12 Şubat Günlük Bülten

BİST100’de Yeniden 106.000 Hedef Olabilir mi?

Yeni haftaya oldukça iyi bir başlangıç yapan BİST100 endeksi gün sonunda değer artışını %1,90 seviyesine taşıyarak 104.500 direncinin hemen altında 104.394 puandan ilk işlem günün tamamladı. Endeksin bu yükselişindeki en büyük destek %4,37 değer artışıyla iletişim sektörü hisseleri olurken, madencilik sektöründe %0,88’lik değer kaybı devam etti.

Veri açısından sakin olan bu işlem gününde ABD/Çin arasındaki üst düzey görüşmeler, Trump açıklamaları ve Brexit’e dair haber akışının öne çıkacağını düşünüyoruz. Küresel Piyasalarda doların, tüm para birimleri karşısında değer kazanımına rağmen hisse senedi tarafında risk iştahındaki artışlar endekslere destek vermeye devam ediyor.

BİST100

Endeksin 104.500 direncinin hemen altında kapanışı sonrası 105.000-106.000 yeni hedef değerler olarak ortaya çıkarken, olası geri çekilmelerde 103.500 önemli destek konumunu korumakta. Bununla Birlikte MSI dünya endeksinde 17 hissenin bugün itibari ile eklendiğini ve 1 hissenin de çıkarıldığını notlarımıza ekleyelim Gün genelinde yeniden 97’nin üzerine çıkan dolar endeksi ve Dolar/TL’deki seyir piyasaları takip edeceğimiz rehberlerimiz olacaktır.

Önemli Gelişme : ABD Kongresi Hükümetin Tekrar Kapanmaması İçin Anlaştı. Kongrede Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin hükümetin ikinci kez kapanmamaları için sınıf güvenliği konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Manşette Neler Var

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kastamonu ve Çorum Mitingi.(12:00-15:30)
  • ABD-Çin müzakerelerinin üst düzey temaslarla devam etmesine rağmen belirsizlik ve Çin Denizinde yaşanan gerginlik endişeleriyle ABD borsaları karışık kapandı.
  • Avrupa Borsaları ise üst düzey görüşmeleri olumlu karşılayarak günü yükselişle tamamladı.
  • FED/ Bowman : FED’in şuan ki duruşundan memnunum.
  • TCMB Ağırlıklı fonlama maliyetinin %24 oldu.
  • ABD/Trump: ‘’ Biz Çin’in zor bir zaman yaşamasını istemiyoruz. Ticaret konusunda anlaşma yapacağız.’’
  • Çin Ticaret Bakanlığı 2018 yılında zayıf araç satışları ve konut harcamalarının etkisiyle yavaşlayan tüketimde büyümenin bu yıl daha da gerilemesinin muhtemel olduğunu bildirdi.
  • Venezuela/Maduro: ABD yaptırımları karşısında OPEC Üyelerine mektup göndererek destek istedi.
  • Hazine 11 aylık kuponsuz tahvili yeniden ihraç edecek ve kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek.
  • OPEC Aylık Piyasası Raporunu açıklayacak
  • AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Toplantısı Gerçekleşecek.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

104.395

1,90

 TR 2Y

18,42

4,47

VİOP

132,950

1,86

 TR 10Y

14,07

1,07

DJI

25.053

-0,21

 US 2Y

2,51

0,72

S&P500

2.710

0,07

 US 10Y

2,68

0,75

DAX

11.015

0,99

 GER10Y

0,12

3,45

Nikkei

20.862

2,60

 FR10Y

0,57

1,07

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,2767

0,02

ALTIN

1.309

0,01

Euro/TL

5,9539

0,02

BRENT

62,0

0,73

EUR/USD

1,1277

0,00

 CDS

 

 

GBP/USD

1,2862

0,00

TR CDS

317,8

1,17

 

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

ALBRK

1,98

20,00

SALIX

2,80

-14,63

IZTAR

4,12

19,77

EKIZ

0,33

-5,71

MRGYO

0,80

19,40

EGCEY

0,33

-5,71

TACTR

4,71

17,46

IDEAS

15,20

-5,59

NIBAS

5,50

14,82

BUCIM

4,55

-4,61

MARTI

0,66

11,86

TGSAS

2,70

-4,59

OLMIP

4,55

10,17

CEMTS

5,61

-4,59

SNKRN

4,00

9,29

DOGUB

1,75

-4,37

ISBTR

4385,00

8,27

ISKUR

94998,90

-4,04

INTEM

31,30

7,63

YYAPI

0,27

-3,57

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

15,24

1.109

TCELL

294

4,2

GARAN

9,18

979

GARAN

268

3,4

VAKBN

4,95

409

AKBNK

251

3,1

ASELS

24,46

384

THYAO

162

3,6

ISCTR

5,47

369

EREGL

148

2,4

TTKOM

5,38

344

SODA

-5

-0,4

KRDMD

2,36

309

KOZAA

-5

-1,2

AKBNK

6,94

298

KOZAL

-12

-1,3

HALKB

7,51

289

AEFES

-18

-1,0

PETKM

5,92

253

ULKER

-20

-1,8

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Haftaya %0,82 yükselişle 103.287 puandan başlayan BİST100 endeksi genele yayılan alımlarla birlikte günü %1,90 artışla 104.394 seviyesinden tamamladı. Gün içinde takip edilecek direnç seviyeleri 105.000 ve 106.000 olup, olası kar satışlarında 103.300 ve 102.500 destek noktaları olarak takip edilecek.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

106.000

135,500

5,3630

6,0200

1,1330

1.330

Direnç 1

105.000

134,000

5,3000

5,9880

1,1310

1.319

KAPANIŞ

104.395

132,950

5,2768

5,9536

1,1277

1.308

Destek 1

103.300

131,800

5,2400

5,9250

1,1235

1.305

Destek 2

102.500

130,800

5,2150

5,8890

1,1215

1.295

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

14:00

ABD

OPEC Aylık Rapor

 –

 –

16:00

İngiltere

BoE Başkanı Carney’in Konuşması

 –

 –

18:00

ABD

Aralık Ayı İş İmkanları ve Personel Değişimi

6,90 Milyon

6,89 Milyon

20:45

ABD

FED Başkanı Powell’ın Konuşması

Euro Bölgesi

Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı

ŞİRKET HABERLERİ

  • AKBNK – 36 gün vadeli 40,4 milyon TL, 39 gün vadeli 512,0 milyon TL ve 60 gün vadeli 48,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AVOD – Çorum Boğazkale’deki bakır madeni ile ilgili olarak ruhsat ve mühendislik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
  • DENGE – Tayyar Raci Şaşmaz’ın şirket sermayesinin %42,86’sına karşılık gelen 6.224.999 adet A grubu ve 15.206.290 adet B grubu payın borsa dışında Mustafa Uğur Bayraktar’a devredilmesine karar verildi.
  • DZGYO – İstanbul Başakşehir’de yer alan 2 adet dükkanın 520.000 TL’ye satılmasına karar verilirken, satış sonucunda 71.481 TL kar edildiği açıklandı.
  • ENKAI – Yap İşlet modeli kapsamında geliştirilen Adapazarı ve Gebze doğalgaz kombine çevrim santrallerinin EÜAŞ ile olan elektrik satış sözleşmesinin sonlanmasının ardından üretimin durdurulduğu açıklandı.
  • FENER – Sermaye artırımından elde edilen 356 milyon TL’lik kaynağın 56,2 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 206 milyon TL’sinin futbolcu ve teknik kadro ile menajer ödemelerinde, 51,3 milyon TL’sinin vergi ödemelerinde, 43,5 milyon TL’sinin karşı kulüp ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
  • GOZDE – 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için gerekli bavşuruların yapılmasına karar verildi.
  • HLGYO & VKGYO – Şirketlerin İstanbul Sancaktepe’deki projesi Bizimtepe Aydos için yapı kullanım izin belgesinin alındığı açıklandı.
  • ISCTR – KKDF incelemesi kapsamında banka aleyhine kesilen 14,1 milyon TL’lik cezanın iptaline ilişkin dava süreci banka lehine kesinleşti.
  • ISMEN – 32 gün vadeli 10,5 milyon TL, 32 gün vadeli 20,4 milyon TL, 91 gün vadeli 47,4 milyon TL ve 150 gün vadeli 61,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KOZAL – Çukuralan altın madeni 3. kapasite artırımı projesinin ÇED olumlu kararına karşılık ÇED raporu hakkında İDK toplantısı yapılması işlemine karşılık dava açıldığı belirtildi.
  • SAYAS – İtalya’da yerleşik bağlı ortaklığı İmm-Network Italia Sarl’de kalan son personelin de istifa ettiği ve şirketin faaliyetlerine devam edip etmeyeceğine değerlendirme yapıldıktan sonra karar verileceği açıklandı.
  • TTKOM – Şirketin ihraç ettiği Eurobond’tan 2 milyon dolar nominal değerli kısmının 1,85 milyon dolar karşılığında geri alındığı açıklandı.
  • TTRAK – 2019 yılında Türkiye traktör pazarının %20 – 31 düşüşle 33.000 – 38.000 bandına gerilemesi, şirketin yurtiçi satışlarının 15.500 – 18.000 aralığında, ihracatının 14.000 – 15.000 aralığında olması beklenirken, yatırım harcamaları için 200 – 250 milyon TL öngörüldüğü açıklandı.
  • TURGG – Şirkete ait İstanbul Kartal’daki arazisinin yer aldığı bölgenin imar planı sürecinin askıya alınması konusundaki askı süresindeki itirazlara ilişkin İBB Şehir Planlama Müdürlüğünün teklifinin İBB meclis gündemine alındığı açıklandı.
  • ULUSE – Şirketin hakim ortakları tarafından şirket sermayesinin %82,275’ine karşılık gelen payların Eaton Capital’e satılması kapsamında pay devrine izin için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı.
  • VAKBN – 119 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihracı için 18 – 20 Şubat’ta talep toplanacak. 
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKBNK – Sakıp Sabancı Fonu tarafından sermaye artırımına katılmak için 6,82 TL fiyattan 1.583.248 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,24’e geriledi.
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,79 – 3,93 TL fiyat aralığından 29.375 adet alış ve 25.777 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,06’ya yükseldi.
  • ATLAS – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,44 – 1,45 TL fiyat aralığından 107.989 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,11’e yükseldi.
  • BRYAT – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,70 TL fiyattan 250 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,34’üne karşılık gelen 658.541 adet pay geri alındı.
  • BUCIM – Havva Ünür tarafından 4,72 – 4,80 TL fiyat aralığından 8.850 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
  • CEMTS – Havva Ünür tarafından 5,68 – 5,85 TL fiyat aralığından 7.410 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,06’ya yükseldi.
  • ENKAI – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,98 – 5,04 TL fiyat aralığından 195.327 adet pay geri alındı.
  • EUHOL & ETYAT – ETYAT tarafından 0,58 – 0,59 TL fiyat aralığından 200.000 adet EUHOL payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,65’e yükseldi.
  • EUHOL & EUKYO – EUKYO tarafından 0,58 – 0,60 TL fiyat aralığından 155.419 adet EUHOL payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,82’ye yükseldi.
  • EUHOL & EUYO – EUYO tarafından 0,58 – 0,59 TL fiyat aralığından 200.000 adet EUHOL payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,18’e yükseldi.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 65.852 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %14,81’ine karşılık gelen 48.254.540 adet pay geri alındı.
  • MTRYO – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,28 – 1,45 TL fiyat aralığından 1.099.418 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,16’ya yükseldi.
  • OYLUM – Bracknor Investment Group tarafından 1,0534 TL fiyattan 59.431 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
  • TSGYO & TSKB – TSKB tarafından 0,78 – 0,79 TL fiyat aralığından 163.474 adet TSGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %87,16’ya yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • BOSSA – Şirket sermayesi 18 Şubat’ta 33,01 milyon TL’den %87,81 oranında bedelli olarak 28,99 milyon TL nakden artışla 62 milyon TL’ye çıkarılacak.
  • GEREL – Şirket sermayesi Perşembe günü 55,30 milyon TL’den %44,65 oranında bedelsiz olarak 24,70 milyon TL artışla 80 milyon TL’ye çıkarılacak.
  • INTEM – Şirket sermayesi bugün 4,86 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 14,58 milyon TL artışla 19,44 milyon TL’ye çıkarılacak olup, rüçhan haklarının 3,00 TL’den kullanılacağı sermaye artırımı sonrası düzeltilmiş pay fiyatı 10,08 TL’ye denk gelmekte.
GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: KRSAN

2018/12 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKET

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2017

2018

Değişim

2017

2018

Değişim

2017

2018

2018 / 2017 Değişim

3Ç2018

4Ç2018

4Ç2018 / 3Ç2018 Değişim

TTRAK

4.215,1

3.908,9

-7,3%

492,2

498,1

1,2%

320,8

240,1

-25,1%

29,2

74,2

154,2%

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

TTRAK

876,2

907,9

940,1

141,7

110,1

119,7

29,2

74,2

59,8

2018/09 ÖZEL DÖNEMLİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKET

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

9A2017

9A2018

Değişim

9A2017

9A2018

Değişim

2Ç2018

3Ç2018

3Ç2018 / 2Ç2018 Değişim (%)

9A2017

9A2018

9A2018 / 9A2017 Değişim (%)

MARTI

55,5

117,0

110,9%

14,7

36,1

145,2%

-12,4

-27,4

121,1%

0,7

-67,7

a.d

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

MARTI

26,7

77,0

13,3

1,0

38,2

-3,1

-27,9

-12,4

-27,4

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇO

BIST Kodu

4Ç2018 Beklenti
(Milyon TL)

Değişim 4Ç2018/ 4Ç2017 (Tahmini)

Değişim 4Ç2018/3Ç2018 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

FROTO

9.509,5

764,9

528,0

15,9%

28,6%

3,5%

22,4%

14,7%

49,2%

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.