12 Şubat 2020 Günlük Bülten

 

 

 

 

 

 Günlük Bülten 12 Şubat 2020

A1 Capital Araştırma
Güven Akat
Kurumsal Finansman Md.
gakat@a1capital.com.tr
Mustafa Keskintürk
Yat. Stratejileri & Algoritmik İş. – Direktör
mkeskinturk@a1capital.com.tr
Aylin Cevizci
Araştırma Analisti
acevizci@a1capital.com.tr
Muammer Demir
Araştırma Analisti
mdemir@a1capital.com.tr

Endeks 120 Bin üzerinde kalıcı olabilir mi?

 

Dün güne güçlü başlangıç yaptıktan sonra haber akışlarının etkisi ile eksiye dönen endeks akşam saatlerinde yeniden toparlandı. Günü 119.797 puanla %1.23 yukarıda bitiren BIST100, fiyat hareketlerinde 120 Bin üzerine atmasına karşın bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Bugün ABD’den gelen üst düzey yetkili isimlerin Türkiye’de İdlib gündemini görüşmesi ve bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da İdlib konusunda kararlarını açıklaması bekleniyor. Dolayısıyla veri gündemi sakin olan bir günde haber başlıkları ile hareketin artması söz konusu olabilir. Dolar/TL kanadında ise 6.05 seviyesini test etmesi ile uzun bir aranın ardından en yüksek seviyeye ulaşan parite anlık olarak 6.02 üzerinde şekilleniyor. CDS primindeki artışın devam ediyor olması ve jeopolitik riskler TL kanadında kırılganlığa neden olmakta. Dolayısıyla 6 TL bölgesinde kur için temkinli olmakta fayda var.

 

Yurtdışında ise dün ABD endeksleri rekor kapanış gerçekleştirdi. Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde yapmış olduğu sunumda özellikle virüse dair ekonomi için endişenin aksine daha nötr bir tablo beklentisi risk iştahını destekledi. Bu sabah vadelilerde artıda ve Asya endeksleri de alıcılı seyrediyor. Ons altın ise güvenli liman talebinde bir miktar azalış söz konusu olmasına karşın 1570$ üzerindeki stabil seyrini koruyor. Petrol fiyatları ise, virüsün yayılım ve vaka sayısına dair artış hızının yavaşlaması ile hafif pozitif seyir izliyor.

 

Manşette Öne Çıkanlar

 

  • St. Louis Fed Başkanı J. Bullard, Fed’in geçen yıl yaptığı faiz indirimlerinin ABD ekonomisinin geçen yıl karşı karşıya kaldığı olumsuzlukların hafifletilmesine yardım ettiğini belirtti.

  • Fed Başkanı J. Powell Kongre’deki sunumunda koronavirüsün Çin ve küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ettiklerini bildirdi.

  • Rusya Enerji Bakanı, bugün Rus petrol firmaları ile OPEC ve OPEC dışı üreticilerin anlaşmasını tartılmak üzere bir araya geleceğini bildirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye rejiminin İdlib’teki saldırılarıyla ilgili olarak atılacak adımlara dair bugün açıklama yapacağını belirtti.

  • Değerli konut vergisi 1 yıl ertelendi, vergi oranları değişti.

  • ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi J.Jeffrey, Türk Hükümeti ile durumu gözden geçirmek için burada olduğunu ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz.

  • Borsa İstanbul’da bugün yatay pozitif açılış yapması bekleniyor.

Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
BOSSA 19,92 CEMTS -6,59 THYAO 2.152 KCHOL 158,45
QNBFB 15,00 RYSAS -6,27 GARAN 958 AKBNK 129,47
SAYAS 14,70 SANEL -5,00 TRCAS 690 EREGL 124,98
ISATR 14,48 YKBNK -3,83 YKBNK 686 GARAN 122,68
RALYH 13,80 IDGYO -3,66 ASELS 681 TUPRS 112,78
KENT 13,17 RYGYO -3,60 ODAS 554 YKBNK -75,37
TRCAS 12,88 ULUSE -2,82 PETKM 515 AEFES -30,45
ESCOM 12,18 BUCIM -2,80 TSPOR 499 ARCLK -14,37
MRSHL 11,61 LINK -2,78 AKBNK 441 ENKAI -12,79
RHEAG 9,82 ARMDA -2,57 SISE 429 VAKBN -10,67

 

TEKNİK ANALİZ

-BIST100 Endeksi günü +1,23% değer kazanarak 119,800 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 2,500 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 55 seviyesine yaklaşıldı.

-Grafikte sabah seansında 119,500 direncinde açılan endeks satım aktivitesi ile 2bin puan geriledi. Günün ikinci yarısında gelen tepki alımları ile yükseldi ve kayıplarını telafi ederek kapattı. Yukarıda yükselen trend ve 20g + 5g ortalamaların kesiştiği 121,000 seviyesini kritik direnç olarak görüyoruz. Üzerinde ise yeniden 122,400 ve 124,000 seviyelerini dirençleri olarak izleyeceğiz. 119,500 – 118,300 bandı aşağısında ise 50g ort 115,800 – 115,000 bandı destekleri olarak görüyoruz.

Direnç: 121,000 – 122,400 – 124,000

Destek:   119,500 – 118,300 –  115,800

 

 

-F_XU030 ŞUBAT VADE Kontratında sabah seansında 143,300 kritik desteğinde açıldı ve satım aktivitesi ile 50g ort 142,400 seviyesine kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile yükselerek gün yükseğinden 145,300 seviyesinden kapattı. Yükselen trend 145,800 üzerinde alım aktivitesinin devamını görebiliriz. 143,300 seviyesini kritik destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. 

Direnç: 145,800 – 146,100  bandı – 147,200

Destek: 144,200 – 143,300 – 50g ort 142,400

 

 

-USDTRY Dün günü 6,40 – 6,05  arasında işlem gördü.  Seans sonunda 6,0240 seviyelerinde kapattı. Bu sabah 6,0230 işlem görüyor. Destekleri 50g ort 5,91 – 5,95 ve 5,98 dirençlerini ise  6,05 – 6,07 bandı ve 6,09 olarak görmeye devam ediyoruz.

Direnç: 6,0580 – 6,07 –  6,0960

Destek: 5,9860 – 5,9450

-Bu sabah yatay pozitif açılış sonrasında 116,600 – 122,400 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destekleri  119,500 – 118,300 –  115,800; dirençlerini ise : 121,000 – 122,400 – 124,000 olarak belirliyoruz.

 

 

 

ŞİRKET HABERLERİ

·

ASELS

Aselsan’ın 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 3.340.447.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 2.318.197.000 TL)

·

ASELS

ASELSAN 2020 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin beklentilerine göre, Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL bazında): %40 – %50, Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı: %20 – %22 ve Konsolide Yatırım Harcamaları: 1.500 Milyon TL olarak açıklandı. Bu beklentiler yıl ortalamasında USD/TL kurunun 6,18 ve EUR/TL kurunun 6,98 seviyesinde olacağı varsayımına dayandığı paylaşıldı.

·

AVHOL

Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 10.03.2020 tarihinde saat 14:00’te gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Merkez Mah. Ayşıl Sokak No.60 Arnavutköy / İstanbul adresinde yapılmasına karar verildi.

·

DESA

Şirketin 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 18.243.268 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 8.378.556 TL)

·

DGGYO

Şirket, Şirket finansman olanaklarının çeşitlendirilmesi ve mevcut banka kredilerine alternatif yaratılması kapsamında, T.C Ziraat Bankası A.Ş’den iki yıl vadeli, vade sonunda anapara ödemeli, 3 ayda bir faiz ödemeli, 50.000.000-TL tutarında spot kredi kullanılmasına karar verilmiştir. İlgili kredinin yıllık faiz oranı %11,50’dir.

·

DGKLB

Şirket tarafından kapasite arttırımı ve teknoloji yatırımları için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirket Yatırım Teşvik Belgesi almaya uygun görülmüştür

·

EKGYO

İhalesinin 2. oturumu 06.01.2020 tarihinde yapılmış olan İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici İNTEK Konut İnş. A.Ş. & SOM PLUS Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & NURGROUP Ziraat İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Abdulkerim ELÇİOĞLU-Hak Ticaret İş Ortaklığı (İntek Konut & Som Plus & Nurgroup & Hak Ticaret Adi Ortaklığı) ile 10.02.2020 tarihinde imzalanmıştır. İhale değerleri; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 1.690.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) : %37,00, Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 625.300.000 TL dir.

·

EREGL

Şirketin 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 3.316.527.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 5.597.990.000 TL)

·

FROTO

Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 1.959.484.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 1.683.196.000 TL)

·

FROTO

Şirket yayınladığı 2020 yılı beklentilerinde, Perakende Satışlar 60-70 bin adet, İhracat 330-340 bin adet, Toplam Satışlar 390-410 bin adet, Üretim 370-380 bin adet ve Yatırım Harcamaları (Maddi Duran Varlıklar) 180-200 milyon € olarak öngörülüyor.

·

GEREL

Zonguldak/Çaycuma’da Yapılacak Yatırım Hakkında KAP’ta yer alan detaylı paylaşım

·

GUBRF

Şirket ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) arasında, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak hedefi doğrultusunda “humik asit” kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başbayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme ile şirket, TKİ tarafından üretilen “TKİ HÜMAS” ürününün pazarlama, satış ve dağıtımı konusunda 5 yıl boyunca tek yetkili başbayi olmuştur. TKİ HÜMAS organik madde, humik ve fulvik asit içeriği sayesinde tarım topraklarında organik madde içeriğini zenginleştirici bir ürün olarak kullanılmaktadır. TKİ HÜMAS, organik madde açısından fakir topraklarda bitki beslemeden beklenen faydanın alınmasına olumlu katkı sağlayan önemli biri üründür. TKİ, 2009’dan beri yapmış olduğu çalışmalarda işlettiği kömür madenlerinden elde ettiği leonarditlerden humik ve fulvik asit üretmektedir.

·

GUSGR

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Fon Kullanım Raporu KAP’ta paylaşılmıştır.

·

HUBVC

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, 11.02.2020 tarihli “Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin  Yönetim Kurulu Raporu” KAP’ta paylaşılmıştır.

·

ISDMR

Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 2.155.428.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 4.108.879.000 TL)

·

IZTAR

Sermaye Artırımının Tamamlanması ile ilgili paylaşım

·

MARTI

Şirketin 10.02.2020 tarihinde açıkladığı 01.04.2019-31.12.2019 dönemi Finansal Tablolarında ciro geçen yıl 116.960.770 TL iken bu dönem % 27,79 oranında artarak 149.460.724 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) geçen yıl 44.422.855 TL iken bu dönem % 3,83 oranında artarak 46.125.370 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem FAVÖK’ün ciroya oranı % 30,86 dır. FAVÖK ‘ü etkileyen faktörlerden biri,  faaliyet dışı giderlerdeki 2.642.629 TL lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden arındırılmış operasyonel kar rakamı 48.767.999 TL olup FAVÖK oranı % 32,63 tür. 33 nolu dipnotta yer alan, finansal giderlerin etkisi ile geçen yıl 67.683.566 TL net dönem zararı gerçekleşmişken bu dönem yine finansal giderlerin etkisi ile 42.730.502 TL net dönem zararı oluşmuştur.

·

ODAS

Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ile ilgili KAP’ta yer alan detaylı paylaşım

·

SANFM

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, sermayesinin %25’ini aşacak şekilde ,1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi yaptırmıştır.

·

TCELL

17 Eylül 2015 tarihinde açıkladığımız ve vadesi 16 Eylül 2020 olan kredinin, sözleşmeye göre bu yıl Haziran ve Eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 milyon Avro ve 166,7 milyon ABD Doları tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart 2020’de tek seferde yapılarak erken kapatılmasına karar verilmiştir. Güçlü bilanço ile yüksek nakit pozisyonu sayesinde ve uzun vadeli finansman strateji doğrultusunda yapılan bu işlem sonucunda, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. için mevcutta yaklaşık 4 yıl olan ortalama borçlanma vade yaklaşık 5 yıla çıkacağı öngörülmektedir. Şirketin, en son açıklanan konsolide finansal tablolarına göre 1,0x Net Borç/FAVÖK oranıyla sektörden düşük bir borçluluğa sahip.

·

TGSAS

11.02.2020 tarih itibarı ile İzmir Bölge Müdürü Sn. Hakan EVİN görevinden istifa etmiştir. İstifa nedeni ile boşalan Bölge Müdürlüğü’ne 2020-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Burak TANRIVERDİ’nin İzmir Bölge Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.

·

VESBE

Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 568.072.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 622.561.000 TL)

·

YKGYO

Ankara- Ankara Projesi tüketici davası ile ilgili gelişmeler ile KAP’ta yer alan paylaşım

·

ZOREN

Kazakistan’da güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere yatırımcı sıfatıyla yatırım yapabilmek, EPC faaliyetlerinde bulunabilmek ve EPC sözleşmeleri akdedebilmek ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketin faaliyet konusuna giren tüm konularda faaliyet gösterebilmek için Şirketin Branch of the Joint Stock Company “Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi” in the Republic of Kazakhstan unvanlı bir şubesinin açılmasına karar verilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 07/02/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,84-3,92 fiyat aralığından 927652 adet alım, 666127 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 07/02/2020 tarihi itibariyle %17,97 sınırına ulaşmıştır.

·

ATLAS

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 11.02.2020 tarihinde Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş (ATLAS) payları ile ilgili olarak 1,85-1,88 TL fiyat aralığından 400.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte  Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş (ATLAS) sermayesindeki payları 11.02.2020 tarihi itibariyle % 5,26  olmuştur.

·

DZGYO

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 10.02.2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  A.Ş. payları ile ilgili olarak   5.66 -5.79 fiyat aralığından 101.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  A.Ş. sermayesindeki payları  % 80.33 sınırına  düşmüştür. 

·

GLYHO

Pay Alım Satım Bildirimi KAP’ta detaylı paylaşılmıştır

·

GSRAY

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 10.02.2020 tarihinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY) payları ile ilgili olarak 2,15- 2,36 TL fiyat aralığından 5.526.475 adet (%1,02) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki payları 10.02.2020 tarihi itibariyle %61,64 değerine ulaşmıştır.

·

MEMSA

Halil TOKTAŞ 10/02/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,37 TL fiyat aralığından 100 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 10/02/2020 tarihi itibariyle % 2,127 sınırını aşmıştır

·

MEMSA

Emin DAŞKESEN 10/02/2020 tarihinde MEMSA payları ile ilgili olarak 0,37 TL fiyat aralığından 30000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA sermayesindeki payları 10/02/2020 tarihi itibariyle %0,129 sınırına ulaşmıştır

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

AKSA

Şirket mevcut sermayesini 12.02.2020 (bugün) 185 milyon TL’den %75 oranında bedelsiz olarak 138,75 milyon TL artışla 323,75 milyon TL’ye çıkarılacak.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇOLAR 
 

Şirket Adı

Hisse Kodu

Tahmini Açıklanma Tarihi

Periyot

BLP Net Kar Tahmini

Foreks Net Kar Tahmini

Avrasya Gayrimenkul Yatirim Or

AVGYO

12.02.2020

Konsolide

Bilici Yatirim Gayrimenkul Tek

BLCYT

12.02.2020

Konsolide

Euro Trend Yatirim Ortakligi A

ETYAT

12.02.2020

Konsolide

Euro Kapital Yatirim Ortakligi

EUKYO

12.02.2020

Konsolide

Euro Menkul Kiymet Yatirim Ort

EUYO

12.02.2020

Konsolide

Turk Telekomunikasyon AS

TTKOM

12.02.2020

Konsolide

536,10

523

Tupras Turkiye Petrol Rafineri

TUPRS

12.02.2020

Konsolide

43,8

(61)

Kaynak: Bloomberg, Foreks

Mersis No: 7849226348443150