11 Eylül Günlük Bülten

Güne Bir Kala

Haftaya alıcılı başlayan BİST100 endeksi ilk işlem gününde 99.800 seviyesini gördükten sonra özellikle Bankacılık Sektörünün TCMB Faiz İndirim beklentisi ve enerji sektörü şirketlerinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmaların etkisiyle yükselişe geçti ve önce 100.500 geçti ve haftanın ikinci işlem gününü de %0,60 değer kazanımı ve 607 puan yükselişle 101.200 direncinden tamamladı.

101.300 seviyesinin aşılması durumunda endekste 103.500 ve daha yukarıda 104.100 hedef değerler olarak karşımıza çıkmakta. Vadeli tarafında ise 129.300 seviyesinin aşılması durumunda 131.600 diğer önemli hedef seviye.

Küresel Piyasalarda Enflasyon Büyüme ve Merkez Bankaları toplantıları ve kararlarını odaklandığımız haftada Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’u görevden alması ve Brexit çıkmazıyla boğuşan İngiltere Başkanı Johnson açıklamaları damga vurmaya devam ediyor. ABD Ticaret Bakanı’nın Türkiye ziyareti ve bakanlar düzeyinde yapılan açıklamalarda yine takibimizde.

Trump/Bolton:

  • Bolton’un dış ilişkiler konusunda yönetimle yaşadığı birçok sürtüşme görevden almanın gerekçesi oldu.
  • ABD Basınına göre: Bolton ve Dışişleri Bakanı Pompeo arasında sıklıkla yaşanan sürtüşmeler Trump’ın sabrını taşırdı.
  • Bolton ve Pompeo’nun İran konusunda aynı görüşlere sahip olduklarını ancak Kuzey Kore ve Afganistan konularında ikili arasında bir ayrım yaşandığı belirtildi.
  • Bolton’un görevden alınmasının ardından Petrol Fiyatları Brent ‘te 62.47 dolara geriledi.

Manşette Neler Var

  • Çin, ABD’den ithal ürünler için gümrük tarifelerinden muaf olanların listesini yayınladı. Çin’in muafiyet listesinde gıda ürünleri ve madeni yağlar bulunuyor. Çin’in uygulayacağı muafiyet 17 Eylül’den itibaren geçerli olacak
  • ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı görevden aldığını açıkladı.
  • Avrupa Borsaları İtalya hariç alıcılı seyirle kapandı.
  • Trump, 11 Eylül’den bu yana en kapsamlı güncellemeleri içeren başkanlık kararnamesine imza attı.
  • Türkiye Bankalar Birliği  “Elektrikte yapılandırma ihtiyaçlı portföy 12-13 milyar dolar. Elektrikte 2019’da 10 milyar dolar yapılandırma bekleniyor. En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin sermaye yeterlilik oranına etkisi %0,23” açıklamasında bulundu.
  • ABD Dışişleri/Pompeo, Başkan Donald Trump’ın “hiçbir ön şart olmadan” İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

101.213

0,60

 TR 2Y

15,66

0,00

VİOP

128,500

0,63

 TR 10Y

15,96

2,77

DJI

26.909

0,28

 US 2Y

1,67

0,24

S&P500

2.979

0,03

 US 10Y

1,72

1,23

DAX

12.269

0,35

 GER10Y

-0,54

-2,36

Nikkei

21.584

0,90

 FR10Y

0,24

-1,23

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,7740

0,10

ALTIN

1.493

0,49

Euro/TL

6,3831

0,18

BRENT

63,1

0,07

EUR/USD

1,1050

0,05

 CDS

 

 

GBP/USD

1,2364

0,13

TR CDS

389,3

1,81

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

KLNMA

14,70

20,00

BMELK

2,13

-19,92

ESCOM

0,92

19,48

KSTUR

20,02

-6,88

BALAT

0,36

12,50

ETILR

3,60

-6,49

LINK

11,20

11,33

CLEBI

98,45

-3,86

EGCEY

0,31

10,71

YONGA

6,54

-3,82

RODRG

5,79

10,71

MERIT

11,30

-3,75

RAYSG

2,41

9,55

MERKO

0,81

-3,57

BERA

2,22

8,82

METRO

1,36

-3,55

FLAP

3,60

8,43

MGROS

19,59

-3,31

EGCYH

0,14

7,69

DOAS

6,57

-3,24

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

12,20

1.776

THYAO

111

3,0

ASELS

19,95

869

TUPRS

102

1,4

GARAN

9,48

818

ASELS

84

3,3

HALKB

6,48

343

EREGL

44

0,9

KRDMD

2,30

333

EKGYO

44

4,0

AKBNK

7,33

286

KOZAL

-15

-1,3

PETKM

3,59

253

MGROS

-18

-3,3

VAKBN

4,95

246

TTKOM

-21

-2,0

TUPRS

133,40

223

CCOLA

-23

-2,3

PGSUS

62,00

185

TKFEN

-24

-1,6

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
  • BİST100 Endeksi günü +0,60% değer kazanarak 101.213 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.100 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek  düzeyde gerçekleşti. RSI 60 seviyesi üzerine yükseldi.
  • Grafikte kritik eşik olarak gördüğümüz 100.000 – 100.700 bandı üzerinde devam etti ve hafif üzerinde 101.200 seviyesinde gün yükseğinde kapattı. Destek olarak gördüğümüz 50g ort 99.000 ve 20g ort 97.700  seviyelerinde kaldılar. 100.700 üzerinde alım aktivitesinde artış görülebilir ve hedef/dirençlerini 102.500 – 103.400 olarak görmeye devam ediyoruz.
  • XBANK +0,44% ile alıcılı gün geçirdi. KRDMD +4,5% , THYAO +3,0% performans gösterdiler.
  • USDTRY Dün 5,74 – 5,79 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,76 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5,7740 ile işlem görüyor. Desteklerini 5,54 – 5,6250  , dirençlerini ise  5,84 – 5,93  olarak görüyoruz.
  • Bu sabah yatay açılış sonrasında 100.000 – 102.500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 99.400 ve 100.000 – 100.700 bandı ; dirençleri ise 102.500 – 103.400 olarak görüyoruz.  

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

103.400

130,000

5,8350

6,6000

1,1080

1.580

Direnç 1

102.500

129,000

5,7400

6,4200

1,1065

1.548

KAPANIŞ

101.213

128,500

5,7743

6,3835

1,1051

1.494

Destek 1

100.700

127,000

5,6200

6,2200

1,1000

1.492

Destek 2

100.000

125,900

5,5500

6,1060

1,0974

1.476

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

14:00

ABD

OPEC Aylık Raporu

15:30

ABD

Ağustos Ayı ÜFE – Aylık

0,10%

0,20%

15:30

ABD

Ağustos Ayı ÜFE – Yıllık

1,70%

1,70%

15:30

ABD

Ağustos Ayı Çekirdek ÜFE – Aylık

0,20%

-0,10%

15:30

ABD

Ağustos Ayı Çekirdek ÜFE – Yıllık

2,20%

2,10%

17:30

ABD

Ham Petrol Stokları

-2,6 Milyon

-4,8 Milyon

20:00

ABD

10 Yıllık Tahvil İhalesi

1,67%

ŞİRKET HABERLERİ

·         AKBNK – 34 gün vadeli 93,0 milyon TL, 38 gün vadeli 136,3 milyon TL ve 42 gün vadeli 586,8 milyon tutarında bono ihraç edildi.

·         AKSGY – 2 yıl vadeli 100 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

·         BMELK – VBTS kapsamında şirket paylarında 25 Eylül’e kadar brüt takas uygulaması getirildi.

·         CEOEM – TİM tarafından 14 – 17 Kasım’da düzenlenecek Design Week Turkey 2019 etkinliği ajans hizmeti ihalesini 2,9 milyon TL bedelle kazandı.

·         DENCM – Şirketin 2 nolu fırın soğuk tamiri ve buna bağlı yenileme ve modernizasyon yatırımları kapsamında yapılacak 37,1 milyon TL’lik yatırım için yatırım teşvik belgesi alınması için gerekli başvuruların yapıldığı açıklandı.

·         DOKTA – Borsa tarafından şirket paylarında 10 Ekim’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas uygulaması getirildi.

·         ENKAI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000.000 adet pay için 75 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.

·         GARAN – 93 gün vadeli 975 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         GRNYO – VBTS kapsamında şirket paylarında 25 Eylül’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

·         HDFGS – Fintables Bilişim Teknolojileri‘ne tahsisli sermaye artırımı yolu ile 200.000 TL karşılığı %30 iştirak edilmesine karar verildi.

·         INFO – 91 gün vadeli 20 milyon TL tutara kadar bono ihracı için yarın ve Cuma günü talep toplanacak.

·         ISMEN – İstanbul’da Taksim şubesinin açılmasına karar verildi.

·         KARSN – AKBNK’tan kullanılan ve kullanılacak olan kredilere teminat olarak Hasanağa OSB’de bulunan fabrika üzerinde 50 milyon TL tutarında 2. dereceden ipotek verildiği açıklandı. 

·         KOZAL – Kaymaz altın ve gümüş madeni ikinci madeni atık depolama tesisi projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.

·         MEMSA –

    • Mehmet Ulutaş’tan 2019 yılında 3,3 milyon TL, 2018 yılından bu yana ise 16,7 milyon TL ve 0,31 milyon Euro kaynak sağlandığı açıklandı.
    • Strateji Faktoring’e olan 2,7 milyon TL’lik ana para borcu kapsamında 2,19 milyon TL ödeme yapıldığı açıklandı.

·         OYAYO – Borsa tarafından şirket paylarına 10 Ekim’e kadar internetten emir yasağı getirildi.

·         PGSUS 

    • Ağustos ayında iç hat yolcu sayısı %12,4 azalışla 1,39 milyona gerilerken yolcu doluluk oranı ise 2,6 puan artışla %92,9’a yükseldi. Dış hat yolcu sayısı ise %14,7 artışla 1,44 milyona ve yolcu doluluk oranı 0,4 puan artışla %86,7’ye yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %0,7 azalışla 2,96 milyona gerilerken yolcu doluluk oranı ise 1,1 puan artışla %89,7’ye yükseldi.
    • Ocak – Ağustos döneminde iç hat yolcu sayısı %15,2 azalışla 10,32 milyona gerilemesine karşılık yolcu doluluk oranı 0,8 puan artışla %90,1’e yükselirken, dış hat yolcu sayısı ise %17,7 artışla 9,0 milyona yükselmesine karşılık yolcu doluluk oranı ise 0,4 puan azalışla %81,6’ya gerilemiş olup, toplam yolcu sayısı ise %2,9 azalışla 19,71 milyona ve yolcu doluluk oranı 0,4 puan azalışla %85,9’a geriledi.

·         RHEAG – Şirketin imtiyazlı paylarını devralmak isteyen Umut Utkan’ın Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’inde yer alan kurucu ve ortakların niteliklerini taşımadığı gerekçesiyle pay devir başvurusunun işlemden kaldırıldığı açıklandı.

·         TRGYO – ISCTR’den 3 yıl vadeli 250 milyon TL tutarında kredi kullanıldığı ve banka lehine 375.000.000 TL tutarında 2. dereceden ipotek tesis edildiği açıklandı.

·         THYAO – Japonya’nın Tokyo’daki Haneda havalimanına haftada 7 uçuş hakkı veren mutabakatın imzalandığı, Osaka’ya 4 ve Tokyo’ya 11 olmak üzere haftada toplam 15 sefer düzenleneceği medyada yer aldı.

·         YKBNK – 41 gün vadeli 20,6 milyon TL ve 42 gün vadeli 79,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

·         YATAS – Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikalar arasında sözleşme imzalandığı açıklandı.

·         YAYLA – Çeşme arsasının kıyı otelciliği imar çalışmalarının olumlu sonuçlanması kapsamında söz konusu satılması ya da kiraya verilmesine ve arsanın maddi duran varlıklar yerine yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmasına karar verildi.

·         ZOREN – %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji’yi devralma yoluyla birleşmesine karar verildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·         AVGYO – Ayten Öztürk Ünal tarafından 1,20 – 1,30 TL fiyat aralığından 3.955 adet alış ve 10.102.349 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,78’e geriledi.

·         KRDMB – Çağ Çelik Demir tarafından 2,12 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,04’e yükseldi.

·         FLAP – Özer Karalar tarafından 565.008 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,61’e yükseldi.

·         FORMT –

    • Mustafa Sezen tarafından 19.137.000 adet pay Şirket’e satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,20’ye geriledi. Şirketin ise geri alınan pay oranı %31,64 oldu.
    • Özer Karalar tarafından 6.000.000 adet payın Borsada işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

·         ITTFH – Grup şirketlerinden İmaş Makine tarafından 6,32 – 6,40 TL fiyat aralığından 330.010 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,94’e geriledi.

·         KRDMB – Çağ Çelik Demir tarafından 2,12 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,04’e yükseldi.

·         SANEL – Ahmet Semih Yıldırım tarafından 96.864 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,46’ya yükseldi.

·         TSGYO & TSKB – TSKB tarafından 0,85 – 0,87 TL fiyat aralığından 417.000 adet TSGYO payı alınırken, TSKB’nin TSGYO sermayesindeki payı %88,34’e yükseldi.

·         VERUS – Investco Holding tarafından 14,96 – 15,00 TL fiyat aralığından 7.330 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %63,25’e yükseldi.

·         YUNSA – Çiğdem Sabancı Bilen tarafından 5,40 – 5,59 TL fiyat aralığından 368.173 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

 SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·         HUBVC – Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den %18,52 oranında tahsisli olarak 3,7 milyon TL artışla 23,7 milyon TL’ye çıkarılmasına ve ihraç edilecek paylardan 2,05 milyon adedinin M.V. Holding’e, 0,86 milyon adedinin GYHOL’e, 0,67 milyon adedinin GEDIK’e, 0,13 milyon adedinin Ersin Refik Pamuksüzer’e tahsis edilmesine karar verildi.

·         IDEAS – Şirketin sermayesi bugün 5,14 milyon TL’den %84,79 oranında bedelsiz olarak 4,36 milyon TL artışla 9,5 milyon TL’ye çıkarılacak olup, düzeltilmiş pay fiyatı 4,2481 TL’ye denk gelmekte.

·         MERKO – SPK kararı gereğince Şirket sermayesinin 54,3 milyon TL’den %8,60 oranında 1,416 TL’den tahsisli olarak 4,67 milyon TL artışla 58,97 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.

 GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: MERIT

Mersis No: 7849226348443150

2019 Yılı 2. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %33,02 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %66,98

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.