyla rahatlayan piyasalarda

Bugün;

Almanya ve Euro Bölgesi Büyüme ile Sanayi Üretimi ve Zew Endeksi verileri euro’nun seyrinde belirleyici olurken,

İçeride;

10:00 / İşsizlik Oranı/Şubat/Beklenti: % 10.8/Önceki: % 10.8

11:00 / Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi/Mart/Önceki: – 20.2 milyar TL

Cari açık sonrası Yakın izlenecek ve yön verecek veriler olacak.

Manşette Neler Var.

  • Kudüs’te yaşanan üzücü gelişmeler sonrası 3 gün Ulusal Yas lan edildi..
  • Aselsan’ın ikincil halka arz süreci başlamadan önce paylarının işlem sırasının şirketin talep edeceği gün geçici olarak kapatılacağını duyuruldu.
  • Dolar/TL 4,3695 seviyesini görürken, Euro/TL de 5,2176 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.
  • Benzine 18, motorine 15 ve LPG’ye 12 kuruş zam yapıldı.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

103.370

1,49

 TR 2Y

16,10

-0,25

VİOP

127,375

1,49

 TR 10Y

13,90

1,31

DJI

24.899

0,27

 US 2Y

2,56

0,08

S&P500

2.730

0,09

 US 10Y

3,02

0,44

DAX

12.978

-0,18

 GER10Y

0,61

9,19

Nikkei

22.846

-0,09

 FR10Y

0,84

5,71

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

4,3813

0,33

ALTIN

1.312

-0,10

Euro/TL

5,2242

0,31

BRENT

78,3

-0,25

EUR/USD

1,1920

-0,06

 CDS

 Son

 % F.

GBP/USD

1,3551

-0,04

TR CDS

237,7

-0,18

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

FLAP

7,16

15,11

DOGUB

3,04

-13,14

YUNSA

5,76

14,51

NIBAS

1,35

-10,00

BRYAT

44,54

14,21

GSRAY

2,24

-8,20

SASA

14,05

10,80

PEKGY

5,87

-7,56

ACSEL

2,58

9,32

QNBFL

3,70

-6,33

KNFRT

22,16

8,63

MNDRS

0,83

-5,68

KOZAA

6,28

8,28

BRKSN

2,21

-5,15

SNPAM

3,75

7,76

AKGUV

3,59

-4,52

ICBCT

6,45

7,68

SRVGY

3,14

-4,27

METRO

0,99

7,61

GOZDE

3,70

-3,90

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

16,80

690

EREGL

289,5

3,45

KRDMD

4,93

572

THYAO

160,3

3,07

SASA

14,05

571

ISCTR

136,7

3,56

GARAN

9,23

533

HALKB

110,2

5,03

HALKB

7,94

470

SAHOL

103,5

2,52

PETKM

5,13

232

BIMAS

-84,6

-1,51

AKBNK

8,57

172

ULKER

-20,1

-1,65

ASELS

23,58

150

TAVHL

-15,5

-1,06

KOZAA

6,28

140

GSRAY

-15,2

-8,20

ISCTR

6,11

135

TKFEN

-8,8

-0,73

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
Haftanın ilk işlem gününde endeksin 103.000 üzerindeki kapanışını olumlu görsek de henüz kırıldı demek için yeteri temel faktörler oluşmuş değil. Teknik tarafta şimdilik bu bölgedeki kalıcılığı takip etmek gerekiyor. Yükselen diplere dikkat çekecek olursak, alçalan kanal hareketi yukarı yönlü kırıldı. Şimdilik olası dibin 101.800’ün üzerinde mi yoksa altında mı gerçekleşeceği teknik tarafta önemli olacak. 

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

105.250

129,300

3,4260

5,2800

1,2000

1.332

Direnç 1

103.800

128,100

4,3980

5,2470

1,1960

1.322

KAPANIŞ

103.370

127,375

4,3774

5,2201

1,1919

1.312

Destek 1

103.000

126,350

4,3670

5,1930

1,1920

1.308

Destek 2

101.800

125,300

4,3370

5,1640

1,1840

1.301

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

09:00

Almanya

2018 / 1Ç Büyüme (Yıllık)

1,80%

2,30%

09:00

Almanya

2018 / 1Ç Büyüme (Çeyreklik)

0,40%

0,60%

10:00

Türkiye

Şubat Ayı İşsizlik Oranı

 –

10,80%

11:30

İngiltere

Mart Ayı İşsizlik Oranı

4,20%

4,20%

12:00

Almanya

Mayıs Ayı Zew Güven Endeksi

-8,00

-8,20

12:00

Euro Bölgesi

Mart Ayı Sanayi Üretim Endeksi

0,60%

-0,80%

12:00

Euro Bölgesi

2018 / 1Ç Büyüme (Çeyreklik)

0,40%

0,40%

12:00

Euro Bölgesi

2018 / 1Ç Büyüme (Yıllık)

2,50%

2,50%

15:30

ABD

Nisan Ayı Perakende Satışları

0,40%

0,60%

15:30

ABD

New York Fed İmalat Endeksi

15,10

15,80

20:00

ABD

San Francisco Fed Williams Konuşması

23:30

ABD

API Haftalık Ham Petrol Stokları

 -1,85 Milyon

ŞİRKET HABERLERİ

  • MSCI Endeksinde Değişiklikler – MSCI endekslerinde 31 Mayıs 2018 gece yarısından itibaren geçeril olmak üzere değişiklik yapılırken, MSCI Global Small Cap Endeksi’nin TÜrkiye bölümünden 6 hisse çıkarılıp 1 hisse eklendi.
    • Eklenenler: MLP Sağlık Hizmetleri
    • ÇIkarılanlar: Adana Çimento, Beşiktaş Futbol, Fenerbahçe Futbol, Goodyear Lastikleri, Gübre Fabrikaları, İş Gayrimenkul Yatırım
    • MSCI Global Standart Endeksinden ise Türk Telekom Çıkarıldı
  • Otomotiv – Nisan ayında otomotiv üretimi %7,1, otomobil üretimi ise %10,9 düşüş gösterirken, Ocak – Nisan döneminde ise otomotiv üretimi %2, otomobil üretimi ise %6,5 düşüş gösterdi.
  • AEFES – Merter’de yer alan 15,4 milyon TL ile finansallarda takip edilen 120.657 m²’lik taşınmazın satılması için değerleme ve satış süreçlerinin yürütülmesine karar verildi.
  • AKBNK – 120 gün vadeli 55,4 milyon TL ve 43 gün vadeli 65,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AKGUV – %51 oranında bağlı ortaklığı Akdeniz Teknoloji tarafından Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından açılan 46 adet Jeep Grand Cherokee aracın zırhlanma işi 8,2 milyon TL bedelle kazanıldı.
  • ASELS –
    • SSM ile 608,5 milyon TL ve 124,85 milyon Dolar tutarında Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesine yönelik sözleşme imzalanırken, teslimatlar 2018 – 2024 yılları arasında yapılacak.
    • Borsa Yönetim Kurulu şirket paylarının ikincil halka arzına ilişkin süreci onaylarken, halka arz kapsamında Borsa’da gerçekleştirilecek işlem öncesinde şirketin talep ettiği gün şirketin işlem sırası kapatılacak.
  • CRDFA – 360 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • CRFSA – Maltepe’de yer alan AVM, Ofis Depo olarak kullanılan 70.962 m²’lik taşınmazın 835 milyon TL’ye satılmasına karar verilirken, satış sonucunda 580 milyon TL kar edileceği açıklandı.
  • DGGYO – Antalya 2000 Plaza’nın satışı konusunda Kar Otomotiv ile görüşmelere başlanmasına karar verildi.
  • DGZTE – %25 iştiraki Öncü GSYO’daki paylarını 6,36 milyon dolara grup şirketi İlke Turistik Yatırımlar’a satarken, satış sonucunda 7,5 milyon TL kar edileceği açıklandı.
  • DOAS –
    • 750 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.
    • Rekabet kurulu cezasına karşılık açılan iptal davasının reddedilmesine karşılık Danıştay’da temyiz başvurusunda bulunuldu.
  • DOHOL – Medya Grubu varlıklarının satışına ilişkin ayrılma hakkı 0,77 TL fiyatla 16 – 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
  • ECBYO – Şirketin unvan değişikliğine bağlı olarak 1 Haziran’dan itibaren işlem kodu MTRYO olarak değiştirilecek.
  • ETILR – Şirketin tahsisli sermaye artırımı amacıyla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve elde edilecek 3,37 milyon TL’lik fonun şirket şube sayısının artırılması hedefi doğrultusunda kullanılacağı bildirildi.
  • FLAP – Şirket TİSK’in 21 Mayıs’ta gerçekleştireceği İzmir Teşvik Toplantısı organizasyonunu yerine getirecek.
  • FORMT – Şirket paylarının halka arzında 7.518.000 adet pay 7,33 TL fiyatla Borsa Birincil Piyasada bugün halka arz edilecek.
  • GARAN – 64 gün vadeli 20,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KATMR – Şirket, İngiliz Mira firması, Savronik ve Delta Ltd ile insansız hava araçları (UKAP) alanında stratejik işbirliğini öngören bir anlaşma imzaladı.
  • KFEIN – Şirket payları yarın 4,45 TL fiyatla işlem görmeye başlayacak.
  • KRSTL – 14,5 milyon adet 330 ml alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesini 10,0 milyon TL bedelle, 4,5 milyon adet 2,5 lt pet ambalajlı soğuk çay ihalesini 9,86 milyon TL bedelle, 8,0 milyon adet 1 lt pet ambalajlı soğuk çay ihalesini 9,6 milyon TL bedelle kazandı.
  • MCTAS –
    • Şirketin esas sözleşme değişikliği ve iştirak satış kararları genel kurulda oybirliği ile onaylanırken, şirketin yönetiminde de değişiklik oldu.
    • Şirketin hakim ortağı MCT Yatırım Holding’in yönetim kurulu başkanı Hamdi Alper Utku’nun 207.500 adet payı devrettiği açıklandı.
  • MRGYO – GEM ile tahsisli sermaye artırımı, Servotel ile işbirliği anlaşmaları ile birlikte net borcun yarı yarıya indirilmesi kapsamında nakit akışı düşük olan ve Marina da dahil bazı şirket varlıklarının satışı konusunda gelebilecek taleplerin değerlendirilebileceği açıklandı.
  • SARKY – Şirketin Kastamonu Hanönü’nde, Şirkete ait maden arama ruhsatına ilişkin izin talebi davasında yeni bir gelişme yer almıyor.
  • SERVE & ARTI – SERVE’nin A grubu paylarının %50’sine karşılık gelen 393.104,50 adet pay ARTI tarafından Cemalettin Doğan’dan 200.000 TL bedelle satın alınmasına ilişkin sözleşme imzalandı.
  • TCELL – Ukrayna’daki iştiraki Paycell’in Ukrayna’da yerel para transferi lisansı başvurusunu yaptığı açıklandı.
  • TURGG – Şirkete ait Kartal arazisinin yer aldığı bölgenin imar sürecine ilişkin İBB tarafından onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazların İBB Meclis Toplantısı Gündemi’nde yer aldığı açıklandı.
  • VAKBN – 84 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
  • ECZYT – Eczacıbaşı Holding tarafından 9,18 – 9,31 TL fiyat aralığından 815.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %79,42’ye yükseldi.
  • ENKAI – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,95 – 5,02 TL fiyat aralığından 555.167 adet pay geri alındı.
  • GENTS – Çelik Uluslararası Nakliyat tarafından 1,87 – 1,90 TL fiyat aralığından 1 milyon adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,42’ye geriledi.
  • HALKS – Halk Yatırım tarafından 1,40 TL fiyattan 1.878 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,20’ye yükseldi.
  • LKMNH – Şirket paylarının geri alımı kapsamında bağlı ortaklığı Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri tarafından 5,81 – 5,83 TL fiyat aralığından 460 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,10’una karşılık gelen 504.054 adet pay geri alındı.
  • MSGYO – Mehmet Doğan Atay tarafından 5,66 TL fiyattan 5.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,78’e geriledi.
  • PRZMA – Sibel Kuru Billurcu tarafından 1,65 TL fiyattan 37.458 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,15’e yükseldi.
  • SARKY – Orhan Veli Çaycı tarafından 3,32 TL fiyattan 61.247 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,61’e yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • BRKO – Şirket sermayesi yarın 77,28 milyon TL’den %55,26 oranında bedelli olarak 47,12 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye artırılacak.
  • SASA – Şirket sermayesi bugün 412,5 milyon TL’den %46,67 oranında bedelsiz olarak 192,5 milyon TL artırılarak 605 milyon TL’ye çıkarılacak olup, bölünmüş pay fiyatı 9,58 TL’ye denk gelmekte.
  • VKGYO – Şirket sermayesinin 217,5 milyon TL’den %3,45 bedelsiz olarak 7,5 milyon TL artışla 225 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin karar Genel Kurul’da kabul edildi.
NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

Kapanış

Temettü Düşülmüş Baz Fiyat

ALCAR

2,6000

2,2100

5,00%

Bugün

52,00

49,40

BRSAN

0,6150

0,5228

5,93%

Bugün

10,37

9,76

VESBE

1,2632

1,0737

11,39%

Bugün

11,09

9,83

INDES

1,0357

0,8804

9,67%

29.05.2018

 

 

CRDFA

0,2524

0,2146

18,03%

31.05.2018

 

 

2018 / 03 DÖNEMİ AÇIKLANAN BİLANÇOLAR

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2017

1Ç2018

Değişim

1Ç2017

1Ç2018

Değişim

4Ç2017

1Ç2017

1Ç2018

1Ç2018 / 1Ç2017 Değişim (%)

1Ç2018 / 4Ç2017 Değişim (%)

ALBRK

 

 

 

 

 

 

96,0

35,8

97,7

173,0%

1,8%

LKMNH

60,0

68,6

14,4%

7,9

10,8

37,0%

2,9

2,5

2,5

3,0%

-13,2%

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

4Ç2017

1Ç2017

1Ç2018

4Ç2017

1Ç2017

1Ç2018

4Ç2017

1Ç2017

1Ç2018

Beklenti

ALBRK

 

 

 

 

 

 

96

35,8

97,7

58,9

LKMNH

65,1

60

68,6

8,3

7,9

10,8

2,9

2,5

2,5

 

GENEL KURUL HABERLERİ
  • Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler  AKSEN, EDIP, DGATE, POLHO, VAKFN, MGROS, DESPC

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 1. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %32,87
Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %67,13

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.