6 Mayıs Günlük Bülten

Trump Yine Sahnede Ve Piyasalar Karışık…

Geçen Hafta Çok Yoğundu

  • 2019 2.Enflasyon Raporu Açıklandı. TCMB yılsonu enflasyon hedefini değiştirmedi.(Hedef:%14,6)
  • TCMB Gıda Enflasyonunda ise beklentiyi %13’den %16’ya yükselti.
  • Nisan Ayı Enflasyonu aylık baz da yükselirken yıllık bazda hız kesti. Çekirdek TÜFE % 17,53’ten % 16,30’a geriledi.
  • Dış Ticaret Açığı %63 Azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart ayında %72,6 iken, 2019 Mart ayında %87,9’a yükseldi.
  • TCMB Altın Swap İşlemlerine bugün itibariyle başlıyor. . Altın swap alımı miktarı 100 ton (yaklaşık 4,1 milyar dolar karşılığı) olarak belirlendi.
  • Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden artırıldı.
  • Cep telefonlarında ÖTV oranı yükseldi.
  • ÖTV’de hurda indirimi kriterleri değiştirildi.
  • Fed Faiz Değiştirmedi, “Sabırlı” Duruşunu Tekrarladı.
  • Fitch Türkiye’nin Notunu Değiştirmedi, Görünüm Negatif.

Fitch Ne Dedi:

  • Kredi notu ve görünümünün zayıf dış finansmanı,
  • Büyük çaplı dış finansman ihtiyacını işaret ettiği,
  • Düşük seviyedeki uluslararası rezervleri,
  • Yüksek net dış borcu,
  • Yüksek enflasyonu,
  • Ekonomik volatiliteyi ve  siyasi ve jeopolitik riskleri yansıttığı kaydedildi.
  • 13 Temmuz 2018’de BB+’dan BB seviyesine indirmişti.

Bugün Öne Çıkanlar:

  • Avrupa PMI Verileri
  • Türkiye / 14:30/Efektif Döviz Kuru/Nisan/Önceki: 75.15

BİST100

Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama piyasaları bozdu. Trump: Çini bize on aydır yüksek teknoloji alanında %25, 200 milyar dolar tutarındaki diğer mallarda ise % 10’luk vergi ödüyor.  Bu %10’luk dilim Cuma günü % 25’e yükselecek” dedi. Trump’ın açıklamaları ardından Çin heyeti bu hafta Washington’a yapacağı ziyareti ertelemeyi gözden geçiriyor.

Çin hisse senetlerinde kayıp %5. ABD Vadeliler %2 ekside. Petrol %2 aşağıda. Dolar GOÜ paralarına karşı %1’e varan artıda. Dolar/TL: 5.99 hemen altında. BİST100 endeksinde Cuma kapanışı 93.946. Önemli destek seviyesi olan 94.600 altına gerileme ardından Bist100’de satış baskısı artmaya devam ederken doların Trump’ın açıklamaları endekslerde baskıyı artıracaktır. 20g ort 20g ort ve 200g ort 96.100 seviyesinde kaldılar. 200g ort 96.100 kritik direnci aşağısında 92.500 ara hedef olmak üzere ana desteğini 90.400 olarak görüyoruz.

Manşette Neler Var:

  • Trump açıklamaları ardından Asya Hisseleri geriledi.
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ordu güçlerinin dün Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze denemesini izlediği görüntüler paylaşıldı.
  • ABD Savunma Bakanı Vekili: Türkiye ile henüz bir çözüme varılmadı, ancak iletişim önceki döneme göre daha iyi.
  • AA: İstanbul’da Seçimlerde Usulsüzlük İddiasıyla Sandık Kurulu Başkan Ve Üyeleri Hakkındaki Soruşturmada 43 Şüphelinin Fetö’yle İrtibatı Tespit Edildi-Habertürk
  • Erdoğan: Vatandaşım bana soruyor bu seçim yenilenmeli. Dünyanın her yerinde yarım puan 1 puanla olan yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. 1970’lerde buna benzer bir YSK bu tür karar almıştır. Kaldı ki burası bir kasaba değil İstanbul.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde NATO Genel Sekreteri  Stoltenberg’i kabul edecek, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı’na katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ne iştirak edecek, şehit aileleri ile iftarda bir araya gelecek.(15:00-16:00-17:30-19:54)
  • Otomotiv endüstrisi, Nisan ayında 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
  • Çin Merkez Bankası, küçük ve orta ölçekli bankalar için zorunlu karşılık oranlarını 15 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girmek üzere düşürdü.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

93.946

-0,25

 TR 2Y

22,87

-4,95

VİOP

120,200

0,35

 TR 10Y

19,43

-2,21

DJI

26.505

0,75

 US 2Y

2,34

-0,17

S&P500

2.946

0,96

 US 10Y

2,53

0,04

DAX

12.413

0,55

 GER10Y

0,00

100,00

Nikkei

22.259

-0,22

 FR10Y

0,37

1,64

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,9836

0,32

ALTIN

1.282

0,27

Euro/TL

6,6994

0,20

BRENT

69,9

-2,12

EUR/USD

1,1190

0,22

 CDS

 

 

GBP/USD

1,3120

-0,18

TR CDS

432,1

-2,16

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

IZTAR

6,50

17,12

ISATR

162450

-19,98

DGGYO

2,63

14,85

ISBTR

19430

-16,61

TACTR

5,16

10,49

IDEAS

15,52

-13,78

ITTFH

6,87

8,19

EGCYH

0,10

-9,09

IHLAS

0,48

6,67

ETILR

1,49

-6,88

AYES

1,60

6,67

SNKRN

5,78

-6,77

UZERB

1,03

6,19

DENGE

1,55

-6,06

OSMEN

1,56

6,12

VESBE

16,30

-6,05

GOZDE

3,48

6,10

MEMSA

0,17

-5,56

KRSAN

5,54

5,52

BJKAS

2,07

-5,48

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

GARAN

8,13

630

GARAN

98

1,4

THYAO

13,90

510

FROTO

35

2,4

GSRAY

2,03

312

SAHOL

32

1,1

AKBNK

5,98

238

SISE

27

1,3

HALKB

5,80

143

TKFEN

25

1,3

ASELS

20,30

135

CCOLA

-32

-3,8

ISCTR

5,19

129

THYAO

-51

-1,2

HLGYO

1,24

107

AEFES

-76

-4,7

BJKAS

2,07

104

TUPRS

-90

-1,4

YKBNK

2,05

102

BIMAS

-137

-2,2

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
  • BİST100 Endeksi günü -0,25% değer kaybederek  94.200 seviyesinde yatay kapattı. İşlem hacmi düşük düzeyde gerçekleşti. Gün içerisinde 900 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI  40 seviyesinde yatay devam etti.
  • Grafikte yükselen trend 94.600 aşağısında yatay kapanış gerçekleşti. 5g ort 94.600 seviyesinde yükselen trend ile birleşti. 20g ort 20g ort ve 200g ort 96.100 seviyesinde kaldılar. 200g ort 96.100 kritik direnci aşağısında 92.500 ara hedef olmak üzere ana desteğini 90.400 olarak görüyoruz. Yukarısında ise 97.500 hedefini izleyeceğiz. YSK kararına kadar düşük hacimli ve karışık seyirli aktivitenin devamını bekliyoruz.
  • XBANK +0.60 ile hafif pozitif hava hakimdi. X30 genelinde karışık işlemler gözlemlendi. FROTO +2,3% ile en çok kazandıran X30 hissesi olurken,  BIMAS -2,2% ile en çok kaybettiren oldu. Sportif hisseleri hareketli işlem aktivitelerine devam etti. Performans endeks yan hisselerde yoğunlaştı.
  • Bugün negatif açılış ve 92.500 – 96.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 93.800 – 92.500; dirençleri ise  95.000 – 96.000 olarak görmeye devam ediyoruz.  

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

96.000

122,000

6,0200

6,7450

1,1210

1.295

Direnç 1

95.000

121,000

6,0000

6,7100

1,1200

1.288

KAPANIŞ

93.946

120,200

5,9844

6,6988

1,1191

1.283

Destek 1

92.500

119,500

5,9670

6,6560

1,1180

1.275

Destek 2

90.500

118,500

5,9380

6,6180

1,1145

1.265

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

Japonya

Tam Gün

Japonya’da Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı

 –

İngiltere

Tam Gün

İngiltere’de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı

 –

 –

10:30

Euro Bölgesi

ECB’den Lautenschlaeger’in Konuşması

 –

10:55

Almanya

Nisan Ayı Hizmet PMI

        55,60   

       55,60   

10:55

Almanya

Nisan Ayı Bileşik PMI

        52,10   

       52,10   

11:00

Euro Bölgesi

Nisan Ayı Hizmet PMI

        52,50   

       52,50   

11:00

Euro Bölgesi

Nisan Ayı Bileşik PMI

        51,30   

       51,30   

12:00

Euro Bölgesi

Mart Ayı Perakende Satışlar – Aylık

-0,10%

0,40%

12:00

Euro Bölgesi

Mart Ayı Perakende Satışlar – Yıllık

1,80%

2,80%

14:30

Türkiye

Reel Efektif Döviz Kuru

16:30

ABD

FOMC Üyesi Harker’ın Konuşması

17:00

ABD

FOMC Üyesi Williams’ın Konuşması

18:00

Euro Bölgesi

ECB’den Praet’in Konuşması

18:30

ABD

3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri

ŞİRKET HABERLERİ

  • Otomotiv : Nisan ayında;

Otomobil satışları %55,7 düşüşle 24.416’ya, hafif ticari araç satışları %59,08 düşüşle 6.555’e, toplamda ise otomobil ve hafif ticari araç satışları %56,5 düşüşle 30.971’e geriledi.

Ocak – Nisan döneminde ise;

Otomobil satışları %47,5 düşüşle 93.228’e, hafif ticari araç satışları %49,7 düşüşle 26.212’ye, toplamda ise otomobil ve hafif ticari araç satışları %47,8 düşüşle 119.440’a geriledi.

  • AKBNK – 45 gün vadeli 48,6 milyon TL, 54 gün vadeli 138,8 milyon TL, 56 gün vadeli 32,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AKSGY – İstanbul Kadıköy’deki Çok Katlı Mağaza niteliğindeki binanın dış cephe işleri için yüklenici sözleşmesi imzalandı.
  • ERSU – Şirkete kesilen ve ödenen 1,85 milyon TL’lik vergi cezasının Danıştay tarafından şirket lehine iptalini takiben vergi dairesi tarafından karar düzeltme başvurusu da reddedilirken, yapılacak yeniden incelemenin ardından kararın şirket lehine kesinleşmesinin ardından ödenen tutarın faiziyle birlikte şirkete iade edilebileceği açıklandı.
  • GARAN – 45 gün vadeli 137,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • GLRYH– Ayrılma hakkı sürecinde genel kurula katılıp olumsuz oy kullanan yatırımcı tarafından ayrılma hakkının kullanılmadığı açıklandı.
  • HALKB – 70 gün vadeli 215 milyon TL tutarında bono, 368 gün vadeli 520 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
  • ISMEN – 56 gün vadeli 121,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • IHEVA – VBTS kapsamında şirket paylarında 20 Mayıs’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • KNFRT – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 10 milyon TL’den 33 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.
  • MGROS – Nisan ayında 12 adet Migros, 4 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter mağazasının açıldığı ve toplam mağaza sayısının yurtiçinde 2.070, yurtdışında da 45 olmak üzere toplamda 2.115’e yükseldiği açıklandı.
  • QNBFB – 46 gün vadeli 53,8 milyon TL, 75 gün vadeli 143,1 milyon TL ve 84 gün vadeli 66 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • PMVR3 – Proje kapsamında 5.092 TL/m² fiyatla 327 adet bağımsız bölümün 302,8 milyon TL’ye satıldığı, 6.962 TL/m² fiyatla 144 adet bağımsız bölümün 149,1 milyon TL karşılığında satışına devam edildiği açıklandı.
  • SONME – Maliyet bedeliyle takip edilen gayrimenkullerin değerlemelerinin yapılarak finansal tablolarda takip edilmesine karar verildi.
  • THYAO – Zonguldak’a tarifeli sefer başlatılacağı açıklandı.
  • TSPOR – Kiralık futbolcusu Ekuban’ın satın alma opsiyonunun kullanılması için görüşmelere başlandığı açıklandı.
  • UTPYA – Utopia World Hotel’in satışı sürecinde 500.000 Euro’luk kapora kapsamında 349.007 Euro tahsil edildiği ve kalan 150.993 Euro’nun da 30 gün içinde tahsil edilmesinin beklendiği açıklandı.
  • VAKBN – 70 gün vadeli 208,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • YKBNK – 77 gün vadeli 32,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ZOREN – Şirkete ait Kütahya’daki jeotermal arama ruhsatı süresinin 1 yıl süreyle uzatılması talebinin reddine ilişkin dava şirket aleyhine reddedilerek kesinleşti.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKGUV – Akdeniz Girişim Holding tarafından 1,70 – 1,82 TL fiyat aralığından 3.703.338 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %43,10’a geriledi.
  • EUYO – Muzaffer Ekinci tarafından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.
  • GLRYH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında bağlı ortaklığı İCG Finansal Danışmanlık tarafından 1,06 TL fiyattan 47.287 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %9,48’ine karşılık gelen 2.842.533 adet pay geri alındı.
  • MEMSA – Halil Toktaş tarafından 0,18 TL fiyattan 103.131 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,62’ye yükseldi.
  • NTHOL – Besim Tibuk tarafından 1,67 TL fiyattan 175.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,8’e yükseldi.
  • POLHO – Şark Mensucat tarafından 2,97 – 3,02 TL fiyat aralığından 350.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,29’a yükseldi.
  • SARKY – Turgay Şohoğlu tarafından 3,19 – 3,21 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,20’ye yükseldi.
  • TAVHL – Sera Yapı tarafından 24,727 TL fiyattan 110.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,19’a geriledi.
  • VERUS & VERTU – VERUS tarafından 2,97 – 3,00 TL fiyat aralığından 272.115 adet VERTU payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %67,00’ye yükseldi.
  • YAYLA – Hüseyin Yayla tarafından A grubu imtiyazlı paylardan 1.000.000 adedi Mehmet Yayla’ya, 1.000.000 adedi Ahmet Yayla’ya devredilirken, Hüseyin Yayla’nın şirket sermayesindeki payı %18,86’ya gerilerken, Ahmet Yayla’nın payı %5,01’e, Mehmet Yayla’nın payı da %5,04’e yükseldi.
GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: AGHOL, BEYAZ

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

Kapanış

Temettü Düşülmüş Baz Fiyat

EGGUB

1,2000

1,0200

4,67%

Bugün

25,70

24,50

EREGL

1,3800

1,2464

15,30%

08.05.2019

 

 

ISDMR

1,2100

1,0895

17,69%

08.05.2019

 

 

SASA

0,2520

0,2142

4,17%

17.06.2019

 

 

ASCEL

0,0700

0,0595

0,08%

24.06.2019

 

 

LKMNH

0,0500

0,0425

1,20%

26.11.2019

 

 

2019/03 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKETLER 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

1Ç2019

Değişim

1Ç2018

1Ç2019

Değişim

4Ç2018

1Ç2018

1Ç2019

1Ç2019 / 1Ç2018 Değişim (%)

1Ç2019 / 4Ç2018 Değişim (%)

ATEKS

67,3

102,3

52,0%

-1,5

5,7

a.d

9,7

-2,5

2,2

a.d

-77,7%

CELHA

78,2

74,7

-4,6%

11,4

2,0

-82,9%

9,2

6,6

-3,2

a.d

a.d

DITAS

25,9

26,9

4,0%

3,4

2,7

-22,3%

2,9

1,2

1,1

-6,1%

-62,9%

KFEIN

17,1

26,8

56,8%

0,9

6,3

613,6%

6,0

1,1

3,9

268,3%

-35,2%

KORDS

712,9

1.265,1

77,5%

119,8

197,6

65,0%

34,5

61,0

93,0

52,4%

170,0%

KRONT

3,9

9,5

142,9%

-2,1

0,1

a.d

0,2

-1,8

1,2

a.d

498,5%

SASA

419,7

626,3

49,2%

60,3

22,8

-62,1%

185,1

45,1

216,2

379,2%

16,8%

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

4Ç2018

1Ç2018

1Ç2019

Beklenti

4Ç2018

1Ç2018

1Ç2019

Beklenti

4Ç2018

1Ç2018

1Ç2019

Beklenti

ATEKS

126,2

67,3

102,3

 

14,1

-1,5

5,7

 

9,7

-2,5

2,2

 

CELHA

68,6

78,2

74,7

 

1,5

11,4

2,0

 

9,2

6,6

-3,2

 

DITAS

29,9

25,9

26,9

 

3,7

3,4

2,7

 

2,9

1,2

1,1

 

KFEIN

35,7

17,1

26,8

 

10,8

0,9

6,3

 

6,0

1,1

3,9

 

KORDS

1.170,9

712,9

1.265,1

1.241,5

128,1

119,8

197,6

190,8

34,5

61,0

93,0

98,3

KRONT

18,3

3,9

9,5

 

7,3

-2,1

0,1

 

0,2

-1,8

1,2

 

SASA

574,7

419,7

626,3

 

53,5

60,3

22,8

 

185,1

45,1

216,2

 

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇOLAR 

BIST Kodu

1Ç2019 Beklenti

Değişim 1Ç2019/1Ç2018 (Tahmini)

Değişim 1Ç2019/4Ç2018 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

AKCNS

392,9

45,9

13,3

1,4%

-34,5%

-67,9%

-0,9%

4,2%

61,7%

CIMSA

346,2

61,1

3,0

-4,0%

-34,4%

-91,9%

-12,3%

50,2%

a.d

ENJSA

5.608,0

1.108,4

283,2

37,8%

65,1%

16,6%

-4,1%

-44,0%

a.d

Mersis No: 7849226348443150

2019 Yılı 1. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %40,38 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %59,62

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.