27 Eylül Günlük Bülten

BİST-100 ENDEKSİ KAYIPLARINI KISMEN GERİ ALDI ANCAK BU YETERLİ DEĞİL…

Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul stresleri kısmen üzerinden attı. Gün içinde en düşük 102.409 seviyesini gören endekste en yüksek 104.136 seviyesi test ederken, günü %1,62 oranında artışla 1.659 puan yükselerek 103.929 seviyesinden kapattı.

Euro/Dolar

8 Eylül’de 1,2092 seviyesini test eden paritede Almanya seçimleri sonrasında Draghi’nin yaptığı açıklamalarla birlikte yaşanan geri çekilme 1,18’in altında satıcılı seyir ile devam ediyor.

  • FED’in son dönemdeki şahin duruşu,
  • ABD vergi reformuna ilişkin haberler
  • AMB’nin 26 Ekim’deki politika toplantısında çıtayı düşük tutacağı beklentisi
  • Avrupa ve Londra’daki traderların uzun pozisyonlarını azalttıklarına dair yorumlar
  • Euro’nun son dönemde ABD ve Kuzey Kore arasındaki söz düellosunun yoğunlaştığı dönemde önemli bir ralli yapmayı başaramaması

gibi öne sürülen ve kısmen yaşanan gerçekleşmeler, Euro/Dolar paritesinde dalgalanmanın uzun süre Dolar lehine devam edebileceği tahminlerini artırıyor.

 Dolar/TL

Haftanın ikinci gününde 3,5570 seviyesine yükselen Dolar/TL’de Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yüksek seyrin destekleyici etkisi devam ediyor. FED başkanlarının Aralık ayında faiz artışını destekler konuşmaları da bu yükselişte etkili. Yukarı yönlü hareketlerde 3,5570, 3,5750, 3,60 hedef değerler olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde ise 3,5350, 3,52 ve 3,50 seviyelerini takip edeceğiz.

Petrol

Kuzey Irak referandumu sürecinde brent petrolde başlayan yükseliş 59,50 dolar seviyelerine ulaştıktan sonra mevcut durumda 58,70 seviyesinden işlemler geçmekte. Petrolde Boğa piyasası yorumları sonrasında 60 dolar seviyeleri öne çıkmış görünse de henüz yükselişi destekleyecek haber akışı oluşmuş görünmüyor. 55,0-60,0 dolar bant hareketine devam.

Altın

Kuzey Kore’nin Pazartesi günü yaptığı açıklamalar sonrasında yeniden yükselişe geçen altında vergi reformu haberleriyle güç kazanan doların etkisiyle yeniden 1.300 doların altına sarkma yaşandı. 1.310-1.325 hedef değerler olmaya devam ederken, geri çekilmelerde 1.290-1.280 dolar seviyeleri ise desteklerimiz.

BİST-100

101.750 seviyesinden dönen endekste yeniden 104.000 seviyesine yaşanan 1.600 puanlık yükselişte başta bankacılık, metal ve kimya endeksinde görülen tepki alımlarının etkisi görüldü. Bugün Orta Vadeli Program açıklanıyor. 2018-2020 hedeflerinin yer alacağı bu programda enflasyondan büyüme ve bütçeye yeni makro hedefler netleşecek. Bu açıklamalar BİST-100 endeksinde olduğu kadar Türk CDS’leri üzerinde de etkili olacaktır. Endekste 104.500-105.000-106.000 hedef değerlerimiz olurken, geri çekilmelerde 103.000 -102.500 ve 101.750 önemsediğimiz teknik seviyeler. Bugün gün için OVP açıklaması kadar ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve FED başkanlarının konuşmaları da takibimizde olacak.

Hemen hatırlatalım.

Haftanın ilk günü açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım OVP ile ilgili olarak;

  • 2017 – 2020 yılları arasında büyümenin %5,5 olarak öngörüldüğünü,
  • İşsizlik oranının bu yıl için %10,8, 2018 yılında %10,5, 2019 yılında %9,9 ve 2020 yılında %9,6’ya gerileyeceğini,
  • Enflasyonun 2017 yılında %9,5’e, 2018 yılında %7,0’ye, 2019 yılında %6,0’ya, 2020 yılında ise %5,0’e gerileyeceğini,
  • Tasarruf birinci öncelik olacağını ve kendilerinden de başlanarak lüzumsuz harcamalardan kaçınılacağını,
  • Üretime katkı sağlayacak ve ihtiyaç önceliklerine göre yatırımların sıralanıp yapılacağını,
  • Varlık Fonu’na da önümüzdeki hafta atama yapılacağını belirtti.

Hazine ihalesine 6,5 kat talep geldi

Hazinenin bugün gerçekleştirdiği 2 yıllık tahvilin yeniden ihracına 6,5 kat talep gelirken, 2,8 milyar TL’lik teklife karşılık 426,8 milyon TL’lik satış yapılırken, ortalama bileşik faiz ise %11,91 olarak gerçekleşti. İhalede ROT satışlar dahil 1,12 milyar TL’lik borçlanma gerçekleştirildi.

Avrupa Merkez Bankası

Yunanistan’ın 3 yıllık 86 milyar Euro büyüklüğündeki uluslararası kurtarma programından çıkmadan önce verilerin sonuçlandırılması için gelecek yıl Yunan bankalarına yönelik stres testleri yapabileceği bildirildi.

Üçüncü kurtarma paketi programında olan Yunanistan’ın, bu yılın ilk çeyreği sonu itibariyle toplam 310 milyar Euro’luk kamu borcu bulunuyor. Bu miktar milli gelire oran olarak %180 ile Euro Bölgesi’nin en yükseğinde.

HSBC Analistleri

26 Eylül tarihli raporda büyüme ve para politikası sayesinde TL’yi destekleme potansiyeli olan sürprizlerin Güney Afrika Randı’na (ZAR) göre daha fazla olduğu ifade edilirken, kredi notu riski ve siyasi belirsizliklerin Güney Afrika Randı’nın yıl sonuna doğru görünümü üzerinde belirsizliği artırdığı kaydedildi. Carry trade değerleme göstergelerinin TL/ZAR’da yükselişe işaret ettiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Büyük Avrupa Projesi’ni Açıkladı…

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “fazla yavaş, hantal ve güçsüz” olduğunu ifade ettiği Avrupa’nın “Daha demokratik, daha etkin, daha az bürokratik” olması gerektiğini, Büyük Avrupa Projesi’nin “Avrupa Finans Bakanlığı ve Euro Bölgesi bütçesi, iki vitesli Avrupa, çekirdek Avrupa ve ikinci dalga ülkeleri, Avrupa ordusu, sınır güvenliği, Avrupa tarım ve iklim politikası, Avrupa Göçmen Dairesi, Avrupa Terör Mahkemesi, Avrupa Teknoloji ve Dijital Yenilik Dairesi ve Avrupa Üniversitesi, Avrupa asgari ücreti” gibi birçok alanda reform öngördüğünü açıkladı.

PİYASA TAKVİMİ

ŞİRKET HABERLERİ

AKGUV – Savunma sanayinde faaliyet gösteren müşterilerine zırhlı, gizli zırhlı vb. özel araç üretimi ve satışı gerçekleştiren Mai Otomotiv ile ortaklık & satın alma konularında görüşmelere başlandığı açıklandı.

AKSEN – Hitay Holding ile Aksa’nın Filipinler’de jeotermal ve doğalgaz enerjisine yönelik ön mutabakat anlaşması imzaladığı medyada yer aldı.

ANELE – Qatar Integrated Railway Project kapsamında yer alan Yeşil Hat Tren Depolama Alanı Projesinin elektrik ve mekanik işlerinin yapımı konusunda 43,7 milyon ABD Doları tutarında iş üstlenirken, projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması öngörülmektedir.

ATAGY – JCR, Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu “BBB (Trk)”, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu “BBB-“ ve kredi notunun görünümünü “Stabil” olarak teyit etti.

BNTAS – Finansman veya özel sermaye ortağı bulunmasına ilişkin olarak imzalanan yetki çerçevesinde potansiyel yatırımcı arayışına devam edildiği açıklandı.

CEMTS – Toplam yatırım tutarı 3,57 milyon Euro olan ve katma değerli ürün üretimi ve ıslah çeliklerde Pazar payı artırıcı nitelikte olan kontinü ısıl işlem fırın yatırımının tamamlanarak test üretimlerine başlandığı ve yılın son çeyreğinde test çalışmalarının tamamlanarak faaliyete geçmesinin planlandığı açıklandı.

DGGYO – Gebze Center AVM’de kiracı olan ve iflas tasfiye sürecinde Real Hipermarketleri’nin 8.693 m²’lik alanı boşaltılmış olup, şirketin alacaklarına ilişkin olarak hukuki sürecin devam ettiği açıklandı.

DGKLB – İstanbul Çiftçi Towers projesinin hareketli mobilyaları işini 3,5 milyon TL bedelle üstlenirken, teslimatların 1 yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.

DOHOL – %100 bağlı ortaklığı Milta Turizm paylarının 105 milyon ABD Dolarına Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm şirketine satış işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

EKGYO & OZKGY – Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap’ının ihalesinin ilk oturumunda 6 teklif gelirken, en yüksek teklif 425 milyon TL karşılığı %20 EKGYO payı ile 85 milyon TL karşılığı OZKGY’nin oldu.

EKGYO – Maslak 1453 projesinin 4 blokunun daha kesin kabulü yapılırken, proje kapsamında yapılan satışlardan elde edilen gelirin EKGYO payına düşen kısmı hasılat olarak 3. çeyrek finansallarına yansıyacak.

Bahçeşehir Ispartakule’deki Unikonut projesinin kesin kabulü yapılırken, proje kapsamında yapılan satışlardan elde edilen gelirin EKGYO payına düşen kısmı hasılat olarak 3. çeyrek finansallarına yansıyacak.

ETILR – Bursa’da faaliyete geçmek üzere 1 adet franchise şube açılması için sözleşme imzalandı.

GARAN – 2011 yılı için kesilen 15,9 milyon TL’lik vergi cezasının yürütmesinin durdurulmasının ardından ödeme emrinin iptaline karar verilirken, davada esas hakkında incelemelerin devam ettiği açıklandı.

87 ve 175 gün vadeli bono ihracı için 27 – 29 Eylül’de talep toplanacağı açıklandı.

GLYHO – JCR, Şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunu “BBB+ (Trk)”, Kısa Vadeli Ulusal Notunu “A-2 (Trk)” olarak yukarı yönlü revize etti.

ISGYO – Portföyünde yer alan İş Kuleleri Kule 3’ün kiralanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği açıklandı.

ISMEN – 87 gün vadeli 33,9 milyon TL tutarında bono ihraç etti.

KRSAN – Sinop’taki fabrikaya 2 personel daha alınırken, toplam personel sayısı 20’ye yükseldi.

NTHOL & NTTUR – NTHOL’ün NTTUR’u devralma yoluyla birleşme işleminde NTTUR pay sahiplerine verilecek 225.275.937 adet NTHOL payı için ihraç belgesi alınması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldı. Birleşme sonrası NTHOL’ün sermayesi 338,6 milyon TL’den 563,9 milyon TL’ye yükselecek.

PMVR3 – Gayrimenkul sertifikalarında piyasa yapıcılık işlemleri gerçekleştirilmesine karar verildi.

PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMİ

ANELE – Capital Strategy Funds – Opportunistic Series tarafından 2,7664 TL ortalama fiyatla 2.250.000 adet satış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %8,96’ya geriledi.

ANELT – Capital Strategy Funds – Opportunistic Series tarafından 0,70 TL fiyatla 58.451 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %10,06’ya yükseldi.

Capital Strategy Funds – Velocity Series tarafından 0,70 TL fiyatla 58.450 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %10,05’e yükseldi.

GLRYH – Murat Güler tarafından 0,99 – 1,00 TL fiyat aralığından 254.601 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %30,36’ya yükseldi.

GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 3,50 TL fiyatla 200.000 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %21,55’e  yükseldi.

HDFGS – Sibel Gökalp’in SPK’ya yapmış olduğu pay satış bilgi formu başvurusu, şirket paylarının Hedef Finansal’a satılması sebebiyle konusuz kaldığından işlemden kaldırıldı.

INTEM – Eczacıbaşı Holding tarafından 18,42 – 18,50 TL fiyat aralığından 3.570 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %38,26’ya yükseldi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,34 – 2,56 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay geri alınırken, bugüne kadar Şirket sermayesinin %18,15’ine karşılık gelen 61.465.017 adet pay geri alındı.

Murat Besim Tibuk tarafından 2,32 TL fiyatla 15.280 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %0,01’e yükseldi.

PEGYO – Mustafa Murad Kalan tarafından 1,03 – 1,07 TL fiyat aralığından 1.010.625 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %6,55’e yükseldi.

SARKY – Maksut Urun tarafından 2,68 – 2,72 TL fiyat aralığından 73.673 adet alış yapılırken, Şirket sermayesindeki payı %1,86’ya yükseldi.

UFUK & KERVT – 76,55 TL’den Şirket sermayesinin %4,8’ine karşılık gelen 300.000 adet KERVT payının satılması için satış emri verileceği açıklanırken, fazla pay talebi gelmesi halinde ek pay satışı yapılabileceği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

ATLAS – Şirket sermayesi yarın 20 milyon TL’den %50 bedelli olmak üzere 10 milyon TL artışla 30 milyon TL’ye çıkarılacak olup, rüçhan hakkı kullanım tarihi 12 Ekim’de sona erecek.

BIZIM – Şirket sermayesi Pazartesi günü 40 milyon TL’den %50 bedelsiz olmak üzere 20 milyon TL artışla 60 milyon TL’ye çıkarılacak.

OSTIM – Şirket sermayesi bugün 27 milyon TL’den %100 bedelli olmak üzere 27 milyon TL artışla 54 milyon TL’ye çıkarılacak olup, rüçhan hakkı kullanımı 12 Ekim’de sona erecek. Sermaye artırımı sonrası bölünmüş fiyat 1,595 TL olurken, referans rüçhan hakkı fiyatı da 0,595 TL olacak.

VKING – Şirket sermayesinin 42 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.549.958 adet payın Birincil Piyasa’da satışında ilk günde 1,00 TL fiyatla 225 adet pay satılırken, satışa bugün de devam edilecek.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ