27 Haziran Günlük Bülten

 

Endeksler Korkularla İle Yön Bulmaya Çalışırken En Çok Değer Kaybeden Kırılgan Beşli’nin Avantajı Artıyor mu?

Haftaya alıcılı başlangıç yapan endekste 94.000/99.300 bandındaki seyir devam ediyor. Doların 4.72 demesi ardından geri çekilmesi devam ederken yeni güne endekste 94.408 ve Dolar/TL de 4,6224 seviyesinden başlıyoruz. Endekste dün kapanış %0,43 değer artışıyla tamamlanmış ancak endeks 94.600 desteğinin altına gerilemişti. ABD’nin Gümrük Vergileri artışı uygulamalarıyla başlayan ve ticaret savaşı kaygılarıyla artan korkular endeksleri baskılamaya devam ederken Fed başta olmak üzere bilanço küçültme ve faiz artırımlarıyla başta hisse senetleri olmak üzere Dolar ve faizlerde agresif harekeleri beraberinde getiren bu karışık dönemde ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın, aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını Amerikan Anayasası’na uygun buldu. Buna göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Libya, Yemen ve Somali’nin yanı sıra Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşları da yeni ABD vizesine başvurularında söz konusu yasağa takılacak. S&P ABD’nin kredi notunu teyit ederken Moody’s Seçimlerin ardından Türkiye değerlendirmesinde “Türkiye’nin kredi notu için devam eden gözden geçirmede, hükümetin sürdürülebilir büyüme sağlayacak ve mali gücü koruyacak politikalar uygulama niyetine ve kapasitesine odaklanılacak” dendi. Mart ayındaki yerel seçimlerin, reformların ertelenmesine neden olabileceğine dikkat çekildi.

Diğer taraftan Gelişmekte olan ülkelerin hisse senetleri piyasaların da ticaret savaşı kaygıları 8 trilyon değerindeki gösterge endeksleri ayı piyasasına sürüklerken ve bu olasılığa dair endişeler yoğunlaşırken değer kayıpları arttı. Para birimleri geriledi ve Kasım 2016’dan beri en kötü ayını tamamlamaya hazırlanıyor. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi 10 ayın en düşük seviyesine çekildi. Gelişen piyasalar endeksinde yer alan 24 para biriminden 22’si değer kaybetti. Her riskli durum beraberinde fırsatları da getirir aslında. İşte bu konuya dikkat çeken kurum ise ABD Varlık Yönetim Şirketi Acadian oldu. Acadian kırılgan 5’li borsasındaki düşük fiyatların uzun vadeli yatırımcıyı cezbedebileceğini ve böyle bir durumda kırılgan 5’li olarak gruplanan, Brezilya, Türkiye, Güney Amerika, Endonezya ve Hindistan’ın en ucuz ülkeler arasında yer aldığını, borçlanma ve politik belirsizliğin fiyatlandığını belirtti.

İç gündemde ise yeni dönem Başkanlık sistemi ve Kabine oluşumu ile ilgili haber akışı yakın takip edilen konu başlıkları. Yeni düzenlemede TBMM’nin görev ve yetkileri şöyle sıralanıyor:

  • Kanun çıkarmak, değiştirmek ve kaldırmak
  • Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek
  • Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
  • Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
  • Üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek.
  • Cumhurbaşkanı kararname, Meclis yasa çıkaracak..

BİST100

Endekste doların seyrinin yanı sıra Dolar Endeksi ve Faizler etkili olurken doların 4.62 seviyesine gerilemesi ile 94.000795.500 bandında yaşanan sıkışma devam ediyor.95.500 üzerine ataklar olsa da bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşmemesi ile seçim sonrası yeni kabine oluşumu ve öncesinde 5 Temmuz da YSK Seçim sonuçlarını netleştirene kadar endekste bu sıkışma devam edecektir. Mayıs / Haziran döneminde TL varlıklarda yaşanan sert düşüler ve endeksteki değer kayıplarına baktığımızda olumlu haber akışının sağlanması durumunda Temmuz ayı itibariyle kısmı toparlanmalar görebiliriz.94.600 desteğinin altında kapanan endekste 93.700 ve 93.300 destek olarak öne çıkarken yukarı ataklarda 95.500 ve 96.700 öne çıkan hedef değerler olacaktır.

Manşette Neler Var

  • Atlanta Fed Başkanı Bostic, “Ticari gerilimler ABD ekonomisi için aşağı yönlü riskleri artırıyor. Bu durum bu yıl 4. faiz artırımını engeller” dedi. Dallas Fed Başkanı Kaplan da, Meksika ve Kanada ile ticari atışmanın ABD’ye zarar vereceğini söyledi
  • Petrol fiyatları, ABD’nin müttefiklerine İran’dan petrol alımını durdurmaları konusunda baskı yapması ile kazancını 70 doların üstünde korudu.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

94.408

0,43

 TR 2Y

19,25

0,05

VİOP

116,075

0,41

 TR 10Y

16,92

0,00

DJI

24.283

0,12

 US 2Y

2,53

-0,19

S&P500

2.723

0,00

 US 10Y

2,88

-0,11

DAX

12.234

-0,29

 GER10Y

0,34

-0,1

Nikkei

22.294

-0,21

 FR10Y

0,74

3,38

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

4,6288

0,34

ALTIN

1.256

-0,27

Euro/TL

5,3930

0,35

BRENT

76,5

-0,11

EUR/USD

1,1648

0,00

 CDS

 Son

 % F.

GBP/USD

1,3216

-0,05

TR CDS

305,6

0,2

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

IHLGM

1,34

19,64

SODA

6,06

-6,34

IHLAS

0,43

19,44

EUYO

0,66

-4,35

IHGZT

1,05

19,32

INTEM

31,20

-3,94

IHYAY

0,44

18,92

UTPYA

3,17

-3,94

IHEVA

0,42

16,67

IEYHO

0,25

-3,85

KATMR

9,02

16,54

TRKCM

4,05

-3,57

CLEBI

36,48

13,64

LOGO

37,84

-3,47

AKGUV

2,68

10,74

ULKER

18,00

-3,07

DGATE

4,88

10,66

POLHO

6,03

-3,05

QNBFL

4,14

8,95

ADESE

2,15

-2,71

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

12,98

903

AKBNK

179

2,7

ASELS

22,20

800

EREGL

134

1,8

GARAN

8,15

736

THYAO

117

3,0

KRDMD

4,16

377

ASELS

111

3,9

PETKM

4,80

285

KRDMD

78

6,1

AKBNK

7,25

284

BIMAS

-52

-1,0

ISCTR

5,57

230

ISCTR

-56

-1,6

KOZAL

40,00

216

SODA

-60

-6,3

SASA

9,12

198

SAHOL

-80

-2,3

YKBNK

2,31

184

TUPRS

-80

-1,3

 

  • ABD borsası, teknoloji şirketlerinin hisseleriyle günü yükselişle kapattı. 111 yıldır Dow Jones Sanayi Endeksi’nde aralıksız işlem gören General Electric, endekse %7.7 prim yaparak veda etti.
  • MHP’den 2 mesaj: Kadrolarımız göreve hazır, OHAL devam etsin.
  • Suudi Arabistan’ın Temmuz ayında günlük petrol arzını 10.8 milyon varile çıkarmayı planladığı belirtildi.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

BİST100 endeksidne gün içerisinde yeniden 95.000’e doğru ataklar görsek de başarılı olunamadı ve haftanın ikinci işlem gününü de 95.000 direncinin altında kapattık. Hala bu bölgeye ilişkin şart geçerli ve 95.000 aşılmadığı sürece tepki alımları sınırlı kalabilir. Göstergelerdeki uyuşmazlık yeni bir yukarı hareket sinyali verse de ana şartın altını tekrar çizelim. Geri çekilmede ise 93.400 ve 92.400 ana destek olarak izlenebilir.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

95.900

117,900

4,6800

5,4520

1,1730

1.270

Direnç 1

95.000

116,950

4,6300

5,4110

1,1675

1.259

KAPANIŞ

94.408

116,075

4,6239

5,3888

1,1650

1.256

Destek 1

94.200

115,750

4,6070

5,3500

1,1630

1.253

Destek 2

93.400

114,800

4,5830

5,3115

1,1570

1.246

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

11:30

İngiltere

BoE Başkanı Carney Konuşması

15:30

ABD

Mayıs Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri

0,50%

0,90%

15:30

ABD

Mayıs Ayı Mal Ticareti Dengesi

 -68,9 Milyar

 -67,3 Milyar

17:00

ABD

Mayıs Ayı Askıdaki Konut Satışları

1,10%

-1,30%

17:30

ABD

Haftalık Ham Pertrol Stokları

 -5,9 Milyon

18:00

ABD

Fed FOMC Üyesi Quarles Konuşması

ŞİRKET HABERLERİ

  • AKBNK – 35 gün vadeli 135,4 milyon TL, 45 gün vadeli 61,9 milyon TL, 62 gün vadeli 75,1 milyon TL ve 92 gün vadeli 58,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ARCLK – Genel kurulda kısmi bölünme yoluyla endüstriyel motor üretiminin WAT Motor, Ar-Ge faaliyetlerinin de Token Finansal Teknolojiler olarak kurulacak şirketlere devrine ilişkin karar kabul edildi.
  • BIMAS – Şirket paylarının geri alımı kapsamında geri alınacak pay adedi 2 milyondan 3 milyona, fon büyüklüğü ise 150 milyon TL’den 225 milyon TL’ye yükseltildi.
  • CEMTS – Şirketin 2017 yılında yatırımına başlanan toplam 1,9 milyon Euroluk boy kesim makası ve taşlı testere yatırımının devreye alındığı, otomatik istifleme ve paketleme sistemi yatırımının ise 2018 yılı sonunda devreye alınacağı açıklandı.
  • EGCYO – Şirketin girişim sermayesi yatırımlarının satışına ilişkin olarak izin alınması kapsamında 26 Temmuz’da yapılacak genel kurulda ayrılma hakkı fiyatı 0,3827 TL olarak belirlendi.
  • EKGYO – Avcılar İstanbul’daki Göl Panaroma projesinin Geçici Kabulü yapılırken, proje kapsamında elde edilen gelir şirket finansallarına gelir olarak kaydedilecek.
  • EPLAS & MZHLD – Şirketin yönetim kurulu başkanı Kemal Zorlu tarafından şirket aleyhine başlatılan icra takiplerinin durdurulduğu, hukuki sürecin devam ettiği, şirket faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak yakın izleme pazarından çıkma hedeflerinin olduğu açıklandı.
  • EREGL – Enerjia Metal Maden Sanayi tarafından şirket aleyhine açılan 68,4 milyon dolarlık iflas talepli davanın reddine ilişkin karar Yargıtay tarafından onandı.
  • EUHOL – İştiraki Euro Finans Menkul Değerler’in 2 yıl süreyle durdurulan aracılık faaliyetlerine yeniden başlayabilmek için SPK’ya başvuru yapıldı.
  • GLYHO – Bağlı ortaklığı Naturelgaz ile Londra Borsasında işlem gören Victoria Oil & Gas Plc’nin Kamerun’da doğalgaz üreticisi ve dağıtıcısı olan iştiraki Gaz du Cameroun ile münhasır bir iş ortaklığı anlaşması yapıldı.
  • HALKB – 69 gün vadeli 50 milyon TL ve 100 gün vadeli 455 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • HURGZ – Bağlı ortaklığı TME’nin satılması için çalışmalara başlanmasına karar verildi.
  • ISMEN – 71 gün vadeli 20,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • MIPAZ – Esenyurt’taki 19 adet bağımsız bölümün 10 milyon TL + KDV bedelle satılmasına karar verilirken, satış sonucunda 4,4 milyon TL zarar edileceği açıklandı.
  • PRKAB – Eylül 2019’a kadar tamamlanmak üzere 11,5 – 12,5 milyon Dolar aralığında kablo siparişi aldı.
  • VERUS – %100 bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim’in sahip olduğu Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasında tespit edilen boksit cevheri rezervinin değerleme işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • ARSAN – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 1,81 TL fiyattan 10.000 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %4,57’sine karşılık gelen 3.878.589 adet pay alımı yapıldı.
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 4,05 – 4,34 TL fiyat aralığından 416 adet pay alım ve 5.062 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,12’ye geriledi.
  • DOBUR – Burda GmbH tarafından 2,55 TL fiyattan 13.747 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %42,90’a geriledi.
  • ECZYT – Eczacıbaşı Holding tarafından 8,46 – 8,47 TL fiyat aralığından 105.405 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %80,98’e yükseldi.
  • ENKAI – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,59 – 4,66 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alımı yapıldı.
  • GENTS – Abdurrahman Kahraman tarafından 2,13 TL fiyattan 80.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,95’e yükseldi.
  • ITTFH – Akdere İnşaat tarafından 2,72 – 2,95 TL fiyat aralığından 302.519 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,70’e yükseldi.
  • KRDMD – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,97 TL fiyattan 100.000 adet KRDMD payı alındı.
  • NUHCM – Ahmet Eskiyapan Holding tarafından 9,40 TL fiyattan 6.257 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,51’e yükseldi.
  • OYLUM – Bracknor Investment tarafından 1,36 TL fiyattan 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,15’e geriledi.
  • PRZMA – Metin Kuru tarafından 1,69 – 1,70 TL fiyat aralığından 78.502 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %32,59’a yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • GEREL – SPK’nın bildirimi üzerine öncelikle bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına, bu kapsamda şirket sermayesinin 50 milyon TL’den %100 bedelsiz olarak 50 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verilerek SPK’ya başvuru yapıldı. (GEM’e yapılacak tahsisli sermaye artırımından mevcut durum itibariyle vazgeçildi.)
  • VKGYO – Şirket sermayesinin 217,5 milyon TL’den %3,45 oranında bedelsiz olarak 7,5 milyon TL artışla 225 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldı.
GENEL KURUL HABERLERİ
  • Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – KATMR
TEMETTÜ VEREN ŞİRKETLER

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

Kapanış

Temettü Düşülmüş Baz Fiyat

ALARK

0,2700

0,2295

5,95%

Bugün

4,54

4,27

BUCIM

0,1765

0,1500

3,55%

Bugün

4,97

4,79

LIDFA

0,3200

0,2880

8,29%

02.07.2018

 

 

 

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 1. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %32,87
Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %67,13

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.