7 Mayıs Günlük Bülten

Dolar Yükselirken Hisse Senetlerinde Satış Baskısı Artıyor.

ABD Başkanı Trump’ın vergi konusunda yaptığı açıklama ardından küresel piyasalar satışa dönerken Çin sakin duruşu  yerinde açıklamaları ve Zorunlu Karşılık adımlarıyla piyasaların korkularını kısmen giderse de  hisse senetleri piyasalarında yaşanan satışlar engelleyemedi. Dolar bu küresel korkularla tüm para birimleri karşısında değer kazanırken BİST100’de bu satış baskısından etkilendi. Hem küresel korkular hem de YSK kararını bekleyen endekste haftanın ilk işlem gününde gün boyu artan satış ve yükselen dolar bu baskıyı artırdı. Gün sonunda  BİST100  endeksi, % 1,03 değer kaybı ve 963 puanlık düşüşle günü  92.982,27 puandan tamamladı.

Piyasaların kapanışın ardından YSK İstanbul için kararını açıkladı. İstanbul seçimleri 23 Haziran’da yeniden yapılıyor.

YSK Kararının Ana Detayları

  • Seçimler Sadece Büyükşehir Belediyesi İçin Yapılacak
  • Karar Oy Çokluğuyla Alındı
  • İmamoğlu Mazbatayı İade Edecek
  • Seçmenler Aynı Sandıkta Oy Kullanacak
  • Bu Karara İtiraz Edilemeyecek
  • Gerekçe: Kamu Görevlisi Olmayan Sandık Kurulu Başkan Ve Üyeler

BİST100

YSK kararı ardında 6,15 seviyesine kadar yükselen dolar yeni güne 6,11 seviyesinden başlıyor. Dolar/TL’de 6.10-6.15-6.20 kısa sürede görülebilecek kısa vadeli dirençler olurken yukarıda 6,30 önemli direnç konumunda. BİST100 endeksinde ise aşağıda 91.500 ve 90.500 öne çıkan destekler. Olası yükselişlerde 94.400 geçilmesi gereken hedef değer. Gün içinde içeride ve dışarıda veri akışı zayıf. Ancak İstanbul seçimlerine ilişkin haber akışı yakın takibimizde olacak.

  • Dolar:6.1103
  • TR CDS 432
  • TR 2Y Tahvil %24,00
  • MSCI Türkiye ETF’i -%2,98

Manşette Neler Var

  • Fed/Kaplan: Enflasyon doğru yerde, düşürülmesine gerek yok.
  • Fed Raporu: İşletmelerin Borçlanması Milli Gelire Oranla Tarihi Yüksek Seviyede
  • TASS’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Türkiye’nin  Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini kullanacak  Türk askerlerinin eğitimine bu ay sonunda Rusya’daki bir askeri üste başlanacak
  • Rusya soruşturmasında yalan söyleme ve vergi kaçırma gibi suçlardan hapis cezası alan Trump’ın eski avukatı Michael Cohen hapishaneye teslim oldu, 3 yıl hapis yatacak.
  • ABD borsalarında satışlar devam ederken Avrupa borsaları genelde satıcılı ve Asya Borsalarında karışık kapanışlar gerçekleşti.
  • AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti’nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

92.982

-1,03

 TR 2Y

23,05

0,79

VİOP

118,575

-1,39

 TR 10Y

19,79

1,85

DJI

26.438

-0,25

 US 2Y

2,29

-0,91

S&P500

2.932

-0,45

 US 10Y

2,48

-0,80

DAX

12.287

-1,01

 GER10Y

0,00

-90,00

Nikkei

21.935

-1,45

 FR10Y

0,36

0,00

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

6,1103

0,48

ALTIN

1.283

0,18

Euro/TL

6,8550

0,60

BRENT

71,8

-0,37

EUR/USD

1,1212

0,11

 CDS

 

 

GBP/USD

1,3126

0,22

TR CDS

432,0

-0,03

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

ISBIR

242,40

20,00

ISKUR

160.000

-33,88

IEYHO

0,36

9,09

ISBTR

15.573

-19,85

IHGZT

1,97

8,24

BJKAS

1,66

-19,81

GSRAY

2,16

6,40

ATLAS

0,83

-19,42

DOBUR

2,95

6,12

FRIGO

2,50

-12,28

EUHOL

1,09

5,83

CELHA

5,07

-10,11

COSMO

1,12

5,66

ESCOM

0,68

-9,33

BRKO

0,24

4,35

IDEAS

14,14

-8,89

TSPOR

1,03

4,04

ALYAG

0,31

-8,82

PEGYO

0,54

3,85

SODSN

6,25

-8,49

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

GSRAY

2,16

748

ISCTR

38

1,2

GARAN

8,02

683

KOZAL

16

1,9

THYAO

13,80

526

GSRAY

11

6,4

AKBNK

5,95

201

ISDMR

10

2,3

HALKB

5,69

158

SODA

9

0,6

ASELS

20,04

154

TUPRS

-54

-0,8

ISCTR

5,25

140

SAHOL

-62

-2,1

EREGL

8,88

130

TCELL

-94

-1,6

KRDMD

2,17

120

GARAN

-96

-1,4

YKBNK

2,04

94

EREGL

-102

-1,6

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
  • BIST100 Endeksi günü -1,03% değer kaybederek  93.000 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. Gün içerisinde 1.500 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI  35 seviyesine yaklaşıldı.
  • Grafikte 500 puanlık boşluk bırakarak negatif açılış gerçekleşti. Gün boyu devam eden satış aktivitesi ikinci senasın sonuna doğru tepki alımları karşılaştı ve toparlanarak kapattı. 5g ort 94,200 ve 20g ort 96,000 seviyelerine geldiler. 95.000 aşağısında 90.500 seviyesini ana hedef direnç olarak görmeye devam ediyoruz.  
  • ISCTR +1,1% performans gösterdi. Diğer bankacıkıl sektoru hisseleri satıcılıydı. XBANK son 7günde -0,74% ve son 30günde 10,1% değer kaybetmiş oldu.
  • Bugün negatif açılış ve 90,400 – 93,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 89.400  – 90.400 ve 91.800; dirençleri ise  93.500 – 94.200 olarak görüyoruz


Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

94.200

123,650

6,2000

6,9500

1,1265

1.300

Direnç 1

93.500

122,500

6,1500

6,8920

1,1225

1.288

KAPANIŞ

92.982

118,575

6,1096

6,8535

1,1213

1.283

Destek 1

91.800

116,750

5,9830

6,7820

1,1160

1.274

Destek 2

89.400

115,500

5,9270

6,6920

1,1120

1.265

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

09:00

Almanya

Mart Ayı Fabrika Siparişleri

1,50%

-4,20%

09:00

Almanya

Mart Ayı Sanayi Üretimi

-0,70%

0,70%

10:30

İngiltere

Nisan Ayı Halifax Konut Fiyat Endeksi – Aylık

0,30%

-1,60%

10:30

İngiltere

Nisan Ayı Halifax Konut Fiyat Endeksi – Yıllık

4,50%

2,60%

11:00

İngiltere

MPC Üyesi Conliffe’in Konuşması

12:00

Euro Bölgesi

AB Ekonomi Öngörüleri

 –

 –

17:00

ABD

Mart Ayı İş İmkanları ve Personel Değişim Oranları

 7,23 Milyon

 7,1 Milyon

19:30

ABD

BoE MPC Üyesi Haldane’in Konuşması

 –

 –

18:35

ABD

FOMC Üyesi Quarles’in Konuşması

 –

 –

20:00

ABD

3 Yıllık Tahvil İhalesi

2,30%

22:00

ABD

Mart Ayı Tüketici Kredileri

 17 Milyar

 15,2 Milyar

23:30

ABD

API Ham Petrol Stokları

6,8 Milyon

ŞİRKET HABERLERİ

  • Yabancıların Alım – Satım İşlemleri

Yabancı yatırımcılar Nisan ayında 7,35 milyar dolarlık alış ve 7,34 milyar dolarlık satış yaparken, nette 8,4 milyon dolarlık alımda bulundu.

En Fazla Alış

ABD Doları

 

En Fazla Satış

ABD Doları

THYAO

153.775.412

 

SKBNK

-5.083.573

ASELS

16.275.815

 

ANACM

-5.247.363

TUPRS

8.424.612

 

MGROS

-5.484.870

ENJSA

7.786.718

 

TSKB

-6.004.091

KCHOL

6.211.638

 

GARAN

-6.698.216

TKFEN

5.538.860

 

KRDMD

-8.877.151

ARCLK

4.592.632

 

VAKBN

-10.838.000

SISE

4.242.877

 

EREGL

-14.981.769

PGSUS

4.136.387

 

BIMAS

-15.029.660

CCOLA

3.392.056

 

HALKB

-84.693.801

 

  • AGHOL – Bağlı ortaklığı Anadolu Restoran İşletmeleri (McDonald’s) ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırılmasına ve yetkilendirme yapılmasına karar verildi.
  • AKBNK – 46 gün vadeli 46,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AKSGY – 250 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.
  • ARMDA – Şirketin Fortinet’in Yılın Distribütörü ödülünü kazandığı açıklandı.
  • BURCE – Düzce Çimento Fabrikasında yapılacak olan konveyör bant hat imalatı işi kapsamında 17,2 milyon TL tutarında sipariş aldı.
  • ENJSA – 2019 yılında Şirketin FAVÖK’ünün %5,1 – 12,0 artışla 4,6 – 4,9 milyar TL’ye yükselmesinin beklendiği açıklandı.
  • HEKTS – Adana’da şirket tarafından yapılması planlanan Organik, Organomineral ve Kimyasal Gübre Üretimi 1. Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED Olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.
  • IHYAY – VBTS kapsamında şirket paylarında 21 Mayıs’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • ISCTR – 64 gün vadeli 21,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ISMEN – 42 gün vadeli 61,8 milyon ve 72 gün vadeli 118,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KERVN & DENIZ – KERVN ile DENIZ arasında banka borçlarının 16,5 ayı geri ödemesiz olmak üzere 54 ay vadeli olarak yeniden yapılandırıldığı açıklandı.
  • NIBAS & IEYHO – Işıklar Holding’in Işıklar Pazarlama ile birlikte NIBAS’ın sermayesinin %50,47’sine sahip olması sebebiyle 6,70 TL’den pay alım teklifi yapılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
  • PRKME – Bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik’in kömür sahasındaki kömür yatağının üzerindeki örtü tabakasının kaldırılarak sahanın kömür üretimine hazır hale getirilmesi için 6,58 TL/m3 baz birim fiyat ile toplam 28.100.000 m3 lük dekapaj işini içeren sözleşme imzalandığı ve 2019 yılında ilgili sahada kömür üretiminin hedeflendiği açıklandı.
  • TSKB – İzmir Şubesinin kapatıldığını açıkladı.
  • YKBNK – 59 gün vadeli 27,8 milyon TL ve 60 gün vadeli 433,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ZOREN – Şirket dolaylı bağlı ortaklığı Trakya ve Gaziantep Gaz Dağıtım şirketlerinin satışına ilişkin olarak potansiyel alıcılarla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AEFES –  Ayşe Necla Karadavut tarafından 174.845 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
  • ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %6,30’una karşılık gelen 5.333.313 adet pay geri alındı.
  • BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3,80 – 4,12 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,53’üne karşılık gelen 1.571.000 adet pay geri alındı.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %15,82’sine karşılık gelen 51.568.849 adet pay geri alındı.
  • HLGYO – Asunim Yenilebilir Enerji tarafından 1.450.035 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,16’ya yükselirken, SPK tarafından yatırımcıya 6 ay süreli işlem yasağı getirildi.
  • ISFIN –
    • Weiser Asset Managment tarafından 120.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,26’ya yükseldi.
    • Cem Okullu tarafından 119.805.030 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,30’a geriledi.
  • METRO – 
    • Şirket paylarının geri alınması kapsamında 0,79 – 0,80 TL fiyat aralığından 840.956 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,42’sine karşılık gelen 7.268.929 adet pay geri alındı.
    • Metro Yatırım tarafından 0,79 – 0,82 TL fiyat aralığından 2.042.755 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,78’e yükseldi.
  • NTHOL – Besim Tibuk tarafından 1,63 – 1,66 TL fiyat aralığından 347.803 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,85’e yükseldi.
  • POLHO – Şark Mensucat tarafından 3,01 – 3,06 TL fiyat aralığından 310.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,33’e yükseldi.
  • SOKM – Metin Sağlam tarafından 9,10 – 9,19 TL fiyat aralığından 66.326 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,002’ye geriledi.
GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: EGPRO, GLYHO, QNBFL

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

EREGL

1,3800

1,2464

15,54%

Yarın

ISDMR

1,2100

1,0895

17,29%

Yarın

AGHOL

0,1027

0,1027

0,85%

12.06.2019

2019/03 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKETLER 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

1Ç2019

Değişim

1Ç2018

1Ç2019

Değişim

4Ç2018

1Ç2018

1Ç2019

1Ç2019 / 1Ç2018 Değişim (%)

1Ç2019 / 4Ç2018 Değişim (%)

AKENR

497,1

466,2

-6,2%

80,4

158,8

97,5%

623,5

-144,3

-259,4

79,8%

a.d

AKMGY

29,9

28,3

-5,3%

20,0

20,1

0,7%

28,4

20,5

21,5

4,9%

-24,2%

AKSA

789,0

925,4

17,3%

114,5

138,9

21,3%

831,5

51,9

64,2

23,8%

-92,3%

AKSGY

85,8

100,9

17,6%

61,4

73,3

19,5%

103,1

-18,7

-25,9

39,1%

a.d

ENJSA

4.060,5

4.483,6

10,4%

671,3

872,5

30,0%

5.848,2

242,9

297,4

22,5%

-94,9%

YUNSA

73,4

102,6

39,8%

12,7

7,0

-45,2%

102,7

5,7

0,8

-85,8%

-99,2%

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

4Ç2018

1Ç2018

1Ç2019

Beklenti

4Ç2018

1Ç2018

1Ç2019

Beklenti

4Ç2018

1Ç2018

1Ç2019

Beklenti

AKENR

623,5

497,1

466,2

579,5

61,0

80,4

158,8

78,5

91,3

-144,3

-259,4

-232,5

AKMGY

28,4

29,9

28,3

 

20,4

20,0

20,1

 

22,2

20,5

21,5

 

AKSA

831,5

789,0

925,4

 

75,0

114,5

138,9

 

190,5

51,9

64,2

 

AKSGY

103,1

85,8

100,9

 

74,2

61,4

73,3

 

-19,6

-18,7

-25,9

 

ENJSA

5.848,2

4.060,5

4.483,6

5.608,0

1.981,0

671,3

872,5

1.108,4

-16,6

242,9

297,4

283,2

YUNSA

102,7

73,4

102,6

 

8,9

12,7

7,0

 

9,1

5,7

0,8

 

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇOLAR 

BIST Kodu

1Ç2019 Beklenti

Değişim 1Ç2019/1Ç2018 (Tahmini)

Değişim 1Ç2019/4Ç2018 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

AKCNS

392,9

45,9

13,3

1,4%

-34,5%

-67,9%

-0,9%

4,2%

61,7%

ASELS

2.074,8

424,6

588,9

52,0%

49,8%

67,6%

-45,3%

-47,8%

1,1%

CIMSA

346,2

61,1

3,0

-4,0%

-34,4%

-91,9%

-12,3%

50,2%

a.d

LOGO

79,5

25,2

13,9

18,0%

4,0%

-21,9%

-23,4%

7,5%

-8,9%

TTKOM

5.441,3

2.408,1

254,0

16,1%

19,3%

351,4%

0,8%

7,9%

-88,5%

Mersis No: 7849226348443150

2019 Yılı 1. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %40,38 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %59,62

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.