31 Mayıs Günlük Bülten

TÜRK LİRASI GÜÇLENİYOR…(MU?)

ABD’de kişisel gelir ve harcama verisi Cuma günü gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi öncesi önem verdiğimiz ilk veriydi. Nisan ayında kişisel gelirler ve harcamalar %0,4 oranında artarak 2Ç/2017 için olumlu bir başlangıç yaptı.

Bir diğer takip ettiğimiz Çekirdek Kişisel Tüketim ise aylık bazda %0,2 artarken, yıllık bazda gerileyerek %1,5 oldu. Bu gerileme FED’i enflasyonda tutturmak istediği %2 hedefinden uzaklaştırmasa da piyasa halihazırda FED’in Haziran ayında faiz artırımı gerçekleştirme ihtimali fiyatlıyor.

Ancak enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesi durumunda faiz artırımı konusunda FED’in aceleci olmayacağı görüşümüz koruyoruz.

TCMB’ye gelince 2017 yılının ilk Finansal İstikrar Raporunu yayınladı.

Reel Sektörün döviz pozisyonlarına geniş yer verilen raporda dikkatimizi çeken başlıklar;

  • Döviz açık pozisyonları azalmaya devam ediyor
  • Döviz pozisyonlarının vadeye yayılımı devam etmekte, vade genelde 5 yıl ve üzeri
  • Dövizdeki bu açık ihracatla ilgili
  • Döviz borcunun %83’ü 2.000 şirket üzerinde
  • Reel sektörün döviz mevduatında artış eğilimi devam ederken, açık pozisyonların enerji başta olmak üzere metal ana ve toptan perakende ticaret sektörlerinde olduğu görülmekte
  • Ve TCMB döviz riskini kontrol edecek.

KGF kredilerinde ise 180 Milyar TL sınırı aşıldı. Toplamda 274.060 şirket KGF destekli kredi kullanırken, KGF açıklamasına göre bu artışta özel bankaların ağırlıklı olduğu görülmekte. Kredi kullandırmada sırasıyla ilk 3 banka ISCTR, GARAN ve AKBNK.

FED BAŞKANLARI

ED başkanlarından oy hakkı olan Kaplan,  bu yıl 2 faiz artışı daha olabileceğini söyledi. Kaplan FED’in 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültme sürecinin de başlaması gerektiğini ifade etti.

ALTIN

ABD Başkanı Trump’ın Rusya konusunda belirsizliği devam ederken, piyasalarda altın vazgeçilmezliğini devam ettiriyor. Draghi’nin son yaptığı açıklamalarda parasal gevşemeye devam mesajı altının yükselişini desteklerken, Euro’da satış baskısını artırdı.

DOLAR ve EURO

Dolarda Trump ve FED, Euro’da ise Draghi etkisini net olarak görmekteyiz. Dolar endeksinin 97 seviyesinde seyriyle doların değer kayıpları hız kesse de önceki aylardaki performansının oldukça uzağında bulunmakta.

Dolar/TL’de 3,55’in altına sarkma çabaları yoğunlaşırken, Euro/TL’de ise 3,97’nin aralığında satış baskısı devam ediyor.

BİST-100 Endeksi

Haftanın ikinci işlem gününde 98.000 denemesi yapan ancak bunda başarılı olamayan endekste 97.000 seviyesine doğru geri çekilme ve soluklanma devam ediyor. Olası Kabine Revizyonu ya da buna dair haberlerin merakla beklendiği bu süreçte belirsizlik piyasanın bu soluklanmasında kısmen etkili olurken, Dolardaki gerilemede satış baskısını artıran bir başka gelişme oldu. 97.347 seviyesinden yeni güne başlıyoruz. Endekste 97.750-98.100-98.500 kısa vadeli ara dirençlerimiz olurken, geri çekilmelerde 97.100 ve 96.500 desteklerimiz.

REHBERLERİMİZ

Dolar/TL ve Euro/Dolar Paritesi Güney Afrika Randı ve TL/Rand kuru bir ayın en güçlü yükselişine hazırlanıyor. Takibimizde…

GÜNÜN AJANDASINDA ÖNE ÇIKANLAR…

TÜRKİYE

10:00 Dış Ticaret Dengesi /Nisan / Beklenti: -4,91 milyar dolar / Önceki: -4,49 milyar dolar

ABD ve AVRUPA

12:00 / Euro Bölgesi / TÜFE Tahmini (Yıllık) / Mayıs / Beklenti: +%1,5 / Önceki: +%1,9

12:00 / Euro Bölgesi / Çekirdek TÜFE (Yıllık) / Mayıs / Beklenti: +%1,0/ Önceki: +%1,2

17:00 / ABD / Bekleyen Konut Satışları (Aylık) / Nisan / Beklenti: +%0,5 / Önceki: -%0,8

17:00 / ABD / Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) / Nisan / Önceki: +%0,5

21:00 / ABD / Fed Bej Kitap Raporu

PİYASA TAKVİMİ

ŞİRKET HABERLERİ

BAKAB – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2013, 2014 ve 2016 yıllarına ilişkin olarak kesilen 785.649 TL’lik vergi aslı ve cezasına karşılık açtığı davanın devam ettiğini açıkladı.

BANTS – Şirket yeni yatırımların finansmanı ve büyümenin devamlılığı amacıyla finansman veya özel sermaye ortaklığı temini amacıyla danışmanlık sözleşmesi imzaladı.

BANVT – JCR tarafından Şirketin kredi notları “yatırım yapılabilir kategorisinde” değerlendirilmiş olup, Uzun vadeli ulusal not BBB-(Trk), Kısa Vadeli Ulusal Not A-3(Trk) olarak teyit edilmiş, notlara ilişkin görünümü ise pozitif olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu BBB-, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ise A-3 seviyesine yükseltilmiştir.

BMEKS – Şirketin 266,2 milyon TL tutarındaki finansal borçları 1 yılı ödemesiz 6 yıl vadeye yayılırken, faiz oranı TRLIBOR+3 olarak belirlenmiş olup, 2017 ve 2018 yıllarında yıllık %9 ve %10 faiz uygulanarak faiz farkları takip eden yıllarda ödenecek şekilde finansal borçlar orta – uzun vadeye yayıldı.

BJKAS – Futbol teknik direktörü Şenol Güneş ile olan sözleşmenin 1 yıllık opsiyon hakkı kullanılarak uzatılmasına karar verildi.

DESA – Antalya Rixos AVM’de 210 m² büyüklüğündeki mağazası faaliyete geçti.

DYOBY – Petrol İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması üzerine, sendika tarafından 5 Temmuz’da grev kararı alındığı, görüşmelerin ise devam ettiği açıklandı.

EKGYO – TOKİ’den 7 adet 381.172 m² büyüklüğündeki arazileri 1,01 milyar TL bedelle satın alırken, 500 milyon TL’si 29 Eylül’de, 450 milyon TL’si 29 Haziran 2018’de ödenecek olup, kalan 62 milyon TL ise Bursa Osmangazi’deki arsanın iade edilmesi ve önceki işlere mahsuben ödeneceği açıklandı. Arsa Detayları ise aşağıda yer almaktadır.

  • İstanbul, Bakırköy, Florya’da 81.328 m² arsa 422.905.600 TL
  • İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı’nda 20.397 m² arsa 000.000 TL
  • İstanbul, Çekmeköy, Taşdelen’de 187.750 m² arsa 247.830.000 TL
  • Samsun, Canik, Yeni’de 3 adet toplam 51.698 m² arsalar 94.264.873,50 TL
  • Antalya, Muratpaşa, Bahçelievler’de 40.000 m² arsa 190.000.000 TL bedelle satın alındı.

GUBRF – Şirkin Müflis Tabosan’dan olan alacağının tahsili ve Tabosan’ın Razi’deki %1,31’lik payının şirkete devri talepli davada 2 aylık rutin bilgilendirme sürecinde bir gelişme olmadığı açıklandı.

INDES – Samsung markalı TV ve Ses Sistemleri, Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın, Ankastre Fırın, Ocak, Davlumbaz, Klima ve aksesuarları ürünlerinin 15 ili kapsayan (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce) distribütörlüğü konusunda görüşmelere başladığı açıklandı.

KRGYO – Balıkesir Güre’de geliştirilen Körfez Termal Devremülk Tesisleri bünyesinde yer alan 5.295,64 m² kullanım alanlı ticari alanın ekspertiz değeri olan 6,3 milyon TL + KDV bedelle Körfez Tatil Beldesi’ne satılmasına karar verildi.

MAVI – Halka arz lideri tarafından açıklanan fiyat tespit raporunda halka arz fiyat aralığı 43,00 – 51,60 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü ek satış dahil 1,2 – 1,4 milyar TL karşılığı 330 – 397 milyon dolara denk gelmekte.

MRGYO – 2015 yılında 132,9 milyon TL olan zararı, 2016 yılında %20,9 azalışla 105,1 milyon TL’ye geriledi.

RYGYO – Kocaeli Çayırova’da yer alan 14.419,91 m²’lik arsa üzerinde 31.383 m² büyüklüğünde depolama tesisi yaptırılması için 180 günde şirkete teslim edilmek üzere 3,86 milyon + KDV bedelli inşaat sözleşmesi imzalandı.

SEKFK – JCR, Şirketin kredi notları ve görünümünü aynen korurken, Şirket 546 gün vadeli 10 milyon TL tutarında gösterge tahvil faizi +%4,0 faizli tahvil, 364 gün vadeli 10 milyon TL tutarında gösterge tahvil faizi +%3,5 faizli bono, 175 gün vadeli 40 milyon TL tutarında bono ihraç edecek.

SKTAS – İplik üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına bağlı olarak işten çıkarılacak 75 personele yaklaşık 2,15 milyon TL tazminat ödeneceğini açıkladı.

THYAO – Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolcu doluluk oranlarında ve sefer sayılarında artışlar göründüğünü, özellikle Uzak Doğu’da ciddi artışların yaşandığını açıkladı.

VERTU – bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim bünyesinde yer alan İklimya Elektrik Üretim’e ait kalan payların satın alınması ve sermaye artırım sürecinde EPDK’nın onay aşamasının devam ettiği açıklandı.

 

PAY ALIM – SATIM BİLDİRİMLERİ

AKGRT – Şirketin CEO’su Haluk Dinçer tarafından 2,72 – 2,74 TL fiyat aralığından 290.000 adet pay satın alınırken, Şirket sermayesindeki payı %0,33’e yükseldi.

AKSGY – Şirketin dolaylı olarak yönetiminde bulunan Rifat Hasan tarafından 6.000.000 adet pay ve birlikte hareket eden Rita Hasan, Lüset Saul ve Galia Habif’in sahip olduğu 7.891.332 adet pay 3,24 TL fiyatla Ak Portföy RTH Hisse Senedi Serbest Özel Fonu’na satıldı.

Şirketin dolaylı olarak yönetiminde bulunan Mair Kasuto tarafından 9.833.044 adet pay ve birlikte hareket eden Malka Milka Kasuto,Ari Kasuto, Rezzan Roys Yahya’nın sahip olduğu 3.050.000 adet pay 3,24 TL fiyatla Ak Portföy MİMKA Hisse Senedi Serbest Özel Fonu’na satıldı.

ATLAS & AVTUR – Grup şirketi ATLAS tarafından 3,18 TL fiyatla 75.000 adet AVTUR payı satın alınırken, 3,20 – 3,40 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay satılmış olup, Şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

FONET – Metro Yatırım tarafından 4,85 – 5,01 TL fiyat aralığından 589.024 adet pay satın alınırken, 4,92 – 5,05 TL fiyat aralığından 89.024 adet pay satılmış olup, Şirket sermayesindeki payı %7,31’e yükseldi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

SODA – Şirket sermayesinin 150 milyon TL karşılığı %20 oranında olmak üzere bedelsiz artırılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

TRKCM – Şirket sermayesinin 200 milyon TL karşılığı %21,51 oranında olmak üzere bedelsiz artırılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

TSKB – Banka sermayesi bugün 350 milyon TL karşılığı %17,07 oranında olmak üzere bedelsiz olarak artırılacak. Bölünme sonrası düzeltilmiş fiyat 1,29 TL

 

GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: DENGE