11 Şubat Günlük Bülten

 

Geçen Hafta Borsa Düşerken, Dolar / Altın Yükseldi. Peki Bu Hafta?

Ocak ayını para girişi ve yükselişlerle geçiren Borsa İstanbul’da Şubat ayı başından bu yana 101.700/102.500 bandındaki sıkışma devam ediyor.  BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %0,47’lik kayıpla 102.451 puandan tamamlarken, Mali Sektör endeksinde %1,05 değer kaybı dikkat çekti. En çok değer kaybı %4,36 değer kaybıyla Teknoloji Sektörü endeksinde gerçekleşti. Geçen haftanın en çok değer kazanan hissesi %29,92 değer artışıyla ALBRK olurken, en çok değer kaybedeni ise %9,45 değer kaybıyla KRDMD oldu.

Hazine bu hafta iki ihale gerçekleştirecek.

  • İlk ihale 11 ay (336 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı.
  • İkinci ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

BİST100

Trump’ın “Çin’le Mart’tan önce görüşme yok” açıklamasıyla korkulara sarılan piyasalar Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin yeni turunun 14-15 Şubat’ta Beijing’de yapılacağı bildirildiğine dair açıklamalara oldukça temkinli yaklaştı. ABD Borsalarında bu haber akışıyla karışık kapanışlar yaşanırken, Avrupa borsaları hem ticaret savaşları hem de Brexit belirsizliğiyle geçen hafta genelinde satıcılıydı. Özellikle Almanya makro verilerindeki bozulma ve olumsuz haber akışıyla satıcılı seyrine hafta boyunca devam ederken, bu durum BİST100 endeksinde de zaman zaman satıcılı görünüme neden oldu. En dikkat çekici olan ise Almanya’nın uzun vadeli tahvil getirileri iki yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilemesiydi. Bugün Çin bir haftalık tatil ardından işlemlere başlıyor. Borsa İstanbul’da devam eden bilanço döneminin yanı sıra endeksteki küresel korkularla yaşanan sıkışmada 103.500/104.600 hala hedef değer olmakla birlikte, doların seyri yön belirleyici olmaya devam edecek. Yeni haftaya Dolar/TL’de 5,2636 ve Euro/Dolar paritesinde 1,1319 seviyesinden başlıyoruz. ABD Hükümeti’nin 25 Şubat’ta yeniden kapanmaması için yapılan görüşmelerde tıkanıkların yaşanması ve İngiltere’de Başbakan  May’in AB yeni bir Brext anlaşmasını müzakere için zaman kazanma adına bu hafta parlamentoya 27 Şubat’a kadar Brexit konusunda görüşlerini ifade etme konusunda yeni bir şans verme taahhüdünde bulunması bekleniyor.

Bu hafta içeride;

  • 14.02/TR  10:00       Sanayi Üretimi Yıllık
  • 14.02/TR  10:00       Cari İşlemler Dengesi
  • 15.02-16.02/TR       S&P TR Değerlemesi

öne çıkan önemli veriler olarak takibimizde.

Manşette Neler Var

  • Goldman Sachs “Ocak rallisini kaçırdıysanız, muhtemelen 2019 yükselişini kaçırmış olabilirsiniz”
  • Deutsche Bank piyasalar için artan ticaret savaşları, Çin ekonomisinin sert inişi ve Brexit’i piyasaların en büyük 3 tehdidi olarak açıkladı.
  • ABD Borsaları Çin ile ilgili müzakereler konusundaki belirsizliğin artmasıyla karışık seyirle kapanışlar gerçekleştirdi.
  • Asya hisse senetleri ABD-Çin ticaret müzakereleri ekseninde geçecek haftaya temkinli başladı.
  • May, AB ile müzakere için daha fazla zaman kazabilmek amacıyla parlamentoya Brexit üzerinde yeni tartışma yapılacağı sözü verecek.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Kalaba ve Sincan Lale meydanlarında toplu açılış törenlerine katılacak, partisinin genel merkezinde MYK Toplantısı’na başkanlık edecek.(Ankara/12.00/15.00/18.00)
  • San Francisco/ Fed Başkanı: Fed’in Sabrı Zamana Bağlı Değil, Verilere Bağlı.
  • İş Bankası’nın 2018 Net Karı 6,77 Milyar TL olurken, beklenti 5,95 Milyar TL idi.
  • Kitap Dergi ve Gazetede KDV kaldırılıyor.
  • Moody’s, Rusya’nın kredi notunu “Ba1”den “Baa3”e yükseltirken, görünümü “Pozitif”ten “Durağan”a revize etti.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

102.452

-0,32

 TR 2Y

17,64

-4,68

VİOP

130,650

0,02

 TR 10Y

13,92

1,05

DJI

25.106

-0,25

 US 2Y

2,47

-0,48

S&P500

2.708

0,07

 US 10Y

2,63

-0,75

DAX

10.907

-1,05

 GER10Y

0,09

3,53

Nikkei

20.333

-2,01

 FR10Y

0,54

0,00

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,2535

-0,05

ALTIN

1.312

-0,26

Euro/TL

5,9501

0,06

BRENT

61,6

-1,03

EUR/USD

1,1320

-0,13

 CDS

 

 

GBP/USD

1,2931

-0,10

TR CDS

314,1

2,93

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

ISATR

56394

20,00

ADESE

2,70

-10,00

EUHOL

0,68

19,30

ISBTR

4050,00

-9,50

IZTAR

3,44

13,16

SONME

3,36

-8,94

EKIZ

0,35

12,90

MEMSA

0,34

-8,11

BJKAS

1,82

12,35

EGCYO

0,16

-5,88

MTRYO

1,43

11,72

VAKFN

1,67

-5,11

TGSAS

2,83

11,42

ODAS

1,91

-4,98

MERKO

0,81

10,96

ANELE

1,95

-4,88

TUKAS

3,68

10,18

ALBRK

1,65

-4,62

TACTR

4,01

9,56

SNPAM

3,35

-4,01

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

GARAN

8,88

844

ISCTR

82

2,5

THYAO

14,71

746

KOZAL

34

3,4

EREGL

8,31

318

SODA

30

2,5

KRDMD

2,30

315

TCELL

29

0,4

AKBNK

6,73

245

TAVHL

28

1,6

ISCTR

5,42

226

YKBNK

-33

-2,5

KOZAA

5,90

222

TOASO

-38

-3,8

TTKOM

5,10

188

SAHOL

-47

-1,3

ASELS

23,72

171

AKBNK

-82

-1,0

VAKBN

4,77

157

EREGL

-200

-3,3

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Geçen haftanın son gününe %0,28 azalışla 102.494 seviyesinde başlayan BİST100 Endeksi, banka ve sanayi hisselerine gelen satışlarla %0,32 azalışla 102.251 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Haftanın ilk işlem gününde ise 103.000 ve 104.100 direnç seviyeleri olurken, 102.000 ve 101.100 ise destek noktaları olarak takip edilecek.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

104.100

132,350

5,3250

6,0160

1,1390

1.330

Direnç 1

103.000

131,350

5,2780

5,9880

1,1350

1.320

KAPANIŞ

102.452

130,650

5,2538

5,9504

1,1319

1.311

Destek 1

102.000

129,800

5,2330

5,9250

1,1300

1.305

Destek 2

101.100

128,500

5,2000

5,8750

1,1270

1.295

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

12:30

İngiltere

4Ç18 GSYH – Çeyreklik

0,30%

0,60%

12:30

İngiltere

4Ç18 GSYH – Yıllık

1,40%

1,50%

12:30

İngiltere

Aralık Ayı Sanayi Üretimi – Aylık

0,10%

-0,40%

12:30

İngiltere

Aralık Ayı Sanayi Üretimi – Yıllık

-0,40%

-1,50%

12:30

İngiltere

Aralık Ayı Ticaret Dengesi

-12,00 Milyar

-12,02 Milyar

Euro Bölgesi

Eurogroup Toplantısı

19:30

ABD

3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri

 –

 –

ŞİRKET HABERLERİ

  • Havacılık – Ocak ayında iç hat yolcu sayısı %10,7 azalışla 8,6 milyona gerilerken, dış hat yolcu sayısı ise %6,2 artışla 5,5 milyona yükselirken, toplam yolcu sayısı ise %4,6 azalışla 14,0 milyona geriledi.
  • AKBNK –
    • 42 gün vadeli 35,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
    • KKDF ile ilgili banka aleyhine kesilen toplam 11,5 milyon TL’lik vergi aslı cezasının iptaline ilişkin açılan davada banka lehine verilen yürütmenin durdurulması kararı Danıştay tarafından da onanırken, süreç banka lehine kesinleşti.
  • AKGRT – 2019 yılında prim üretiminin %18-20, net kar artışının %35-40 olmasının beklendiği açıklanırken, 2018 yılında 227,6 milyon TL kar eden şirket için beklenen kar 307 – 319 milyon TL aralığına denk gelmekte.
  • ASELS – 
    • Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan Aselsan-STM-Havelsan-Asfat İş Ortaklığı ile birlikte Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi ile ilgili olarak ASELS’ın payının 512,4 milyon TL olacağı sözleşme imzalanırken, teslimatların 2021 – 2027 yılları arasında gerçekleşeceği açıklandı.
    • Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan güvenlik sistemleri konusunda 58,3 milyon TL ve 21,3 milyon Dolar tutarında sipariş alınırken, teslimatların 2019-2020 yılında gerçekleşeceği açıklandı.
  • DGZTE – Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının SPK tarafından onaylanmasını takiben Şirket paylarının işlem sırası Borsa tarafından kapatıldı.
  • DZGYO – 126 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • EGCYO – Şirketin Odeabank’tan kullandığı krediye ilişkin olarak 2. Derece ipotek olarak bağlı ortaklığı Batı Tarımsal Yatırımlar’ın taşınmazı üzerindeki 6 milyon TL’lik Odeabank lehine ipotek nedeniyle Odeabank tarafından 5,29 milyon TL tutarında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçilmesine karşılık olarak şirket tarafından yasal süresi içinde gerekli itirazın yapıldığı açıkladı.
  • EPLAS & MZHLD – Ekonomik sıkıntıların sektöre yansıması nedeniyle personel sayısının 30 Eylül’e göre %13 azaldığı açıklandı.
  • GARAN – 88 gün vadeli 171,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ISMEN – 35 gün vadeli 10,2 milyon TL, 59 gün vadeli 46,3 milyon TL ve 90 gün vadeli 111,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • MEMSA – Strateji Faktoring ile imzalanan protokol kapsamında şirketin 2,7 milyon TL olan borcuna karşılık 512.000 TL nakden ve 688.000 TL’si müşteri bonoları yoluyla olmak üzere 1,2 milyon TL ödendiği, kalan borcun 1,5 milyon TL olduğu açıklandı.
  • ORGE – Şirketin 4,3 milyon Euro tutarında devam eden işi olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi’nde 0,54 milyon Euro ve 1,68 milyon TL tutarında ek sipariş için sözleşme görüşmelerine başlanırken, projenin Haziran ayında bitirilmesinin planlandığı açıklandı.
  • QNBFB– 67 gün vadeli 62,3 milyon TL ve 84 gün vadeli 70 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • RYGYO –
    • Kocaeli Çayırova’daki 63.189 m²’lik deponun 5.500 m²’lik kısmı 5 yıllığına kiraya verilirken, 5 yılda toplam 14 milyon TL gelir edileceği açıklandı.
    • Kocaeli Çayırova’daki 28.451 m²’lik deponun 2.500 m²’lik kısmı 3 yıllığına kiraya verilmiş olduğu ve kiraya verilen depodan 3 yılda yaklaşık 2,25 milyon TL gelir edileceği açıklandı.
    • Kocaeli Çayırova’daki 14.703,44 m²’lik arsası üzerinde yapılacak 20.523 m²’lik depolama tesisinin inşaat işleri için 150 günde tamamlanmak üzere 3,17 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.
  • SKBNK – 77 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • TAVHL – Şirket tarafından işletilen Türkiye’deki havalimanlarında Ocak ayında iç hat yolcu sayısı %14,1 azalışla 4,0 milyona gerilerken, dış hat yolcu sayısı ise %4,3 artışla 4,3 milyona yükselirken, toplam yolcu sayısı ise %5,5 azalışla 8,3 milyona geriledi.
  • YONGA – Sendika ile 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandığı açıklandı.
  • YKBNK – 91 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,80 – 4,06 TL fiyat aralığından 7.820 adet alış ve 13.735 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,05’e geriledi.
  • ATLAS – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,43 – 1,45 TL fiyat aralığından 133.093 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,75’e yükseldi.
  • BRYAT – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,7 TL fiyattan 150 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,34’üne karşılık gelen 658.201 adet pay geri alındı.
  • ENKAI – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,93 – 4,96 TL fiyat aralığından 41.000 adet pay geri alındı.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 49.875 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %14,79’una karşılık gelen 48.188.688 adet pay geri alındı.
  • OYLUM – Bracknor Investment Group tarafından 1,0922 TL fiyattan 60.609 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,49’a geriledi.
  • TSKB & TSGYO – TSKB tarafından 0,79 TL fiyatla 47.900 adet TSGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %87,10’a yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • DOGUB – Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den %50 oranında 10 milyon TL nakden artırılarak 30 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi.
2018/12 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2017

2018

Değişim

2017

2018

Değişim

2017

2018

2018 / 2017 Değişim

3Ç2018

4Ç2018

4Ç2018 / 3Ç2018 Değişim

AVISA

 

 

 

 

 

 

101,7

191,2

88,1%

60,9

48,7

-20,0%

CEMTS

456,5

764,7

67,5%

74,3

167,0

124,7%

91,0

146,3

60,8%

78,6

11,8

-85,0%

DZGYO

13,9

14,4

3,3%

6,1

3,7

-38,5%

15,8

38,2

142,2%

4,7

26,1

458,9%

HEKTS

252,2

497,1

97,1%

65,0

183,0

181,4%

49,2

106,2

115,7%

16,3

15,6

-4,3%

ISATR

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

9,2%

0,0

0,1

77,3%

ISBTR

 

 

 

 

 

 

0,3

0,3

9,2%

0,1

0,1

77,3%

ISCTR

 

 

 

 

 

 

6.200,8

6.768,6

9,2%

1.238,2

2.195,6

77,3%

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

4Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

4Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

AVISA

 

 

 

 

 

 

 

 

32,8

48,8

60,9

48,7

59,5

CEMTS

170,8

169,0

221,3

203,6

30,8

37,1

67,7

31,4

23,6

32,2

78,6

11,8

 

DZGYO

3,6

3,4

3,7

3,7

1,3

0,7

0,8

0,9

3,9

3,5

4,7

26,1

 

HEKTS

160,3

139,1

119,0

78,7

62,1

48,2

40,0

32,7

44,9

29,4

16,3

15,6

 

ISATR

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,0

0,0

0,1

 

ISBTR

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

 

ISCTR

 

 

 

 

 

 

 

 

1.806,6

1.528,1

1.238,2

2.195,6

1.501,7

2018/06 ÖZEL DÖNEM BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKET

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Y2017

1Y2018

Değişim

1Y2017

1Y2018

Değişim

1Ç2018

2Ç2018

1Ç2018 / 1Ç2017 Değişim (%)

1Y2017

1Y2018

1Y2018 / 1Y2017 Değişim (%)

TSPOR

77,0

187,1

142,8%

-33,5

52,8

a.d

-191,9

159,8

a.d

-150,0

-32,1

-78,6%

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

2Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

TSPOR

100,3

86,8

34,8

18,0

-191,9

159,8

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

AKGRT

0,6600

0,5610

16,67%

05.03.2019

AVISA

0,3333

0,2833

3,97%

27.03.2019

AVISA

0,2222

0,1889

2,65%

27.11.2019

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.