31 Ocak Günlük Bülten

FED/Powell Faiz Konusunda Sabırlı Olacağız Dedi Endeksler Coştu.

FED beklentiler dahilinde politika faizinde değişime gitmedi. FED Başkanı Powell açıklamaları ve FED toplantı metni oldukça güvercindi. Tutanaklardan kademeli faiz artış devam edecek ve dengelenen risk unsurları ifadeleri çıkarılırken veri odaklı olacağız makro veriler gayet iyi ancak enflasyon beklenilen hızda artmıyor ve bu durumda biz sabırlı olmak zorundayız ifadeleri eklendi. Fed Başkanı Powell açıklamaları ardından DJ % 1,77artışla 25.014,86 puandan kapanış gerçekleştirirken  S&P 500 Endeksi % 1,55 yükselişle 2.681,05 puan, Nasdaq % 2,20 değer kazanarak 7.183,08 puana çıktı.

Fed Başkanı Powell Açıklamalarında Dikkat Çekenler:

  • Piyasalar Bilanço Konusunda Daha Fazla Şeffaflık İstiyor 
  • Finansal Koşullar 2018’dekine Göre Daha Az Destekleyici 
  • Tamamen İstihdam Ve Fiyatlara Odaklanmış Durumdayız 
  • Sert Brexıt’in Etkileri ABD’de Muhtemelen Hissedilecektir
  • Bir Daha Kapanmazsa Hükümetin Kapanmasının Etkisi Sınırlı Olacaktır. 1. Çeyrek Büyüme Rakamlarında bu etkiyi göreceğiz .

Dolar/TL’de ise FED öncesi devam eden satıcılı seyirde  5,30 dan başlayan geri çekilme TCMB  Enflasyon Raporu sonrası 5,26’ya kadar geriledi. Dolar/TL, FED’in politika açıklaması ve Powell’ın basın toplantısının ardından 5,21’e kadar geriledi. Yeni güne ise 5,2313 seviyesinden başlıyoruz. Altın ons fiyatlamalarında ise 1.305 dolar eşiği aşılarak 1.315 ve FED kararı ardından 1.320 dolar ons seviyesine beklentimiz dahilinde yükselişler yaşandı. Euro/Dolar paritesinde ise 1,1470 direnci kırılarak 1,15 üzerine yükseliş görüldü. Yeni güne paritede 1,1505 seviyesinden başlıyoruz.

BİST100

BİST100 endeksi FED öncesi günü %0,09 yükselişle 104.189,45 puandan tamamladı. İşlem hacminin 10,4 milyar TL’ye çıktı. İşlem gününde endeksteki değer artışı 91 puan olurken endeki yeniden 104.000 seviyesindeki kapanışa yükselten ise %3,50 değer kazanan ulaştırma sektörü oldu. TCMB Enflasyon Raporu ardından TL varlıklarında başlayan değer kazanımları FED kararı sonrası yükseliş eğilimine devam ederken BİST’te başlayan bilanço dönemiyle birlikte bugün 104.500 direncinin aşılması ve 105.500-106.500 hareketini görebiliriz. Geri çekilmelerde 102.800 seviyesi kuvvetli destek olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Manşette Neler Var

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı’na katılacak.(Ankara/12.00)
  • Avrupa borsaları, günü Almanya hariç yükselişle tamamladı.
  • ABD Borsaları ise Fed sonrası Ralli yaşadı. Asya hisse senetleri FED’in faiz artırımlarına ara verme sinyalleriyle yükselişe geçti ve güçlü bir ayı geride bırakacağına işaret etti
  • Arçelik’in 2018 Yılı Karı 851,8 milyon TL Oldu. Beklenti 809,6 milyon TL
  • 2019’un İlk MGK Toplantısı 5 Saat Sürdü. Terör Örgütleriyle Mücadele Kesintisiz Sürdürülecek denildi.
  • Türkiye 10:00/Dış Ticaret Dengesi/Aralık/Beklenti: – 2,70 milyar dolar/Önceki: – 0,65 milyar dolar.
  • Çin’de imalat sektörü PMI göstergesi beklentilerin hafif üzerinde 49,5 olarak gerçekleşti.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

104.189

0,09

 TR 2Y

18,12

-1,89

VİOP

134,000

-0,11

 TR 10Y

14,50

-0,86

DJI

25.015

1,77

 US 2Y

2,51

-0,63

S&P500

2.681

1,55

 US 10Y

2,68

-0,59

DAX

11.182

-0,33

 GER10Y

0,19

-0,54

Nikkei

20.804

1,20

 FR10Y

0,59

-0,34

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,2311

-0,01

ALTIN

1.320

0,05

Euro/TL

6,0276

0,31

BRENT

62,2

0,68

EUR/USD

1,1504

0,21

 CDS

 

 

GBP/USD

1,3128

0,19

TR CDS

315,9

-2,07

 

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

LINK

11,13

19,94

ICBCT

4,30

-17,47

OLMIP

4,17

19,83

SNKRN

2,98

-14,86

METAL

1,08

12,50

BMELK

1,08

-12,20

AKSUE

8,60

11,83

ISGSY

2,59

-8,80

TUKAS

2,90

9,43

SALIX

2,40

-8,75

ALCAR

45,88

8,46

IHYAY

0,35

-7,89

GEDZA

4,68

8,08

DGZTE

15,60

-6,59

SANFM

1,59

7,43

ENKAI

4,96

-6,42

GOLTS

12,60

7,42

EGCYO

0,16

-5,88

GSRAY

1,54

6,94

PARSN

11,18

-5,17

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

15,81

1.700

AKBNK

256

3,1

GARAN

9,13

1.188

THYAO

191

4,0

ASELS

26,36

1.104

SISE

146

6,5

AKBNK

7,08

532

ASELS

110

3,2

ICBCT

4,30

512

TUPRS

54

0,7

TTKOM

4,93

433

ISCTR

-54

-1,5

HALKB

7,80

399

TCELL

-70

-1,0

ISCTR

5,76

370

ENKAI

-84

-6,4

KRDMD

2,54

349

EREGL

-129

-2,1

EREGL

8,43

325

BIMAS

-224

-3,1

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Yaklaşık bir ay gibi bir sürede 87.000 puan seviyesinden 104.000 seviyesine kuvvetli bir ralli yapan BİST100 Endeksinde FED kaynaklı yurtdışı piyasalardaki olumlu hava ve TL’deki değerlenmenin etkisiyle alıcılı bir seyir ön plana çıkacak olup, 105.500 ve 106.500 takip edilecek direnç noktalarını teşkil etmekte. Bir süredir görülen seans içi dar banttaki kar satışları yine takip edilecek olup, olası geri çekilmede 103.500 ve 102.800 destek seviyeleri olarak ön plana çıkmakta.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

106.500

137,500

5,2750

6,0950

1,1575

1.334

Direnç 1

105.500

135,750

5,2460

6,0430

1,1545

1.328

KAPANIŞ

104.189

134,000

5,2313

6,0283

1,1505

1.320

Destek 1

103.500

133,000

5,2000

6,0000

1,1475

1.315

Destek 2

102.800

131,750

5,1820

5,9560

1,1425

1.308

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

İngiltere

Ocak Ayı Nationwide Konut Fiyat Endeksi
– Aylık

0,20%

-0,70%

10:00

İngiltere

Ocak Ayı Nationwide Konut Fiyat Endeksi
– Yıllık

0,00%

0,50%

10:00

Almanya

Aralık Ayı Perakende Satışları – Aylık

-0,60%

1,40%

10:00

Almanya

Aralık Ayı Perakende Satışları – Yıllık

 –

1,10%

10:00

Türkiye

Aralık Ayı Dış Ticaret Açığı

– 0,65 Milyar

10:00

Türkiye

4Ç18 Turizm Geliri

11,50 Milyar

10:00

Türkiye

Aralık Ayı Yabancı Turist Girişi – Yıllık

 –

18,97%

11:55

Almanya

Ocak Ayı İşsizlik Oranı Değişimi

– 10 K

– 14 K

11:55

Almanya

Ocak Ayı İşsizlik Oranı

5,00%

5,00%

13:00

Euro Bölgesi

GSYH – Çeyreklik

0,20%

13:00

Euro Bölgesi

GSYH – Yıllık

 –

1,60%

13:00

Euro Bölgesi

Aralık Ayı İşsizlik Oranı

7,90%

7,90%

13:15

Euro Bölgesi

ECB’den Mersch’in Konuşması

 –

14:30

Türkiye

Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri

16:30

ABD

İşsizlik Başvuruları

 –

 199 K

19:00

Almanya

BUBA Başkanı Weidmann’ın Konuşması

 –

 –

ABD

Aralık Ayı Dallas FED Kişisel Tüketim Giderleri

 –

2,40%

ŞİRKET HABERLERİ

  • AKBNK – 55 gün vadeli 71,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AKFGY – Bulvar Loft Projesi’nin geçici kabulünün İller Bankası tarafından onaylandığı açıklanırken, proje kapsamında satışlar ilk çeyrekte gelir olarak kaydedilecek.
  • ARCLK – 2019 yılında global beyaz eşya pazarının yaklaşık %2 büyümesinin, Şirket cirosunun yaklaşık %25 artmasının, FAVÖK marjının yaklaşık %10,5’e karşılık gelen 3,3 – 3,7 milyar TL olmasının, uzun vadeli FAVÖK marjının yaklaşık %11 olmasının beklendiği açıklandı.
  • ARTI – 10 milyon TL’lik sermaye artırımından elde edilecek kaynağın 6,0 milyon TL’lik kısmının SERVE’ye aktarılacağı, 3 milyon TL’lik kısmının İklim Geri Kazanım şirketinin satın alınmasında, 1 milyon TL’sinin de işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına karar verildi.
  • ASELS – Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan güvenlik sistemleri konusunda 48,4 milyon TL ve 9,37 milyon Dolar tutarında sipariş alınırken, teslimatların 2021 yılında gerçekleşeceği açıklandı.
  • AVGYO – Samsun  Çarşamba’daki okul binasının aylık 100.000 TL bedelle 10 yıllığına kiraya verildiği açıklandı.
  • AVHOL – 30.06.2018 finansallarında yapılan değişiklikle dönem zararı 1,51 milyon TL’den 1,34 milyon TL’ye geriledi.
  • BAGFS – Avrupa’ya Ocak ayında ihraç edilmek üzere alınan 3,8 milyon dolarlık siparişlerin sevkiyatının tamamlandığı açıklandı.
  • BRMEN – Şirketin Ziraat Bankası’na olan kısa vadeli 10,5 milyon TL ve 3,3 milyon dolarlık kredilerinin Yaşar Küçükçalık tarafından kapatıldığı ve Ziraat Bankası’na borcunun kalmadığı, borç tutarının Yaşar Küçükçalık’a temlik edileceği açıklandı. YKBNK’ye olan borçların aynı şekilde kapatılması için de görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
  • BSOKE – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 800 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  • EKGYO – Ankara Çankaya’daki Koordinat Çayyolu projesindeki 30 adet bağımsız bölümün 35,4 milyon TL’ye ekspertiz değeri üzerinden satın alındığı açıklandı.
  • GARFA – 62 gün vadeli 100 milyon TL ve 96 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün talep toplanacak.
  • GEDZA – Mevcut buzdolabı arka duvarı üretim modelinin geliştirilerek yeni buzdolabı arka duvarı üretimi için 10,6 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınırken, teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi ve faiz desteği teşviklerinden yararlanılacağı açıklandı.
  • GSRAY
    • Futbolcu Mbaye Diagne’nin transferi konusunda Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
    • Futbolcusu Serdar Aziz ile sözleşmesi karşılıklı feshedilirken, futbolcu tarafından şirkete 2,3 milyon Euro tazminat ödeneceği açıklandı.
  • HLGYO – 2016 yılında Er Konut ortaklığı ile yapımına başlanan ve 2018 yılında inşaat süreci tamamlanan Erzurum’daki Şehristan Konutları projesinin yapı kullanım izin belgesinin alındığı açıklandı.
  • ISCTR – 340 gün vadeli 450 milyon TL ve 221 gün vadeli 450 milyon TL tutarında bono ihraçları için 4 – 6 Şubat’ta talep toplanacak olup, fazla talep gelmesi halinde ihraç tutarı 1,35 milyar TL’ye yükseltilecek.
  • QNBFB –
    • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kesilen 43,6 milyon TL’lik cezanın 32,7 milyon TL olarak ödenmesini takiben şirket tarafından açılan iptal davasının şirket lehine sonuçlanmasının ardından İdare tarafından temyize gidildiği açıklandı.
    • 30 gün vadeli 20 milyon Euro tutarında bono ihraç edildi.
  • RYGYO – Kocaeli Çayırova’daki 26.124 m²’lik deponun 10.000 m²’lik kısmının 3 yıllığına kiraya verildiği ve 3 yılda toplam 2 milyon Dolar gelir elde edileceği açıklandı.
  • SNKRN – VBTS kapsamında şirket paylarında 14 Şubat’a kadar brüt takas uygulanacağı açıklandı.
  • TRCAS – %100 oranında bağlı ortaklığı Turcas Elektrik Toptan Satış’ın sahip olduğu Tedarik Lisansı’nın son 3 yıldır faaliyet gösterilmemesi sebebiyle sona erdirilmesine ilişkin olarak EPDK’ya başvuru yapılmasına karar verilirken, şirket faaliyetlerinin grup şirketleri aracılığıyla yürütülebilmekte olduğu belirtildi.
  • TTKOM – 2019 yılında satışların %15–16 artmasının, FAVÖK’ün 10,0 – 10,2 milyar TL olmasının, yatırım harcamalarının ise 5,5 – 5,7 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı.
  • ZOREN 
    • Kütahya İl Özel İdaresi’nin Şirkete ait jeotermal arama ruhsatı süresinin 1 yıl süreyle uzatılması talebinin reddine ilişkin kararın Danıştay’da yeniden görülmesinde Danıştay tarafından şirketin karar düzeltme talebinin reddedildiği açıklandı.
    • Kütahya İl Özel İdaresi’nin Şirkete ait arama ruhsatı süresinin 1 yıl süreyle uzatılması talebinin reddi kararına ilişkin mahkeme tarafından şirket lehine kararın iptal edilmesi sonrasında, Danıştay’a İdare tarafından yapılan itirazın da şirket lehine reddedildiği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • AKSA – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 8,44 – 8,49 TL fiyat aralığından 29.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,77’sine karşılık gelen 3.282.253 adet pay geri alındı.
  • ATLAS & AVGYO – AVGYO tarafından 1,38 TL fiyattan 1.428.334 adet ATLAS payı satılırken, şirket sermayesinde payı kalmadı.
  • ATLAS –
    • Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,31 – 1,40 TL fiyat aralığından 10.452.235 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,75’e yükseldi.
    • Ayten Öztürk Ünal 1,40 TL fiyattan 4.652.238 adet pay satılırken, şirket sermayesinde payı kalmadı.
  • AVGYO – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 0,89 – 1,04 TL fiyat aralığından 4.209.645 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,85’e yükseldi.
  • GLYHO –  Şirket paylarının geri alımı kapsamında 25.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %14,65’ine karşılık gelen 47.739.282 adet pay geri alındı.
  • METUR –
    • SEA Serden Geçti Aksu İnşaat tarafından 1,35 TL fiyattan 3.600.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6’ya geriledi.
    • BBC Yatırım ve Danışmanlık tarafından 1,35 TL fiyattan 3.600.000 adet pay alınıp, 1,3854 TL fiyattan 300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %28,33’e yükseldi.
  • OYLUM – Bracknor Investment Group tarafından 1,012 TL fiyattan 109.905 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,45’e geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • ARTI – Şirket sermayesinin 10 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 10 milyon TL nakden artışla 20 milyon TL’ye çıkarılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
  • BNTAS –  Şirket sermayesi yarın 32,25 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 32,25 milyon TL nakden artışla 64,50 milyon TL’ye çıkarılacak.  
GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: DGGYO

2018/12 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2017

2018

Değişim

2017

2018

Değişim

2017

2018

2018 / 2017 Değişim

3Ç2018

4Ç2018

4Ç2018 / 3Ç2018 Değişim

ARCLK

20.841

26.904

29,1%

1.920

2.727

42,1%

843

852

1,0%

251,2

279,8

11,4%

GARFA

 

 

 

 

 

 

27,6

-57,4

a.d

-19,2

-47,9

149,0%

GRNYO

 

 

 

 

 

 

2,1

2,3

9,6%

1,2

0,9

-22,5%

OYAYO

 

 

 

 

 

 

2,1

3,0

43,6%

0,2

1,5

741,0%

TSGYO

19,6

24,7

25,9%

9,0

11,5

27,6%

-22,7

-61,9

173,0%

-104,1

94,1

a.d

TTKOM

18.140

20.431

12,6%

6.781

8.557

26,2%

1.136

-1.391

a.d

-2.846

2.215

a.d

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

ARCLK

7.696

7.414

7.511

781,3

881,4

778,8

251,2

279,8

263,3

GARFA

 

 

 

 

 

 

-19,2

-47,9

 

GRNYO

 

 

 

 

 

 

1,2

0,9

 

OYAYO

 

 

 

 

 

 

0,2

1,5

 

TSGYO

5,4

7,6

 

2,6

3,3

 

-104,1

94,1

 

TTKOM

5.396

5.398

5.429

2.296

2.232

2.144

-2.845,9

2.214,6

2.062,1

2018/09 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKET

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

9A2017

9A2018

Değişim

9A2017

9A2018

Değişim

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

3Ç2018 / 2Ç2018 Değişim (%)

9A2017

9A2018

9A2018 / 9A2017 Değişim (%)

MRGYO

5,4

16,6

205,4%

1,7

11,5

578,5%

-11,8

-15,2

1,0

a.d

5,0

-25,9

a.d

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

MRGYO

3,7

11,1

1,9

1,6

9,6

0,3

-11,8

-15,2

1,0

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇOLAR

BIST Kodu

4Ç2018 Beklenti
(Milyon TL)

Değişim 4Ç2018/ 4Ç2017 (Tahmini)

Değişim 4Ç2018/3Ç2018 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

AKBNK

 

 

971,2

 

 

-36,3%

 

 

-26,8%

GARAN

 

 

1.058,3

 

 

-37,7%

 

 

-36,7%

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.