11 Şubat 2020 Günlük Bülten

 

 

 

 

 

 Günlük Bülten 11 Şubat 2020

A1 Capital Araştırma
Güven Akat
Kurumsal Finansman Md.
gakat@a1capital.com.tr
Mustafa Keskintürk
Yat. Stratejileri & Algoritmik İş. – Direktör
mkeskinturk@a1capital.com.tr
Aylin Cevizci
Araştırma Analisti
acevizci@a1capital.com.tr
Muammer Demir
Araştırma Analisti
mdemir@a1capital.com.tr

Artan jeopolitik riskler BIST100’ü baskılıyor…

 

Dün İdlib’de beş askerimizin şehit edilmesinin artan jeopolitik endişeler piyasalar tarafından negatif fiyatlamaya neden oldu. Kayıpların %3.5’u bulduğu zaman diliminde Bakanlar üst düzeyinde görüşmelerin yapıldığı yönünde bazı açıklamaların gelmesinden çok kısa bir süre sonra endeks kayıplarının da bir kısmı geri aldı. Gelişmelerin ardından endeks günü %2.21 aşağıda 118.341 puanla tamamladı. Yarın ABD Suriye Özel Temsilcisinin Ankara ziyareti olacak. Fakat hafta genelinde özellikle sınırda yaşanan gelişmelere dair haber akışları önemle takip edilecek. Kur cephesinde ise hareket 6 TL üzerine çıktı. Anlık olarak 6.0175 bölgesinde işlem gören kurda, TL varlıklardaki kırılgan seyrin devam ediyor olması aşağı yönde geri çekilmeye şimdilik imkan tanımıyor.

 

Yurtdışında ise bugün ve yarın Fed Başkanı Powell’ın yarıyıl para politikası sunumu olacak. Sunum bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Kongresinde gerçekleştirilecek. Aynı sunum yarında Senato’da yapılacak. Dolayısıyla sunum aynı olacağından daha çok soru-cevap bölümünde verilecek yanıtlar önemli. Diğer yandan coronavirüsünde endişeli tablo artıyor. Ons altın güvenli liman talebi ile seyrini 1570$ çevresinde tutmaya çalışırken, petrol fiyatlarına sınırlı alımların geldiği gözleniyor. Bu sabah Asya borsalarında ılımlı bir hava var. Diğer yandan vadelilerde pozitif bir görünüm izlenmekte. Haber akışları endekslerin seyri açısından önemli olabilir.

 

Manşette Öne Çıkanlar

 

  • ABD Başkanı Donald Trump 4,8 trilyon dolarlık seçim yılı bütçe  planını açıkladı.

  • Çin Ulusal Finans ve Kalkınma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Z.Gang, koronavirüs salgınını Çin’in 2020 yılının tamamı için ekonomik büyüme oranını 1 puan azaltabileceğini söyledi.

  • Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), 17-18 Şubat’ta İstanbul’da toplanacak.

  • Trump basında, Fed’in faizi çok hızlı yükselttiğini, ancak çok yavaş düşürdüğünü söyledi.

  • IMF, Japonya Merkez Bankası’nı politika hedeflerini geniş kapsamlı olarak gözden geçirmesi ve %2 enflasyon hedefini yeniden tanımlaması yönünde uyardı.

  • Borsa İstanbul’da bugün yatay pozitif bir açılış yapması bekleniyor.

Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
DESA 15,76 GYHOL -11,64 THYAO 2.152 YKBNK 13,15
SAYAS 14,65 LINK -11,29 TSPOR 1.017 VESTL 8,74
ISATR 14,62 DOKTA -10,52 PETKM 709 GUBRF 5,45
TSPOR 11,36 INTEM -10,41 ASELS 653 SASA 4,53
RYSAS 10,22 ARENA -10,24 KRDMD 618 KORDS 4,02
RYGYO 10,06 TACTR -9,91 GARAN 593 KCHOL -199,51
BOSSA 9,55 QNBFB -9,09 SASA 501 AKBNK -193,47
ALCTL 9,28 FENER -8,83 ODAS 462 GARAN -161,92
TRCAS 8,31 DITAS -8,33 SISE 461 TCELL -131,58
MNDRS 7,33 BERA -7,47 IHLGM 439 THYAO -129,23

 

TEKNİK ANALİZ

-BIST100 Endeksi günü -2.2% değer kaybederek 118,300 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 4,500 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 47 seviyesine geriledi.

-Grafikte Yükselen trend 120,400 aşağısında satım aktivitesi hızlandı ve tepki alımları ile 118,100 direncinin üzerine yükselmeye çalışıyor. İlk direncini 118,100 – 119,500 bandı olarak görüyoruz ve bu band yukarı geçilmeden alım önermiyoruz. 118,100 aşağısında kısa vade destekleri  50g ort ve yatay desteği 115,600 – 115,000 olarak belirliyoruz. 115,000 aşağısında Ana destek ise 112,200.

Direnç: 122,200 – 120,700 – 119,500

Destek:   118,100 –  115,600 – 115,000

 

 

-F_XU030 ŞUBAT VADE Kontratında gün içerisinde 5,000 puanlık geniş marj içerisinde işlem gördü. Yükselen trend 145,750 seviyesi gün yükseği ile test edildi. Kritik olarak gördüğümüz 143,200 seviyesi aşağısında satım aktivitesi daha da hızlandı. 50g ort 142,100 seviyesinde dengelenme çabası ile kapanış gerçekleştirdi. Bu seviyesinin aşağısında ana destek 140,000 olarak görüyoruz.

Direnç: 143,200, 144,000 ve 145,750

Destek: 142,100 ve 140,000

 

 

 

-USDTRY Dün günü 5,9750 – 6,0250 arasında işlem gördü.  Seans sonunda 6,02 seviyelerinde kapattı. Bu sabah 6.0150 işlem görüyor. Destekleri 50g ort 5,91 – 5,95 ve 5,98 dirençlerini ise  6,05 – 6,07 bandı ve 6,09 olarak görüyoruz. Grafikte 5,99 seviyesindeki çanak direnci üzerinde alım aktivitesinde artış devam etti.

Direnç: 5,9850 – 6,07

Destek: 5,94 – 5,8850

-Bu sabah yatay pozitif açılış sonrasında 115,600 – 120,400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destekleri  118,100 –  115,600 – 115,000; dirençlerini ise : 122,200 – 120,700 – 119,500 olarak belirliyoruz.

 

 

 

ŞİRKET HABERLERİ

·

ALBRK,   ALK

Banka’nın 2019 yılı 12 aylık solo net karı 63.429.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 133.968.000 TL)

·

ANACM, SISE

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10 Maddesi hükmü gereğince hazırlanan “2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu”nun sonuç bölümü KAP’ta pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

·

ASUZU

Şirketde Ocak 2014’den bu yana Teknik Direktör olarak görev yapan Sn. Hakan Özenç “Satış Sonrası ve Hizmetler Direktörü” olarak atanmıştır. Teknik Direktör görevine şirketde Mart 2018’den beri Otobüs Üretim Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Murat Sever atanmıştır.2 Ocak 2020 tarihi itibariyle şirketde boşalan Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonuna Sn. Ali Salihi atanmıştır.

·

CEMAS

05.11.2019  tarihinde KAP’ta duyurduğu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor’da belirtilen bağlı ortaklık BND Elektrik Üretim A.Ş. ‘nin 2015 yılında Odeabank’tan kullandığı 19.000.000 USD tutarındaki döviz kredisinin bakiyesi ile erken kapama maliyeti toplamı 13.616.329 USD (karşılığı 78.928.326,62 TL) sermaye artırımından elde edilen fon kullanılarak kapatılmıştır.  

·

CEMTS

Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 56.452.848 TL oldu.(2018/12 AYLIK: 146.269.830 TL)

·

DENCM, SISE

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10 Maddesi hükmü gereğince hazırlanan “2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu”nun sonuç bölümü KAP’ta pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

·

DERAS

2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Çanakkale  ili Gelibolu ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 290.000 TL değerle Ayşe Kabaç ‘a satılmıştır. Oluşan 185.000 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.

·

DOCO

2019/2020 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları 20 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacaktır.

·

EKGYO

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşme İmzalanması ile ilgili KAP’ta yer alan paylaşım

·

ESCOM

Tnb A.Ş. Tarafından Toshiba Almanya’ya Açılan Tazminat Davası ile ilgili KAP’ta yer alan detaylı paylaşım

·

ETILR

Şirketin, Kurtköy ve Cevizlibağ şubelerimiz için imzalanan Franchise Sözleşmesi, şube işletmecisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, şirket tarafından tek taraflı feshedilmiştir.

·

IEYHO

Işıklar Coin (isikc)’in Dünyanın sayılı kripto para borsalarından olan Singapur merkezli kripto para borsası CoinTiger’ın teknik, yönetsel vb denetimlerinden  geçmesi ile 9 Şubat 2020 tarihinde Singapore Tai-E Cyber-tech Pte. Ltd ile bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD arasında, Işıklar Coin (isikc)’in 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren  CoinTiger borsasında işlem görmeye başlaması için sözleşme imzalanmıştır. 

·

IHEVA

Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)’ne göre Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisinin Değişikliği ile ilgili KAP’ta yer alan paylaşım

·

KOTON

Şirket 15.01.2020 de  gerçekleşen Olağanüstü genel kurulundaki 307.500.000,00-TL lik sermaye 288.000.000,00-TL artırılarak  595.500.000,00-TL ye çıkan sermayede taahhüt edilen 288.000.000,00-TL lik sermaye tutarı 06.02.2020 tarihi itibariyle tamamı şirket hesaplarına ödenmiştir.

·

MEMSA

Sosyal Medya Platformlarındaki Asılsız Ve Kasıtlı Söylemler ile ilgili KAP’ta yer alan bildirim

·

MRDIN, ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, UNYEC, ASLAN

Devrolma/Birleşme İşlemine İlişkin Revize Uzman Kuruluş Raporu KAP’ta detaylı paylaşılmıştır.

·

PAPIL

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi’nin (Papilon APFİS) 31.12.2020 tarihine kadar devam edecek olan parçalı bakım ve onarımı işi için 7.700.000-TL+KDV tutarlı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme, söz konusu sistemin sürekliliği kapsamında verilecek olan bakım hizmeti ve yedek parça ihtiyaçlarını kapsamakta olup, idare inisiyatifi ile sözleşme tutarının %20’si oranında iş artışı yapılması mümkündür.

·

PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Mustafa Çağatay 07.02 2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

·

SISE

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. Maddesi hükmü gereğince hazırlanan  “2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu”nun sonuç bölümü KAP’ta pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

·

SNKRN

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Birimi Görevlisi olarak görev yapmakta olan İsmail KADIOĞLU’nun yerine, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere Şirket Muhasebe Sorumlusu Ömer AKIŞ’ın Yatırımcı İlişkileri Birimi Görevlisi olarak atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

·

SODA, SISE

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10 Maddesi hükmü gereğince hazırlanan “2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu”nun sonuç bölümü KAP’ta pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

·

TBA, TRKSH

Bankada 02.05.2018 tarihinden bu yana Kurumsal Bankacılık ve Finansal Kurumlar Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Emre Kunduracı, 01.02.2020 tarihinden itibaren İngiltere’de faaliyetlerini sürdüren tek Türk sermayeli İngiliz bankası olan Turkishbank UK Ltd.’de çalışmaya  başlamış ve Turkish Bank A.Ş.’deki görevinden ayrılmıştır. 

·

TRKCM, SISE

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10 Maddesi hükmü gereğince hazırlanan “2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu”nun sonuç bölümü KAP’ta pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

·

TTRAK

Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 111.893.466 TL oldu.(2018/12 AYLIK: 240.106.649 TL)

·

TTRAK

Yönetim Kurulumu 10 Şubat 2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 19’uncu maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 20 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

·

TTRAK

2020 yılına ilişkin beklentileri; İç Piyasa Traktör Satışları* 12.500 – 15.500 adet, İhraç Traktör Satışları 14.000 – 15.500 adet ve Yatırım Harcamaları 175 – 225 milyon TL olarak açıklandı.

·

YATAS

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme ve Denetim komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda “Yalı Mahallesi Kadir Sokak. N 14/1 Kartal / İstanbul” genel müdürlük adresi Tasarım Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür.  Böylece Şirket, 5746 sayılı kanun kapsamında Tasarım Merkezlerine sağlanan gelir vergisi, gümrük vergisi, damga vergisi, personel gelir vergisi ve SGK işveren payı teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.

·

YKGYO

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.878.313,00 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı elde edilmiş olup Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 8.813.939,09 TL cari yıl karı elde edilmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi’ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak 2019 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 8.813.939,09 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması; TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarına göre 3.878.313,00 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi teklifinin Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir.

·

YKGYO

Şirket Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 9 Mart 2020 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00’da Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresinde yapılacaktır.

·

YKSLN

Şirketin 29.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurduğu üzere Yatırım teşviklerinden yararlanmak amacıyla; Bazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman alımlarında, ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması, İthal ve yerli her türlü makine ve ekipman alımlarının Katma Değer Vergisi’nden muaf tutulması, Teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve sübvansiyonlardan faydalanılması Kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.

·

ARDYZ

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER  ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin 29-30.01.2020 tarihinde 5,30 TL birim fiyat ile halka arz edilen 7.500.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden payları, 06.02.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar’ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başladı. Halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payların % 25′ ine tekabül eden 1.875.000 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen payların tamamı 10.02.2020 tarihinde 9,15 TL Birim Fiyat ile satılarak bitirilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 06/02/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,89-4,03 fiyat aralığından 909452 adet alım, 976307 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 06/02/2020 tarihi itibariyle %16,87 sınırına ulaşmıştır.

·

BRMEN

Yaşar KÜÇÜKÇALIK 06.02.2020 tarihinde BRMEN payları ile ilgili olarak 1,52-1,53 TL fiyat aralığından 500.000,00 TL toplam nominal tutarlı tutarlı satış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BRMEN sermayesindeki
payları 06.02.2020 tarihi itibariyle % 5 sınırı altına düşmüştür.

·

GSRAY

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 07.02.2020 tarihinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.S. (GSRAY) payları ile ilgili olarak 2,32 TL fiyatından 1.000.000 adet (%0,19) satıs islemi gerçeklestirilmistir. Bu islemle birlikte Galatasaray Spor Kulübü Dernegi’nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.S. sermayesindeki payları 07.02.2020 tarihi itibariyle %62,67 degerine ulasmıstır

·

MEMSA

Halil TOKTAŞ 10/02/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,37 TL fiyat aralığından 100 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 10/02/2020 tarihi itibariyle % 2,127 sınırını aşmıştır

·

OMD, OSMEN

Alifuat KUTLUCAN 07.02.2020 – 07.02.2020 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,7 – 4,7 TL fiyat aralığından 90.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi satış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07.02.2020 tarihi itibariyle %5,39472 sınırına ulaşmıştır.

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

ADESE

Rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi: 11.02.2020 (Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı % 100 ve Rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 1,00 TL)

·

AKSA

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 185.000.000 TL’den 323.750.000 TL’ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 138.750.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.02.2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.1430 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇOLAR 
 

Şirket Adı

Hisse Kodu

Tahmini Açıklanma Tarihi

Periyot

BLP Net Kar Tahmini

Foreks Net Kar Tahmini

Aselsan Elektronik Sanayi Ve T

ASELS

11.02.2020

Konsolide

1.145,00

583

Eregli Demir ve Celik Fabrikal

EREGL

11.02.2020

Konsolide

443,6

Kaynak: Bloomberg, Foreks

Mersis No: 7849226348443150