19 Ağustos Günlük Bülten

Yeni Haftada Piyasalar

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 azalırken bir önceki aya göre de %3,7 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %4,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

BİST100

Perşembe gününü resesyon endişeleriyle sert düşüşle kapatan BİST100 endeksi, %0,64 oranında yükselişle 97.199 seviyesinden başladı. Piyasa açılışının ardından Haziran ayı sanayi üretim verisi takip edildi. Endekste alım tutumu çok fazla sürmedi ve gün ortasına %0,08 oranında düşüşle 94.600 seviyesinden girildi.

Gün ortasından sonra satışlarla devam eden endeks haftanın son işlem gününü %0,87 azalışla 95.734 seviyesinden kapattı.

Manşette Neler Var

  • Trump: Xi ile yakın zamanda görüşmemiz olacak
  • ABD’de konut başlangıçları Temmuz ayında artış göstermesi beklenirken %4,0 düştü.
  • JPMorgan , hisse senedi piyasalarında son dönemde yaşanan hareketler konusunda yatırımcıları bilgilendirmek üzere yarın bir telekonferans düzenleyeceğini açıkladı.
  • ABD Başkanı Trump, Huawei ile ABD’nin iş yapmasını istemediğini söyledi. Cuma günü ABD basını, ABD Ticaret Bakanlığı’nın, Huawei’ye mevcut müşterilerine hizmet verebilmesi için ABD şirketlerinden mal almasına ilişkin olarak verilen sürenin uzatılmasını değerlendirdiği öne  sürülmüştü
  • İran, ABD’yi Açık Denizde İran Tankerine El Koymaması Konusunda Uyardı.
  • İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştır.
  • Cebelitarık yönetimi, ABD’nin İran petrol tankeri Grace 1’i  alıkoyma talebini Avrupa Birliği (AB) yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı. Açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının Avrupa Birliği’nde uygulanamayacağı belirtildi.
  • Motorine 17 kuruş, benzine 6 kuruş zam bekleniyor.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

95.734

-0,87

 TR 2Y

15,55

2,17

VİOP

119,259

-1,09

 TR 10Y

15,38

2,67

DJI

25.886

1,20

 US 2Y

1,50

1,76

S&P500

2.889

1,44

 US 10Y

1,58

2,66

DAX

11.563

1,31

 GER10Y

-0,67

-0,88

Nikkei

20.562

0,70

 FR10Y

0,42

1,72

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,5754

-0,05

ALTIN

1.507

-0,33

Euro/TL

6,1853

-0,11

BRENT

59,3

1,08

EUR/USD

1,1089

-0,02

 CDS

 

 

GBP/USD

1,2156

0,04

TR CDS

405,7

-1,49 

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
  • BIST100 Endeksi günü -0,87% değer kaybederek 95.700 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1800 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek  düzeyde gerçekleşti. RSI 40 seviyesi aşağısına geriledi.
  • Grafikte 100.600 seviyesi aşağısında hedef olarak gördüğümüz 95.600 seviyesine gelindi. 5g ort 98.000 ve 20g ort 100.600 seviyelerinde kaldılar. 50g ort 97.500 seviyesinde aşağı geçildi. 100g ve 200g ortalamalar  95,400 – 96,000 seviyesinden tepki alımlarının gelmesini beklenebilir. Aşağısını ise olumsuz olarak görüyoruz ve ana işlem bandının 90.400 arasında olacağını düşünüyoruz.
  • XBANK -2,9% ile satım aktitivitesinde öncü oldu GARAN -3,8% , AKBNK -3,5%, VAKBN -3,3% kapattı. Endekse ağırlığı olan TUPRS -3,2% , THYAO -3,0% , EREGL -2,4%  performans gösterdi. KOZAA +5,4% , KOZAL +1,9% ve IPEKE +4,1% ile alım aktivitesi devam etti. ALARK +4,8% ile 4,76 seviyesine gelindi.
  • USDTRY Cuma 5,54 – 5,58 arasında işlem gördü ve seans kapanışında 5,57 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5,56 seviyesinde yatay işlem görüyor.
  • Bu sabah pozitıf açılış sonrasında 92.200 – 98.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 94.200 , 95.400 ; dirençleri ise 97.100 – 98.000 olarak görüyoruz. 

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

98.000

122,800

5,7450

6,4080

1,1820

1.580

Direnç 1

97.100

121,500

5,6230

6,2560

1,1136

1.548

KAPANIŞ

95.734

119,259

5,5733

6,1828

1,1089

1.508

Destek 1

94.200

118,500

5,5300

6,1250

1,1047

1.492

Destek 2

93.000

117,500

5,4800

5,9200

1,1024

1.476

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Türkiye

Perakanede Satışlar – Aylık

0,30%

10:00

Türkiye

Perakanede Satışlar – Yıllık

-3,70%

11:00

Euro Bölgesi

Temmuz Ayı TÜFE – Aylık

-0,40%

0,20%

11:00

Euro Bölgesi

Temmuz Ayı TÜFE – Yıllık

1,10%

1,10%

11:00

Euro Bölgesi

Temmuz Ayı Çekirdek TÜFE – Aylık

0,30%

-0,60%

11:00

Euro Bölgesi

Temmuz Ayı Çekirdek TÜFE – Yıllık

0,90%

0,90%

18:30

ABD

3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri

 –

 –

ŞİRKET HABERLERİ

·    ACSEL – TPAO’nun açmış olduğu CMC ihalesinin 2,37 milyon TL bedelle kazanıldığı ve teslimatların bu yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.

·     BFREN & FROTO – BFREN ile şirket pay sahiplerinden Robert Bosch GMBH tarafından  FROTO’ya elektrikli fren sistemleri tedarik edilmesi kapsamında ön mutabakat oluştuğu ve görüşmelerin devam ettiği, projeye ilişkin ilk siparişlerin 2021 yılı içinde verilmesi, seri üretimin ise 2023 yılı itibari ile başlamasının ön görüldüğü açıklandı.

·         DENIZ –

    • 63 gün vadeli 76 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
    • Banka aleyhine kesilen rekabet kurulu cezasının iptali için açılan davanın reddine ilişkin kararın Danıştay nezdinde banka lehine bozularak yeninden görülmesine karar verilmesine karşılık, mahkeme tarafından bozma kararına uyulmamasına ve önceki kararda ısrar edilmesine ve davanın reddine karar verildiği, karara karşı Banka tarafından temyiz yoluna başvurulduğu açıklandı.

·         ESCOM – TNB Bilgisayar’ın sermayesinin %5’inin Şirket tarafından 6,5 milyon TL bedelle Halil İbrahim Özer’e satışının yapıldığı ve satış bedelinin 2 yıl içinde faiziyle birlikte tahsil edileceği açıklandı.

·         GSRAY – Futbolcu Steven Nzonzi’nin 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla Roma’dan kiralandığı, futbolcuya yıllık 3,25 milyon Euro ödeneceği açıklandı.

  • ISMEN – 90 gün vadeli 160,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • IZOCM – Şirket paylarının kottan çıkarılması amacıyla İzocam Holding tarafından 20,12 TL fiyatla yapılacak pay alım teklifi yarın başlayacak.
  • LIDFA – Fitch tarafından, şirketin ulusal para cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notu BBB(tur), görünümü ‘’Durağan’’ olarak belirlendi.
  • SAYAS – İlişkili taraf şirketi Ateş Çelik ile Japon Hamax Co. şirketinin eşit paylara sahip olduğu Hamax Europe’un SAYAS ile aynı yerleşkede üretime başlaması kararlaştırılırken, Hamax Europe’a muhasebe, vergi, insan kaynakları, kalite güvencesi, yazılım ve satın alma konularında profesyonel hizmetler sunulması ve Hamax Europe ile yenilebilir enerji alanında ortak projelere yönelik işbirliği kurulması konusunda mutabakat sağlandı.
  • SRVGY
    • Çelik&Törün Endüstri Merkezi’ndeki %100 doluluk oranıyla aylık kira gelirinin %30 artışla 329.154 TL olarak gerçekleştiği,
    • Deposite Sosyal Tesis Bloğu’nda, doluluk oranının %60’lardan %99’a yükseldiği, Ağustos ayındaki kira gelirinin geçen yılın aynı ayına göre %46 artışla 190.000 TL’ye yükseleceği,
    • Deposite Outlet’te Temmuz ayı kira gelirinin %32 artışla 800.000 TL’ye ulaştığı ve ziyaretçi sayısının %63 artışla 846.000 seviyelerine yükseldiği,
    • 2019 yılı sonundan önce faaliyete geçecek Kağıthane Flatofis İş Merkezinden aylık 200.000 TL kira gelirinin elde edileceği,
    • Almanya’daki iştiraki Oswe Real Estate GMBH portföyünde yer alan gayrimenkullerin yaklaşık 18.000 m²’lik alanının kiralandığı ve aylık kira gelirinin 810.000 Euro olduğu açıklandı.
  • TATGD – Durum Gıda’nın TATGD’ye ait 3 markayı devralması için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldığı medyada yer aldı.
  • TRCAS – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Turcas Elektrik Toptan Satış’ı devralma yoluyla birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.
  • TSPOR
    • Sermaye artırımından elde edilen 135,5 milyon TL’lik fonun 113,7 milyon TL’sinin banka kredileri geri ödemelerinde, 21,8 milyon TL’sinin ise finansal fair play yükümlülükleri çerçevesinde kısa vadeli kredi ödemelerinin kapatılmasında kullanıldığı açıklandı.
    • Futbolcusu Edgar Miguel’in 1 yıllığına Feyenoord Kulübüne kiralandığı açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKSA – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 8,26 – 8,40 TL fiyat aralığından  54.484 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,95’ine karşılık gelen 3.605.331 adet pay geri alındı.

·         AKFGY – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,16-2,20 TL fiyat aralığından 234.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,53’üne karşılık gelen 970.500 adet pay geri alındı.

  • AVGYO – Metro Yatırım tarafından 1,29 – 1,31 TL fiyat aralığından 571.427 adet alış ve 71.427 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,69’a yükseldi.
  • ERSU – Akman Holding tarafından 1,06 – 1,08 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,41’e geriledi.
  • ETILR – Barclays Capital tarafından 2.013.994 adet pay Deutche Bank Suisse’ye devredilirken, Barclays Capital’in şirket sermayesindeki payı sıfırlanırken, Deutche Bank Suisse’nin payı %16,30’a yükseldi.
  • HDFGS – Hedef Finansal Yatırımlar tarafından 1,54 – 1,56 TL fiyattan 326.947 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,61’e geriledi.
  • MEMSA – Halil Toktaş tarafından 0,17 TL fiyattan 31.031 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,71’e yükseldi.
  • METRO –
    • Metro Yatırım tarafından 1,20 – 1,22 TL fiyat aralığından 150.000 adet alış ve 247.014 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,45’e geriledi.
    • Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,12 – 1,20 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,22’ye yükseldi.
  • VERUS – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 14,62 – 14,63 TL fiyat aralığından 4.825 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,51’ine karşılık gelen 355.137 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • IHEVA Şirket sermayesinin 191,37 milyon TL’den %109,02 oranında bedelli olarak 208,63 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 51.141.763 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasada satılacak.
GENEL KURUL HABERLERİ 

Bugün Genel Kurulu OIan Şirket: IHLGM

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ 

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

ISBIR

1,5000

1,2750

0,44%

Yarın

2019/06 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Y2018

1Y2019

Değişim

1Y2018

1Y2019

Değişim

1Ç2019

2Ç2019

2Ç2019 / 1Ç2019 Değişim (%)

1Y2018

1Y2019

1Y2019 / 1Y2018 Değişim (%)

AVTUR

2,4

2,7

12,3%

0,6

0,2

-70,7%

0,1

0,1

-43,9%

-1,3

0,2

a.d

BRKSN

17,9

36,3

103,0%

0,0

0,4

a.d

-0,5

-0,1

-74,9%

-0,0

-0,6

1208,6%

BALAT

3,8

-100,0%

-0,1

-0,2

11,3%

-0,5

-0,6

24,9%

CMBTN

133,4

76,0

-43,1%

-4,3

-1,3

-70,0%

0,2

-2,2

a.d

-5,0

-2,0

-59,0%

GSDHO

38,5

54,7

41,9%

27,0

43,8

62,0%

66,7

34,2

-48,8%

141,5

100,9

-28,7%

INDES

2.271,1

2.043,3

-10,0%

54,0

65,2

20,8%

18,2

17,9

-1,5%

30,6

36,1

17,7%

LKMNH

136,9

161,0

17,6%

18,1

18,8

3,7%

0,7

0,1

-89,0%

4,4

0,8

-81,5%

SAYAS

12,8

19,1

49,5%

-0,3

3,5

a.d

0,2

0,7

253,7%

-5,7

0,9

a.d

ZOREN

2.470,8

3.611,1

46,1%

672,5

896,8

33,3%

35,8

-53,9

a.d

77,2

-18,1

a.d

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2019

2Ç2019

Beklenti

1Ç2019

2Ç2019

Beklenti

1Ç2019

2Ç2019

Beklenti

AVTUR

1,3

1,4

 

-0,0

0,2

 

0,1

0,1

 

BRKSN

18,4

32,3

 

1,0

-0,6

 

-0,5

-0,1

 

BALAT

 

0,0

 

 

CMBTN

35,9

40,1

 

-0,4

-0,9

 

0,2

-2,2

 

GSDHO

26,1

28,6

 

177,9

21,3

 

66,7

34,2

 

INDES

974,9

1.068,4

1.025,6

28,1

37,1

30,9

18,2

17,9

16,5

LKMNH

83,5

77,5

83,0

12,0

6,7

11,0

0,7

0,1

1,0

SAYAS

6,9

12,2

 

1,1

2,4

 

0,2

0,7

 

ZOREN

1.870,8

1.740,3

2.006,5

461,8

435,0

459,5

35,8

-53,9

22,5

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇOLAR

Bugün Konsolide Bilançoların Açıklanması İçin Son Tarih

BIST Kodu

2Ç2019 Beklenti
(Milyon TL)

Değişim 2Ç2019/ 2Ç2018 (Tahmini)

Değişim 2Ç2019/1Ç2019 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

ADANA

84,2

10,8

10,0

-16,3%

-50,4%

-64,8%

22,9%

290,6%

-60,6%

ADBGR

56,2

7,2

6,7

-16,3%

-50,4%

-64,8%

22,9%

290,6%

-60,6%

ADNAC

15,6

2,0

1,9

-16,3%

-50,4%

-64,8%

22,9%

290,6%

-60,6%

DOAS

2.046,0

117,0

-56,0

-32,9%

-22,7%

a.d

13,1%

7,1%

-19,4%

ODAS

268,0

73,0

-84,0

15,3%

687,1%

0,3%

84,6%

379,8%

-22,6%

ORGE

26,0

9,0

7,0

-13,6%

-19,1%

-29,9%

-0,7%

-11,8%

-9,2%

SELEC

4.194,0

172,0

162,0

28,6%

91,3%

106,2%

0,7%

-38,5%

-36,1%

Mersis No: 7849226348443150

2019 Yılı 2. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %33,02 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %66,98

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.