28 Haziran Günlük Bülten

Gündem G-20 Liderler Zirvesi

Geçtiğimiz işlem gününe BİST100 endeksi %0,45 oranında yükselişle başlarken, alımların güçlenmesiyle gün ortasına %0,62 yükselişle 95.417 puandan girdi. Alımların yükselmesindeki en önemli faktör olarak ABD – Çin ticaret görüşmelerindeki ticaret savaşında anlaşma sağlanacağına dair gelen güçlü haber akışları ön plana çıkmaktaydı. Gün ortasından sonra da alıcılı seyrini sürdüren BİST100 endeksi günü 0,78 oranında yükselişle 95.256 puandan kapattı.

İşlem hacmi 5,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,23, holding endeksi %,40 değer kazandı.

Gün içinde takip edilecek direnç seviyeleri 95.300 – 97.500, destek seviyeleri ise 94.200 – 93.000 seviyeleri olacak.

G-20 Liderler Zirvesi

Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G-20 Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Küresel ekonomik iş birliğinin temel platformu olan G20’de yapılan görüşmelerde alınacak kararlar, ülkeler tarafından yakından takip edilirken, dünya liderlerinin yapacağı ikili görüşmelerin G-20 Liderler Zirvesi’nde ele alınacak konuların önüne geçmesi bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği’nden de delegelerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor.

TCMB “Yedek Akçe”Sinin Bütçeye Aktarılmasıyla İlgili Düzenleme Meclis’e Geliyor.

Düzenlemeye Göre, Yedek Akçe TCMB Net Karının %20’sini Türk Lirası Cinsinden Yedek Akçe Hesabı Olarak Tutuyordu. Düzenlemeye Göre Bu Oran %6’ya İnecek Ve Bu Orana Karşılık Gelen Tutar Her Sene Hazineye Aktarılacak. Bu Durum Bir Kereye Mahsus Yapılmayacak.

Manşette Neler Var

  • G-20 Liderler Zirvesi bugün başlıyor.
  • Asya Piyasaları gerilerken, ABD Piyasaları karışık seyretti.
  • Elektriğe %14,98 Zam Yapıldı.
  • Yabancı Yatırımcılar 21 Haziran Haftasında 191 Milyon Dolarlık DİBS, 65 Milyon Dolarlık Hisse Aldı
  • ABD’de 1. Çeyrekte Yıllıklandırılmış Büyüme %3,1 Oldu.
  • Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı ek gümrük vergisi uygulama tehdidinin Çin halkını korkutamayacağını ve Çin halkının hiçbir zaman baskı ve tehditten korkmadığını belirtti.
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Ali Yerlikaya’dan devraldı.

 

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

95.573

0,78

 TR 2Y

19,69

0,87

VİOP

119,775

0,80

 TR 10Y

16,62

1,40

DJI

26.527

-0,04

 US 2Y

1,74

-0,23

S&P500

2.925

0,38

 US 10Y

2,01

0,25

DAX

12.271

0,21

 GER10Y

-0,32

2,54

Nikkei

21.233

-0,49

 FR10Y

0,00

-166,67

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,7779

0,10

ALTIN

1.420

0,73

Euro/TL

6,5696

-0,05

BRENT

65,9

-0,29

EUR/USD

1,1363

-0,06

 CDS

 

 

GBP/USD

1,2670

-0,05

TR CDS

395,0

-3,30

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

DENIZ

21,60

19,93

ITTFH

6,30

-19,23

DZGYO

3,58

19,33

BRMEN

0,74

-18,68

DERIM

9,83

16,06

ISKUR

128.112

-18,40

YESIL

11,28

15,46

AVHOL

1,78

-16,04

MERIT

14,00

14,38

MZHLD

5,10

-12,22

ICBCT

3,74

14,02

EPLAS

4,52

-11,37

ISBIR

287,10

12,59

KPHOL

1,84

-8,46

ISBTR

22.000

10,00

FORMT

4,68

-6,40

EGCYH

0,11

10,00

CRFSA

3,20

-6,16

EDIP

0,78

8,33

EMKEL

0,79

-5,95

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

12,66

797

EREGL

111

2,0

GARAN

8,95

716

BIMAS

92

1,5

PETKM

4,08

427

TAVHL

63

3,7

VESTL

12,67

326

THYAO

57

1,5

AKBNK

6,68

290

GARAN

52

0,7

KRDMD

2,26

265

ENKAI

-26

-1,8

HALKB

5,65

251

ITTFH

-26

-19,2

VAKBN

4,10

192

KCHOL

-26

-0,6

ICBCT

3,74

170

TKFEN

-39

-2,0

EREGL

7,83

151

AKBNK

-47

-0,6

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
  • BİST100 Endeksi günü +0,78% değer kazanarak 95.573 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 700 puanlık dar marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 65 seviyesine yaklaştı.
  • Günü pozitif tarafta fakat dar band işlem aralığında geçirdi. Yükselen trend 94.750 ve 100g ort 96.300 arasında sıkışma devam ediyor. 200g ort 95.500 ve 5g ort 95.000 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyeler üzerindeki kapanışlarda 98.000 ana hedef / direnci olarak belirliyoruz. Aşağıda destekleri 94.200 ve 93.000 geçilmesi ile 91.800 seviyesine kadar gerileme görebiliriz.
  • XBANK +0,23% ile karışık ve yatay işlem gördü. HALKB -0,53% ve AKBNK -0,60% dışında diğer Bankacılık endeksi hisseleri hafif yukarıda işlem gördü.  PETKM +2,5% ve EREGL +1,9+% kapattılar.
  • USDTRY dün 5,80-5,7575 arasında işlem gördü. Seans kapanışında 5,7690 ve bu sabah 5,7820 seviyesinde işlem görüyor.
  • Bugün hafif satıcılı açılış, sonrasında 94.200 – 96.300 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 94.200 – 93.000; dirençleri ise 95.300 – 96.300 bandı ve 97.500 olarak görüyoruz. 

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

97.500

121,500

5,8880

6,6510

1,1420

1.435

Direnç 1

96.300

120,700

5,8060

6,6000

1,1390

1.427

KAPANIŞ

95.573

119,775

5,7779

6,5694

1,1364

1.420

Destek 1

94.200

118,725

5,7520

6,5430

1,1345

1.400

Destek 2

93.000

117,500

5,7220

6,4810

1,1300

1.385

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

09:00

Almanya

Mayıs Ayı İthalat Fiyat Endeksi – Aylık

0,20%

0,30%

09:00

Almanya

Mayıs Ayı İthalat Fiyat Endeksi – Yıllık

-0,30%

1,40%

10:00

Türkiye

Mayıs Ayı Yabancı Turist Girişi

24,00%

10:00

Türkiye

Mayıs Ayı Dış Ticaret Açığı

-2,98 Milyar

11:30

ABD

1Ç19 GSYH – Çeyreklik

0,50%

0,50%

11:30

ABD

1Ç19 GSYH – Yıllık

1,80%

1,80%

12:00

Euro Bölgesi

Haziran Ayı TÜFE – Aylık

1,20%

1,20%

12:00

Euro Bölgesi

Haziran Ayı TÜFE – Çeyreklik

1,00%

0,80%

16:45

ABD

Haziran Ayı Chicago PMI

        53,10   

       54,20   

17:00

ABD

Michigan Tüketici Beklentileri

        89,40   

       88,60   

17:00

ABD

Michigan Tüketici Hissiyatı

        98,00   

       97,90   

20:00

ABD

Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı

 –

           967   

ŞİRKET HABERLERİ

  • ADESE – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarılması ticaret sicilinde tescil edildi.
  • AKBNK – 60 gün vadeli 39,1 milyon TL ve 74 gün vadeli 340,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • BOYP –
    • Mayhoola ile Boyner Holding arasındaki varlık devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
    • Mayhoola’nın şirket sermayesindeki payının %98’e yükselmesi ile ortaklara satma hakkı doğduğu, satma hakkı fiyatının 8,1318 TL’den düşük olmayacak şekilde değerleme raporu sonucu bulunacak değerden yapılacağı, değerleme raporunun yayımlanmasını takiben 27 Eylül’e kadar sürecek satma hakkı işlemleri için başvurulara ilişkin ödemelerin en geç 8 işgünü içinde yapılacağı açıklandı.
  • BAGFS – Ağustos – Ocak döneminde ihraç edilmek üzere 12 – 15 milyon dolar tutarında sipariş aldı.
  • DENIZ
    • 41 gün vadeli 46 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
    • Bankanın Emirates NBD’ye satışına ilişkin olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin onayının alındığı medyada yer aldı.
  • DERAS – Şirket paylarının halka arzı kapsamında 11.000.000 adet payın pay başına 2,66 TL fiyatla satışında halka arazında yeterli talebin ilk günde gelmesinden dolayı halka arz ilk günde gerçekleşti.
  • DESA – Şirketin ihracatlarını gerçekleştiren Adesa Mağazacılık’ın 33,4 milyon dolarlık ihracat ile deri sektöründe en çok ihracat yapan ilk üç firma arasına girdiği ve  İtalya’ya, Türkiye’nin yaptığı deri saraciye ihracatının %76’sını tek başına gerçekleştirdiği açıklandı.
  • DOGUB – Özelleştirme İdaresi’nden alınan borçların faiziyle birlikte 8,43 milyon TL olarak geri ödendiği açıklandı.
  • DOHOL – Şirketin %75 oranında bağlı ortaklığı Öncü GSYO’nun sermayesinin 80 milyon TL’den %150 oranında bedelli olarak 120 milyon TL nakden artışla 200 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  • EKGYO – İstanbul Zeytinburnu’ndaki arsalardan birinin 399,0 milyon TL’ye Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, diğerinin de 98 milyon TL’ye İller Bankası’na satıldığı açıklandı.
  • FROTO –  Ford’un Avrupa’da istihdam kesintisi planının şirketi kapsamadığı medyada yer aldı.
  • GARAN – 61 gün vadeli 26,8 milyon TL ve 95 gün vadeli 407,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • GLYHO – 250 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  • GYHOL – 88 gün vadeli 25 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için 2-3 Temmuz’da talep toplanacak.
  • HALKB – 84 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ISFIN – 59 gün vadeli 120 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • MIPAZ – Pendik’te bulunan 144.266 m2’lik arazinin orman vasıflı olarak Hazine’ye devredilmesi kapsamında şirket payına düşen 98.702 m2’lik kısmının haksız fiil nedeniyle devrine ilişkin açılan dava sonucunda, şirket payına 58,2 milyon TL tazminat ödenmesi kapsamındaki kararın ardından davalı tarafından sonucun temyiz edildiği ve sürecin devam ettiği açıklandı.
  • PSDTC – %0,86 oranında iştiraki olan TARKEM’in sermaye artırımında ikinci taksit olan 50.625 TL’nin ödendiği açıklandı.
  • QNBFL – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
  • TSKB – Fitch tarafından Bankanın kredi derecelendirme notlarının teyit edildiği açıklandı.
  • SKBNK – 98 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • SKTAS – Soktas Indıa’nın satışı kapsamında kapanış işlemleri kapsamında 3,9 milyon TL daha tahsil edilerek banka kredisi kapatıldığı, ayrıca 1,5 yıl içinde satışa bağlı olarak 5,8 milyon TL daha tahsil edileceği açıklandı. 
  • TCELL – China Develpoment Bank’tan 2018 yılında alınan Libor+%2,22 faiz oranlı 2026 yılı vadeli 150 milyon dolar tutarındaki kredinin 75 milyon dolarlık kısmının faizi %4,07 olarak sabitlendiği açıklandı.
  • TSPOR – Futbolcu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken, futbolcuya yıllık 100.000 TL, kulübüne de 300.000 TL ödeneceği açıklandı.
  • USAK – 50 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuru SPK tarafından onaylandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AVOD – Şirket tarafından geri alınan 900.800 adet payın tamamı 1,57 – 1,58 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 57.694 TL kar edildi.
  • BEYAZ –
    • Osman Turgut Fırat tarafından 2.400.865 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı (payların 1 yıl boyunca satılmayacağı açıklandı).
    • Metin Ziya Tansu tarafından 2.400.865 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı (payların 1 yıl boyunca satılmayacağı açıklandı).
  • BOYP –
    • Boyner aile fertleri tarafından 6,00 TL fiyattan 7.330.122 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payları sıfırlandı.
    • Boyner Holding tarafından şirket sermayesinin %42,80’ine karşılık gelen 281.491.354 adet payın Mayhoola’ya devri tamamlanırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı. Mayhoola’nın ise şirket sermayesindeki payı %98’00’e yükseldi.
  • CLEBI – Çelebi Havacılık Holding tarafından 95,30 – 100,00 TL fiyat aralığından 17.257 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %89,45’e yükseldi.
  • DGGYO – Ayrılma hakkı kapsamında alınan 763.287 adet paydan 116.248 adedi 3,60 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 42.523 TL kar edildi.
  • GENTS – Orhan Kahraman tarafından 1,55 – 1,57 TL fiyat aralığından 40.001 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,79’a yükseldi.
  • KRDMB – Çağ Çelik tarafından 2,11 – 2,12 TL fiyat aralığından 525.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,04’e yükseldi.
  • TUKAS – Cem Okullu tarafından 5,00 – 5,10 TL fiyat aralığından 374.923 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,16’ya yükseldi.
  • VANGD – Metro Yatırım tarafından 1,56 – 1,60 TL fiyat aralığından 159.061 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,85’e yükseldi.
  • VANGD & ATLAS – ATLAS tarafından 1,61 – 1,63 TL fiyat aralığından 100.000 adet VANGD payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,0’ye yükseldi.
  • VANGD & MTRYO– MTRYO tarafından 1,62 – 1,63 TL fiyat aralığından 100.000 adet VANGD payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,0’ye yükseldi.
  • VERTU & KFEIN – VERTU tarafından 188.333 adet imtiyazlı payın pay başına 10 TL fiyattan olmak üzere 1,83 milyon TL’ye Ali Cem Kalyoncu’ya satıldığı ve şirket sermayesindeki payının %0,03’e gerilediği açıklandı.
  • VERUS – Investco Holding tarafından 17,78 – 18,01 TL fiyat aralığından 2.470 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %63,12’ye yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 
  • GENTS – Şirket sermayesinin 118,8 milyon TL’den kar payından %22,05 oranında bedelsiz olarak 26,2 milyon TL artışla 145 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  • IHEVA – Şirket sermayesinin 191,37 milyon TL’den %109,02 oranında bedelli olarak 208,63 milyon TL nakden artışla 400 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  • NUGYO –  Şirket sermayesi bugün 80 milyon TL’den  205 milyon TL’ye çıkarılacak olup, ihraç edilecek 125.000.000 TL nominal değerli paylar Nurol İnşaat’a pay başına 2,40 TL’den tahsisli olarak satılacak.
  • SANKO – Şirket sermayesinin 90 milyon TL’den %11,11 oranında bedelsiz olarak 10 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: EMKEL, THYAO
NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ 

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

SUMAS

0,3000

0,2550

4,35%

22.07.2019

Mersis No: 7849226348443150

2019 Yılı 1. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %40,38 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %59,62

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.