18 Ocak Günlük Bülten

 

Küresel Piyasalar Çin&ABD Ticaret Anlaşması Yapar Beklentisiyle Coşarken, BİST100 Endeksi Yükselişini 10. Güne Taşıdı

Borsa İstanbul’da BİST100 Endeksi, 22 Ekim 2018’den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 97.355 puana kadar yükseldikten (97.400 direncine yakın) sonra 96.500-97.000 bandında dengelendi. Endeks üst üste yükselişini 10. güne taşırken, gün sonunda gelen hafif satışların ardından günü %1,47 değer artışıyla ve 1.405 puanlık yükselişle 96.817 puandan tamamladı. İşlem hacminde de gözle görülür bir artış yaşanırken, gün sonu hacim 9,4 milyar TL oldu.

Dolar/TL gün boyu 5,34-5,35 bandında sakin seyretmesine karşılık, günün ikinci yarısında 5,39’a doğru atakların gün sonunda 5,36’lara doğru gerilediği gördük. 2 yıllık gösterge tahvil faizi %18,36 seviyesine çekildi. Bugün TCMB Olağanüstü Genel Kurulu saat 10.30’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Üç ana gündem maddesi ile toplanacak genel kurulda “Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır” şeklinde değiştirilmesi ardından üçüncü madde olan Merkez Bankası’nın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususları Genel Kurul’un onayına sunulacak.

BİST100

Borsa İstanbul’da yükselişler dün 10 güne taşınırken, 95.500 direnci de aşılarak 97.400 direnci zorlandı ve bu direncin hemen altında kapanış gerçekleşti. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde Trump’ın anlaşma yapmak istediği haberleri ABD borsalarının alıcılı seyrini sağlarken, BİST’te bugün 97.500 direncinin aşılıp aşılamayacağı önemli. Aşılması durumunda 98.500-99.100 yeni hedef değerler olarak karşımıza çıkarken, olası kar satışlarında 95.500 – 94.600 destek seviyelerimiz olacak. İçeride veri açısından sakin olan günde TCMB Olağanüstü Genel Kurulunu ve dışarıda ABD/Fed Başkanları konuşmalarını ve ABD/Sanayi Üretimi verisini takip edeceğiz.

Manşette Neler Var

  •  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ABD’li senatör Lindsey Graham ve Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami’yi ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/14.30/17.00)
  • Avrupa Borsaları, Çin’in ekonomik görünümüne ilişkin endişelerin pay piyasalarını olumsuz etkilemesi ve Brexit’e ilişkin belirsizliklerin etkisiyle düşüşle kapandı.
  • ABD borsaları olumlu gelen ekonomik veriler ve Çin’e ek gümrük vergilerinin azaltılacağı haberleriyle alış ağırlıklıydı.
  • Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Liu Hı’nın ticari müzakereleri yürütmek üzere ABD’ye gideceğini açıkladı.
  • WSJ: Mnuchin Çin’e gümrük vergilerinin indirilmesini önerebilir. Bu şekilde Çin’den daha uzun vadeli reformlarla taviz koparmaya çalışacak. Ama Lighthizer zayıflık olarak algılanacağı için bu adımı atmak istemiyor. Trump ise bu defa anlaşmak istiyor. Piyasalar bu haberle coştu.
  • Yabancılar 11 Ocak haftasında 115,1 Mn $ hisse aldı, 141,9 Mn $ DİBS sattı.
  • Bakan Albayrak: 2 yıllık tahvil faizindeki düşüş önemli bir ilerlemedir.
  • Trump, Goodfrıend’i Fed üyeliğine yeniden aday göstermeyi değerlendiriyor. Goodfriend, Senato’daki Demokratların ciddi muhalefetiyle karşılaşmıştı.
  • Trump kendi Davos seyahatinin yanı sıra Mnuchin, Pompeo & Ross’un da içinde bulunduğu delegasyonun Dünya Ekonomik Forumu’na gitmeyeceğini açıkladı.
  • May’in Brexit B Planı görüşmeleri verimsiz geçti. Planın Pazartesi’ye yetişmesi lazım, oylaması ise 29 Ocak’ta. Ancak May 2. referandum veya Brexit’in uzatılmasına sıcak bakmadı. Anlaşmasız Brexit tehdidini koruduğu için de İşçi Partisi ile görüşemedi.
  • Trump ABD’nin yeni füze savunma stratejisi açıklamasında, İran, Rusya ve Çin’in gelişmiş silah  kapasitelerine dikkat çekerken, Kuzey Kore’yi de “olağandışı tehdit” olarak niteledi.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

96.817

1,47

 TR 2Y

18,61

0,18

VİOP

125,600

1,23

 TR 10Y

15,19

-1,17

DJI

24.370

0,67

 US 2Y

2,56

-0,08

S&P500

2.636

0,76

 US 10Y

2,74

-0,15

DAX

10.919

-0,12

 GER10Y

0,24

-2,48

Nikkei

20.666

1,29

 FR10Y

0,65

0,31

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,3572

0,39

ALTIN

1.292

-0,01

Euro/TL

6,1023

0,16

BRENT

61,8

0,92

EUR/USD

1,1392

0,00

 CDS

 

 

GBP/USD

1,2981

-0,06

TR CDS

347,0

-1,35

 

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

MEMSA

0,36

20,00

EGCYH

0,14

-12,50

NIBAS

5,59

19,96

AKFGY

1,64

-7,87

SONME

3,68

19,87

VERUS

15,82

-7,65

UTPYA

4,77

19,85

DOGUB

2,11

-7,05

BERA

2,14

19,55

MERKO

1,38

-6,76

ATSYH

0,43

19,44

EGCYO

0,16

-5,88

SNPAM

3,69

17,52

ARMDA

7,98

-5,79

INFO

1,14

11,76

KLNMA

27,54

-5,68

MEPET

1,18

8,26

EGCEY

0,34

-5,56

DENIZ

14,50

7,25

KFEIN

6,74

-4,94

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

14,17

1.644

GARAN

307

3,8

GARAN

9,25

1.613

BIMAS

193

2,7

AKBNK

6,61

571

TUPRS

185

2,8

VAKBN

4,23

545

ISCTR

145

4,8

HALKB

7,60

515

TCELL

95

1,5

YKBNK

1,75

457

FROTO

-15

-1,0

ISCTR

5,04

409

KOZAA

-16

-3,0

ASELS

23,58

338

ASELS

-18

-0,6

TTKOM

4,05

251

TAVHL

-21

-1,3

KRDMD

2,23

245

THYAO

-65

-1,5

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Bankacılık sektörü önderliğinde üst üste 10. gün de yükselişle kapatmayı başaran ve hareketli ortalamalarını hızlı bir şekilde kıran BİST100 Endeksinde 97.500 ve 98.500 direnç seviyeleri olup, olası kar satışlarında ise destek olarak 95.500 ve 94.600 seviyeleri ön plana çıkacaktır.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

98.500

128,250

5,4250

6,1950

1,1490

1.306

Direnç 1

97.500

126,500

5,3890

6,1360

1,1430

1.300

KAPANIŞ

96.817

125,600

5,3518

6,1011

1,1391

1.292

Destek 1

95.500

124,300

5,3280

6,0700

1,1370

1.287

Destek 2

94.600

123,350

5,2850

6,0250

1,1330

1.279

EKONOMİK TAKVİM

 

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:30

Türkiye

TCMB Olağanüstü Genel Kurulu

12:00

ABD

IEA Aylık Raporu

12:00

Euro Bölgesi

Kasım Ayı Cari Denge

24,10 Milyar

23,00 Milyar

12:30

İngiltere

Aralık Ayı Perakende Satışlar – Yıllık

3,60%

3,60%

12:30

İngiltere

Aralık Ayı Perakende Satışlar – Aylık

-0,80%

1,40%

ABD

OPEC Toplantısı

17:05

ABD

FOMC Üyesi Williams’ın Konuşması

17:15

ABD

Aralık Ayı Kapasite Kullanım Oranı

78,60%

78,50%

17:15

ABD

Aralık Ayı Sanayi Üretim Endeksi

0,20%

0,60%

17:15

ABD

Aralık Ayı İmalat Sanayi Üretimi

0,30%

0,00%

18:00

ABD

Ocak Ayı Michigan Tüketici Güveni

        97,00   

       98,30   

19:00

ABD

FOMC Üyesi Harker’ın Konuşması

 –

 –

21:00

ABD

Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu

1075

ŞİRKET HABERLERİ

  • ADEL – Sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamazken, arabulucunun atanmasıyla görüşmelerin devam edeceği açıklandı.
  • AKFGY – %99 pay sahibi olduğu Bulvar Loft projesindeki stokların 205,4 milyon TL’ye toptan satış işleminin İller Bankası tarafından onaylandığı, proje kapsamında toplam gelirin 242 milyon TL’ye ulaşarak, projedeki kar oranının %19 olduğu açıklandı.
  • ANHYT – 2018 yılında prim üretimi %11,2 artışla 640,2 milyon TL’ye yükseldi.
  • AVGYO – Samsun Çarşamba’da 4 milyon TL’ye satın alınmasına karar verilen taşınmazın GYO düzenlemelerine uygun hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiği ve satıcıya 1 ay ek süre verildiği açıklandı.
  • AVTUR & AVGYO – AVTUR’un Edirne’deki arazisine AVGYO tarafından yapılması planlanan Metro Hotel Apartmants projesinden vazgeçilmesine karar verildi.
  • AVTUR – Şirketin Metro Turizm Otelcilik’i devralma yoluyla birleşmesine ilişkin yapılan başvuruda bir gelişme olmaması nedeniyle SPK’ya yapılan başvurunun geri çekilmesine karar verildi.
  • BMELK – VBTS kapsamında şirket paylarında 1 Şubat’a kadar brüt takas uygulanmasına karar verildi.
  • CEMTS & BUCIM – CEMTS’ın Roda Limanı’nda sahip olduğu %22,5 payının 18,7 milyon dolara BUCIM’e satışında 14 milyon dolarlık kısmının tahsil edildiği, 4,67 milyon dolarlık 22 Şubat vadeli alacağın ise faiz eklenerek Haziran ayından itibaren 4 ay boyunca aylık 1,0 milyon dolar + faiz, Ekim ayında da 0,67 milyon dolar + faiz olarak tahsil edileceği açıklandı.
  • DENIZ – VBTS kapsamında şirket paylarında 1 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • DZGYO – VBTS kapsamında şirket paylarında 1 Şubat’a kadar brüt takas uygulanmasına karar verilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresinin de 1 Şubat’a kadar uzatıldığı açıklandı.
  • EMNIS – SPK, şirkete mahkemenin konkordato talebine ilişkin geçici mühlet kararının KAP açıklamasının geç olarak yapılması sebebiyle 30.961 TL idari para cezası kesti.  
  • GEDIK – SPK, şirketin Karabük’te şube açma başvurusunu olumlu karşıladı.
  • GSRAY – Futbolcusu Ozan Kabak’ın Stuttgart’a 11 milyon Euro bonservis bedeliyle satıldığı açıklandı.
  • HALKB – SPK, Bankanın yurtdışında ihraç edilmek üzere 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
  • HDFGS & EGCYH – HDFGS’nin EGC Tarım Arazileri ile yaptığı girişim yatırım sözleşmesi kapsamında EGC Tarım Arazileri’nin sahip olduğu 4.752.248 adet EGCYH payının teminat olarak şirket lehine rehnedildiği açıklandı.
  • ISCTR – 200 gün vadeli 678,4 milyon TL tutarında bono ve 382 gün vadeli 84,1 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
  • ISMEN – 56 gün vadeli 286,6 milyon TL ve 70 gün vadeli 34,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KRSAN – SPK, Şirket tarafından Endeks Gayrimenkul’ün 29,5 milyon TL’ye satın alma işlemiyle KRSAN mal varlığının azaltıldığını tespit etmesiyle, söz konusu işlemin iptal edilmesine ve satın alma işleminin yapılacağı genel kurul ve ayrılma hakkı sürecinin de bu doğrultuda iptal edilmesine karar verirken, söz konusu satın alma işlemine ilişkin varsa yapılan tüm kayıtların ve ödemelerin iptal edilmesine karar verdi.  
  • SAFKR – BMC Otomotiv’in Azerbaycan’a ihraç edeceği 300 adet otobüs için ilave 1,4 milyon Euro’luk klima siparişi alınırken, teslimatların 2019 yılında yapılacağı açıklandı.
  • SALIX – SPK, şirket paylarında yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin muafiyet talebini olumlu karşılarken, Salix Energy’nin sahip olduğu payların Borsa’da 1 yıl süreyle satışının kısıtlandığı açıklandı.
  • SOKM – 2017 yılında 5.100 olan ŞOK mağaza sayısı 6.100’e yükselirken, 264 adet ŞOK Mini mağazasıyla toplam mağaza sayısı 6.364’e yükseldi.
  • TUKAS – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  • YGYO – 2018 yılında aktif toplamının %2’sini geçmeyen işlemlerden 24,0 milyon TL’lik satış ve 17,2 milyon TL’lik kiralama yapıldığı açıklandı.
  • YKBNK – 63 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKSA – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 7,87 – 7,89 TL fiyat aralığından 16.162 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,72’sine karşılık gelen 3.186.798 adet pay geri alındı.
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,97 – 4,02 TL fiyat aralığından 635 adet alış ve 1.073 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,11’e geriledi.
  • BRYAT – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,50 TL fiyattan 529 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,33’üne karşılık gelen 655.597 adet pay geri alındı.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 36.736 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %14,41’ine karşılık gelen 46.974.477 adet pay geri alındı.
  • NIBAS – Işıklar Holding tarafından 4,66 TL fiyattan 1.050.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %57,60’a yükseldi.
  • YGGYO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 8.951 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,95’ine karşılık gelen 3.146.766 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • AGYO – SPK, Şirket sermayesinin 154 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 77 milyon TL nakden artışla 231 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvuruyu onayladı.
  • AVTUR – Şirket sermayesinin 45 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 45 milyon TL nakden artışla 90 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin SPK’ya yapılan başvuruda bir gelişme olmaması nedeniyle başvurunun geri çekilmesine karar verildi.

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.