20 Mart Günlük Bülten

Küresel Piyasalarda Esen İyimserlik Rüzgarı FED Öncesi Terse Döner mi?

Fed Faiz Toplantısı öncesi küresel piyasalar bir kez daha iyimserliği fiyatlamaya Brexit belirsizliği ve karmaşasına rağmen ve hatta ABD/ÇİN müzakerelerinde olumlu sonuçlanacak beklentisinide erken fiyatlamaya olumluya çevirirken rüzgar yön değiştirmeye başladı. ABD Borsaları ticaret müzakerelerinde Çin’in geri adım atacağına dair haberlerle dalgalanırken altın satıcılı Euro/Dolar paritesi ise geriledi. Borsa İstanbul ise olumlu başladığı yeni haftaya 106.000 direncini görme çabasını Bankacılık Sektörü önderliğinde yükselişle denediyse de görmedi. 105.300 üzerinde kapanı gerçekleştiremeyen endeks haftanın 2. işlem gününü 266,98 puan yükseliş ve % 0,26 değer artışıyla 104.861,64 puandan tamamladı. Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesi olan 105.929,13 puana kadar çıkan BİST100 endeksi, 104.500 -105.000 bandında dengelendi. BİST100 105.300 üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilseydi endekste yeni bir yükseliş için ivme kazanabilecekti. Ancak bu seviyenin altına gerilemesiyle bu ihtimal şimdilik teknik olarak ertelenmiş görünüyor. Yeni günde veri akışının sakin olmasıyla birlikte Fed öncesi Müzakere ve Brexit belirsizliğiyle dalgalı ve zaman zaman satıcılı seyire hazırlıklı olmalıyız.

BİST100

BİST100 endeksinde 102.500’ün önemli destek konumunu devam ettirirken 105.500-106.000 hedef değer olarak yerini korumakta. Ancak Fed Faiz Kararı öncesinde gün içi ABD 10 yıllıklar ve doların seyri önemli olacaktır. Fed’in faizler konusunda bir adım atmayacağı ancak Bilanço Küçültmeyi sonlandırma konusunda vereceği mesajların önemli olacağını hatırlatalım. Bununla birlikte Çin’in müzekkerlerden çekileceği yönündeki haber akışının da endekslerin seyrinde etkili olacağını da notlarımıza ekleyelim.

Manşette Neler Var

  • AB Brexit Baş Müzakerecisi Barnıer: Brexit’te Uzun Süreli Erteleme Belirsizlikleri Artırır.
  • New York’ta endeksler Çin’in ticaret müzakerelerinde geri adım atabileceğine dair haberlerle dalgalı seyretti.
  • ABD Başkanı Trump: Venezuela İçin Her Olasılık Masada.
  • Çin, İran’dan ithalat yapanlar için özel kredi kanalı kuracak.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark “Wonderland Euroasia” Açılış Töreni’ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MGK toplantısına başkanlık edecek, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı kabul edecek.(Ankara/12.00/15.00/19.00)
 

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

104.862

0,26

 TR 2Y

18,64

0,43

VİOP

133,225

0,26

 TR 10Y

16,21

0,50

DJI

25.887

-0,10

 US 2Y

2,47

0,00

S&P500

2.833

-0,01

 US 10Y

2,61

-0,11

DAX

11.788

1,13

 GER10Y

0,11

1,94

Nikkei

21.573

0,03

 FR10Y

0,48

1,06

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,4800

0,07

ALTIN

1.305

-0,13

Euro/TL

6,2202

0,04

BRENT

67,6

-0,10

EUR/USD

1,1347

-0,05

 CDS

 

 

GBP/USD

1,3257

-0,09

TR CDS

306,7

0,39

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

MTRYO

1,62

19,12

ISATR

51000,00

-19,51

ALYAG

0,51

18,60

IDGYO

1,91

-17,32

DAGHL

1,93

11,56

ISFIN

6,48

-10,00

FRIGO

1,90

9,83

AKSEN

2,71

-9,67

SAYAS

0,97

8,99

DYOBY

3,22

-8,26

SERVE

2,57

8,90

PEKGY

4,50

-8,16

VESTL

13,30

8,84

EKIZ

0,28

-6,67

AKMGY

18,88

8,44

EGCYO

0,14

-6,67

TKFEN

26,90

8,12

ATSYH

0,47

-6,00

NUGYO

2,34

7,83

IHYAY

0,51

-5,56

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

14,20

1.881

TUPRS

369

4,4

KRDMD

2,68

1.193

TKFEN

169

8,1

GARAN

9,44

782

THYAO

70

1,6

PETKM

5,01

681

KCHOL

66

1,5

ASELS

23,48

344

SISE

48

2,2

HALKB

7,48

331

VAKBN

-29

-2,0

ISCTR

6,41

319

KOZAL

-34

-3,9

AKBNK

6,76

315

BIMAS

-78

-1,2

KOZAA

5,94

301

ISCTR

-101

-2,6

EREGL

9,44

293

AKBNK

-139

-1,7

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
  • BİST100 Endeksi günü +0,26% değer kazanarak 104.900 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek düzeyde kaldı. Gün içerisinde  1.600 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 60 seviyesi üzerinde devam etti.
  • Dün sabah öngördüğümüz işlem aralığı 104.200 – 105.900 arasında hareket etti. Son 1,5 aylık zirve 105.900 test edildi. Gün sonunda gelen satış aktivitesi ile gerileyerek kapattı. Grafikte yükselen trend 104.200 aşağısında desteklerini 102.500 – 103.000 bandı olarak görmeye devam ediyoruz. 105.900 üzerinde ise 106.500 ve 108.200 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
  • XBANK hisselerinde kar satışı görüldü ve endekse aşağı yönlü baskı oluşturdu. ISCTR -2,6% ile dikkat çekti. KRDMD +9% performans gösterirken seansın son 5dakikasında gelen sert satış aktivitesi ile negatif tarafa geçerken hafif yükselerek +1,1% kapattı. TUPRS +4,4%, EKGYO +2,3% performans sergiledi.
  • Bugün negatif açılış ve 103.000 – 105.900 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

106.500

135,000

5,5270

6,2800

1,1425

1.321

Direnç 1

105.900

134,500

5,4890

6,2380

1,1380

1.311

KAPANIŞ

104.862

133,225

5,4785

6,2194

1,1347

1.305

Destek 1

104.200

132,250

5,4450

6,2000

1,1323

1.300

Destek 2

103.000

131,650

5,4250

6,1680

1,1280

1.292

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Şubat Ayı Yurtdışı ÜFE – Aylık

1,83%

10:00

Almanya

Şubat Ayı ÜFE – Aylık

0,20%

0,40%

10:00

Almanya

Şubat Ayı ÜFE – Yıllık

2,90%

2,60%

12:30

İngiltere

Şubat Ayı TÜFE – Aylık

0,50%

-0,80%

12:30

İngiltere

Şubat Ayı TÜFE – Yıllık

1,80%

1,80%

12:30

İngiltere

Şubat Ayı Çekirdek TÜFE – Yıllık

1,90%

1,90%

12:30

İngiltere

Şubat Ayı ÜFE – Aylık

0,10%

0,00%

12:30

İngiltere

Şubat Ayı ÜFE – Yıllık

2,20%

2,10%

12:30

İngiltere

Şubat Ayı Çekirdek ÜFE – Aylık

0,20%

0,40%

12:30

İngiltere

Şubat Ayı Çekirdek ÜFE – Yıllık

2,30%

2,40%

12:30

İngiltere

Mart Ayı CBI Sanayi Sipariş Trendi

5,00

          6,00   

17:30

ABD

Ham Petrol Stokları

 0,3 Milyon

 -3,86 Milyon

17:30

Türkiye

Şubat Ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku

1,10 Trilyon

21:00

ABD

FED Faiz Kararı

2,50%

2,50%

21:00

ABD

FED Makro Ekonomik Projeksiyonları

 –

 –

21:30

ABD

FED Başkanı Powell’ın Konuşması

ŞİRKET HABERLERİ

  • ADEL – Sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle grev kararı alındığı açıklandı.
  • AKBNK – 34 gün vadeli 290,1 milyon TL, 36 gün vadeli 102,1 milyon TL, 45 gün vadeli 188,0 milyon TL ve 93 gün vadeli 55,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AKSEN – Yüksek karlı Afrika operasyonlarından Gana’nın %75’i, Madagaskar’ın da %58,35’i AKSEN’e ait olup, kalan kısmının azınlık hissedarlara ait olması sebebiyle, azınlık payına düşen karlılıkta artış olduğu belirtildi.
  • AYEN – VBTS kapsamında şirket paylarında 3 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • DZGYO – Ankara Göksu AVM’de bulunan 36 m²‘lik dükkanın 381.000 TL’ye satın alındığı açıklandı.
  • EGCYO –
    • %100 oranında bağlı ortaklığı Doğa Tarım’ın sermayesi şirketten olan alacaklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle 2,5 milyon TL’den 4,7 milyon TL’ye çıkarıldı.
    • %100 oranında bağlı ortaklığı Batı Tarım’ın sermayesi şirketten olan alacaklarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle 2,22 milyon TL’den 6,4 milyon TL’ye çıkarıldı.
  • EREGL –
    • Yılsonu finansalları ile birlikte açıklanan yatırım programının büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar dolar olduğu belirtildi.
    • 1,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç izni için SPK’ya başvuru yapıldı.
  • GARAN – 57 gün vadeli 81,2 milyon TL, 63 gün vadeli 27,1 milyon TL ve 70 gün vadeli 220,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ISMEN – 49 gün vadeli 120,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ISFIN – 126 gün vadeli 99,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KRDMD – Sendika ile 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalanırken, birinci 6 ay için %13,19, ikinci 6 ay için TÜFE, üçüncü 6 ay için TÜFE, dördüncü 6 ay için ise TÜFE +%1 oranında ücret artışı yapılacağı, sosyal haklarda birinci yıl için %18, ikinci yıl için ise TÜFE+%1 oranında artış yapılacağı açıklandı.
  • NETAS –
    • %100 oranında bağlı ortaklığı Netaş Bilişim tarafından NetRD Bilgi Teknolojileri paylarının satın alınması için Orion Parent LLC ile münhasırlık anlaşması imzaladığını açıklandı.
    • Siber güvenlik, kara para aklama ve sahtecilik gibi birçok tehdidin önlenmesinde “Critical-Chains” projesinin hayata geçirileceği medyada yer aldı.
  • OZBAL – Talep koşulları düzelmediğinden şirketin 1 Şubat itibariyle girdiği kısa çalışma programının süresinin 6 aya kadar uzatılması için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
  • QNBFB – 45 gün vadeli 36 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • SISE – 7 yıl vadeli %6,95 kupon faizli 550 milyon dolarlık tahvil ihracına ek olarak 150 milyon dolarlık tahvil ihracının 28 Mart’ta tamamlanmasının beklendiği açıklandı.
  • TKFEN – %99,99 oranında bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın devam eden projelerinde meydana gelen süre uzatımı, iş miktarı ve kapsam artışları sebebiyle oluşan ilave maliyetlerle ilgili olarak işveren idarelerle yapılan görüşmelerde bazı projelerde maliyet artışlarında anlaşma sağlandığı ve 1Ç2019 net karında ilave 450 milyon TL kar yazılacağı açıklandı.
  • ULUSE – Şirket sermayesinin %82,275’inin Eaton’a satışına ilişkin olarak Rekabet Kurulu’ndan alınan iznin ardından, şirketin %100 bağlı ortaklığı olan  Bozat Elektrik’in şirket dışına çıkarılması için EPDK’ya izin başvurusu yapıldığı açıklandı.
  • VAKBN – Rekabet Kurumu tarafından banka aleyhine verilen 8,3 milyon TL’lik idari para cezasının iptali için açılan davanın Danıştay tarafından da reddedildiği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • ENKAI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4,89 – 4,95 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay geri alındı.
  • IDGYO – Emek Yapı tarafından 2,29 – 2,52 TL fiyat aralığından 20.187 adet alış ve 159.185 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,11’e geriledi.
  • GENTS –
    • Mehmet Ziya Kahraman tarafından 2,05 – 2,07 TL fiyat aralığından 190.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,09’a geriledi.
    • Tahsin Kahraman tarafından Burhan Kahraman’a ait 115.000 adet pay devralınırken, Tahsin Kahraman’ın şirket sermayesindeki payı %3,93’e yükseldi.
  • KRDMA – Yolbulan Çelik Sanayi tarafından 2,46 – 2,58 TL fiyat aralığından 835.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,09’a geriledi.
  • METRO – 
    • Avrasya Terminal İşletmeleri tarafından 0,79 – 0,80 TL fiyat aralığından 7.618.378 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
    • Galip Öztürk tarafından 0,94 – 1,01 TL fiyat aralığından 223.843 adet alış ve 2.508.192 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,07’ye geriledi.
  • MTRYO – Metro Yatırım tarafından 1,36 – 1,62 TL fiyat aralığından 875.581 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,46’ya yükseldi.
  • NIBAS – Özışık İnşaat’ın Işıklar Holding’ten olan alacağına mahsuben, 5,0656 TL fiyattan 5.000.000 adet pay Özışık İnşaat tarafından satın alınırken, Özışık İnşaat’ın %9,26’ya yükselirken, Işıklar Holding’in payı ise %49,08’e geriledi.
  • PEKGY – Hasan Peker tarafından 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %55,90’a geriledi.
  • POLHO – Şark Mensucat tarafından 6,70 – 7,33 TL fiyat aralığından 149.000 adet alış ve 5.564.349 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,06’ya geriledi.
  • TCELL – Şirketin genel müdürü Murat Erkan tarafından 13,54 TL fiyattan 38.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,003’e yükseldi.
  • VERUS – Investco Holding tarafından 20,26 TL fiyattan 149.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %63,52’ye geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
  • ASELS – Şirket sermayesinin kar payından olmak üzere 1,14 milyar TL’den %8,77 oranında bedelsiz olarak 100 milyon TL artışla 1,24 milyar TL’ye çıkarılması kararı genel kurulun onayına sunulacak.
  • POLHO – Şirket sermayesi bugün 370 milyon TL’den %105 oranında bedelsiz olarak 388,5 milyon TL artışla 758,5 milyon TL’ye çıkarılacak olup, düzeltilmiş pay fiyatı 3,57 TL’ye denk gelmekte.
  • SANKO – Şirket sermayesinin 90 milyon TL’den %11,11 oranında bedelsiz olarak 10 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: AYGAZ, BFREN, CEMTS, DOHOL, KORDS, TUPRS, YONGA

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

Kapanış

Temettü Düşülmüş Baz Fiyat

TAVHL

2,0854

1,7726

8,06%

Bugün

25,86

23,77

YONGA

0,0588

0,0500

0,91%

Yarın

 

 

CELHA

0,6060

0,5151

10,41%

30.04.2019

 

 

DITAS

0,4000

0,3400

6,36%

30.04.2019

 

 

ASELS

0,0249

0,0211

0,11%

19.06.2019

 

 

ASELS

0,0249

0,0211

0,11%

18.09.2019

 

 

ASELS

0,0249

0,0211

0,11%

18.12.2019

 

 

2018/12 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKET 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2017

2018

Değişim

2017

2018

Değişim

2017

2018

2018 / 2017 Değişim

TACTR

3,7

5,0

34,3%

1,8

1,2

-37,2%

0,0

-2,2

a.d

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.