27 Eylül Günlük Bülten

 

FED Kararı Ardından Piyasalarda Doların Seyri Önemli.

Fed beklentiler dahilinde 8. kez politika faizinde 25 baz puan artış gerçekleştirerek faizleri %2,00-2,25 aralığına yükseltirken Aralık ayında da faiz artış gerçekleştireceği mesajını net ortaya koydu. 2019 yılında da 3 faiz artışı yapacağını değiştirdiği projeksiyonunda ortaya koyan Fed son kararında 12 fed üyesinden 9’u artırım yönünde oy kullanırken banka 2018 yılında 3. Faiz artışını da gerçekleştirmiş oldu. FED Karar metninde de değişikliğe gitti.  “Fed’in para politikası duruşu destekleyici olmayı sürdürüyor.” söylemini çıkardı. FED başkanı Powell konuşmasında enflasyon görünümüne dikkat çekerek görünümde değişim olursa para politikasında ona göre değişime gidebiliriz mesajını verdi.

Ekonomik projeksiyonlar da güncelledi. Yeni projeksiyonlara göre,

  • Yılsonuna dair medyan faiz oranı tahmini %2,4 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, banka yetkililerinin, yılın geri kalanında bir kez daha faiz artırarak 2018’i toplam 4 faiz artışıyla tamamlama planını koruduğuna işaret etti.
  • FED gelecek iki yıla yönelik medyan faiz projeksiyonları da %3,1 ve %3,4 seviyelerinde korundu. Bu oranlar, banka yetkililerinin gelecek yıl üç, bir sonraki yıl ise bir kez faiz artırmayı planladıklarını gösterdi.
  • 2018 büyümesini yukarı yönlü revize ederek Amerikan ekonomisinin 2018’de %2,8 yerine %3,1 büyümesi bekliyor
  • 2019 büyümesini %2,4 den %2,5 çıkarırken 2020 beklentisini %2 seviyesinde sabit bıraktı.
  • FED işsizlik oranının, 2019 ve 2020’de %3,5’e gerileyeceğini öngörmeye devam etti.

BİST100 Beklenti

BIST 100 endeksi, Çarşamba gününü  %0,14 değer kaybıyla 99.148,85 puandan tamamladı. Endekste yaklaşık 1 yılı aşkın süredir yükselişi destekleyen demir çelik sektörü hisselerine (Ereğli ve KardemirD) ve seans sonuna doğru bankalara da gelen satışlar etkili oldu. Çarşamba günü Saat 10.32-14.00 arasında veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı işlem gerçekleşmedi. Öğleden sonra işleme başladığımız Borsa’da endeks 98.000 puan seviyesinden yeniden destek bularak günü olumsuzluklara rağmen 99.000 üzerinde tamamlamayı başardı. Bugün Fed kararı ve açıklamalarının etkilerini net göreceğimiz endekste doların seyri önemli olacak. Karar sonrası 6.05 seviyesine geri çekilse de yeni güne 6.10 seviyesinden başlıyoruz. TCMB Faiz kararı ardından en düşük 6,01 ve en yüksek 6,40 bandında dalgalanan dolarda gün içi haber akışı ve veri akışı etkili olacaktır. Fed kararı ardından bugün ABD Büyüme verisi bu seyri etkileyebilir. Endekste 98.000 önemli destek konumun korurken bu seviyenin kırılması durumunda 97.500 ve aşağıda 96.400 diğer önemli destekler.101.300 hedef değer olarak yerini korurken endeksi buraya yeniden taşımak için pozitif gelişmelere ihtiyaç var. Günün rehberleri Euro/Dolar paritesi ABD Büyüme Verisi ve ABD 10 yıllıklar ile DXY olacak.

Manşette Neler Var

  • Moody’s 9 Türk bankasının uzun vadeli döviz cinsinden mevduat notunu “B1″den B2″ye düşürdü. Notu düşürülen bankalar ise   Akbank, Alternatifbank, ING Bank, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi .
  • Fed kararı ardından Küresel Piyasalar satış baskısıyla karlarını silerken S&P 500 Endeksi,  %0,3 düşüşle kapandı. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi %0,5 yükseldi.
  • Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı.
  • Dolar/TL gün içi satış ağırlıklı seyrettikten sonra, Fed kararının ardından daha da düştü. Yeni güne 6.10 seviyesinden satıcılı başlıyor.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşecek.
  • Erdoğan, New York programını tamamladıktan sonra devlet ziyareti için gideceği Almanya’da STK temsilcileriyle bir araya gelecek.(New York/Berlin)
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadar (ABD ile) pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir” dedi
  • ABD Başkanı Trump, “(İdlib mutabakatı) konusunda Şunu da belirteyim: Türkiye’nin çok büyük yardımı dokundu. Türkiye çok iyi. Türkiye tüm bu durum konusunda bize çok yardımcı oldu” dedi.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

99.149

-0,14

 TR 2Y

25,92

-3,05

VİOP

126,550

-0,20

 TR 10Y

16,33

-0,57

DJI

26.385

-0,40

 US 2Y

2,82

-0,22

S&P500

2.906

-0,33

 US 10Y

3,04

-0,20

DAX

12.386

0,09

 GER10Y

0,53

-0,0

Nikkei

23.898

-0,56

 FR10Y

0,85

0,0

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

6,1139

0,23

ALTIN

1.197

0,17

Euro/TL

7,1773

0,22

BRENT

82,0

0,45

EUR/USD

1,1703

-0,32

 CDS

 Son

 % F.

GBP/USD

1,3133

-0,26

TR CDS

380,1

-0,05

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

KERVT

2,21

12,18

YGYO

0,24

-20,00

MERKO

0,92

10,84

YYAPI

0,22

-18,52

KRTEK

1,23

8,85

YESIL

10,83

-12,02

FORMT

8,84

8,73

KUYAS

1,55

-10,40

AKGUV

2,68

8,50

IDGYO

1,64

-9,89

KLNMA

9,00

6,26

DURDO

3,10

-9,36

BRISA

6,98

6,08

IEYHO

0,22

-8,33

ACSEL

2,92

5,04

AKSA

10,29

-7,71

TMPOL

3,18

4,61

EUKYO

0,79

-7,06

IHGZT

0,81

3,85

ARMDA

9,30

-6,91

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

GARAN

7,24

956

GARAN

124

2,0

TTKOM

3,70

807

THYAO

116

2,0

THYAO

19,22

636

TUPRS

87

1,2

ASELS

27,40

621

HALKB

62

3,6

HALKB

6,62

343

FROTO

53

3,1

AKBNK

6,63

305

TKFEN

-58

-3,3

KRDMD

4,11

250

SAHOL

-63

-2,1

YKBNK

1,76

229

TCELL

-71

-1,3

VAKBN

3,66

219

KCHOL

-130

-3,1

ISCTR

4,20

198

EREGL

-193

-2,3

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

BİST100 endeksinde 100.300 direncine doğru atakalr zayıf kalsa da 50 ve 100 günlük ortalama üzerindeki seyir korunuyor. Bu bölgede aşılamamış bir zirve olsa da ana ortalamaların üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü isteğin de devam ettiğini görebiliriz. Endeks 95.000 üzerine yerleşmesiyle ilk hedefini gördü ve artık yeni bir bant içerisinde. Yukarı yönlü hareketin sürmesi açısından 100.300 direncinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacaktır.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

100.700

130,600

6,3110

7,4770

1,1850

1.225

Direnç 1

99.800

128,600

6,1730

7,3570

1,1730

1.219

KAPANIŞ

99.149

126,550

6,1269

7,1834

1,1698

1.195

Destek 1

97.400

124,800

6,0180

7,1160

1,1630

1.190

Destek 2

95.000

122,650

5,8645

6,9800

1,1580

1.182

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

11:00

Euro Bölgesi

ECB Ekonomi Bülteni

15:30

ABD

Ağustos Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri (Ç)

0,40%

0,10%

15:30

ABD

2017 / 02Ç GSYH (Büyüme)

4,20%

4,20%

15:30

ABD

2017 / 02Ç GSYH Fiyat Endeksi

3,00%

3,00%

15:30

ABD

Ağustos Ayı Mal Ticareti Dengesi

-70,6 Milyar

-72,0 Milyar

15:30

ABD

Ağustos Ayı Toptan Eşya  Stokları

0,30%

0,60%

15:30

ABD

Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları

208 K

201 K

16:30

Euro Bölgesi

ECB Başkanı Draghi Konuşması

17:00

ABD

Ağustos Ayı Bekleyen Konut Satışları

-0,20%

-0,70%

23:30

ABD

Fed Başkanı Powell Konuşması

ŞİRKET HABERLERİ

  • AKSA – Hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme nedeniyle dünya pazarlarında oluşan daralma sebebiyle %20 oranındaki kapasite azaltımının %40’a çıkarıldığı belirtildi.
  • ATAGY – JCR tarafından şirketin uzun ve kısa vadeli ulusal notları “BBB (Trk)” ve “A-3 (TRK)” ve görünümü “stabil” olarak teyit edildi.
  • DOHOL – İlişkili taraf şirketi olan Ortadoğu Otomotiv Ticaret’ten Mecidiyeköy’de bulunan 34.674 m² kiralanabilir ofis binasının 453,2 milyon TL, 42.554 m² kiralanabilir AVM’nin 396,8 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verildi.
  • DOKTA – Çelik Holding tarafından 1 – 26 Ekim tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacak olup, pay alım teklif fiyatı yarın açıklanacak.
  • EMNIS – Şirketin konkordato talebi nedeniyle Şirket paylarının yarından itibaren yakın izleme pazarında işlem görmesine karar verildi.
  • GEDIK –
    • Kayseri’de şube açılmasına ilişkin başvurusu SPK tarafından onaylandı.
    • Antalya / Alanya’da şubenin açılışının gerçekleştiği açıklandı.
  • GLRYH & RTALB – GLRYH tarafından %97 oranında bağlı ortaklığı A1 Capital’deki paylarının %43’ünün RTALB’ye 19,2 milyon TL bedelle, %10’unun da %49 iştiraki İCG Finansal Danışmanlık’a 4,5 milyon TL’ye satılmasına, pay devirleri için SPK’nın izninin alınmasına, ayrılma hakkı fiyatının 1,0208 TL olarak belirlenmesine karar verilirken, satış sonucunda 11,7 milyon TL kar edileceği açıklandı.
  • GYHOL – 70 gün vadeli 15 milyon TL tutarında bono ihracında bugün ve yarın talep toplanacağı açıklandı.
  • HALKB – 10 yıl vadeli 2,98 milyar TL tutarında sermaye benzeri tahvil ihraç edildi.
  • KRTEK – Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Şirket paylarında 11 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • OZBAL – Şirketin sermaye artırımından elde ettiği 17,6 milyon TL’lik kaynağın 14,1 milyon TL’sinin banka borçlarının geri ödemesinde, 3,5 milyon TL’sinin hakim ortak olan Erciyas Holding’e borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.
  • OZKGY – Grup şirketlerinden köprü kredi şeklinde 240 gün vadeli 7,45 milyon Euro tutarında finansman sağlandığı açıklandı.
  • THYAO – Yurtiçi ve yurtdışında uluslararası kargo ve kurye taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere 10 milyon TL sermayeli THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
  • TOASO – Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verileceği açıklandı.
  • YKBNK –
    • 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
    • 3 milyar TL’ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
    • 5 milyar TL’ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
    • Tasfiye hesaplarında takip edilen 367,0 milyon TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını 19,28 milyon TL’ye sattı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKSA – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 10,06 – 10,23 TL fiyat aralığından 6.022 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,25’ine karşılık gelen 2.309.189 adet pay geri alındı.
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 4,06 TL fiyattan 375 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %26,06’ya yükseldi.
  • AYES – Recep Muvaffak Mollu tarafından 1,43 – 1,51 TL fiyat aralığından 19.712 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,06’ya yükseldi.
  • BRKO – Şirketin atıl durumdaki binaların yıkılmasına ve çıkan hurdaların satılmasına karar verildi. 
  • INFO – Şirket sermayesinin %1’ine karşılık gelen imtiyazlı paylarının yarısına sahip olan Can Alp tarafından, imtiyazlı payların diğer yarısına sahip Gülay Alp’in paylarının devralınmasına karar verilirken, söz konusu pay devrinin pay alım teklifi doğmaksızın devri için SPK’ya başvuru yapıldı.
  • ISCTR – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,18 TL fiyatla 50.000 adet pay alındı.
  • KUYAS – Erol Koca tarafından 1,73 – 1,76 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,91’e geriledi.
  • LOGO – EAS Solutions tarafından 30,30 – 33,00 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,96’ya geriledi.
  • OYLUM – Bracknor Investment 27 Eylül – 26 Ekim tarihleri arasında 649.243 adet pay satışı planladığını bildirdi.
  • SERVE & ARTI – ARTI tarafından 2,10 TL fiyatla 14.791 adet SERVE payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,38’e yükseldi.
  • TKFEN – Ali Nihat Gökyiğit tarafından 22,28 – 22,42 TL fiyat aralığından 113.763 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,20’ye geriledi.
  • TRCAS – Rekabet Kurumu tarafından Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye yönelik soruşturma açıldığı belirtildi.
  • VANGD & MTRYO – MTRYO tarafından 2,60 – 2,63 TL fiyat aralığından 100.000 adet VANGD payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,55’e yükseldi.
 SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • KUYAS – Şirket sermayesinin 27,22 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 27,22 milyon TL artışla 54,44 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

ANELE

0,1273

0,1082

5,79%

27.11.2018

GENEL KURUL HABERLERİ
  • Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – 

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 2. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %38,35 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %61,65

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.