Kurumsal Finansman

Ürün ve Hizmetler

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Tüm sorularınızı, görüş ve taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

A1 Capital Kurumsal Finansman Departmanı hemen hemen her alanda sektör bilgisine ve kurumsal yatırımcı portföyüne sahiptir. Kurumsal Finansman takımının sermaye ve borçlanma piyasaları işlemlerinde, şirket satın alma ve birleşme faaliyetlerinde geniş tecrübeleri bulunmaktadır. 

Kurumsal Finansman Departmanı için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. 

kf@a1capital.com.tr ve kurumsalfinansman@a1capital.com.tr

Kurumsal Finansman Araçlarımız

– Şirket Paylarının Halka Arzı

– Halka Açık Şirketlerin BİST’te İşlem Görme Projeleri

– GİP Piyasa Danışmanlığı

– Stratejik ortaklık projeleri

– Finansal ortaklık projelerİ

– Özel Sermaye Fonu Yatırımları (Private Equity)

– Girişim Sermayesi Fonu Yatırımları (Venture Capital)

– Spin-off (Kısmi Bölünme)

– Varlıkların & Yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması

– Yönetim danışmanlığı

– Şirket birleşme ve satın almaları, kapasite artırımı, tesis modernizasyonu ve bunun gibi yatırımlar için gerekli proje finansmanının sağlanması amacıyla danışmanlık hizmeti

– Sermaye artırımı

– Sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı

– Halka açık şirketlerin çağrı işlemlerine aracılık

– Halka açık olmayan şirketlerin çağrı işlemlerine aracılık

– Üretim tesisi, bina, arsa, depo, fabrika, makine ekipman gibi varlıkların satış projeleri

– Şirketlerin Ticari ve İktisadi Bütünlük satışları

– Fizibilite Çalışmaları

– Proje değerlendirilmesi

– İNA yöntemi

– Nakit yaratma becerisi

– Benzer Şirketler

– Borsa’da işlem gören benzer şirketlerin değerleri

– Özel Sektör Tahvil İhracı

– Özel Sektör Finansman Bonosu İhracı

– Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı

– Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı

 

Hüseyin GÜLER / Araştırma ve Kurumsal Finansman Müdürü

2005 – 2013 yılları arasında Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de kurumsal finansman, araştırma ve portföy yönetimi gibi çeşitli departmanlarında önemli roller üstlenmiştir. 2005 yılından itibaren yapılan ve konsorsiyum üyesi olarak girilen halka arzlarda aktif rol almış, şirket değerlemesi, halka arz, sermaye artırımına aracılık, çağrı işlemleri projelerinde çeşitli görevler üstlenmiştir.2013 yılından itibaren A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de araştırma ve kurumsal finansman müdürü olarak görev yapmakta olan Hüseyin GÜLER, A1 Capital’in halka arz lideri olduğu toplam 136,14 milyon TL halka arz büyüklüğü olan 8 halka arz ile birlikte 2 şirketin gerçekleştirdiği toplam 130,2 milyon TL’lik 6 özel sektör bono ihracı projelerinin başarıyla tamamlanmasında aktif görev almıştır. Bununla birlikte 3 şirketin sermaye artırımı, 4 şirketin 6 pay alım teklifi ve ayrılma hakkı işlemlerine aracılık, 1 şirketin marka ve şirket değerlemesi ile birlikte, 5 şirketin de değerleme projelerini aktif olarak yürütmüştür.

Projelerimiz

Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin

Avrupa Yatırım Holding A.Ş.

Menba Holding A.Ş.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kredi Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Mart 2015)

Kredi Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Kasım 2014)

Kredi Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Temmuz 2014)

Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (Aralık 2015)

Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (Mart 2016)

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Avrupa Yatırım Holding A.Ş.

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Menba Holding A.Ş.

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.

Güler Yatırım Holding

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.

Dagi Yatırım Holding A.Ş.

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Pay Alım Teklifine Aracılık

Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Pay Alım Teklifi Talep Formu

Ayrılma Hakkı

Değerleme

IZTAR Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V1

IZTAR Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V2

IZTAR Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V3

IZTAR Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu v4

ARBUL Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V1

ARBUL Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V2

ARBUL Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V3

ARBUL Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V4

TUCLK Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V1 

TUCLK Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V2 

TUCLK Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V3

TUCLK Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V4

RTALB Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V1

RTALB Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V2

RTALB Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V3 

RTALB Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V4

IZFAS Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V1

IZFAS Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V2 

IZFAS Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu v3 

IZFAS Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V4

HDFGS Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V1

HDFGS Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V2

HDFGS Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V3

HDFGS Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V4

PSDTC Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V1

PSDTC Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V2

PSDTC Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V3

PSDTC Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V4

SNKRN Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V1

SNKRN Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V2

SNKRN Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V3

SNKRN Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu V4