16 Ocak Günlük Bülten

 

Brexit Reddedilirken, May Güven Oylamasına Gidiyor. İçeride ise TCMB Faiz Kararı Var

Yeni haftaya alıcılı başlayan ve haftanın ikinci işlem gününde petrol ve sakinleşen dolara rağmen yükselişini devam ettiren BİST100 endeksinde 93.300 direnci test edilse de geçilemedi ve kapanış 93.173 puandan gerçekleşti. Gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detayları netlik kazanırken, Dolar/TL’de 5,44-5,46 seviyesinde sakin seyir görüldü. ABD’de hükümet hala kapalı kalmaya devam ederken, İngiltere’de Brexit oylaması parlamentodan geçemedi ve May bugün hükümet için güven oylamasına gidiyor. İngiltere Parlamentosu, Başbakan May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 230 oy farkla (202’ye karşı 432) reddetti. Ülke tarihinde hiçbir hükümet Avam Kamarası’nda bir oylamayı böylesi bir farkla kaybetmemişti. Oylama sonucunun ardından Başbakan May, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Corbyn’e hükümeti için güvensizlik önergesi vermesini ve Avam Kamarası’nda bugün güven oylaması yapılmasını istedi. May’in restini gören Corbyn de önergeyi verdi ve şimdi gözler bu akşam TSİ 22:00’de yapılacak hükümet güven oylamasında. Hükümet güvenoyu alamazsa ve 14 gün içinde Avam Kamarası’nda güvenoyu alabilecek bir hükümet kurulamazsa, İngiltere’de erken seçime gidilecek. May’in azınlık hükümetine dışardan destek veren Kuzey İrlanda’nın hükümete güvenoyu vereceklerini söyle de oylama May için kolay geçmeyebilir. Brexit oylamasının reddedilmesinde ‘Backstop’ En önemli anlaşmazlık noktası. “Backstop” bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık’ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor. İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor. Brexit’e karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık’ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor. En büyük korku, Kuzey İrlanda Cumhuriyeti’nin fiili olarak İrlanda Cumhuriyeti’nin parçası haline gelmesi ve Kuzey İrlanda gibi 2016’daki referandumda Brexit’e karşı çıkan İskoçya’da 2014’ten sonra yeniden bir bağımsızlık referandumu yapılması. Yani, Birleşik Krallık’ın parçalanması.

BİST100 Endeksi: ABD Borsaları Trump’a rağmen Fed başkanlarının faiz konusunda sabırlı olma söylemlerine yeni faiz artışı için bir neden görmüyoruz açıklamalarını da eklemeleri ve son Fed toplantısında 6 Fed başkanının faiz artışına Hayır demesinin netleşmesinin ardından teknoloji hisseleri önderliğinde toparlanırken, Avrupa Borsaları Brexit öncesi yükselişlerle günü tamamlamıştı. Şimdi ana resim değişti. Borsa İstanbul’da ise bugün gerçekleşecek olan TCMB PPK Faiz kararını takip ediyoruz. Faizlerde bir değişim beklenmemekle birlikte karar metnindeki ifadeler önem taşıyor. Aynı ifadelere devam mı? Yoksa farklı vurgular öne çıkacak mı? 2019 yol haritası açısından bu önemli olacak. Endekste 93.800 ve 94.500 seviyeleri direnç noktaları olurken, 92.500 ve 91.500 desteklerimiz.

Manşette Neler Var

  • ABD Borsaları, teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi. Fed başkanlarının faiz arıtımına yönelik güvercin tonda yorumları ve Çin’in ekonomiyi genişletme taahhütleri yükselişlerde etkiliydi.
  • Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişlerle tamamladı.
  • Brexit anlaşması İngiltere parlamentosunda onaylanmadı. May, hükümeti için güvensizlik oylaması istedi. Oylama bugün TSİ 22:00’de yapılacak.
  • Fed/George: Faiz artırımlarına ara vermek için iyi bir zaman olabilir.
  • Fed/Kashkari: Daha fazla faiz artırımını destekleyecek kanıt görmüyorum.
  • AMB/Draghi:’’Rehavete yer yok.” Önemli ölçüde parasal teşvik, daha fazla iç talep baskısını ve orta vadede manşet enflasyon gelişmelerini desteklemek için hala gerekli.
  • Aralık toplantısında 6 bölgesel Fed başkanı, faizlerin değiştirilmemesi için oy kullandı.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

93.173

1,22

 TR 2Y

18,69

-3,97

VİOP

120,600

1,09

 TR 10Y

15,64

-1,23

DJI

24.066

0,65

 US 2Y

2,54

0,24

S&P500

2.610

1,07

 US 10Y

2,71

0,11

DAX

10.892

0,33

 GER10Y

0,20

-2,43

Nikkei

20.416

-0,68

 FR10Y

0,62

-0,16

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,4495

0,24

ALTIN

1.290

0,10

Euro/TL

6,2154

0,17

BRENT

60,7

0,16

EUR/USD

1,1411

0,01

 CDS

 Son

 % F.

GBP/USD

1,2864

-0,15

TR CDS

365,0

-2,85

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

BMELK

1,20

20,00

NIBAS

3,89

-19,96

QNBFL

6,92

19,93

DOGUB

2,83

-19,83

EGCEY

0,43

19,44

OZGYO

1,02

-19,69

METAL

1,30

19,27

ATSYH

0,39

-18,75

ROYAL

1,24

19,23

MEMSA

0,32

-13,51

MERKO

1,24

19,23

SRVGY

3,55

-8,97

EGCYH

0,19

18,75

AVOD

2,04

-8,52

EGCYO

0,21

16,67

TACTR

3,84

-7,47

SNKRN

3,32

14,88

DENIZ

16,89

-7,20

DGZTE

16,00

13,64

PEKGY

2,86

-7,14

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

14,59

1.268

TCELL

227

3,6

GARAN

8,34

774

SAHOL

177

5,9

AKBNK

6,03

449

GARAN

151

2,1

ODAS

1,96

448

TUPRS

97

1,5

HALKB

7,16

359

ISCTR

81

3,0

ASELS

23,36

252

MPARK

-4

-1,4

PETKM

5,16

217

SOKM

-8

-0,8

VAKBN

3,85

211

ENKAI

-10

-0,9

EREGL

7,50

197

BIMAS

-51

-0,7

KRDMD

2,20

190

THYAO

-128

-2,9

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Yukarı yönlü hareketini güçlendiren BİST100 Endeksinde 93.800 ve 94.500 dirençleri ön plana çıkacaktır. Kar satışları ile birlikte 92.500 ve 91.500 seviyeleri destek noktaları olarak takip edeceğiz.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

94.500

122,250

5,5260

6,2860

1,1490

1.310

Direnç 1

93.800

121,500

5,4700

6,2350

1,1435

1.300

KAPANIŞ

93.173

120,600

5,4374

6,2043

1,1410

1.291

Destek 1

92.500

119,500

5,4250

6,1600

1,1380

1.286

Destek 2

91.500

118,250

5,4000

6,1285

1,1340

1.275

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Almanya

TÜFE – Yıllık

1,70%

1,70%

10:00

Almanya

TÜFE – Aylık

0,10%

0,10%

12:15

İngiltere

BoE Başkanı Carney Konuşması

 –

12:30

İngiltere

Aralık Ayı TÜFE – Yıllık

2,10%

2,30%

12:30

İngiltere

Aralık Ayı TÜFE – Aylık

0,20%

0,20%

14:00

Türkiye

Merkez Bankası Faiz Kararı

24,00%

24,00%

15:30

ABD

Aralık Ayı Perakende Satışlar – Aylık

0,20%

0,20%

15:30

ABD

Aralık Ayı Çekirdek Perakende Satışlar –
Aylık

0,10%

0,20%

18:00

ABD

Kasım Ayı İşletme Stokları

0,30%

0,60%

18:30

ABD

Ham Petrol Stokları

-1,50 Milyon

-1,68 Milyon

ŞİRKET HABERLERİ

  • ODAS & OZGYO – VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 30 Ocak’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağının getirildiği açıklandı.
  • AKMGY – 2018 yılında aktif toplamının %2’sini geçmeyen işlemlerden aylık 1,7 milyon TL kira geliri elde edildiği açıklandı.
  • AKSGY –
    • 2019 yılında vadesi dolacak kredi için yeniden yapılandırmaya gidilirken, 45 milyon dolarlık 47 ay vadeli eşit taksitli kredi kullanılmasına ve son taksitte 13,5 milyon dolarlık balon ödeme yapılmasına, kredi teminatı için de Akasya AVM üzerinde 3. dereceden 60 milyon dolarlık ipotek verilmesine karar verildi.
    • Hedge amaçlı kullanılan ve kullanılacak türev araçların muhasebeleştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti alınmasına karar verildi.
  • ALCAR & ALARK – ALCAR bünyesinde olan ancak Carrier’ın hak sahibi olmadığı Tuzla’daki 29.623 m²’lik kamusal sportif alan vasıflı tarlanın imarında değişiklik yapıldığı ve 23.493 m²’lik kısmının ticaret – turizm – konut olarak değiştirildiği, kalan kısmının ise kavşak, park ve yola gittiği açıklandı (ALCAR ve ALARK için olumlu).
  • ATEKS – Bir yatırımcı tarafından şirketin zarara uğratıldığı gerekçesiyle zararın yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilmesine ilişkin dava açıldığı belirtildi.
  • DGZTE – Ortaklıktan çıkarma hakkı sürecindeki 342.528,21 TL’lik payın iptal edilerek sermaye azaltımı yapılmasına ve eş anlı olarak 342.528,21 TL’lik sermaye artırımı yapılarak yeniden 105 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK ve Borsa İstanbul’a başvuru yapıldı.
  • EKIZ – Şirket eski Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Ekiz’in vefatı sonrasında kanuni mirasçıları tarafından üstlenilen 8,8 milyon TL’lik borcun 4,4 milyon TL’sinin 2019 sonuna kadar, kalan 4,4 milyon TL’sinin de 2020 sonuna kadar şirkete ödenmesi konusunda taahhüt verildi.
  • EKGYO –
    • 4. çeyrekte 2.336 adet bağımsız bölümün 3,1 milyar TL karşılığında satıldığı, 2018 yılının tamamında ise 6.567 adet bağımsız bölümün 7,18 milyar TL karşılığında satıldığı, bu satışın 936 adedine karşılık gelen 1,11 milyar TL’lik kısmının yabancılara gerçekleştirildiği ve 2018 yılı satış hedefi olan 7,2 milyar TL’nin %99 oranında yakalandığı açıklandı. 829.630 m² satış alanı karşılığında elde edilmesi hedeflenen ciroya karşılık 1.076.064 m²’lik alan satışı gerçekleştirildi.
    • 2019 yılında 858.803 m²’lik satış alanı karşılığında 7,3 milyar TL’lik satış ve 1,2 milyar TL’lik net kar hedeflendiği açıklandı.
    • 2019 yılında 2 tane gelir paylaşımı yöntemli, 7 tane de anahtar teslim olacak şekilde toplam 9 ihale yapılmasının beklendiği açıklandı.
  • GEDZA – Bağlı ortaklığı Gediz Plastik ‘in 3 yıllık dönemde yapacağı 1,52 milyon TL’lik makine ve teçhizat yatırımı kapsamında teşvik belgesi alındığı ve belge kapsamında KDV ve Gümrük Vergisi istisnalarından yararlanılacağı açıklandı.
  • GSRAY – Futbolcu Marcos’un Kulübe transferi konusunda anlaşmaya varlırken, futbolcunun kulübüne 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesine, futbolcu ile 3,5 yıllık anlaşma kapsamında yarım sezon için 0,4 milyon Euro, kalan yıllar için sırasıyla 0,8 – 0,85 – 0,9 milyon Euro sabit ücret ödenmesine karar verildi.
  • INDES – Çinli OPPO markalı cep telefonlarının Türkiye’deki dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanırken, Oppo ürünlerinin satışından yıllık 30 milyon Dolar’ın üzerinde hasılat elde edilmesinin hedeflendiği açıklandı.
  • ISMEN –
    • 35 gün vadeli 11,8 milyon TL, 59 gün vadeli 23,3 milyon TL, 44 gün vadeli 19,0 milyon TL ve 59 gün vadeli 12,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
    • 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı yapılmasına karar verildi.
  • KLGYO – 2018 yılında aktif toplamının %2’sini geçmeyen işlemlerden 75,4 milyon TL’lik satış ve 25,0 milyon TL’lik kiralama yapıldığı açıklandı.
  • NUGYO – 2018 yılında aktif toplamının %2’sini geçmeyen işlemlerden 170,5 milyon TL’lik satış ve 2,1 milyon TL’lik kiralama yapıldığı açıklandı.
  • OZKGY – Şirket tarafından 2.500.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına ve bu kapsamda 5,5 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.
  • PGSUS – 2019 yılında %6-8 kapasite artışı ve yatay yolcu doluluk oranı ile birlikte 2018 yılında olduğu gibi %22,5 – 23,5 FAVÖK marjının hedeflendiği, ortalama jet yakıtı giderinin ton başına 709 ABD Doları olarak alındığı açıklandı.
  • PEKGY – 2018 yılında aktif toplamının %2’sini geçmeyen işlemlerden 127,0 milyon TL’lik satış ve 0,4 milyon TL’lik kiralama yapıldığı açıklandı.
  • RAYSG – 2018 yılı prim üretiminin %28,3 artışla 906,2 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.
  • SANFM – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 90 milyon TL’den 80 milyon TL’ye indirilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
  • SNGYO – 2018 yılında aktif toplamının %2’sini geçmeyen işlemlerden 371,9 milyon TL’lik satış ve 11,0 milyon TL’lik kiralama yapıldığı açıklandı.
  • TSPOR – Futbolcusu Kucka’nın Parma’ya 5,0 milyon Euro toplam bedelle satılması konusunda anlaşmaya varılırken, futbolcunun TSPOR’dan olan 4,9 milyon Euro’luk alacağına karşılık 3,38 milyon Euro ödeme yapılması hususunda anlaşıldığı ve tutarın Kasım ayından itibaren 3 eşit taksitte ödenmesine, menajerlik bedeli olarak da 0,2 milyon Euro ödeme yapılmasına karar verildi.
  • YKBNK – 6 ayda bir kupon ödemeli ve ilk 5 yıl için %13,875 getiri oranına sahip 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracının tamamlandığı, söz konusu tutarın 400 milyon dolarının hakim ortaklar olan KCHOL ve Unicredit tarafından satın alındığı açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7,55 – 7,59 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,70’ine karşılık gelen 3.148.243 adet pay geri alındı.
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,97 – 4,00 TL fiyat aralığından 23 adet alış ve 252 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,11’e geriledi.
  • IEYHO & NIBAS – IEYHO’nun bağlı ortaklığı Işıklar Holding tarafından 2,99 TL fiyattan 9.073.392 adet NIBAS payının Işıklar Pazarlama’dan satın alınmasına karar verildi.
  • TACTR – Tahsin Altun tarafından 4,28 TL fiyatla 11.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %50,98’e geriledi.
  • YGGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 8.184 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,94’üne karşılık gelen 3.127.658 adet pay geri alındı. 

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.