25 Temmuz Günlük Bülten

 

TCMB Faizleri Değiştirmeme Kararı Ardından Yeni Güne Dolarda 4.88 ve BİST100’de 92.100 Seviyesinden Başlıyoruz.

Haftanın ikinci işlem günün de TCMB beklediğimiz gibi faizlerde bir değişime gitmedi. TCMB’den faiz değişimi beklemediğimiz bu önemli toplantı sonrasında genel görüşümüz merkez bankasının ekonomide beklenenden daha fazla durgunluk sinyali alması ve yüksek kur ve yükselen enflasyona rağmen ekonomik tabloyu net görme ihtiyacı olarak değerlendiriyoruz. Seçim stresini ve ardından kredi derecelendirme not indirimleri baskısını üzerinden atan piyasalarda OHAL’in son ermesinin hemen ardından faiz artışını tekrarlamayan merkez kurdaki ani yükseliş baskısı göze alış ve bunun piyasa dinamikleri içinde yön bulacağını düşünerek kendini asli görevi olan fiyat istikrarına odaklamış görüyoruz. Bir sonraki toplantıya kadar başta Maliye Politikası olmak üzere kamu harcamalarını kısma ve tasarruf eğilimi artırıcı adımların geleceği öngörümüzü ise korumaktayız. Merkezin faizleri sabit tutması ardından 4,75 den 4,93 seviyesine kadar yükselen Dolar/TL ve yaklaşık 100 baz puan artan iki yıllık tahvil faizi sonrasında endekste te 96.000/91.700 hareketiyle 3.500 puanlık bir kayıp gördük. Endeks gün sonunda bu kaybını doların 4,88 seviyesine çekilmesiyle kısmen geri alsa da gün sonunda %3,33 değer kaybıyla 92.134 puandan günü tamamladı. Borsa İstanbul da işlem hacmi ise 10 Milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bist 100 Teknik Seviyeler.

Endekste 93.500 seviyesinin aşılmasıyla 96.500 hedef değer olurken bu seviyenin öne çıkmasında TCMB Faizlerden en az 100 puan artışa gitme ihtimali fiyatlaması da etkili olurken bilanço döneminin başlamasıyla hisse performanslarındaki artışlarda etkiliydi diyebiliriz. Özellikle doların 4,80 altına çekilmesi ve 4,74 seviyesine kadar gerilemesiyle 96.500 seviyesini gören endekste yeni güne 92.100 seviyesinden başlıyoruz.. Endekste 01.300 önemli destek konumunu devam ettirirken 90.000 seviyesinin altına sarkmalarda 89.500 ve önemsediğimiz kritik eşik 88.700 test edilebilir. Bu ihtimalin yaşanmasında Dolar/TL ve dolar endeksindeki agresif hareketlilik olabilme ihtimalini takip ediyor olacağız. Toparlanma durumunda 93.300 ve 94.600 kısa vadeli hedef değerlerimiz konumunda. Bugün TCMB iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.(Ankara/14.30) ve TÜİK, temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)

Manşette Neler Var;

  • Cumhurbaşkanlığı Stratejik Ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal Atandı.
  • Albayrak: Tek Hazine Hesap Uygulaması Hayata Geçirilecek.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Arjantin yolunda uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, bankaların yakın izlemedeki krediler olarak bilinen grup 2 kredilerinde farklı risk izleme standartları uygulamalarının yanlış anlamalara sebebiyet verdiğini ve bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. aynı şirkete ya da gruba ait yeniden yapılandırılan kredilerde bile bankaların bu krediyi farklı gruba alabildiğini, BDDK’nın bu alanda bir çalışma yapabileceğini ifade etti
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 26 Temmuz Perşembe günü Güney Afrika’da bir araya gelecek.
  • Trump, gümrük tarifelerini bir kez daha savundu. Trump, gümrük tarifelerinin “harika bir enstrüman” olduğunu söyledi .
  • İran ilaç ithalatını Türk lirası üzerinden yapacak. Tıbbi malzeme ve ilaç ithalatçılarına döviz tahsis etmek için alınan önlemlerden biri Çin ve Türkiye’nin para birimleri olarak yuan ve lirayı kullanmak.
  • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün borcunun 31 Mayıs 2018 itibarıyla 3,2 milyar lira olduğunu açıkladı.
  • Eczacıbaşı’nın Kartal’daki arazisine 3 ortak. Kartal’daki 318 bin metrekarelik dev arsa için 3 gayrimenkul firması el sıkıştı. İmzaların bir kaç gün içerisinde atılması, işin sonunda 3 ortağın yaklaşık 5 milyar TL hasılat elde etmesi bekleniyor.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

92.134

-3,33

 TR 2Y

20,45

0,94

VİOP

115,200

-3,54

 TR 10Y

15,98

-0,44

DJI

25.242

0,79

 US 2Y

2,65

0,30

S&P500

2.820

0,48

 US 10Y

2,94

-0,32

DAX

12.689

1,12

 GER10Y

0,39

-0,1

Nikkei

22.608

0,43

 FR10Y

0,70

-0,0

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

4,8682

-0,36

ALTIN

1.226

0,14

Euro/TL

5,6890

-0,36

BRENT

74,0

0,36

EUR/USD

1,1684

-0,02

 CDS

 Son

 % F.

GBP/USD

1,3151

0,05

TR CDS

318,7

-0,4

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

AVTUR

1,53

19,53

GARAN

6,64

-7,13

AVGYO

1,41

11,02

YKBNK

2,05

-6,82

SNKRN

1,77

10,63

BANVT

12,96

-6,76

QNBFB

5,85

9,96

MRGYO

0,71

-6,58

DOCO

363,50

9,16

PEKGY

6,59

-6,52

SAMAT

1,20

7,14

IHLGM

1,47

-6,37

DMSAS

2,78

6,11

VAKBN

3,97

-6,37

ARMDA

7,70

4,48

VESBE

10,40

-6,31

PARSN

15,42

4,12

ARCLK

11,89

-6,08

TAVHL

27,80

3,96

BIZIM

5,50

-5,98

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

GARAN

6,64

1.886

GARAN

231

3,8

THYAO

15,90

1.544

AKBNK

211

3,5

ASELS

27,62

1.544

THYAO

152

3,1

SASA

11,05

674

ASELS

84

2,3

AKBNK

6,53

529

SAHOL

75

2,3

KRDMD

4,08

399

TKFEN

-9

-0,7

KOZAA

6,18

271

SISE

-10

-0,6

HALKB

6,35

241

TTKOM

-16

-1,6

YKBNK

2,05

236

ULKER

-32

-2,9

TCELL

11,34

195

BIMAS

-68

-1,2

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Dünkü TCMB kararı sonrasında endeks yeniden 23 günlük ortalamasının aşağısına gerilemiş oldu. Grafikte dikkat edilecek olursa BİST100 Nisan ayının başından bu yana 23 günlük üssel ortalamasını direnç olarak izliyor ve üzerindeki hareketlerde kalıcılık sağlayamıyor. Bu çerçevede ortalamayı bir süre daha dinamik direnç olarak takip etmek mümkün. Geri çekilmede ise 89.300 ana destek olarak öne çıkmakta.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

95.000

117,050

4,9250

5,7660

1,1770

1.235

Direnç 1

93.500

116,400

4,8750

5,7250

1,1720

1.229

KAPANIŞ

92.134

115,200

4,8589

5,6803

1,1686

1.226

Destek 1

91.500

114,900

4,8200

5,6450

1,1675

1.224

Destek 2

90.400

114,100

4,7830

5,5800

1,1630

1.217

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

11:00

Euro Bölgesi

Temmuz Ayı IFO İş Güven Endeksi

101,60

101,80

14:30

Türkiye

Temmuz Ayı Kapasite Kullanım Oranı

78,30%

14:30

Türkiye

Temmuz Ayı Reel Sektör Güven Endeksi

104,60

17:00

ABD

Haziran Ayı Yeni Konut Satışları

669 B

689 B

17:30

ABD

Haftalık Ham Petrol Stokları Değişimi

2,6 Milyon

5,8 Milyon

ŞİRKET HABERLERİ

  • BJKAS – Futbolcusu Fabricio Agosto Ramirez’in Fulham’a 6 milyon Euro bedelle satıldığı açıklandı.
  • DESA – Vergi kapsamında şirkete kesilen cezalarla ilgili açılan 5 davanın 3’ü yeniden yapılandırmadan yararlanıldığı için ortadan kalkarken, 2 dava sürecinin devam ettiği açıklandı.
  • EKGYO – 2 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
  • ERSU – KOSKİ  ile olan sözleşmenin feshedilmesine paralel olarak İvriz Su şubesinin kapatıldığı açıklandı.
  • GARAN –
    • 58 gün vadeli 21,36 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
    • Banka bugün ve yarın 67 gün vadeli bono ihracı için talep toplayacak.
  • GOLTS – Şirkete ait çimento tesisi içerisinde yer alan atık ısıdan elektrik üretimi için yapılan 12 MW gücündeki tesis için EPDK’dan üretim lisansı alındı.
  • HURGZ – Şirket sermayesinin %77,67’sinin Demirören tarafından satın alınması sonrasında yapılan çağrı muafiyetine ilişkin sürecin devam ettiği açıklandı.
  • KLMSN – 2014 yılında alınan 37,2 milyon TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların tamamlandığı açıklandı.
  • MPARK – 2018-2020 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin Euro cinsinden geri ödemelerinde çapraz döviz faiz değişim işlemleri aracılığıyla kur sabitlemesi yapıldığı açıklandı.
  • QNBFB – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kesilen 43,56 milyon TL’lik cezanın 32,7 milyon TL olarak ödenmesine karşılık Banka tarafından açılan dava kapsamında mahkeme tarafından banka lehine söz konusu ceza iptal edildi.
  • SAFKR – Dj Cool Klima’nın %100’ünün satın alınmasına ilişkin olarak Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekli işlem olmadığı ve pay devrine engel bir durum olmadığı, sürecin devam ettiği açıklandı.
  • TCELL – TCELL & Belbim & PTT’nin eşit oranda ortak olduğu hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi hizmetlerin verilmesinin planlandığı Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.’nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
  • TLMAN – Şirkete ait 6.000 tonluk fuel-oil depolama tesisinin Milli Savunma Bakanlığı’na aylık 35.000 TL bedelle olmak üzere 2 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin sözleşme imzalanırken, toplam 840.000 TL gelir elde edilecek.
  • TMSAN – Milli Savunma Bakanlığı’nın açtığı 73 adet çok maksatlı modern traktör alımı ihalesi 13,9 milyon TL bedelle kazanırken, sözleşme imzalanmış olup, teslimatların 5 yıl içinde gerçekleştirileceği açıklandı.
  • TSGYO – Bir ortak tarafından 2017 yılı Genel Kurul Toplantısında alınan bazı kararların yürütmesinin durdurulmasına ilişkin açılan dava mahkeme tarafından reddedildi.
  • YKBNK – 91 gün vadeli 227,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 4,01 – 4,03 TL fiyat aralığından 1.458 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,35’e yükseldi.
  • ENKAI – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,63 – 4,70 TL fiyat aralığından 650.000 adet pay alındı.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,425 TL ortalama fiyatla 100.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %11,13’üne karşılık gelen 36.256.735 adet pay alındı.
  • OYLUM –  Bracknor Investment tarafından 1,27 TL fiyattan 80.385 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,42’ye geriledi.
  • TCELL – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 11,35 – 11,50 TL fiyat aralığından 456.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,43’üne karşılık gelen 9.376.042 adet pay alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • KLMSN – Şirket sermayesinin 33 milyon TL’den %20 oranında bedelsiz olarak 6,6 milyon TL artışla 39,6 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldı.
GENEL KURUL HABERLERİ
  • Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – AVOD, BMEKS, GEDZA
NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

Kapanış

Temettü Düşülmüş Baz Fiyat

TBORG

0,1825

0,1551

1,87%

Bugün

9,74

9,56

2018 / 06 DÖNEMİ OLASI BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Y2017

1Y2018

Değişim

1Y2017

1Y2018

Değişim

1Ç2018

2Ç2018

1Ç2018 / 1Ç2017 Değişim (%)

1Y2017

1Y2018

1Y2018 / 1Y2017 Değişim (%)

GRNYO

 

 

 

 

 

 

0,3

-0,1

a.d

1,0

0,2

-80,8%

TTKOM

8.808,0

9.636,7

9,4%

3.358,5

4.028,7

20,0%

56,3

-888,6

a.d

955,5

-832,3

a.d

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

2Ç2018

Beklenti

1Ç2018

2Ç2018

Beklenti

1Ç2018

2Ç2018

Beklenti

GRNYO

 

 

 

 

 

 

0,3

-0,1

 

TTKOM

4.686,0

4.950,7

4.929,9

2.018,6

2.010,1

1.969,6

56,3

-888,6

-830,7

2018 / 06 DÖNEMİ BİLANÇO AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

BIST Kodu

2Ç2018 Beklenti
(Milyon TL)

Değişim 2Ç2018/ 2Ç2017 (Tahmini)

Değişim 2Ç2018/1Ç2018 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

AKBNK

 

 

1.527,1

 

 

1,8%

 

 

-10,7%

TSKB

 

 

160,4

 

 

6,5%

 

 

1,0%

TCELL

4.998,3

2.026,2

466,8

19,7%

39,4%

-33,7%

9,9%

0,7%

-6,8%

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 2. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %38,35 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %61,65

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.