16 Temmuz Günlük Bülten

 

Finansal Piyasalar Fitch Takvimini de Geride Bıraktı. Önümüzde TCMB Toplantısı Var – Banka ve Sanayi Şirketlerindeki Satışlar Yavaşladı
Olağanın dışında bir haftayı geride bıraktık. Düşen bir piyasada geçtiğimiz haftanın ikinci yarısını yükselen hacimlerle kapattık. Bu genelde yaygın olmayan bir durumdur. Düşen bir piyasada hacimin görece azaldığını izlemek mümkün. O halde sorulması gereken bir soru da bankalardan sonra belirli sanayi şirketlerindeki satışın ardından, endekste dip görüldü mü? Cuma günkü hareketi Fitch kararından sonra alsaydık bunun cevabını vermek mümkündü fakat bu sorunun cevabını bu hafta biraz daha net göreceğiz. Türkiye’de finansal göstergeler bir gündemi daha geride bırakırken, artık beklentiler TCMB toplantısıyla şekillenecek. Göstergelerdeki normalleşme için dikkatimiz hala CDS ve faiz cephesinde kalmaya devam ediyor. Fitch’den gelen kararı ise beklenen bir durum olarak görmekteyiz. Özellikle makro değişkenlerei lişkin altı çizilen konular bekleniyordu ve bu nedenle de piyasanın aşırı bir reaksiyon vereceği görüşünde değiliz.
Yurtdışında ise haftaya Çin’den gelen büyüme rakamıyla alırken, verinin beklentilere yakın geldiğini görmekteyiz. Çin borsalarında negatif fiyatlama izlesek de Nikkei henüz artıdaki konumunu koruyor.
Haftanın genelinde dışarıda veri akışı yoğun olacak. Buna ek olarak Fed BoE Başkanlarının konuşmalarını takip edeceğiz. Powell, geçen hafta yaptığı konuşmada ticaret savaşlarının ABD ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtmişti. Buna benzer bir açıklama yine gelebilir. Şunu da hatırlatalım; Henüz finansal piyasalardaki fiyatlama ticaret savaşları endişesini tam olarak içermiyor. Güvenli limanlara yeni girişler şu anda yok. CFTC raporları da bunu net bir şekilde gösteriyor.
BİST100
Geçtiğimiz haftaki satıştan sonra BİST100 endeksini 89.300 desteği üzerinde kapattık. Alışılagelmişin dışında düşüş, yükselen hacimle birlikte geldi. Risk iştahının son zamanlarda yükselmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Dışarıdan ılımlı bir hava esiyor. Bu iyimserlik Türkiye piyasalarına da yansırsa gün içerisinde yükseliş isteği korunabilir. 
Dolar/TL
Dolar/TL’nin geçtiğimiz hafta Asya saatlerinde test ettiği 4,97’lerin arından, 4,80 bölgesinde konsolide olduğunu izlemekteyiz. Opsiyon piyasasında da geçtiğimiz hafta call taraftaki hareketlenme paritedeki yukarı yönlü hareketi destekliyor. Ekonomi yönetiminden enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalar devam ederken, faiz ve CDS’lere ilişkin yorumumuz özellikle TL’nin değeri açısından da önemli ve geçerli.
Manşette Neler Var?

  • Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye düşürürken, görünümü ise negatife çevirdi.
  • Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilere yakın büyüme kaydetti ve %6,7 büyüdü.
  • Petrol fiyatları ABD’nin stoklarını kullanabileceğini kaydetmesi ile düşüşte
  • Atlanta Fed Bostic, enflasyonun hedefe yakın olmasının iyi bir ekonomi sinyali olduğunu belirtti. 

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

89.898

0,36

 TR 2Y

20,59

0,90

VİOP

113,500

0,58

 TR 10Y

17,80

-0,33

DJI

25.019

0,38

 US 2Y

2,59

-0,39

S&P500

2.801

0,11

 US 10Y

2,83

-0,68

DAX

12.541

0,38

 GER10Y

0,28

-0,5

Nikkei

22.597

1,85

 FR10Y

0,91

42,3

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

4,8451

-0,21

ALTIN

1.245

0,23

Euro/TL

5,6717

-0,05

BRENT

74,9

0,05

EUR/USD

1,1701

0,12

 CDS

 Son

 % F.

GBP/USD

1,3246

0,09

TR CDS

324,8

0,0

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

SNKRN

1,57

19,85

ISATR

13815,00

-13,65

MTRYO

1,29

19,44

ISBTR

1202,00

-9,26

SRVGY

2,83

13,65

VKING

1,29

-5,84

OZBAL

1,80

11,11

ARCLK

12,33

-5,37

IDGYO

2,08

10,05

KRDMD

4,29

-4,45

ATLAS

0,89

8,54

DOCO

282,00

-3,98

ORGE

2,60

8,33

KOZAA

5,60

-3,78

KLNMA

4,93

8,11

ARMDA

7,27

-3,58

YYAPI

0,58

7,41

IPEKE

4,81

-3,41

YESIL

19,69

6,78

YATAS

4,58

-3,38

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

14,67

1.423

THYAO

119

2,7

GARAN

6,92

1.311

TUPRS

87

1,6

ASELS

26,00

841

TKFEN

86

6,2

KRDMD

4,29

633

BIMAS

76

1,5

AKBNK

6,55

199

TAVHL

59

4,0

HALKB

6,40

195

TCELL

-57

-1,1

TCELL

11,06

170

KRDMD

-61

-4,5

EREGL

10,01

167

GARAN

-62

-1,0

PETKM

4,26

156

AKBNK

-64

-1,1

ARCLK

12,33

154

EREGL

-111

-1,5

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Teknik olarak 89.300’ün üzerindeki haftalık kapanışı olumlu görmekle birlikte 2017 yılında daha önce destek olarak izlediğimiz bir bölgede tutunma isteği var. Alçalan kanalın devam ettiğinin altını çizelim. Ciddi bir toparlanma işareti için 93.400’deki önceki dibin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

91.500

115,700

4,9250

5,7250

1,1840

1.260

Direnç 1

90.400

114,100

4,8640

5,6800

1,1775

1.253

KAPANIŞ

89.898

113,500

4,8456

5,6721

1,1701

1.245

Destek 1

89.300

112,900

4,8040

5,6450

1,1675

1.238

Destek 2

88.200

111,950

4,7520

5,5180

1,1630

1.232

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Nisan Ayı İşsizlik Oranı

10,10%

15:30

ABD

Haziran Ayı Perakende Satışlar

0,40%

0,80%

15:30

ABD

New York Fed Ulusal İmalat Endeksi

20,30

25,00

ŞİRKET HABERLERİ

  • ADESE – Konya’daki 1 şubesinin kapatılmasına karar verildi.
  • AKBNK – 35 gün vadeli 33,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AKFGY – Ocak – Haziran döneminde kira gelirleri Euro bazında %15,8 artışla 8,34 milyon Euroya, TL bazında ise %45,1 artışla 41,2 milyon TL’ye yükseldi.
  • ALARK – Bağlı ortaklığı Altek Alarko tarafından 65,16 milyon TL ile ihalesi kazanılan Gönen HES’in ihale sonucunun kesinleşmesi için Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayının beklendiği açıklandı.
  • ANSGR – Ocak – Haziran döneminde prim üretimi %22,5 artışla 2,86 milyar TL’ye yükseldi.
  • ASUZU – Romanya’nın Köstence Belediyesi’nden dizel yakıtlı otobüs alımı ihalesinde en düşük teklifi 82,6 milyon RON ile vermesini takiben Belediye ile sözleşmenin imzalandığı açıklandı.
  • AVISA – Ocak – Haziran döneminde prim üretimi %23,4 artışla 285,3 milyon TL’ye yükseldi.
  • BEYAZ & KLNMA & METUR – Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Şirketlerin paylarında 30 Temmuz’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • BOYP – Bir şirket ortağı tarafından şirket sermayesinin artırılmasına ilişkin alınan kararın iptali için dava açıldı.
  • DGGYO – Rekabet Kurulu cezasının iptaline ilişkin açılan davanının reddedilmesinin ardından Danıştay’a temyiz başvurusu yapıldı.
  • DZGYO – 250 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildi.
  • EGCYO & EGCYH –
    • EGCYO’nun %100 bağlı ortaklığı olan Batı Tarımsal için Ziraat Bankası tarafından EGCYH’ye verilen kefalet karşılığı 1,9 milyon TL tutarında ihtiyati haciz bildirimi yapılırken, Şirket tarafından Batı Tarımsal Yatırım’ın yeterli ipoteği olduğu açıklandı.
    • EGCYO’nun %100 bağlı ortaklığı olan Doğa Tarım için Ziraat Bankası tarafından EGCYH’ye verilen kefalet karşılığı 4,4 milyon TL tutarında ödeme emri gönderilirken, Şirket tarafından Doğa Tarım’ın yeterli ipoteği olduğu açıklandı. 
  • GARAN – 55 gün vadeli 111,7 milyon TL ve 61 gün vadeli 105 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • GLYHO – 96 gün vadeli 45 milyon TL ve 181 gün vadeli 15 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • GSRAY – Futbolcusu Endoğan Adili ile sözleşmesi feshedilirken, futbolcuya 500.000 TL ödeme yapıldığı açıklandı.
  • ISFIN – 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ISMEN –
    • 1,2 miyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
    • 45 gün vadeli 21,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KAREL – Şirket, Çınar Projesi için Ulak Haberleşme A.Ş.’den 2021 yılına kadar teslim edilmek üzere 13 milyon TL + KDV tutarında sipariş aldı.
  • KARSN – Şirketin ABD Posta Servisi ihalesinde iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından, şirket otobüslerinin Kuzey Amerika’da satış ve pazarlamasına ilişkin bir lisans bedeli karşılığında Morgan Olson’a lisanslanmasına ilişkin pazar analizinin devam ettiği bildirildi.
  • KCHOL – S&P’nin ülke notunu indirmesini takiben Şirketin uzun vadeli kredi notu “BB+”, kısa vadeli kredi notu “B”, görünümü ise durağan olarak revize edildi.
  • KIPA – Bir şirket ortağı tarafından şirket genel kurulunda alınan kararların iptali için dava açıldı.
  • KORDS – 
    • Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Amerika’da yerleşik Kords Inc, ticari havacılık sektöründe ileri kompozit malzeme sağlayan Fabric Development’ı 98,18 milyon Dolar’a satın aldığını bildirdi
    • Şirket %100 bağlı ortaklığı olan Kordsa Inc’ın olası sermaye artırımında artırılması öngörülen 65 milyon Dolar’a katılınacağı bildirildi.
  • OYLUM – Bracknor’dan şirket hesabına fon girişi sağlandığı açıklandı.
  • QNBFB – 88 gün vadeli 70 milyon TL ve 84 gün vadeli 96 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • RYSAS – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Reysaş Demiryolu’nun 1,7 milyon TL’den 5,7 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verilirken, daha önce verilmiş olan avanslar ile sermaye artırımına katılım sağlanacak.
  • TCELL – Şirketin Ukrayna’da yerleşik Paycell’in yerel para transferi ve e-para lisansına ilişkin sürecin devam ettiği bildirildi.
  • VAKBN – 98 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı için 16 – 18 Temmuz’da talep toplanacak.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,95 – 4,02 TL fiyat aralığından 4.009 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,2’ye yükseldi.
  • BOSSA – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 6,47 – 7,00 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %4,12’sine karşılık gelen 1.360.000 adet pay geri alındı.
  • BRYAT – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 40,37 TL fiyattan 1.300 adet ve 39,91 TL fiyattan 2.750 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,98’ine karşılık gelen 275.692 adet pay geri alındı.
  • CEMAS – Özışık İnşaat tarafından 2,30 – 2,31 TL fiyat aralığından 300.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,17’ye geriledi.
  • DENGE – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,15 – 2,20 TL fiyat aralığından 73.808 adet pay alımı yapıldı.
  • ENKAI – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,50 – 4,54 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alımı yapıldı.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,25 TL fiyatla 50.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %10,99’una karşılık gelen 35.809.167 adet pay geri alındı.
  • IDGYO –
    • Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan 6.038 adedi 1,90 – 1,91 TL fiyat aralığından satılırken, geri alınan pay adedi 61.618 adede geriledi.
    • Emek Yapı tarafından 2,01 – 2,16 TL fiyat aralığından 94.800 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,5’e yükseldi. 
  • LOGO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,48 – 38,08 TL fiyat aralığından 4.891 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar geri alınan payların şirket sermayesine oranı %2,79’a yükseldi.
  • TCELL – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 10,93 – 11,19 TL fiyat aralığından 1,02 milyon adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,37’sine karşılık gelen 8.173.542 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • HALKS – Şirketin bedelli sermaye artırım sürecinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen toplam 2.710.570 adet payın satışı bugün ve yarın gerçekleşecek.
  • VKGYO – Şirket sermayesi bugün 217,5 milyon TL’den %3,45 oranında bedelsiz olarak 7,5 milyon TL artışla 225 milyon TL’ye yükselecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,76 TL’ye denk gelmekte.
GENEL KURUL HABERLERİ
  • Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – 
TEMETTÜ VEREN ŞİRKETLER

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

Kapanış

Temettü Düşülmüş Baz Fiyat

DOCO

4,8025

3,4818

1,70%

Bugün

282,00

277,20

AKSGY

0,1569

0,1569

6,28%

Yarın

 

 

 

2018 / 06 DÖNEMİ BİLANÇO AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Y2017

1Y2018

Değişim

1Y2017

1Y2018

Değişim

1Ç2018

2Ç2018

1Ç2018 / 1Ç2017 Değişim (%)

1Y2017

1Y2018

1Y2018 / 1Y2017 Değişim (%)

ATLAS

 

 

 

 

 

 

8,8

-5,2

a.d

8,0

3,6

-55,6%

AVGYO

18,9

3,4

-82,1%

5,7

2,2

-60,9%

1,7

1,0

-41,5%

5,8

2,7

-54,7%

MTRYO

 

 

 

 

 

 

0,8

-1,7

a.d

1,6

-0,9

a.d

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

2Ç2018

Beklenti

1Ç2018

2Ç2018

Beklenti

1Ç2018

2Ç2018

Beklenti

ATLAS

 

 

 

 

 

 

8,8

-5,2

 

AVGYO

2,8

1,7

 

2,3

0,0

 

1,7

1,0

 

MTRYO

 

 

 

 

 

 

0,8

-1,7

 

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 2. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %38,35 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %61,65

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.