15 Nisan Günlük Bülten

Daralan İşlem Hacmi ve Kurda Yaşanan Yükselişler Borsa İstanbul’u Zorlamaya Devam Ediyor.

Geçtiğimiz hafta 96.400 altına hızlı geri çekilen endekste son işlem gününde Dolar/TL’nin 5,80 ve üzerine ataklarıyla devam eden satışlar sonrası endeks haftayı %0,10 değer kaybıyla 95.976,82 puandan tamamladı. Hafta bazında işlem hacminin 8 Milyar TL seviyesinden 5 Milyar TL’nin altına gerilemesinin yanı sıra endekste en çok değer kaybı %1,30 ile Bankacılık Sektöründe gerçekleşti.

Geçen Hafta ;

  • Hisse senetleri, haftalık bazda ortalama % 2,84 azalış kaydetti,
  • Euro/TL %3,77, Dolar/TL %3,02 değer kazandı.

Bu Haftanın Öne Çıkanları;

  • Türkiye/İşsizlik oranları(15 Nisan Pazartesi)
  • Türkiye/Sanayi Üretimi(16 Nisan Salı)
  • Türkiye/TCMB Beklenti Anketi(19 Nisan Cuma)
  • Avrupa Enflasyon
  • ABD Perakende Satışlar
  • Japonya/ABD Ticaret Görüşmeleri(Yeni Başlıyor)
  • Trump’ın FED Politikalarını eleştirmesi ve Parasal Genişlemeye geçmesine dair yorumları
  • Ve İçeride Seçim Sonuçlarına dair haber akışı ve dışarıda ise ABD/Çin müzakerelerine dair haber akışı takibimizde olacak.

BİST100

Seçim sonuçlarına dair gelişmelerin ve S-400 konusundaki haber akışının yakın takip edildiği BİST100 endeksi gittikçe azalan işlem hacmi ve yükseliş eğilimindeki doların baskısıyla 95.000 seviyesine gerçekleşen kapanış ardından yeni haftaya aşağıda 95.300 – 93.800 ve yukarıda 97.400/98.250 bandından seyir beklentisiyle başlıyoruz. 94.600 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda satı baskısının artabileceğine ve Dolar/TL hareketlerinin hafta genelinde endekse yön vereceğini notlarımıza ekleyelim.

Manşette Neler Var

  • İstanbul Maltepe’de dün gece oy sayımı durdurulurken, YSK kararıyla oluşturulan ilave 10 sandık kurulu ve bu kurullarca yapılan yeniden sayımlar iptal edildi. Oy Sayımının Bugün Yeniden Başlayacağı belirtildi.
  • IMF/Thomsen: Türk ekonomisinde gerileme var ama abartmamak lazım.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda bir kez daha, Türkiye’nin küresel ekonomiyi tehdit eden risklere karşı tezlerini ortaya koyduk” dedi.
  • Varlık Fonu’nun BİST’teki Payının %51’in Altına Düşmemesine Karar Verildi.
  • BİST Ana Sözleşmesi Değiştirildi, Farklı Pay Grupları Kalktı Ve Tek Pay Grubu Oluşturuldu.
  • ECB Başkanı Mario Draghi, Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişesini dile getirerek, özerklik kaybının politikanın güvenilirliğini zedeleyebileceğini bildirdi.
  • ABD/Mnuchin ABD-Çin ticaret müzakerelerinde sona yaklaşmış olmayı umduğunu ve  iki yönlü çalışacak “yürütme kurulları” kurulacağını belirtti.
  • ABD / Trump, Fed’in adımları olmasaydı hisse senedi piyasasının 5.000-10.000 puan yukarıda olacağını söyledi. Trump, Fed’in attığı adımların ABD’de ekonomik  büyümenin ve hisse senedi kazançlarının %30’unu uçurduğunu savundu ve Fed’in 2007-2009 resesyonunda yaptığı gibi ekonomiye para  pompalamaya başlaması gerektiğini söyledi
  • Asya Borsaları Pazartesi günkü işlemlerde Çin ve Japonya öncülüğünde yükselirken Hong Kong ve Güney Kore de alış ağırlıklı seyretti.
  • ABD Borsaları yükselişle kapattı.
  • TCMB /Çetinkaya ABD Sunumunda: İç talep koşullarındaki gelişmeler ve para politikasındaki sıkı duruş, enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşmeye yol açmıştır.

 

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

95.977

-0,10

 TR 2Y

22,21

0,05

VİOP

122,200

0,29

 TR 10Y

17,51

0,75

DJI

26.412

1,03

 US 2Y

2,39

-0,17

S&P500

2.907

0,66

 US 10Y

2,56

-0,16

DAX

12.000

0,54

 GER10Y

0,06

7,27

Nikkei

22.186

1,44

 FR10Y

0,40

-0,25

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,7986

0,40

ALTIN

1.288

-0,16

Euro/TL

6,5608

0,58

BRENT

71,4

-0,30

EUR/USD

1,1307

0,08

 CDS

 

 

GBP/USD

1,3093

0,09

TR CDS

433,7

0,21

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

ISBTR

7.632

20,00

EGPRO

11,28

-20,00

ISATR

86.445

19,99

EGCYH

0,10

-9,09

HUBVC

2,66

14,66

DAGHL

1,68

-7,18

PKART

3,88

13,12

IZTAR

4,29

-5,92

BRMEN

0,80

9,59

GLBMD

0,49

-5,77

PARSN

10,25

8,47

IDEAS

25,30

-5,39

IHYAY

0,62

6,90

VERUS

21,12

-5,29

KRSAN

5,75

6,48

ORMA

1,15

-4,96

KLNMA

22,18

6,33

MPARK

12,39

-4,32

KLGYO

2,09

5,56

EMNIS

0,94

-4,08

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

GARAN

8,44

1.034

TUPRS

136

2,0

THYAO

13,89

651

EREGL

96

1,4

HALKB

6,21

346

TCELL

62

1,1

AKBNK

6,22

229

AKBNK

24

0,3

KRDMD

2,42

224

TKFEN

20

1,1

ISCTR

5,61

170

KCHOL

-22

-0,5

PETKM

4,52

165

ISCTR

-24

-0,7

VAKBN

4,31

147

SAHOL

-27

-0,9

ASELS

21,00

118

THYAO

-42

-1,0

TUPRS

129,80

106

GARAN

-272

-3,7

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
  • BİST100 Endeksi günü -0,10% değer kaybederek 96.000 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi düşük düzeyde gerçekleşti. Gün içerisinde 1.100 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI  40 seviyesi üzerinde yatay kaldı
  • Grafikte önemli destek seviyesi 95.000 – 95.300 bandından tepkı alımları ile hafif yükselerek kapattı. Kritik direnç seviyeleri 5g ort + 100g ort + 20g ortalamaları 97.000 – 97.500 ve 97.900 seviyelerınde zorlanacağını düşünüyoruz. 95.000 aşağısında ıse destek seviyelerı 93.800 ve 92.500 olarak görüyoruz.
  • XBANK endeksi GARAN -3,6% öncülüğünde satıcılı işlem gördü ve XBANK son 7 günde 5,1% değer kaybetmiş oldu.
  • Bugün negatif açılış ve 93.800 – 97.500  arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 95.300 – 93.800 ; dirençleri ise 97.500 – 98.250 olarak görüyoruz.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

98.250

124,000

5,8670

6,6280

1,1375

1.305

Direnç 1

97.400

123,250

5,8250

6,5980

1,1330

1.300

KAPANIŞ

95.977

122,200

5,7990

6,5608

1,1307

1.288

Destek 1

95.300

121,000

5,7350

6,5110

1,1280

1.281

Destek 2

93.800

120,000

5,6750

6,4560

1,1250

1.275

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Ocak Ayı İşsizlik Oranı

13,50%

11:00

Türkiye

Mart Ayı Bütçe Dengesi

-16,8 Milyar

13:00

Almanya

Merkez Bankası Aylık Raporu

15:30

ABD

Nisan Ayı New York State İmalat Endeksi

8,10

3,70

18:30

ABD

3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri

19:00

İngiltere

PPK Üyesi Haskel’in Konuşması

20:00

ABD

Chicago Fed Başkanı Evans’ın Konuşması

23:00

ABD

Uzun Vadeli Net Sermaye Girişi / Çıkışı

-18,2 Milyar

-7,2 Milyar

ŞİRKET HABERLERİ

  • ADESE – Konya’daki 2 şubenin kapatıldığı açıklandı.
  • AKBNK – 40 gün vadeli 104,0 milyon TL, 47 gün vadeli 26,8 milyon TL, 59 gün vadeli 27,0 milyon TL, 50 gün vadeli 222,3 milyon TL, 61 gün vadeli 39,4 milyon TL, 63 gün vadeli 119,9 milyon TL, 71 gün vadeli 363,0 milyon TL, 77 gün vadeli 87,2 milyon TL ve 90 gün vadeli 388,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • CMENT & EGPRO – VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 29 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • DENIZ – 61 gün vadeli 490 milyon ve 99 vadeli 390 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • DOHOL – %100 oranında bağlı ortaklığı Trend Motosiklet’in 13 milyon TL olan sermayesinin 3 milyon TL nakden artışla 16 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.
  • ECZYT & ECILC – Eczacıbaşı Holding’in CEO’su Atalay Gümrah, Özbekistan’a ziyarette bulunarak madencilik, güneş enerjisi, sağlık, ilaç, inşaat malzemeleri alanında yatırım teşvikleri hakkında bilgi aldığı medyada yer aldı.
  • ESCOM – Borsa tarafından şirketin son 2 yıllık bilançolarına ilişkin hazırlanan bağımsız denetim raporlarında görüş bildirilmekten kaçınılması sebebiyle şirketin uyarılmasına, 2Ç2019 bilançolarının yayınlanmasına kadar süre verilmesine, 2Ç2019 finansallarının açıklanmasını takiben durumun yeniden değerlendirilmesine karar verildi.
  • FORMT – İzmir’deki özel bir projeden 2 milyon TL tutarında çelik ve yangın kapısı siparişi alınırken, projenin yıl sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.
  • ISBIR – %90,7 oranında bağlı ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma ile %70 oranında bağlı ortaklığı İşbir Yatırım’ın birleştiği açıklandı.
  • ISCTR – Yurtdışında ihraç edilmek üzere 1 milyar Euro’ya kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
  • ISFIN – 77 gün vadeli 146 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ISMEN – 33 gün vadeli 5,1 milyon TL ve 16 milyon TL, 34 gün vadeli 10,3 milyon TL, 39 gün vadeli 20 milyon TL, 49 gün vadeli 9 milyon TL ve 40 milyon TL, 50 gün vadeli 80 milyon TL ve 61 gün vadeli 10,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • INFO – 20.598 TL tutarında BSMV’nin iptali için dava açıldı.
  • ITTFH – Dolaylı iştiraki Asaf İş Ortaklığı’nın unvanı Asaf 3. İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildi.
  • METRO – %99,85 oranında bağlı ortağı Van-Bes Besicilik’in 6,0 milyon TL olan sermayesinin 4,8 milyon TL nakden artışla 10,8 milyon TL’ye çıkarılmasına ve artırılan tutarın alacaklara mahsuben kullanılmasına karar verildi.
  • NUGYO –
    • Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.
    • Yapılacak tahsisli sermaye artırımı kapsamında 2,1682 TL’den ayrılma hakkı kullandırılmasına ve ayrılma hakkı için üst sınır olarak 5.000.000 adet pay belirlenmesine karar verildi.
  • QNBFB – 49 gün vadeli 57,1 milyon TL ve 98 gün vadeli 249,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • SANFM – Almanya Munih’te %50 iştiraki olarak 25.000 Euro sermayeli Sanifoam GmbH unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
  • THYAO –
    • Mart ayında iç hat yolcu sayısı %5,7 azalışla 2,52 milyona gerilemesine karşılık yolcu doluluk oranı kapasite azaltımına bağlı olarak 0,6 puan artışla %84,8’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı ise %2,6 artışla 3,37 milyona yükselirken yolcu doluluk oranı 1,3 puan azalışla %80,3’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %1,1 azalışla 5,89 milyona ve yolcu doluluk oranı da 1,1 puan azalışla %80,9’a geriledi.
    • Ocak – Mart döneminde iç hat yolcu sayısı %4,7 azalışla 7,37 milyona gerilemesine karşılık yolcu doluluk oranı kapasite azaltımına bağlı olarak 0,5 puan artışla %85,6’ya, dış hat yolcu sayısı ise %3,9 artışla 9,39 milyona yükselirken yolcu doluluk oranı ise 0,5 puan azalışla %79,3’e gerildi. Toplam yolcu sayısı ise %0,1 azalışla 16,75 milyona ve yolcu doluluk oranı ise 0,5 puan azalışla %80,1’e geriledi.
  • ULUUN – Birleşmiş Milletler WFP’den Buğday Unu Tedariği ihalesinin 3,1 milyon Euro karşılığında kazanıldığı ve teslimatın 5 Haziran’a kadar yapılacağı açıklandı.
  • ULUSE –
    • Şirket tarafından üretimi gerçekleştirilen katener raylı sistemler faaliyetlerine ait ilgili taraflar arasında belirlenmiş sözleşmeler, fikri mülkiyet, sabit kıymetler ve envanter dahil bir takım varlıkların 3 milyon TL’ye Ulusoy Raylı Sistemlere devredildiği açıklandı.
    • Enel Enerji’ye ait fikri mülkiyet, sabit kıymetler ve bir takım varlıkların 1,4 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
  • VAKBN –
    • 98 gün vadeli 844,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
    • 126 gün vadeli 300 milyon TL ve 161 gün vadeli 100 milyon TL tutarındaki bonolar için 15-17 Nisan’da talep toplanacağı ve fazla talep gelmesi halinde ihraç tutarının 600 milyon TL’ye çıkarılacağı açıklandı.
  • YKBNK – 70 gün vadeli 221,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • BALAT – Mehmet Şükrü İlkel tarafından 111.014 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,42’ye geriledi.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %15,54’üne karşılık gelen 50.635.341 adet pay geri alındı.
  • HDFGS – Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,23 – 1,24 TL fiyat aralığından 450.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,87’ye yükseldi.
  • POLHO – Şark Mensucat tarafından 3,20 TL fiyattan 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,13’e yükseldi.
  • SARKY – Hayrettin Çaycı tarafından 3,28 – 3,32 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,11’e yükseldi.
 SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • NUGYO – Şirket sermayesinin 80 milyon TL’den 300 milyon TL karşılığı olacak şekilde Nurol İnşaat’a tahsisli olarak artırılmasına karar verildi. Mevcut fiyatlamalara göre yaklaşık 140 milyon TL’lik sermaye artırımına karşılık gelmesine karşılık, nihai tutar alınacak SPK onayını takiben Borsa’ya yapılacak başvuruya göre belli olacak.
  • OYLUM – Şirket sermayesi yarın 12,1 milyon TL’den %14,12 oranında ve Bracknor Fonu’na 1,71 milyon TL tutarında tahsisli olarak pay başına 1,09 TL’den olmak üzere Borsa’da TSP’de ihraç edilerek, sermaye artırımı gerçekleştirilecek.
  • SASA – Şirket sermayesinin 605 milyon TL’den kar payından %37,19 oranında bedelsiz olarak 225 milyon TL artışla 830 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: DEVA, MPARK, ULUSE

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

CLEBI

5,3000

4,5050

7,99%

Yarın

SODSN

0,9424

0,8010

12,08%

Yarın

VAKKO

0,1460

0,1241

4,88%

Yarın

YGGYO

0,9310

0,9310

10,58%

19.04.2019

SANKO

0,1000

0,0850

4,63%

21.05.2019

SARKY

0,2500

0,2125

7,51%

27.05.2019

ERBOS

1,0350

0,8798

6,37%

31.05.2019’a Kadar

SRVGY

0,0532

0,0532

1,34%

21.11.2019

Mersis No: 7849226348443150

2019 Yılı 1. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %40,38 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %59,62

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.