8 Ağustos Günlük Bülten

 

 

Siyasi Gerilimde Karşılıklı Adımların Atılması Sonrası Kazanan Bu Kez Borsa İstanbul Oldu

Doların TL karşısında son iki günde yaptığı ralli sonrası Türk Heyetinin görüşme yapmak üzere ABD ye gittiği açıklamalarıyla geri çekilmeye başlayan Dolar günü 5.20 seviyesinden tamamlarken gece geç saatlerde yeniden 5.22 seviyesine yükseldi. Borsa İstanbul 100 endeksi ise yoğun haber akışı ve yüksek seyrini koruyan Dolara rağmen günü %2,11 Yükselişle 96 Bin 161 Puandan alıcılı tamamladı. Bankacılık sektörü önderliğinde yaşanan yükselişle sektör endeksi günü %3,57 değer artışıyla 116.864 puandan tamamladı. Türk Heyetinin siyasi gündem ki gelişmelere yönelik müzakere yapacağı ve olumlu haberlerle dönebileceğine dair pozitif beklenti hisse senetlerinde alımları getirirken Dolar/TL gün içinde 5,17 seviyesine kadar gerilemesine rağmen bu haber akışında 5,20 altına gerilemedi. Bankacılık sektörü hisselerine gelen alımlarda Halkbank ve Vakıfbank’taki hareketlilik dikkat çekerken gün sonu gelen Vakıfbank bilançosunda 2. Çeyrek Net Karı 1,07 Milyar TL Oldu.

ABD’nin İran yaptırımlarının ilk etabının başlamasıyla birlikte İran ve Türkiye piyasalarında yerel para birimlerinin dolar karşısında sert düşüşleri sonrası yaptırıma uymayacak ülkelere yönelik haber akışı piyasalardaki tansiyonu yükseltebilir. Karara göre İran’la ticari ilişkilerin kesilmesi gerekiyor. Aralarında Türkiye’de bulunduğu AB ülkeleri de dahil İran’la ticari ilişkileri olan ülkeler için oldukça riskli bir dönem. Bununla birlikte İran’la karşılıklı 2017 rakamlarına göre 10,7 milyar dolar ticaret hacmine sahip Türkiye enerji ihtiyacının ve doğalgazın büyük bölümünü İran’dan karşılıyor. Türkiye’nin en büyük rafinerisi olan Tüpraş’ın da yaklaşık %60 oranında petrolü İran’dan karşıladığını hatırlatalım.

BİST100

Gündemde ABD giden Türk Heyetinin ABD ile karşılıklı yapacakları müzakereler ve bu konuda gelebilecek haber akışı etkili olurken Dolar/TL ve tahvil faizlerinin seyri rehberlerimiz olacak gün boyu. Türkiye CDS’lerde yaşanan sert yükseliş sonrası 352 seviyesinden başlayan geri çekilme sonrası gün sonunda 347 seviyesine inerken haber akışına duyarlılığın devam ettiğini hatırlatalım. Endekste 96.000 üzerinde kapanış sonrası 97.500 kısa vadeli hedef değer olmaya devam ederken geri çekilmelerde 95.500 / 94.600 ve 93.400 önemli destekler konumunda.

Manşette Neler Var

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonla görüştü.
  • Dow Jones Sanayi Endeksi 126,73 puan (%0,5) artışla 25.628,91 puana, Standard & Poor’s 500 Endeksi 8,05 puan (%0,28) yükselişle 2.858,45 puana yükseldi
  • ABD Dışişleri Sözcüsü: Çavuşoğlu – Pompeo Görüşmesi Önemli Bir İşaret .
  • IMF: “Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık.
  • Erdoğan’ın Almanya’ya 28-29 Eylül tarihlerinde resmi ziyaret düzenleyeceği açıklandı.
  • Avrupa borsaları günü, şirket verilerinin ve küresel ticarete ilişkin açıklamaların etkisiyle yükselişle kapattı.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

96.161

2,11

 TR 2Y

22,94

2,04

VİOP

119,900

2,37

 TR 10Y

18,96

0,48

DJI

25.629

0,50

 US 2Y

2,68

0,07

S&P500

2.858

0,28

 US 10Y

2,97

-0,06

DAX

12.648

0,40

 GER10Y

0,41

-0,1

Nikkei

22.629

-0,15

 FR10Y

0,73

2,5

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,2385

0,36

ALTIN

1.214

0,26

Euro/TL

6,0942

0,41

BRENT

74,6

0,19

EUR/USD

1,1624

0,22

 CDS

 Son

 % F.

GBP/USD

1,2956

0,12

TR CDS

347,6

0,05

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

YESIL

21,98

16,91

KUYAS

2,20

-7,17

ETYAT

0,70

9,38

CELHA

7,67

-6,69

KLNMA

5,30

8,16

RAYSG

1,17

-5,65

TAVHL

27,58

8,07

RYGYO

0,89

-5,32

KFEIN

6,91

7,47

YUNSA

8,22

-4,42

KRSAN

5,03

6,57

TEKTU

0,90

-4,26

HALKB

6,95

6,43

ERBOS

73,30

-4,12

DERIM

11,24

6,34

METAL

0,95

-4,04

NTHOL

1,89

6,18

SERVE

1,49

-3,87

KORDS

8,10

5,61

EGPRO

8,99

-3,85

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

17,24

1.850

EREGL

281

3,2

GARAN

7,02

880

AKBNK

257

4,2

ASELS

26,70

832

GARAN

187

3,1

KRDMD

4,53

829

TCELL

157

2,7

HALKB

6,95

681

TAVHL

132

8,1

PETKM

4,70

567

TTRAK

-5

-1,8

AKBNK

6,97

212

DOHOL

-8

-1,7

VAKBN

4,12

208

MAVI

-8

-1,6

ISCTR

5,00

182

KOZAL

-10

-1,1

KOZAL

45,28

163

SODA

-24

-2,1

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

BİST100’de dün izlediğimiz yükseliş hareketi ile birlikte alçalan kanalın da üzerine geçmeye çalışırken yine ana direnç olarak takip ettiğimiz 50 günlük ortalamaya da yakınlaşmış durumda. Büyük resmin değişebileceği bir bölgedeyiz ve 96.000 – 96.700 bölgesi yine 50 günlük ortalama ve alçalan kanal direncine denk geilyor. Konjonktür şu an bu direnç bölgesindeki bir zorlanmayı teyit edebilecek güçte olsa da izlemedeyiz.


Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

97.400

121,650

5,3380

6,1850

1,1720

1.229

Direnç 1

96.700

120,850

5,2900

6,1130

1,1675

1.224

KAPANIŞ

96.161

119,900

5,2430

6,0989

1,1624

1.214

Destek 1

95.000

119,500

5,1930

6,0480

1,1580

1.205

Destek 2

94.000

118,650

5,1680

6,0000

1,1520

1.197

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

15:45

ABD

FOMC Barkin Konuşması

17:30

ABD

Haftalık Ham Petrol Stokları Değişimi

 -1,8 Milyon

3,8 Milyon

17:30

Türkiye

Temmuz Ayı Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri

ŞİRKET HABERLERİ

  • ADESE – Konya’da bulunan 1 adet şubenin kapatıldığı açıklandı.
  • AKBNK – 50 gün vadeli 34,9 milyon TL ve 65 gün vadeli 48,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • BEYAZ – Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Şirket paylarında 22 Ağustos’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • DGGYO – Maslak arazisinin imar planının iptaline ilişkin açılan davada verilen red kararına karşılık yapılan istinaf başvurusu da reddedilirken, temyiz yoluna gidildiği açıklandı.
  • EKGYO – İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda yer alan Evvel – Adım İstanbul projesindeki D Blok’un kesin kabulünün yapıldığı açıklanırken, proje kapsamında elde edilen gelirler 3. çeyrek finansallarına yansıyacak.
  • GARAN – 58 gün vadeli 62,9 milyon ve 86,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • HALKB – 34 gün vadeli 146 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • IHLAS – Çin Devlet Petrol Şirketi CNPC ile oluşturulan konsorsiyum TPAO’dan 21,7 milyon Dolar bedelle Gözalan 1, Batı Bostanpınar 1 ve Yarımca 1 petrol ve kaya gazı kuyusu kazılması konusunda sözleşme imzalanmak üzere davet edildi.
  • KRSAN – Şirkete ait Trabzon Marin City Projesiyle ilgili olarak, inşaatın kaba işleri ve mekanik, elektrik, cephe ve asansör işleri tamamlanırken, ince işlerin ise devam ettiği açıklandı.
  • LINK – Şirket paylarına yönelik stratejik opsiyonların değerlendirilmesinde bir gelişme olmadığı açıklandı.
  • MEPET – Esenler Otogarı’nda bulunan 2 adet akaryakıt istasyonunu işleten şirket tarafından şirket aleyhine 2013 yılında açılan davada şirket aleyhine 6,4 milyon TL’nin 26.06.2013 tarihinden itibaren işlenecek faiziyle birlikte işletmeci şirkete ödenmesine karar verilirken, şirket tarafından istinaf yoluna gidileceği, ayrıca şirket tarafından söz konusu şirket aleyhine açılan dava sürecinin de devam ettiği belirtildi.
  • NTHOL – Net Grubu ve Ağaoğlu arasında Bodrum’da gerçekleştirilecek 20 milyar TL büyüklüğündeki yaşam projesi kapsamında şirkete ait arazide yapılacak projede %19’luk hasılat payı oranıyla 3,8 milyar TL’lik gelir elde edilmesinin beklendiği açıklandı.
  • POLHO – Kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  • QNBFB – 45 gün vadeli 51,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • RHEAG –
    • Bağlı ortaklığı RML Lojistik’in sermayesinin 13,3 milyon TL’den 15,6 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verilirken, artırılan 2,3 milyon TL’lik kısmın zarar telafi fonundan karşılandığı açıklandı.
    • Bağlı ortaklığı Netsafe’in sermayesinin 3,85 milyon TL’den 7,03 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verilirken, artırılan 3,2 milyon TL’lik kısmın zarar telafi fonundan karşılandığı açıklandı.
  • TCELL – 2 milyon ABD Doları nominal değerdeki Şirket Eurobondu 1,87 milyon dolar karşılığında geri alındı.
  • TKNSA – TTK 376 kapsamında hazırlanan bilançoda özkaynakların 300,6 milyon TL olduğu açıklandı.
  • EUHOL – Sampi Gıda’nın satın alınması işleminden piyasa koşulları nedeniyle vazgeçildiği açıklandı.
  • YKBNK – 91 gün vadeli 85,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • BRYAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40,26 TL fiyatla 250 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,04’üne karşılık gelen 293.475 adet pay geri alındı.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3,1474 TL fiyatla 67.725 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %12,13’üne karşılık gelen 39.536.954 adet pay geri alındı.
  • PEKGY – Ayşegül Peker tarafından 6,75 – 6,80 TL fiyat aralığından 28.438 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %30,37’ye geriledi.
  • YYAPI – Şirketin hakim ortağı Kamil Engin Yeşil tarafından 0,46 – 0,48 TL fiyat aralığından 17,0 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %32,79’a geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • NIBAS – Şirket sermayesinin 27 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 27 milyon TL artışla 54 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak, rüçhan hakkının kullanılmasının ardından kalan 12.145.896 adet pay 1,00 TL’den düşük olmamak kaydıyla bugün ve yarın satışa sunulacak.
GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket – 

2018 / 06 DÖNEMİ BİLANÇO AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Y2017

1Y2018

Değişim

1Y2017

1Y2018

Değişim

1Ç2018

2Ç2018

1Ç2018 / 1Ç2017 Değişim (%)

1Y2017

1Y2018

1Y2018 / 1Y2017 Değişim (%)

ATAGY

1,5

12,9

733,2%

0,5

3,3

532,8%

-1,1

0,9

a.d

-1,0

-0,2

-82,3%

BAGFS

270,6

229,6

-15,1%

53,6

30,0

-44,0%

-22,7

-59,2

160,2%

-7,4

-81,9

1011,0%

BNTAS

26,6

40,7

53,1%

2,3

4,4

92,8%

0,4

1,4

217,6%

1,1

1,8

63,8%

BOSSA

173,6

236,6

36,3%

20,7

70,6

240,8%

2,1

2,3

11,9%

-8,8

4,4

a.d

CEMTS

205,2

339,8

65,6%

38,9

67,9

74,6%

23,6

32,2

36,5%

25,6

55,9

118,4%

DAGI

51,1

50,6

-1,0%

4,2

4,6

10,4%

-0,3

-3,4

1152,8%

0,6

-3,6

a.d

EGSER

193,0

218,2

13,0%

42,1

44,8

6,2%

10,5

22,2

110,8%

24,3

32,8

34,7%

KIPA

1.202,0

1.053,1

-12,4%

4,2

6,8

62,7%

-59,7

-29,6

-50,4%

-87,0

-89,4

2,8%

KRGYO

10,8

6,4

-41,0%

2,6

0,3

-87,1%

1,3

-0,3

a.d

4,9

1,0

-79,6%

OSTIM

7,2

84,3

1074,6%

1,9

20,5

972,5%

9,1

15,4

68,2%

-2,9

24,5

a.d

OZGYO

11,6

74,9

547,1%

1,5

-2,0

a.d

3,4

3,1

-9,7%

13,7

6,5

-52,5%

SERVE

7,4

0,2

-96,6%

-1,1

-0,8

-26,4%

-0,6

2,3

a.d

-1,6

1,7

a.d

TKNSA

1.531,3

1.700,9

11,1%

72,9

60,2

-17,4%

-4,3

-5,8

33,5%

9,1

-10,1

a.d

TLMAN

37,2

43,1

15,6%

25,1

28,5

13,7%

10,5

8,1

-22,4%

15,9

18,7

17,5%

VAKBN

 

 

 

 

 

 

1.051,4

1.073,8

2,1%

2.121,4

2.125,3

0,2%

VAKFN

 

 

 

 

 

 

12,6

12,5

-0,5%

11,2

25,1

123,8%

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

2Ç2018

Beklenti

1Ç2018

2Ç2018

Beklenti

1Ç2018

2Ç2018

Beklenti

ATAGY

0,9

12,0

 

0,4

2,9

 

-1,1

0,9

 

BAGFS

160,3

69,4

101,7

23,4

6,6

14,7

-22,7

-59,2

-43,7

BNTAS

18,4

22,3

 

1,4

3,0

 

0,4

1,4

 

BOSSA

110,9

125,7

 

31,8

38,7

 

2,1

2,3

 

CEMTS

170,8

169,0

 

30,8

37,1

 

23,6

32,2

 

DAGI

26,1

24,4

 

2,7

1,9

 

-0,3

-3,4

 

EGSER

99,6

118,6

 

16,0

28,8

 

10,5

22,2

 

KIPA

497,7

555,4

 

-7,0

13,8

 

-59,7

-29,6

 

KRGYO

0,5

5,8

 

-1,5

1,8

 

1,3

-0,3

 

OSTIM

42,1

42,2

 

10,8

9,6

 

9,1

15,4

 

OZGYO

63,8

11,1

 

-1,6

-0,3

 

3,4

3,1

 

SERVE

0,2

0,0

 

-0,5

-0,4

 

-0,6

2,3

 

TKNSA

808,4

892,5

906,7

30,9

29,3

27,7

-4,3

-5,8

-6,0

TLMAN

21,1

22,0

 

12,8

15,7

 

10,5

8,1

 

VAKBN

 

 

 

 

 

 

1.051,4

1.073,8

1.043,9

VAKFN

 

 

 

 

 

 

12,6

12,5

 

2018 / 03 DÖNEMİ OLASI BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

4Ç2017

1Ç2017

1Ç2018

Beklenti

4Ç2017

1Ç2017

1Ç2018

Beklenti

4Ç2017

1Ç2017

1Ç2018

Beklenti

MARTI

2,7

11,2

26,7

 

-2,4

-3,4

1,0

 

-13,5

1,5

-27,9

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2017

1Ç2018

Değişim

1Ç2017

1Ç2018

Değişim

4Ç2017

1Ç2017

1Ç2018

1Ç2018 / 1Ç2017 Değişim (%)

1Ç2018 / 4Ç2017 Değişim (%)

MARTI

11,2

26,7

138,9%

-3,4

1,0

a.d

-13,5

1,5

-27,9

a.d

107,2%

2018 / 06 DÖNEMİ OLASI BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

BIST Kodu

2Ç2018 Beklenti
(Milyon TL)

Değişim 2Ç2018/ 2Ç2017 (Tahmini)

Değişim 2Ç2018/1Ç2018 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

ALBRK

 

 

75,5

 

 

-20,9%

 

 

-22,7%

BRISA

703,2

115,0

13,3

31,4%

110,0%

593,0%

1,3%

8,9%

17,0%

CCOLA

3.140,7

605,7

36,3

22,7%

22,9%

-84,3%

68,3%

126,9%

a.d

PETKM

2.294,4

316,8

207,8

25,0%

-28,1%

-31,3%

22,1%

45,4%

58,1%

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 2. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %38,35 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %61,65

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.