20 Eylül Günlük Bülten

FED ÖNCESİ, KUZEY KORE SONRASI, BİST-100 ENDEKSİNİ TRUMP VURDU…!

Satıcılı başlayan günde Dolar/TL’nin 3,50 seviyesine doğru atakları endeksteki satış baskısını daha da artırırken günün ikinci yarısında Birleşmiş Milletler 72.Genel Kurulunda konuşan Trump’ın konuşması esnasında BİST’te satış baskısı daha da arttı.

Trump’ın konuşmasından öne çıkanlar;

  • Kuzey Kore çürük bir rejime sahip, Kuzey Kore’nin nükleer silah peşinde koşması ve kullandığı balistik füzeler tüm dünyayı tehdit ediyor.
  • BM Genel Kurulu’na yüksek çoğunlukla yaptırımları onayladıkları için teşekkür ediyorum.
  • ABD müttefiklerini korumak zorunda kalırsa, Kuzey Kore’yi tek başımıza yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz.
  • Roket adam kendisi ve rejimi için intihar görevinde dedi.
  • Bölgedeki istikrarı bozmaya çalışan İran, bir “Haydut Devlet”tir.
  • İran yönetimi teröre destek veriyor.
  • Sonsuza kadar ayakta kalamayacağını düşünüyorum.
  • İran’la nükleer anlaşma ABD için bir utanç kaynağıdır.

Euro ve Avrupa Merkez Bankası Varlık Alımı Görüş Ayrılıkları…

AMB yetkilileri parasal genişlemeden çıkış konusunda farklı görüşlere sahip. Görüş ayrılığında bir taraf Almanya, varlıklı ülkelerden oluşan Şahinler. Bu ülkeler 2,3 trilyon Euro büyüklüğünde tahvil alım programına son verilmesine hazırlanırken, Güvercin taraf varlık alımlarının miktarının azaltılarak devam ettirilmesinden yana.

Bu görüş ayrılıklarının kaynağına baktığımızda ise Euro’nun değerlenmesi ve bu durumun yükselmesini istedikleri enflasyon üzerinde düşürücü etki oluşturması.

Haftanın ikinci işlem gününde tarafların art arda haber kaynaklarına görüşlerini aktarması sonrasında 26 Ekim’de yapılacak Para Politikası Toplantısına kadar uzlaşının zorlaştığı görüşünü ortaya koyuyor.

Euro/TL’de 4,19 seviyelerinde alıcılı seyir devam ederken geri çekilmelerde 4,1675 – 4,1500 destek olarak öne çıkmakta.

Euro/Dolar Paritesinde ise 1,20 denemeleri sonrasında 1,18 – 1,20 bant hareketi devam ediyor.

Bugün FED ‘in faiz kararı sonrası bu durum değişebilir. Bu arada AMB Başkanı Draghi ve İngiltere MB Başkanı Carney’in bir  konferans için 29 Eylülde bir araya geleceğini de notlarımıza ekleyelim.

Gün içinde en düşük 3,4810 seviyesine gören Dolar/TL’de gün sonu en yüksek 3,5067 seviyesi test edildi. 3,50 ve 3,52 dirençler olurken, 3,4770-3,4570 kısa vadeli destekler.

FED toplantısı başlarken, bugün karar günü. Karar sonrasında Yellen’in açıklamaları oldukça önemli. Bu açıklamalarda piyasalar;

  • Olası bilanço küçültme ile ilgili karar
  • Başlama Tarihi
  • Ve miktarı konusunda cevaplar arayacak.

Faiz konusunda bir değişim beklenmemekle birlikte Yellen’in soru cevap bölümünde faiz artırımı konusunda herhangi bir yön gösterip göstermeyeceği yakından takip edilecektir.

Japonya’da ihracat Temmuz ayındaki %13,4’lük artışın üzerinde Ağustos ayında %14,7 olan beklentinin de üzerinde %18,1 artış gösterirken, ihracat artışlarını 9. aya taşıdı. İthalat ise %11,8 olan beklentinin üzerinde %15,2 artış gösterirken, dış ticaret fazlası ise beklentilerin hafif üzerinde 1,02 milyar dolar olarak gerçekleşti.

  • TÜİK tarafından açıklanan gelir dağılımına ilişkin önemli bir gösterge olan Gini katsayısı, son 5 yılın en kötü seviyesinde.
  • Gini katsayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre artış göstererek 0,404 seviyesine çıktı.

BİST-100

Güne hafif satıcılı başlangıç yapan ve 106.500 desteğinde tutunamayan Endeskte, artan satış baskısı, yükselen Dolar/TL ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin etkisi ve son olarak Trump’ın sert açıklamaları kayıpları daha da artırdı ve sırasıyla 106.000 ve 105.000 destekleri hızla kırıldı. Gün içinde en düşük 104.620 seviyesine kadar gerileyen Endeks, günü %1,52 düşüşe karşılık gelen 1.616 puanlık kayıpla 104.917 seviyesinden tamamladı. Gün sonu Aracı Kurum Dağılımlarına baktığımızda ise ilk 5 aracı kurumun 26,4 milyon TL alışta olduğunu notlarımıza ekleyelim.

Öne çıkan desteklerimiz 104.300-103.750 ve 103.000 olurken, yukarı yönlü tepki alımlarında hedef değerlerimiz sırasıyla 106.000 – 106.500 ve 107.000 olacaktır.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise FED kararı öncesi %2,24’ün üzerine çıkılarak son 1 ayın en yüksek seviyesinin görüldüğünü belirtelim.

PİYASA TAKVİMİ

ŞİRKET HABERLERİ

Ekim – Aralık Dönemi Endeks Değişiklikleri

Beyaz Eşya – Yılın ilk 8 ayında 6 ana üründe beyaz eşya iç satışları %24 artışla 6,08 milyon adede, ihracatı %5 artışla 13,02 milyon adede yükseldi. Yılın ilk 8 ayında 4 ana üründe (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) beyaz eşya iç satışları %18,2, ihracat ise %5,6 artarken, toplam sektör büyümesi %9,2 olarak gerçekleşti. 4 ana üründe yılsonu büyüme beklentisi ise iç pazarda %15-18, ihracatta %6 olmak üzere toplamda %7,2 olarak belirtildi.

AKGUV – Antalya Ulaşım Hizmetleri’nin işletiminde bulunulan alanlara ilişkin 12 ay süreli özel güvenlik hizmet alımına ilişkin ihaleyi 8,2 milyon TL bedelle kazandı.

AKSGY – Bağdat Caddesi’nde geliştirdiği gayrimenkul projesinin tamamlanarak Beymen’e kiraya verilerek açılışının gerçekleştiği açıklanırken, söz konusu gayrimenkulün ekspertiz değerinin 179,7 milyon TL, aylık ekspertiz kira değerinin ise 1,04 milyon TL olduğu açıklandı.

ASUZU & CELHA & COMDO & DITAS & IZMDC – Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayicileri Sendikası arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 5 Ekim’de başlanacağı açıklandı.

AVISA – Şirketin 8 aylık hayat dalı prim üretimi %64,2 artışla 259,0 milyon TL’ye, hayat dışı prim üretimi %31,7 artışla 48,0 milyon TL olmak üzere toplamda %58,1 artışla 307,0 milyon TL’ye yükseldi.

AYGAZ & KCHOL – 178 MW kurulu gücündeki Menzelet ve Kılavuzlu HES’lerinin 49 yıl süreyle işletme hakkı ihalesinde en yüksek teklifi AYGAZ’ın %49,62 ve hakim ortağı KCHOL’ün %49,62 oranında eşit ortağı olduğu Entek Elektrik Üretimi 1,28 milyar TL ile kazandı. AYGAZ ve KCHOL’ün satın alma payları eşit şekilde 633,2 milyon TL olacak.

COMDO – Orhangazi ve Manisa tesisleri için ayrı ayrı AR-GE merkezi belgesi verileceği açıklanırken, Şirket söz konuş belge kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanacak.

DOHOL – Bağlı ortaklığı Doğan Faktoring’in ihraç edeceği 177 gün vadeli bonodan 9 milyon TL nominal değerli kısım alınmasına karar verildi.

DGZTE – Grup şirketi Doğan Faktoring’in ihraç edeceği 177 gün vadeli bonodan 8,9 milyon TL nominal değerli kısım alınmasına karar verildi.

EKGYO – Beykoz Riva arazisi yüklenici firma ile sözleşmenin imzalanmasını takiben yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı.

GARAN – Ferit Şahenk, Doğuş Grubu’ndaki görevlerini ve yoğunluğunu gerekçe göstererek Banka’nın yönetim kurulu başkanlığından istifa ederken, yerine Süleyman Sözen’in atanmasına karar verildi.

GEDIK – 119 gün vadeli 30 milyon TL tutarında (fazla talep gelmesi halinde 45 milyon TL’ye yükseltilecektir) bononun halka arz edileceği açıklandı.

GUBRF – Hatay Değirmendere’de bulunan 19.669 m² büyüklüğündeki dolgu alanının 2039 yılına kadar kullanılmasına ilişkin olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen geçici ihale onaylanırken, ilk yıl için şirket tarafından 406.000 TL ödeneceği açıklandı.

HEKTS – Gübre üretim faaliyeti kapsamında Adana Hacı Sabancı OSB’de üretim/işleme tesisinin kiralanması suretiyle organomineral gübre üretimi yapılacağı açıklandı.

ISCTR – Libor + %1,35 faiz oranı 352 milyon ABD Doları ve Euribor + %1,25 faiz oranlı 656 milyon Euro tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi aldı.

ISMEN – 91 gün vadeli 56,1 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç etti.

KERVN – Bir grup yatırımcı tarafından Şirketin iflası talepli davanın 28 Eylül’de görüşüleceği açıklandı.

KIPA – Şirketin finansal tablo dönemi 2018 yılında başlamak üzere 1 Ocak – 31 Aralık olarak SPK tarafından onaylanırken, 18 Ekim’deki genel kurulda onaylanacak.

KRSAN – Genel Kurul’da ilişkili taraftan şirket alımına ilişkin madde oybirliği ile onaylanırken, ayrılma hakkı süreci böylelikle işletilmeyecek.

MARKA – MT Marka Proje Danışmanlığı Şirketi paylarının 80 milyon TL bedelle hakim ortakları Mine Tozlu ve Zeynep Aşkın Korkmaz’dan satın alınma ve All Service Facility Management Tesis Yönetim Hizmetleri şirketinin paylarının satın alınmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği açıklandı.

NTHOL – NTHOL & NTTUR birleşme işlemine ilişkin yapılan 3,1762 TL’den ayrılma hakkında 17.081.286 adet pay ayrılma hakkı kapsamında Şirket tarafından alındı.

RYSAS – Bağlı ortaklığı Reysaş Demiryolu Taşımacılığı’nın 150.000 TL olan sermayesi 550.000 TL nakden artışla 700.000 TL’ye çıkarılacak olup, 2 yıl içinde tamamlanacak sermaye taahhüdünün 137.500 TL’lik kısmı peşin olarak ödendi.

SAYAS – Fildişi Sahili’nde yer alan Afriquia Gaz’ın akaryakıt istasyonlarının kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında ilk faz olarak 2017 yılı son çeyreğinde 150.000 Euro tutarında ihracat yapılacağını, 2018 yılında da ihracata devam edilmesinin öngörüldüğü açıklandı.

SKBNK – Moody’s, Bankanın varlık teminatlı menkul kıymet programı için Baa1 kredi notunu teyit etti.

TRCAS – Şirket 2017 yılı hedeflerinde yukarı yönlü güncellemeye gidildiğini açıkladı.

YGGYO – %100 bağlı ortaklığı Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.’yi devralma yoluyla birleşmesine karar verildi.

ZOREN – Jeotermal arama ruhsatının Kütahya İl Özel İdaresi tarafından süresinin uzatılmamasına karşılık açtığı dava mahkeme tarafından reddedilirken, şirket tarafından itiraz edileceği açıklandı.

PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMİ

AKSGY – Grup şirketi Emniyet Ticaret tarafından 3,14 – 3,20 TL fiyat aralığından 248.265 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %7,35’e yükseldi.

BRSAN – Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başözelleştirme Fonu tarafından Şirket sermayesinin %1,35’ine karşılık gelen 1.916.090 adet pay Borsa’da işlem görmek üzere kaydileştirildi.

GUBRF – Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başözelleştirme Fonu tarafından Şirket sermayesinin %0,14’üne karşılık gelen 477.645 adet pay Borsa’da işlem görmek üzere kaydileştirildi.

KRGYO – Likidite sağlayıcılık işlemleri kapsamında 1,96 TL fiyatla 5.000 adet alış, 2,06 TL ortalama fiyatla 25.500 adet satış yapıldı.

MARKA – Şirketin yönetim kurulu başkanı Mine Tozlu Borsa Dışında 1.283.000 adet payı pay başına 2,65 TL bedelle Borsa Dışında satarken, Şirket sermayesindeki payı %24,56’ya geriledi.

SARKY – Hayrettin Çaycı tarafından 2,83 – 2,85 TL fiyat aralığından 20.000 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %8,23’e yükseldi.

Cenap Taşkın tarafından 2,81 TL fiyatla 2.000 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %1,27’ye yükseldi.

Turgay Şohoğlu tarafından 2,81 – 2,85 TL fiyat aralığından 10.000 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %1,03’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

EMNIS – Şirket sermayesinin 5 milyon TL’den 1,2 milyon TL nakden artışla şirketin hakim ortağı Mustafa Feridun Uzunyol’a tahsisli olarak ihraç edilerek 6,2 milyon TL’ye çıkarılmasında pay satış fiyatı 5,59 TL olarak belirlenirken, işlemin 21 Eylül’de gerçekleştirileceği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ