3 Ekim Günlük Bülten

 

Gözler Saat 10:00’da Açıklanacak Enflasyon Verisinde

100.600 direncini 3. Denemesinde de geçemeyen BİST100 endeksinde küresel etkilerin yanı sıra enflasyonda yeni zirvenin görüleceğine dair kaygılarla yaşanan geri çekilmede 97.300 seviyesinden gelen tepki 98.000 puanın üzerinde kapanışı gerçekleştirmesinde etkiliydi.

Bugün saat 10:00’da açıklanacak olana Eylül ayı enflasyon verisinde kur ve faizlerdeki agresif yükselişin tüketici algısını nedenli bozduğunun yanı sıra gıda fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyon üzerinde yarattığı bozulmayı da görmek mümkün. Gıda fiyatlarında yaşanan önlenemeyen yükselişin ve ağustos ayında kısmen enflasyona yansıyan kurdaki oynaklığın negatif etkisiyle yıllık bazda %21,20 yakın bir enflasyon rakamı görebiliriz. Her ne kadar piyasa fiyatlamalarına bu yüksek beklenti kısmen yansımış olsa da bugün dışarıda İtalya içeride enflasyonda yaşanabilecek sürpriz Dolar/TL ve BİST üzerinde satış baskısı oluşturabilir. Bu baskının ardında ise TCMB bu yükselişe karşı yeni bir adım atma ihtimalinin olup olmayacağına dair belirsizlikte fiyatlanabilir.

 Enflasyon, ağustos ayında yıllık % 17,90 arttan enflasyon da Eylül Ayı Enflasyon Beklentisi aylık bazda %3,40 / Önceki: % 2,30

BİST100

97300 desteğini test eden endekste enflasyon verisi ardından kur ve faizlerde yaşanacak hareketliliğe bağlı yön arayışı endekste 96.400 desteğinin test edilmesine ve ardından toparlanmayla 98.300 direncine yönelişi sağlayabilir. Enflasyon yüksek çıksa da bu korkuyu üzerinden atan piyasa için tepkisel hareketlere dikkat. Dolar/TL de yeni güne 6,00 TL seviyesinde başlıyoruz. 6,05 / 6,20 hareketi görülse de bu seviyelerin kalıcı olmama ihtimalini de hatırlatalım.

Manşette Neler Var

  • Dow Jones Sanayi Endeksi 122,73 puan %0,46 artışla 26.773,94 puana çıkarak rekor kırdı.
  • Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb istifa etti.
  • İtalya sorunlarıyla Euro/Dolar Paritesi 1.15’lere gerilerken Avrupa borsaları satıcılı kapandı.
  • ABD/Pompeo’nun 7 Ekim’de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile başkent Pyongyang’da bir araya geleceğini duyurdu.
  • Commerzbank ekonomisti ABD’li Rahip Brunson’un serbest bırakılması durumunda Dolar/TL’nin 5,50 seviyesine gerileyeceğini söyledi
  • New York Times, Başkan Donald Trump’ın 1990’lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürdü.
  • Dün yayınlanan yeni kararname ile Hazine ve Maliye Bakanı da Savunma Sanayii İcra Komitesinde yer alacak.
  • TBMM Genel Kurulda, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.(TBMM/14.00)
  • Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.(TBMM/13.00)
  • Dallas Fed Başkanı Kaplan: Aralık’ta Bir Faiz Artışı Konusunda Rahatım.
  • ABD/Trump: Japonya İle Ticaret Müzakerelerine Hazırlanıyoruz ABD’nin Çin İle Harika Bir İlişkisi Olacak.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

98.161

-0,38

 TR 2Y

26,33

1,59

VİOP

124,400

-0,46

 TR 10Y

16,65

5,10

DJI

26.774

0,46

 US 2Y

2,83

0,29

S&P500

2.923

-0,04

 US 10Y

3,08

0,32

DAX

12.288

-0,42

 GER10Y

0,43

-0,1

Nikkei

24.104

-0,69

 FR10Y

0,78

-4,9

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,9975

0,21

ALTIN

1.206

0,20

Euro/TL

6,9548

0,52

BRENT

84,9

0,36

EUR/USD

1,1588

0,35

 CDS

 Son

 % F.

GBP/USD

1,3006

0,20

TR CDS

392,8

0,00

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

OZBAL

1,68

20,00

FORMT

7,92

-20,00

KLNMA

16,99

19,99

OZGYO

4,99

-16,13

ADESE

3,22

12,98

VERTU

3,28

-15,68

ARMDA

10,29

10,53

VERUS

21,44

-8,45

KAPLM

3,73

10,03

YGYO

0,24

-7,69

YKGYO

1,56

9,09

YESIL

10,00

-6,19

DURDO

3,54

8,92

TIRE

2,29

-6,15

ITTFH

3,95

6,76

MRSHL

35,68

-6,11

DOBUR

3,15

5,70

MIPAZ

1,45

-5,84

TAVHL

32,02

5,68

KUYAS

1,34

-5,63

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

GARAN

7,30

1.225

TAVHL

117

5,7

THYAO

18,08

822

EREGL

113

1,4

ASELS

27,50

660

TCELL

48

0,9

TTKOM

3,68

572

SISE

34

1,8

YKBNK

1,76

359

KOZAL

23

2,3

KRDMD

4,08

330

GARAN

-35

-0,5

KOZAL

51,75

317

HALKB

-42

-2,5

AKBNK

6,50

286

YKBNK

-45

-3,8

HALKB

6,32

252

THYAO

-160

-2,9

PETKM

5,30

229

AKBNK

-179

-3,0

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

BİST100’de 100.000 direncini test etmemizin ardından gelen satışla birlikte 100 günlük ortalama etrafında fiyatlamanın sürdüğü görülmekte. Ana eğilimin yukarıda kalması için 95.000 üzerindeki tutunmanın büyük resimde sürmesi gerekiyor. Kısa ve uzun vadeli ortalamaların yaklaştığı bir dönemdeyiz. Bu da ana resmi değiştirecek bir görüntü ortaya çıkarabilir.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

99.000

125,800

6,1880

7,1160

1,1730

1.219

Direnç 1

98.300

124,800

6,0690

6,9800

1,1630

1.209

KAPANIŞ

98.161

124,400

5,9927

6,9536

1,1588

1.206

Destek 1

97.350

123,200

5,8645

6,8470

1,1570

1.198

Destek 2

96.700

122,000

5,7270

6,7270

1,1520

1.192

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Eylül Ayı Enflasyonu (Aylık)

3,60%

2,30%

10:00

Türkiye

Eylül Ayı Enflasyonu (Yıllık)

17,90%

10:00

Türkiye

Eylül Ayı ÜFE Enflasyonu (Yıllık)

32,13%

10:55

Almanya

Eylül Ayı Hizmetler PMI

56,50

56,50

11:00

Euro Bölgesi

Eylül Ayı Hizmetler PMI

0,20%

-0,20%

15:05

ABD

Richmond Fed Barkin Konuşması

15:15

ABD

Eylül Ayı ADP Özel Sektör İstihdamı

187K

163K

16:45

ABD

Eylül Ayı Hizmetler PMI

52,90

52,90

17:00

ABD

Eylül Ayı ISM Hizmet PMI

58,10

58,50

17:30

ABD

Haftalık Ham Petrol Stokları

0,6 Milyon

1,9 Milyon

21:00

ABD

FOMC Üyesi Brainard Konuşması

21:15

ABD

Clevelend Fed Başkanı Master Konuşması

23:00

ABD

Fed Başkanı Powell Konuşması

ŞİRKET HABERLERİ

  • Otomotiv Sektörü Haberleri

    ODD tarafından açıklanan verilere göre toplam araç satışı Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %68 gerileyerek 23 bin seviyesine düşerken, 9 Aylık dönemde ise toplam satış adedi %26 düşüşle 463,5 bin seviyesine düşüş gösterdi.

  • DENIZ – 2015 yılı türev işlemleri kapsamında 5,5 milyon TL vergi aslı ve 8,2 milyon TL vergi cezası kesilirken, banka tarafından yasal yollara başvurulacağı açıklandı.
  • DESA – Panaro AVM’deki Desa şubesinin kapatılmasına karar verildi.
  • DGGYO – Gebze Center AVM’deki kira gelirlerinde Ekim ayında uygulanacak Euro kurunu 5,90 TL, Doğuş Center Maslak ve Doğuş Center Etiler AVM’deki kira gelirlerinde Ekim ayında uygulanacak Dolar kurunu 4,90 olarak sabitleme kararı alındı.
  • EGCYH & EGCYO – Şirketin EGCYO’nun Odeabank’a olan kredi borcuna kefil olması sebebiyle, bankanın 5,0 milyon TL tutarında ihtiyati haciz kararı aldığı ve 5,44 milyon TL’lik ödeme emrine karşılık şirketin itirazda bulunacağı bildirildi.
  • EKGYO –
    • Şirketin İstanbul Küçükçekmece Halkalı Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesis Alanı ve Park İnşaatı ile ilgili altyapı işini yapmak üzere 449,8 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.
    • İstanbul Küçükçekmece Halkalı Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatları İşi ihalesi için 5 teklif alınırken, en düşük teklif 101,5 milyon TL oldu.
  • EKGYO & OZKGY – Büyükyalı İstanbul projesindeki C, D ve T2 bloktaki 87 adet konut ve 49 adet ticari bölümlerde revizyona gidilirken, konut sayısı 72’ye ve ticari bölüm sayısı 41’e düşürülerek, yapı tadil ruhsatları alınırken, toplam bağımsız bölüm sayısı 1.711 adet oldu.  
  • ETILR – Ispartakule’deki franchise şubesinin kapatılmasına karar verildi.
  • FORMT & KAPLM & RAYSG – VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 17 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • ISFIN – Fitch, şirketin uzun vadeli yabancı para cinsinden notunu “BB-“ seviyesinden “B+” seviyesine indirirken, görünümü negatif olarak belirledi.
  • ISMEN – SAHA kredi derecelendirme şirketi tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notu “AA+” ve kısa vadeli ulusal notu “A1+” olarak belirlenirken, görünümleri ise “stabil” olarak açıklandı.
  • KORDS – ABD’deki %100 bağlı ortaklığı Kordsa Inc. Tarafından ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Advanced Honeycomb Technologies Corporation şirketinin 3,18 milyon dolara satın alındığı, şirketin gelirlerine yıllık 4 milyon dolar katkısının olmasının beklendiği açıklandı.
  • LUKSK – Şirket, bağlı ortaklığı Lüks Gayrimenkul A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin başvurusunu 30.06.2018 tarihli mali tablolar ile yapmaya karar verirken, önceki başvuru sürecini sonlandırdığını bildirdi.
  • METRO & VANGD & OZGYO – METRO’nun VANGD’ye olan 14,6 milyon TL’lik borcuna karşılık VANGD’ye 3.068.500 adet OZGYO payı pay başına 4,75 TL’den satıldığı açıklandı.
  • MGROS – Eylül ayında 8 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 1 adet Toptan formatında olmak üzere toplam 17 mağaza açılırken, toplam mağaza sayısı yurtiçinde 2.048 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.090’a yükseldi.
  • QNBFB – 33 gün vadeli 10 milyon Euro tutarında bono ihraç edildi.
  • VERTU & VERUS – VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 17 Ekim’e kadar brüt takas uygulaması getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresi de 17 Ekim’e kadar uzatıldı.
  • VERUS – %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim, alüminyum ana cevheri olan boksit zenginleştirme tesisi kurulumu için Adana Tufanbeyli’de 2.997 m² arsa aldı.
  • YKBNK – 64 gün vadeli 482,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 4,15 – 4,21 TL fiyat aralığından 324 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %26,18’e geriledi.
  • BRYAT – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 39,10 TL fiyattan 6.995 adet pay alımı yapılırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,52’sine karşılık gelen 427.701 adet pay geri alındı. 
  • DOKTA – Çelik Holding tarafından yapılan pay alım teklifi kapsamında 11,3577 TL fiyattan 1.471.821 adet pay alımı yapıldı.
  • ERSU – Akman Holding tarafından 0,96 TL fiyattan 10.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,51’e yükseldi.
  • OSMEN – Alifuat Kutlucan tarafından 1,94 – 1,99 TL fiyat aralığından 138.000 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,35’e geriledi.
 SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • MSGYO – Şirket sermayesinin 78 milyon TL’den %72,08 oranında bedelsiz olarak 56,21 milyon TL artışla 134,21 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin alınan karar Genel Kurul’da kabul edildi.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – 

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 3. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %23,33 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %76,67

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

·        ARMDA – Cisco tarafından Şirkete yılın distribütörü ödülü verildi.

·        ASELS – %100’ü SSTEK Savunma Teknolojileri A.Ş.’ye ait olan Ulak Haberleşme’nin %51’lik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak pay devir sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

·        CCOLA – 2013 yılında ihraç edilen 5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık Eurobond’un itfasının gerçekleştirildiği açıklandı.

·        DESA – Kuşadası AVM’deki şubenin kapatılmasına karar verildi.

·        DOAS – Volkswagen AG ile Şirket arasındaki distribütörlük sözleşmesi, Volkswagen Grubu’nun yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlattığı küresel değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak süresiz şekilde yenilendi.

·        FLAP – Eylül ayında 6 organizasyonun tamamlandığı açıklandı.

·        FORMT – Şirket, Cezayirli bir firma ile 738.000 Dolar tutarında doğalgaz sobası satışı için sözleşme imzaladı.

·        GARAN – 60 gün vadeli 485,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·        GLRYH & RTALB – RTALB’nin imtiyazlı paylarının GLRYH ve iştiraki İCG Finansal Danışmanlık tarafından alınmasını takiben, RTALB payları için 2,0041 TL’den pay alım teklifinde bulunulmak üzere SPK’ya başvuru yapıldı.

·        GLRYH – A1 Capital’in İCG Finansal Danışmanlık’taki %1’lik payını 87.078 TL’ye satın alırken, İCG Finansal Danışmanlık’taki payı %50’ye yükseldi.

·        GYHOL – 70 gün vadeli 15 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·        KOZAL – Kaymaz Altın Madeninde yer alan atık seviyesinin taahhüt edilen seviyeye gelmesi nedeniyle, tesis büyütme çalışmaları devam edene kadar üretime ara verildiğini, ancak yıllık üretim hedeflerinde bir sapma olmayacağı açıklandı.

·        KERVT – %100 bağlı ortaklıkları Ekzimer Dış Ticaret, Mersu Su, Ancoker Su, Karma Tarımsal Üretim ve Omni Satış ve Pazarlama ile kolaylaştırılmış usulde birleşme izni için SPK’ya başvuru yapıldı.

·        MEGAP – Avcılar’daki 2.000 m²’lik kaynaklı üretim tesislerinin 3.800 m²’lik başka bir tesise taşınmasına karar verildi.

·        OYLUM – Şirket, gofret hattı yatırımı kapsamında KOSGEB’den 528.000 TL faizsiz geri ödemeli destek aldığını açıkladı.

·        SALIX – Şirket paylarının Salix Renewable Energy B.V.’ye satılması kapsamında pay alım teklifi başvurusunda bulunulacağı açıklandı.

·        SEKUR & VERUS & VERTU – Şirketlerin paylarında VBTS kapsamında 16 Ekim kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

·        SILVR – Silverline ve Esty markalı ürünlerin satışından dolayı 2,63 milyon TL marka kullanım ücreti tahsil edileceği açıklandı.

·        TSPOR – SPK tarafından 2018/03 dönemi finansal tablolarının açıklanması için 26 Ekim’e kadar ek süre verildi.

·        VERUS – %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açılan Erzincan Otlukbeli bakır madeni sahası ruhsatı ihalesini kazanırken, ruhsat bedeli ödenirken, ruhsatın satın alındığı açıklandı.

·        YKBNK – 64 gün vadeli 428,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.