22 Ocak Günlük Bülten

 

BİST100 Uzun Aradan Sonra 100.000 Seviyesini Denedi Ama Geçemedi. Dikkatli Olmalıyız.

11 gün arka arkaya yükseliş rekorunu 12. Güne taşıyan ve 99.828 puana kadar yükselen BİST100 endeksi gün sonu kapanış itibariyle 12.yükseliş rekorunu kıramasa da %0,51 değer kaybına rağmen 98.000 puanın hemen altında 97.995 puandan kapanış gerçekleştirdi. Bu kez gün boyu yükselişi destekleyen ise %2,77 değer kazanan demir çelik sektörü hisseleri oldu. Gün içinde 99.800 puana kadar çıkmayı başaran endeks 100.000 direncini geçemese de 8,3 milyar TL işlem hacmine ulaştı. Gelen kar satışlarıyla 97.000 puan üzerinde dengelenen endekste %18,04 seviyesine gerilene 2 yıllık gösterge tahvil faizi ve 5,33 seviyesin de sakin seyreden dolar destek oldu.

BİST100

Endekste 88.700 seviyesinden başlayan ve günlük ortalama %1 değer artışıyla 99.800 olan yükselişte tahmini kat edilen yükseliş 12.000 puan seviyesinde gerçekleşirken dirençler hızla geçildi. Bankacılık sektörü hisseler önderliğinde başlayan ve sanayi sektörü hisseleriyle devam eden yükselişte son gün demir çelik sektörü ve hava ulaşım sektör hisselerine gelen alımlar desteğini verirken 99.800 yaklaşıldığında ara bir realizasyon gelmesi olumluydu. 97.500 üzerinde kalmayı başarması durumunda 99.800-98.650 hedef değerler olarak yerini korurken geri çekilmelerde 97.000-96.250 öne çıkan güçlü destek konumunda. Küresel piyasalarda kapanışlara baktığımızda hisse senetleri satıcılı ve dolar sakin. Bugün satıcılı başlangıç durumunda endeksin desteklerde tutunup tutunamayacağı ve doların 5,32 seviyesinin altına sarkması ve 5,30 desteğinde tutunma ya da daha aşağıya sarkma ihtimaline göre endeksin yön arayışı devam edecektir. Ara bir düzeltme sonrasında yaklaşan bilanço dönemiyle birlikte hisse bazlı hareketlerin devam edeceğini düşündüğümüz endekste 96.400 önemli bir eşik konumunda olacak. IMF’nin kısa bir aranın ardından Küresel Büyümeye dair beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi ardından küresel piyasalarda yeniden gündeme yerleşen büyümeye dair kaygılar ve IMF/Türkiye değerlendirmesinde Türkiye ve Çin ekonomisine yönelik değerlendirmeler risk iştahında bozulmaya neden olabilir. Dikkatli olmalıyız.

Önemli Hatırlatma/BİST Temettü Endeksinde Hisse Değişikliği

Borsa İstanbul yönetimi, BİST Temettü ve BİST Temettü 25 endekslerinde 1 Şubat 2019 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, söz konusu tarihler arasında geçerli olmak üzere 24 hissenin temettü endeksinde değişikliğe gidilecek.

Manşette Neler Var

  • Küresel piyasalarda hisse senetleri düştü. Dolar sakin.
  • Avrupa Borsaları İngiltere hariç düşüşlerle kapandı. Asya hisse senetleri küresel büyüme ve ticaret kaygılarıyla geriledi.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.(Ankara)
  • Bütçe anlaşmazlığının sürdüğü ABD’de hükümetin kapalı oluşu bir ayı geride bıraktı. Senato’daki Cumhuriyetçiler, Başkan Trump’ın “uzlaşı” olarak nitelediği önerilerini oylamaya hazırlanıyor. Trump bu oylamada Meksika duvarı için 5,7 milyar Doların senatoda oylanması ve kabulünü bekliyor.
  • Dünya Ekonomik Forumu Davos 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başlıyor.
  • İngiltere/May: Hükümet Hayırlı Cuma (Good Frıday) Anlaşmasını Tekrar Açmayacak.
  • IMF/küresel büyüme raporunda Türkiye’de ekonomik daralmanın beklenenden daha derin olacağı belirtildi.
  • BM Ekonomik Tahmin Raporunda Küresel Büyüme Beklentisi %3. Türkiye 2019 Büyüme beklentisi %1,7

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

97.955

-0,51

 TR 2Y

18,67

-0,08

VİOP

127,250

-0,59

 TR 10Y

15,18

0,30

DJI

24.706

0,00

 US 2Y

2,59

-0,96

S&P500

2.671

0,00

 US 10Y

2,76

-0,97

DAX

11.136

-0,62

 GER10Y

0,26

-1,16

Nikkei

20.581

-0,67

 FR10Y

0,66

-0,45

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,3449

0,44

ALTIN

1.278

0,18

Euro/TL

6,0737

0,33

BRENT

62,0

-1,26

EUR/USD

1,1357

-0,10

 CDS

 

 

GBP/USD

1,2872

-0,17

TR CDS

326,2

-0,94

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

OZBAL

1,32

20,00

OZGYO

0,76

-19,15

ARTI

1,12

19,15

BMELK

1,24

-12,68

METUR

1,21

16,35

EGCYH

0,14

-12,50

BERA

2,59

15,63

UTPYA

4,60

-9,80

ATSYH

0,42

13,51

BEYAZ

3,47

-7,96

BOYP

4,95

12,50

TSPOR

1,49

-6,29

KERVN

0,36

12,50

IHYAY

0,30

-6,25

SRVGY

4,00

11,73

ALYAG

0,31

-6,06

ACSEL

3,70

9,47

EKIZ

0,34

-5,56

ODAS

1,97

8,84

EGCYO

0,18

-5,26

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

14,54

1.608

EREGL

222

3,7

GARAN

8,88

923

PETKM

42

2,4

KRDMD

2,39

579

AEFES

34

1,9

ASELS

24,20

466

THYAO

30

0,7

PETKM

5,45

437

TAVHL

27

1,7

AKBNK

6,43

336

SAHOL

-66

-2,0

YKBNK

1,77

324

KCHOL

-105

-2,7

EREGL

8,18

320

AKBNK

-140

-1,8

VAKBN

4,24

307

BIMAS

-157

-2,1

HALKB

7,80

264

GARAN

-232

-3,0

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Dün özellikle ikinci yarıda bankacılık sektörü öncülüğünde yaşanan kar satışlarına bağlı olarak 98.000 seviyesinin altında kapanış gerçekleştiren BİST100 Endeksinde yurtdışı piyasalardaki olumsuz havaya bağlı olarak 97.000 ve 96.250 seviyeleri destek olarak ön plana çıkacak olup, olası yukarı yönlü tepkide ise 98.650 ve 99.800 direnç noktalarını teşkil etmekte.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

99.800

129,500

5,4250

6,1370

1,1425

1.295

Direnç 1

98.650

128,575

5,3700

6,0965

1,1380

1.285

KAPANIŞ

97.955

127,250

5,3445

6,0734

1,1356

1.278

Destek 1

97.000

126,350

5,3150

6,0500

1,1350

1.276

Destek 2

96.250

125,500

5,2850

6,0000

1,1315

1.269

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

12:30

İngiltere

Kasım Ayı Ortalama Ücretler

3,30%

3,30%

12:30

İngiltere

Kasım Ayı İşsizlilk Oranı

4,10%

4,10%

12:30

İngiltere

Aralık Ayı İşsizlik Başvuruları

20,0 K

21,9 K

13:00

Almanya

Ocak Ayı ZEW Güven Endeksi

-18,30

-17,50

13:00

Euro Bölgesi

ZEW Güven Endeksi

-20,10

-21,00

17:30

Türkiye

Kasım Ayı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

 –

18:00

ABD

Aralık Ayı Mevcut Konut Satışları

5,24 Milyon

5,32 Milyon

18:00

ABD

Aralık Ayı Mevcut Konut Satışları –
Değişim

-1,00%

1,90%

19:30

ABD

3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri

 –

ŞİRKET HABERLERİ

  • AKBNK – 35 gün vadeli 23,8 milyon TL ve 60 gün vadeli 95,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AKFGY – 2018 yılında kira gelirleri Euro bazında %9,6 artışla 17,2 milyon Euro’ya, TL bazında ise %46,8 artışla 94,6 milyon TL’ye yükseldi.
  • ARMDA – Yeni nesil siber güvenlik çözümleri sağlayıcısı Palo Alto Networks ile distribütörlük anlaşması imzalandı.
  • CEMTS – Denge çubuğu üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin 22 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesinin tutarı 64,4 milyon TL’ye yükseltilirken, teşvik belgesi kapsamında  % 30 yatırıma katkı oranı ve % 70 kurumlar vergisi indirimi, KDV ve gümrük vergisi istisnası, 6 yıl boyunca Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği teşviklerinden yararlanılacak olup, yatırımın tamamının özkaynaklardan karşılanacağı açıklandı.
  • EGEEN – 3,5 milyon dolar limitli yönetici sorumluluk sigortasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.
  • ENJSA – Fitch, ENJSA ve bağlı ortaklığı Başkent Elektrik Dağıtım’ın ulusal uzun vadeli kredi notunu AA, görünümünü ise durağan olarak teyit etti.
  • GARFA – 86 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün talep toplanacak.
  • GSRAY – Futbolcu Semih Kaya’nın Sparta Prag’dan kiraladığı ve futbolcuya 3,76 milyon TL ücret ödeneceği açıklandı.
  • ISMEN – 32 gün vadeli 7,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KARTN – Sendika ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde resmi arabulucuk safhasının uyuşmazlık ile sonuçlandığı açıklandı.
  • MRGYO – İş Bankası ile 3,33 milyon Euro tutarındaki kredi vadesi Mart 2021’e kadar uzatılarak yeniden yapılandırıldı.
  • NIBAS – VBTS kapsamında şirket paylarında 5 Şubat’ta kadar brüt takas uygulanmasına ve açığa satış ve kredili işlem yasağının süresinin de 5 Şubat’a kadar uzatılmasına karar verildi.
  • PEKGY – %100 oranında bağlı ortaklığı Peker Proje Geliştirme’yi birleşme yoluyla devralmasına karar verildi.
  • SANFM – Almanya’da açılması planlanan lojistik merkezi için Munih Garching  şehrinin belirlendiği ve ilk çeyrekte kiralama ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasının planlandığı açıklandı.
  • SEKFK – 95 gün vadeli 7,6 milyon TL ve 116 gün vadeli 17,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • YBTAS – Klinker üretimin hattındaki duruşun 15 Mart’a kadar daha uzatılmasına karar verilirken, 8 personelin işten çıkarılacağı açıklandı.
  • YGGYO – Şirket paylarının geri alınması kararı 6.250.000 adet pay için 50 milyon TL’ye kadar olacak şekilde güncellendi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,95 – 3,98 TL fiyat aralığından 194 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,11’e geriledi.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 65.733 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %14,43’üne karşılık gelen 47.040.210 adet pay geri alındı.
  • YATAS – Pictet Asset Management tarafından 4,47 TL fiyattan 339.147 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,19’a yükseldi.
  • YGGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 92.954 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,01’ine karşılık gelen 3.245.340 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • AKBNK– Şirket sermayesinin 4,0 milyar TL’den %30 oranında bedelli olarak 1,2 milyar TL artışla 5,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 1.477.315 adet pay bugün Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
  • KRSTL –  Şirket sermayesinin 48,0 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 48,0 milyon TL nakden artışla 96,0 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 16.233.658 adet payın tamamı satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
GENEL KURUL HABERLERİ 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: SANEL

2018/06 NET KAR – ZARAR HABERLERİ

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Y2017

1Y2018

Değişim

1Y2017

1Y2018

Değişim

1Ç2018

2Ç2018

1Ç2018 / 1Ç2017 Değişim (%)

1Y2017

1Y2018

1Y2018 / 1Y2017 Değişim (%)

BJKAS

416,0

375,2

-9,8%

141,0

6,4

-95,4%

-177,8

21,4

a.d

-3,9

-156,4

3907,8%

FENER

308,1

504,0

63,6%

7,4

80,6

992,2%

-344,5

287,6

a.d

-95,5

-56,9

-40,4%

GSRAY

262,1

495,7

89,1%

7,2

152,5

2006,6%

-117,9

120,8

a.d

-116,6

2,9

a.d

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

2Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

BJKAS

190,7

184,5

29,9

-23,5

-177,8

21,4

FENER

328,6

175,5

143,7

-63,1

-344,5

287,6

GSRAY

260,5

235,1

119,0

33,4

-117,9

120,8

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.