26 Şubat Günlük Bülten

 

Piyasalar Ticaret Görüşmelerinin İyimserliğini Fiyatlarken FED/Powell ‘’Sabır’’ Diyecek mi?

Trump’ın Ticaret görüşmelerinde umutlu olduğunu söylemesiyle umutlanan piyasalar ABD Hazine Bakanı Munchin ‘in kur konusunda Çin ile anlaşmaya varıldı söylemiyle coştu.  Asya piyasalarında sert yükselişler yaşanırken Çin Borsasında %5 seviyesini geçen hacimli yükselişlerle gün tamamlandı. Bu olumlu hava ve ABD piyasalarında gelişmekte olan ülke fonlarına devam eden girişlerin yarattığı olumlu hava  BİST100 endeksinde yeni haftaya %0,67 değer artışı ve 689 puanlık yükselişle 103.874 puandan tamamlamasını sağladı.

Bugün iki önemli gelişme piyasaların radarında olacak;

  • FED Başkanı Powell’ın Senatoda gerçekleştireceği yarı yıl sunumu FED’in Aralık faiz artırımı ardından Sabır Politikasına geçmesi sonrası bugün gerçekleşeceği sunumda bu görüşünü yineleyecek ve Faiz Konusunda Sabır diyecek mi? Yoksa Veri odaklıyız ve faiz artırımlarına verilerde iyileşme devam ederse aynı hızda devam ederiz mesajı mı verecek? Söylem değişikliğine gitmesi senatoda nasıl yankı bulacak? Sorularının cevaplarını öğreneceğiz.
  • Teresa May’ın Brexit ile ilgili yapacağı görüşmeler

BİST100

Endeksin 101.200-103.000 bandında yaşadığı sıkışma pozitif haber akışı ve küresel risk iştahında yaşanan yükselişlerle yukarı yönlü kırılırken bugün endekste 103.500 üzerinde tutunup tutunamayacağı önemli olacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de kredi büyümesi için alınan tedbirlerin bankalar için negatif olduğunu söylemesinin ardından bankacılık sektörü hisselerinin bu haber akışına nasıl tepki vereceği ve doların seyri endekse yön verecektir. ABD Borsalarında ise ticaret görüşmelerinin iyimserliği belirsiz bir tarihe kadar uzatılacağına ilişkin Trump açıklamalarının etkisiyle devam ederken tarihin belirsizliğine dair sorgulama yapılmaması henüz fiyatlanmıyor. BİST100 endeksinde 2 cent seviyesi(Yaklaşık 106.500)hedef değer olmaya devam etmekle birlikte dün gece 5,29 seviyesine kadar gerileyen Dolar/TL’de bu sabah yenden 5,31 seviyesine yükselişe dikkat çekelim.

Manşette Neler Var

  • ABD borsaları verimli geçen ticaret görüşmeleri ve ertelenen ek gümrük vergilerinin ardından kazanımlarını artırdı. .Asya borsalarında ise dünkü sert yükselişler yerini karışık seyre bıraktı.
  •  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13.30 Giresun ve 16.00 Erzincan mitinglerinde konuşuyor.
  • BoE/Carney: Anlaşmasız Brexit en riskli senaryo.
  • Dallas Fed/Kaplan, ” Enflasyonun bizden uzaklaşmadığını düşünüyorum” dedi.
  • Moody’s: Türkiye’de kredi büyümesi için alınan tedbirler bankalar için negatif.
  • Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.
  • AB/Tusk: Brexıt Tarihinde Bir Erteleme Mantıklı Olur.
  • İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti.
  • ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya yeni yaptırım uygulama kararı aldı.
  • Yellen dan Trump’a Sert Eleştiri:; : Trump makroekonomiden anlamıyor. Fed hedeflerinin istihdam ve enflasyon olduğunu bilmiyor. Ticaret savaşını desteklemek için FEDin kur hedefleyebileceğini söylüyor.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

104.330

1,11

 TR 2Y

18,19

0,19

VİOP

131,525

1,02

 TR 10Y

14,57

-0,92

DJI

26.092

0,23

 US 2Y

2,49

-0,76

S&P500

2.796

0,12

 US 10Y

2,65

-0,79

DAX

11.505

0,42

 GER10Y

0,11

-1,87

Nikkei

21.436

-0,43

 FR10Y

0,53

0,19

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,3174

0,23

ALTIN

1.330

0,19

Euro/TL

6,0437

0,21

BRENT

64,6

-0,13

EUR/USD

1,1360

-0,01

 CDS

 

 

GBP/USD

1,3129

0,20

TR CDS

318,9

1,04

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

ULAS

1,53

19,53

RODRG

2,22

-9,02

IHLAS

0,40

17,65

EGCYH

0,11

-8,33

FORMT

4,30

13,76

KRTEK

1,34

-4,96

VESTL

8,45

11,48

KLNMA

23,62

-4,37

YUNSA

5,78

11,37

SANEL

2,11

-3,65

ITTFH

3,70

10,45

BRKO

0,27

-3,57

IHEVA

0,41

7,89

CRDFA

1,09

-3,54

TOASO

21,50

7,50

ATAGY

3,84

-3,27

NETAS

8,39

7,43

KPHOL

2,42

-3,20

PEKGY

4,14

6,43

EGCEY

0,31

-3,13

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

14,03

1.084

AKBNK

241

3,0

GARAN

8,81

833

TCELL

187

2,8

VESTL

8,45

637

GARAN

124

1,6

KRDMD

2,55

524

SAHOL

92

2,6

ASELS

25,10

491

BIMAS

84

1,2

HALKB

7,41

368

CCOLA

-27

-2,8

VAKBN

5,05

317

THYAO

-27

-0,6

PETKM

5,52

272

ASELS

-70

-2,2

EREGL

9,09

247

EREGL

-114

-1,7

AKBNK

6,86

235

TUPRS

-115

-1,5

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

ABD & Çin görüşmelerindeki olumlu havanın yurtdışı borsalarda yarattığı olumlu havayı arkasına alan BİST100 Endeksi güne %0,67 artışla 103.875 seviyesinden başlarken, bankacılık sektörü öncülüğündeki alımlarla birlikte 105.000 seviyesinin üzerine çıkılmasına karşılık günü %1,11 artışla 104.330 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Güne ABD vadelilerindeki satıcılı görünüm kapsamında negatif başlangıç yapmasını beklediğimiz BİST100 Endeksinde 105.150 ve 106.000 direnç seviyelerini teşkil ederken, 103.500 ve 102.500 destek noktaları olarak takip edilecektir.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

106.000

133,500

5,3580

6,0900

1,1415

1.350

Direnç 1

105.150

132,500

5,3410

6,0650

1,1390

1.344

KAPANIŞ

104.330

131,525

5,3158

6,0418

1,1360

1.330

Destek 1

103.500

130,300

5,3000

6,0150

1,1340

1.323

Destek 2

102.500

129,100

5,2650

5,9900

1,1315

1.315

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Almanya

Mart Ayı GFK Tüketici Güven Endeksi

        10,80   

       10,80   

12:30

İngiltere

Brüt Mortgage Onayları

39,2 K

38,8 K

İngiltere

Enflasyon Raporu Açıklaması

 –

 –

16:30

ABD

Aralık Ayı İnşaat İzinleri

1,29 Milyon

1,32 Milyon

16:30

ABD

Aralık Ayı İnşaat İzinleri – Aylık

-2,80%

5,00%

16:30

ABD

Aralık Ayı Konut Başlangıçları

1,25 Milyon

1,26 Milyon

16:30

ABD

Aralık Ayı İnşaat Başlangıçları – Aylık

-0,50%

3,20%

17:00

ABD

Aralık Ayı Konut Fiyat Endeksi – Aylık

0,30%

0,40%

17:00

ABD

Aralık Ayı Konut Fiyat Endeksi – Yıllık

5,80%

17:00

ABD

Aralık Ayı S&P/CS Konut Fiyat Endeksi – Aylık

0,30%

0,30%

17:00

ABD

Aralık Ayı S&P/CS Konut Fiyat Endeksi – Yıllık

4,90%

4,70%

17:30

Euro Bölgesi

ECB’den Mersch’in Konuşması

 –

17:30

Türkiye

Aralık Ayı Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi

18:00

ABD

FED Başkanı Powell’ın Konuşması

 –

18:00

ABD

Şubat Ayı CB Tüketici Güven Endeksi

     122,80   

     120,20   

İngiltere

Başbakan May’in Konuşması

 –

ŞİRKET HABERLERİ

  • AGHOL – Holding’in %100 bağlı ortaklığı Anadolu Termik Santrallerini devralma yoluyla birleşme işlemi tescil edildi.
  • AKFGY –
    • Ocak ayında kira gelirleri Rusya kaynaklı olarak Euro bazında %9,2 azalışla 1,05 milyon Euro’ya gerilerken, TL bazında ise %21,3 artışla 6,46 milyon TL’ye yükseldi.
    • Ocak 2018’de açıklanan projeksiyonlarına ilişkin olarak, 2018 yılında Bulvar Loft kaynaklı olarak gelir ve karlılıkta hedeflerin altında kalındığı, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin projeksiyonların ise TL’deki değer kaybı ve Bulvar Loft’un toplu olarak satışının yapılıp, geçici kabulünün yapılmasıyla geçerliliğini yitirdiği belirtildi.
  • AKSGY – Şirkete denetçi atanması talepli davada istinaf talebi de şirket lehine kesin olarak reddedildi.
  • CIMSA – Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
  • DESA – İstanbul Buyaka AVM’deki şubesinin kapatılmasına karar verildi.
  • DGATE – SPK, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 40 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin başvuruyu onayladı.
  • DZGYO – 950 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
  • GARAN – 64 gün vadeli 198,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • GEDIK – 91 gün vadeli 31,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • GLYHO – Bağlı ortaklığı Global Ports Holding’in %49 iştirak ettiği konsorsiyum tarafından Bahamalar’daki Nassau Kruvaziyer Liman ihalesinin 25 yıl süreyle işletilmesi ihalesinin kazanıldığı açıklanırken, sözleşme sürecine geçildiği açıklandı. 2018 yılında 3,74 milyon yolcuya hizmet veren liman ile birlikte şirketin hizmet verdiği yolcu sayısı %50 artışla 12 milyona çıkmasının beklendiği açıklandı.
  • HALKB – 66 gün vadeli 56 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • INDES – SPK, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin başvuruyu onayladı.
  • ISCTR – 249 gün vadeli 900 milyon TL tutarında bono ihracı için 4 – 6 Mart’ta talep toplanacak.
  • ISMEN – 32 gün vadeli 1,3 milyon TL ve 52 gün vadeli 35 milyon TL ve 176 gün vadeli 7,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • MERKO – GEM ile yapılan sermaye iştirak taahhüdü ve pay ödünç sözleşmesinin SPK’nın GEM’e işlem yasağı getirmesi nedeniyle yürütülme imkanının ortadan kalkması üzerine feshedildiği açıklandı.
  • OSTIM – Sermaye artırımından elde edilen 22,2 milyon TL’lik kaynağın tamamının kredi geri ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
  • RALYH – Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik tarafından Yurtkur tarafından düzenlenen Ankara’daki 2.000 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi projesi için 98,9 milyon TL ile en düşük 25. Teklifin verildiği açıklandı. 
  • SAHOL – 2019 yılında satış ve FAVÖK büyümesinin %10 – 20 aralığında, yatırımların satın almalar hariç 6 milyar TL olmasının beklendiği açıklandı.
  • TCELL – İsveç İhracat Kredi Kuruluşu Sigortası kapsamında Ericsson’dan tedarik edilen ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, 2021 Nisan ayına kadar kullanılmak üzere her biri 10 yıl vadeli 3 eşit dilimden oluşan toplam 150 milyon ABD dolarlık kredi sözleşmesi imzalanırken, yıllık toplam maliyet ilk dilim için LIBOR+%2,10, ikinci ve üçüncü dilimler için sabit %5,35 olarak açıklandı.
  • YKBNK –
    • 63 gün vadeli 23,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
    • 711,6 milyon ABD Doları tutarında 6 ve 8 yıl vadeli havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine işlemi gerçekleştirildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKSA – Somerset Capital Management tarafından 9,1735 TL fiyatla 299.825 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,94’e geriledi.
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,88 – 4,40 TL fiyat aralığından 16.983 adet alış ve 25.914 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,09’a geriledi.
  • ATLAS & METRO – METRO tarafından 1,59 – 1,60 TL fiyat aralığından 94.196 adet ATLAS payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,26’ya yükseldi.
  • ENKAI – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,99 TL fiyattan 121.177 adet pay geri alındı.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 150.004 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %15,14’üne karşılık gelen 49.345.365 adet pay geri alındı.
  • TSGYO & TSKB – TSKB tarafından 0,81 TL fiyattan 108.000 adet TSGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %87,38’e yükseldi.
NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket

Brüt (TL)

Net (TL)

Temettü Verimi

Dağıtım Tarihi

ANSGR

0,2000

0,1700

4,61%

26.03.2019

ALGYO

2,5400

2,5400

5,29%

27.05.2019

EREGL

1,3800

1,2464

15,18%

15.12.2019

ISDMR

1,2100

1,0895

17,14%

15.12.2019

2018/12 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2017

2018

Değişim

2017

2018

Değişim

2017

2018

2018 / 2017 Değişim

3Ç2018

4Ç2018

4Ç2018 / 3Ç2018 Değişim

AKMGY

117

117

0,0%

81,4

83,8

2,9%

77,8

88,6

13,9%

23,7

22,2

-6,1%

AKSUE

6

9

49,3%

-0,9

2,0

a.d

-9,0

-7,3

-19,2%

-8,5

4,7

a.d

ALGYO

41

29

-28,6%

24,3

22,2

-8,7%

152,4

269,6

77,0%

171,3

-17,5

a.d

DESA

207

348

67,6%

5,8

35,6

518,6%

-0,2

8,4

a.d

-0,4

8,4

a.d

DESPC

261

347

33,0%

9,7

19,5

101,0%

8,4

20,8

147,7%

11,2

0,8

-92,4%

FMIZP

68

92

34,8%

14,7

22,8

55,5%

20,3

31,0

52,4%

15,9

-0,0

a.d

SANEL

50

56

12,6%

2,0

-5,7

a.d

0,1

-4,5

a.d

0,1

-3,9

a.d

SELEC

10.686

13.467

26,0%

327,6

432,6

32,1%

301,1

391,3

29,9%

62,1

98,5

58,5%

TGSAS

10

20

102,8%

4,6

13,0

186,5%

2,2

10,6

383,9%

1,6

5,5

243,9%

VKGYO

3

191

5821,7%

-6,8

30,1

a.d

75,4

40,8

-45,9%

24,5

12,3

-50,0%

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

AKMGY

28,6

28,4

 

21,2

20,4

 

23,7

22,2

 

AKSUE

2,9

2,0

 

1,7

0,2

 

-8,5

4,7

 

ALGYO

21,7

-1,1

 

20,3

-3,2

 

171,3

-17,5

 

DESA

91,8

99,5

 

22,1

2,1

 

-0,4

8,4

 

DESPC

81,4

101,6

 

4,1

9,5

 

11,2

0,8

 

FMIZP

25,7

22,2

 

8,5

2,8

 

15,9

-0,0

 

SANEL

30,8

0,6

 

-1,1

-3,6

 

0,1

-3,9

 

SELEC

3.346,3

3.574,7

3.531,6

71,1

102,0

72,2

62,1

98,5

68,0

TGSAS

4,1

8,5

 

2,5

6,7

 

1,6

5,5

 

VKGYO

113,3

25,7

 

23,0

3,8

 

24,5

12,3

 

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇO

BIST Kodu

4Ç2018 Beklenti
(Milyon TL)

Değişim 4Ç2018/ 4Ç2017 (Tahmini)

Değişim 4Ç2018/3Ç2018 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

ASELS

3.565,9

716,0

681,4

86,8%

93,0%

7,2%

84,4%

88,3%

-14,1%

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.