29 Ocak Günlük Bülten

BİST100 Sekiz Ayın Zirvesini Test Etti Ancak Bu Seviye de Tutunamadı.

Geçen hatayı yükselişlerle tamamlayan BİST100 endeksi yen haftaya da alıcılı başlangıç yaptı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde 102.800 seviyesine kadar yükselişin ardından bankacılık sektörü hisselerine gelen satışlarla %1,70 değer kaybıyla başlayan geri çekilme ardından endekste %0,50 değer kaybıyla 101.290 seviyesinde satıcılı kapanış gerçekleşti.

101.300 desteğinden gerçekleşen kapanış ardından satışların bugünde devam etmesi durumunda 101.850  – 102.800 ve önemsediğimiz 99.400 desteğine kadar geri çekilme ihtimali olmakla birlikte Dolar/TL 5,2620 desteğinden başlayan ve gün sonunda 5,33 seviyesinden kapanışla yeniden yükseliş eğilimine giren dolar kuru yön belirleyici olacak.

ABD 10 yıllık tahvil faizinde %0,50 değere kaybıyla %2,74 seviyesindeki seyir ve 95 seviyesinin çok az üzerinde olan dolar endeksi bu yükselişi teyit etmese de Çarşamba günü Fed kararına kadar dolar da karışık seyre dikkat etmeliyiz.

8 ayın zirvesinden dönen endekste bugün Brexit oylaması ve Euro/Dolar hareketleri yön belirleyici olacaktır. 

Bilanço öncesi hisse bazlı hareketlerin yanı sıra kar beklentilerindeki düşüş beklentisinin Bankacılık Sektörü hisselerinde olası satış baskısını artırma ihtimalini de notlarımıza ekleyelim.

Manşette Neler Var

  • Cumhurbaşkanlığı Programı’nda Genel Merkezde Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sinema Sektörü Temsilcileri Kabul edilecek. (13:30 / 15:30)
  • ABD, Huawei’ye Yönelik Kovuşturma Başlatabilir.
  • Draghı: Avrupa Merkez Bankası Gerektiğinde Her Enstrümanı Ayarlamaya Hazır.
  • Trump: Eğer Sınır Duvarında Anlaşmaya Varamazsak Hükümet Şubat’ta Tekrar Kapanacak.
  • Gram altında yükseliş %4 ü geçti.
  • Nomura: Dolar/TL’deki kısa pozisyonunu kapattı.
  • Avrupa borsaları düşüşle kapandı.

 

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

101.290

-0,50

 TR 2Y

18,55

0,37

VİOP

129,900

-1,01

 TR 10Y

14,67

-0,26

DJI

24.528

-0,84

 US 2Y

2,59

-0,23

S&P500

2.644

-0,78

 US 10Y

2,74

-0,15

DAX

11.210

-0,63

 GER10Y

0,21

-0,48

Nikkei

20.611

-0,18

 FR10Y

0,61

-0,16

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,3278

0,03

ALTIN

1.304

0,01

Euro/TL

6,0948

0,08

BRENT

60,1

0,12

EUR/USD

1,1432

0,03

 CDS

 

 

GBP/USD

1,3152

-0,08

TR CDS

324,3

3,06

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

OZGYO

1,02

20,00

EGCYH

0,11

-15,38

DGZTE

16,76

19,97

BMEKS

0,06

-14,29

FORMT

1,99

19,88

INTEM

23,36

-5,88

ISGSY

2,78

19,83

TUKAS

2,60

-5,80

ATLAS

1,17

19,39

MEMSA

0,33

-5,71

PARSN

12,16

13,43

BMELK

1,18

-5,60

POLHO

7,10

11,64

EGCYO

0,17

-5,56

ATSYH

0,40

11,11

SALIX

2,79

-5,42

IDEAS

14,30

10,85

MMCAS

0,95

-5,00

MRGYO

0,74

10,45

SERVE

1,80

-4,76

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

15,06

1.663

THYAO

122

2,7

GARAN

8,87

858

TUPRS

93

1,3

KRDMD

2,49

455

ARCLK

43

3,1

ASELS

25,06

402

SISE

31

1,5

AKBNK

6,49

359

SAHOL

28

0,8

TTKOM

4,44

302

ISCTR

-48

-1,5

HALKB

7,59

280

HALKB

-65

-3,2

EREGL

8,23

269

TCELL

-75

-1,1

PETKM

5,75

248

EREGL

-172

-2,8

ISCTR

5,36

168

GARAN

-232

-3,0

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasına karşılık gün içinde görülen %1’e varan yükselişe karşılık, günün ikinci yarısında döviz kurlarındaki yükseliş ve yurtdışı borsalardaki satışlara bağlı olarak bankacılık sektörü öncülüğünde kar satışlarının artmasıyla günü %0,50 düşüşle 101.289 seviyesinden kapattı. BİST100 Endeksinde 101.850 ve 102.800 direnç seviyelerini teşkil etmekte olup, kar satışlarının devamında 100.500 ve 99.400 takip edilecek destek seviyeleri olarak ön plana çıkmakta.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

102.800

131,750

5,4530

6,0900

1,1490

1.318

Direnç 1

101.850

130,900

5,3720

6,0450

1,1445

1.310

KAPANIŞ

101.290

129,900

5,3286

6,0957

1,1432

1.304

Destek 1

100.500

129,000

5,2780

5,9560

1,1390

1.300

Destek 2

99.400

128,250

5,2450

5,9180

1,1345

1.290

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

12:15

İngiltere

BoE Başkan Yardımcısı Woods’un
Konuşması

16:30

ABD

Kasım Ayı Mal Ticaret Dengesi

 –

 77,0 Milyar

17:00

ABD

Kasım Ayı S&P Konut Fiyat Endeksi – Yıllık

5,00%

5,00%

18:00

ABD

Ocak Ayı CB Tüketici Güven Endeksi

     124,90   

     128,10   

İngiltere

Brexit İçin Parlamento Oylaması

ŞİRKET HABERLERİ

  • AGHOL – %100 oranında bağlı ortaklığı Anadolu Termik Santralleri’ni devralma yoluyla birleşme işlemi kapsamında birleşme sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
  • AKBNK – 42 gün vadeli 34,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AEFES – Mayıs 2017’den bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter fabrikasındaki üretim ekipmanlarının sökümü sırasında yangın çıktığı, yaralanma ve can kaybı olmadığı açıklandı.
  • DENIZ – 88 gün vadeli 28 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ESCOM –
    • 2016 yılı sonunda %100 oranında payları bedelsiz olarak devredilen EYF Teknoloji ve Escort Yazılım Çözümleri’ne ait payların bedelsiz olarak geri iade alınmasına karar verildi.  
    • Elektronik sistemler tasarım ve üretimi alanında faaliyet göstermek üzere kurulacak 50.000 TL sermayeli Dinat Teknoloji Tasarım Üretim şirketine %10 oranında iştirak edilmesine karar verildi.
    • %100 oranında bağlı ortaklığı Alesta Elektronik tarafından kurulacak Dinat Teknoloji şirketine %46 oranında iştirak edilmesine karar verildi.
    • %100 oranında bağlı ortaklığı Alesta Elektronik tarafından 2016 yılı sonunda payları bedelsiz olarak devredilen Centriot İletişim Hizmetleri şirketine ait payların bedelsiz olarak Alesta Elektronik tarafından geri iade alınmasına karar verildi. 
    • EYF Teknoloji ve Escort Yazılım Çözümleri’ndeki paylarının tamamının %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik’e bedelsiz olarak devredilmesine karar verildi.
  • ETILR – Hadımköy’deki Franchise şubesinin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiği bildirildi.
  • ISFIN – 119 gün vadeli 264 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ISGYO – 728 gün vadeli 100 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
  • ISMEN – 59 gün vadeli 11,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KCHOL – Yurtdışında ihraç edilmek üzere 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
  • SKBNK – Fitch, Bankanın Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notunu “B”, Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notunu “B”, Finansal Kapasite Notu’nu “b”, Destek Notunu “5” ve Görünümünü ise “Negatif” olarak teyit ederken, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu’nu “BBB-(tur)” olarak belirledi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKSA – MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth Fund tarafından 7,93 TL fiyattan 69.354 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,95’e geriledi.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 250.789 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %14,62’sine karşılık gelen 47.650.906 adet pay geri alındı.
  • MEMSA – Ersin Raylaz tarafından 0,14 TL fiyattan 1.352.000 adet pay Faik Ulutaş’a satılırken, şirket sermeyesindeki payı sıfırlandı.
  • ODAS – Kerem Emir Yazan tarafından 908.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesini teminen MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
  • OZGYO – Özderici Holding’in sahip olduğu şirket sermayesinin %25’ine karşılık gelen borsada işlem görmeyen 31.250.000 adet payın Ali Uğur Özderici’ye, 31.250.000 adet payın da Ahmet Özderici’ye pay başına 0,84 TL fiyattan Borsa Toptan Satışlar Pazarı’nda satışı gerçekleşirken, şirket sermayesinde Ali Uğur Özderici ve Ahmet Özderici’nin %25,46’şar payları oldu.
  • POLHO – Şark Mensucat tarafından 6,18 TL fiyattan 1.148.925 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,43’e yükseldi.
  • VERUS – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 15,60 – 15,70 TL fiyat aralığından 16.010 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,61’ine karşılık gelen 423.884 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • AGYO –  Şirket sermayesi yarın 154 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 77 milyon TL nakden artışla 231 milyon TL’ye çıkarılacak.
  • ARTI –  Şirket sermayesinin 10 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 10 milyon TL nakden artışla 20 milyon TL’ye çıkarılmasına yeniden karar verildi.
2018/12 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKET

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2017

2018

Değişim

2017

2018

Değişim

2017

2018

2018 / 2017 Değişim

3Ç2018

4Ç2018

4Ç2018 / 3Ç2018 Değişim

YKGYO

15,3

8,7

-43,5%

-1,0

-1,1

10,0%

1,3

8,2

523,9%

0,1

8,6

12708%

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

4Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

4Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

4Ç2018

YKGYO

1,7

1,8

0,9

4,2

-0,4

-0,4

-0,2

-0,2

0,0

-0,5

0,1

8,6

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.