6 Şubat Günlük Bülten

 

Trump Duvar Konusundan Vazgeçmedi. Ancak OHAL de İlan Etmedi.

Haftanın ikinci işlem gününe alıcılı başlayan ve 103.850 puanın üzerine kadar devam eden yükseliş ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclisteki konuşmasında İş Bankasın Hazinenin olmalı görüşünü tekrarlayarak bu karar parlamentodan çıkacaktır açıklaması ardından güne primli başlayan ve endeksteki yükselişi destekleyen İş Bankası hisselerinde başlayan satışlar ardından endekste gerileme diğer banka ve holding hisselerine gelen satışlarla 102.000 puan seviyesine kadar gerilemeye neden olsa da gün sonunda gelen alımlarla birlikte endeks günü 193 puanlık artış ve %0,19 değer artışıyla 102.448 puandan tamamladı. Özellikle Avrupa tarafında borsalarda yaşanan toparlanma ve yükselişlerinde Borsa İstanbul’a pozitif yansıması da bu toparlanma etkili oldu. İçeride Yunanistan Başkanı Çipras’ın ziyareti ve ABD’de Başkan Trump’ın ulusa seslenişi dün akşamın önemli iki konu başlığıydı. Yunanistan Başkanı Çipras’ın ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan:  ‘’Geri Kabul Mekanizması Avrupa’da Sağlıklı Şekilde uygulanmıyor ve Türkiye Olarak Mültecilerle İlgili İmkanlarımızın Üstünde Bir Yükü Taşıyoruz’’ sözleri toplantı ana konu başlığını özetler nitelikteydi.

Trump Birliğin Durumu adlı Ulusa Sesleniş konuşmasında öne çıkanlar ise;

  • OHAL ilan etmedi.
  • Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile 27-28 Şubat’ta Vietnam’da buluşacak.
  • Ekonomik büyümenin başkanlığı süresince 2 katı hızlandığını söyledi.
  • Kadınların ekonomik büyümeden en çok faydalananlar olduğunu söyleyerek Kadın yasa yapıcılardan bir grup kadınların oy hakkı kazanmasının 100. yıldönümünde beyaz giydi. Trump en büyük alkışı burada aldı.
  •  Trump “Tarihin en büyük göçünü almak isteriz, ama yasal olsun, yasadığı göçe partiler üstü anlaşmayla son verelim” mesajı verdi.
  • Trump güçlü ekonominin önündeki en büyük engellerden birinin “soruşturma” olduğunu hatırlattı.
  • Hükümetin tekrar kapanması riski için de 10 gün kaldığını yineleyerek  Federal bütçenin bu sürede yapılması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamaları ardından ABD Borsaları alıcılı kapanışlar gerçekleştirdi.

BİST100

Veri açısından sakin günde endekste yeniden 103.500 hedefine doğru atakları görebiliriz. Bu seviyenin üzerine geçebilmek için bankacılık sektörü hisselerine yeniden alımların gelmesi önemli. İş bankası konusunda gelecek olan haber akışının önemli olduğunu notlarımıza ekleyelim. Endekste 101.000 öne çıkan destek konumunda. TR 5 yıllık CDS’lerdeki 300 seviyesinin altına çekilmesi ve temmuz 2018 seviyelerine geri çekilmesi ardından risk primindeki düşüş BİST100 için olumlu gelişmeler. Yeni güne 2 Yıllık tahvillerde %18,40 5 yıllıklarda %15,83 ve 10 yıllıklar %14,31 seviyesinde başlıyoruz. Dolar/TL’de ise yeni güne 5,1988 seviyesinden alıcılı başlıyoruz.

Manşette Neler Var

  • Dallas FED Başkanı Kaplan: Getiri Eğrisi Büyümeye İlişkin Alarm Sinyalleri Gönderiyor. Görünüm Belirginleşinceye Kadar Faiz Adımı Atılmamalı.
  • New York Borsası Yükselişle Kapandı.
  • Cumhurbaşkanı  Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde ODTÜ Teknokent Açılışı’na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecek.
  • Hazine Yurt içi piyasada 8 Şubat 2019 valör tarihli Euro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.
  • ABD Adalet Bakanlığı Kongre seçimlerine dışarıdan müdahale olmadığını söyledi.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

102.448

0,19

 TR 2Y

18,27

1,61

VİOP

130,950

0,08

 TR 10Y

13,48

-3,56

DJI

25.412

0,68

 US 2Y

2,52

-0,08

S&P500

2.738

0,47

 US 10Y

2,70

-0,15

DAX

11.368

1,71

 GER10Y

0,17

3,01

Nikkei

20.893

0,24

 FR10Y

0,58

0,35

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,2021

0,08

ALTIN

1.314

-0,12

Euro/TL

5,9347

-0,01

BRENT

62,1

-0,05

EUR/USD

1,1401

-0,10

 CDS

 

 

GBP/USD

1,2957

0,01

TR CDS

292,5

-4,05

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

ISKUR

84750,00

50,00

MERKO

0,90

-19,64

ISBTR

3247,20

20,00

NIBAS

4,57

-8,60

BMEKS

0,07

16,67

METUR

1,44

-7,10

SALIX

2,88

15,20

ISCTR

5,38

-6,43

MEGAP

2,38

11,74

FORMT

2,62

-5,76

GARFA

2,56

8,47

SISE

6,25

-5,59

IZFAS

2,18

7,92

INTEM

27,80

-5,44

SNGYO

0,41

7,89

SNPAM

3,42

-5,26

DGGYO

2,30

6,48

MRSHL

25,08

-5,00

RALYH

3,34

6,03

EUKYO

0,78

-4,88

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

GARAN

9,04

1.177

BIMAS

204

2,8

THYAO

14,51

1.061

AKBNK

144

1,8

ISCTR

5,38

833

TUPRS

115

1,6

KRDMD

2,46

503

GARAN

98

1,2

VAKBN

4,72

398

TKFEN

73

3,8

AKBNK

6,96

367

ASELS

-51

-1,6

ASELS

23,92

363

TCELL

-70

-1,0

PETKM

5,80

303

SISE

-117

-5,6

HALKB

7,58

272

THYAO

-129

-2,9

KOZAA

5,96

236

ISCTR

-211

-6,4

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

Yurtdışı piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle düne %0,5 oranında yükselişle 102.765 seviyesinden başlayan BİST100 Endeksinde akabinde genele yayılan alımların etkisiyle 103.850 seviyesine kadar yükseliş görülmesine karşılık, %0,19 artışla 102.448 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Bugün için takip edilecek direnç seviyeleri 103.150 ve 104.000 olup, destek noktaları ise 101.750 ve 101.000 olacaktır.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

104.000

133,000

5,3050

6,0000

1,1450

1.331

Direnç 1

103.150

131,850

5,2450

5,9730

1,1415

1.324

KAPANIŞ

102.448

130,950

5,1988

5,9319

1,1401

1.314

Destek 1

101.750

130,000

5,1810

5,9170

1,1390

1.308

Destek 2

101.000

129,100

5,1610

5,8680

1,1350

1.300

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Almanya

Aralık Ayı Fabrika Siparişleri – Aylık

0,30%

-1,00%

16:30

ABD

GSYH -Çeyreklik

2,60%

3,40%

16:30

ABD

GSYH  Fiyat Endeksi – Çeyreklik

1,70%

1,50%

16:30

ABD

Dayanıklı Mal Siparişleri – Aylık

0,80%

0,80%

16:30

ABD

Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri – Aylık

0,20%

-0,30%

16:30

ABD

Perakende Satışlar – Aylık

0,10%

0,20%

16:30

ABD

Çekirdek Perakande Satışlar – Aylık

0,00%

0,20%

16:30

ABD

Ocak Ayı İnşaat İzinleri

1,29 Milyon

1,33 Milyon

16:30

ABD

Kasım Ayı Dış Ticaret Dengesi

-54,0 Milyar

-55,50 Milyar

16:30

ABD

4Ç18 Tarım Dışı Verimlilik

1,70%

2,30%

18:00

ABD

Konut Başlangıçları

1,25 Milyon

1,26 Milyon

18:30

ABD

Ham Petrol Stokları

2,18 Milyon

0,92 Milyon

22:00

ABD

Federal Bütçe Dengesi

-8,00 Milyar

-205,0 Milyar

ABD

Mal Ticaret Dengesi

77,25 Milyar

ŞİRKET HABERLERİ

  • AKSA – Şirketin kapasite kullanım oranının azaltılmasına ilişkin kararına karşılık akrilik elyaf talebindeki olumlu gelişmeler doğrultusunda kapasite kullanımının sektör ortalamalarına yükseldiği açıklandı.
  • ALYAG – SPK tarafından iletilen karar kapsamında ayrılma hakkı fiyatının hesaplanmasına ilişkin kısmı aleyhine dava açılmasına karar verildi.
  • ATLAS & DENGE – VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 20 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • BAKAB – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1,71 milyon TL’lik vergi aslı ve cezası tebliği edilirken, şirket tarafından yasal yollara başvurulacağı açıklandı.
  • DENGE – %100 bağlı ortaklık olarak 1 milyon TL sermayeli Denge Film Prodüksiyon şirketinin kuruluş işlemlerinin başlatıldığı açıklandı.
  • EGEEN – 2018 yılında 294.000 adet ürün satıldığı, en büyük 10 müşteri ile çalışma süresinin ortalama 17 yıl olduğu, şirket satışlarının %80’inden fazlasının diferansiyel kovan satışlarından oluştuğu, %96 oranında ihracat yapıldığı ve satışların %70’inin NAFTA %25’inin Avrupa bölgesine yapıldığı, NAFTA bölgesinde Pazar payının %26, Avrupa’da ise %11 olduğu, 2021 yılına kadar üretilmesi planlanan ürün adedinin %65’inin mevcut durumda sözleşmeye bağlandığı açıklandı.
  • EKGYO –
    • İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 2. Etap projesinde kalan kısımlar ile Ataşehir’deki Okul Spor Salonu ve ilçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası işinin kesin kabulünün yapıldığı açıklandı.
    • Niğde Emlak Konutları projesinin geçici kabulü yapılırken, proje kapsamındaki gelirler ilk çeyrek finansallarına hasılat olarak dahil olacak.
  • GARAN – 63 gün vadeli 10,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ISMEN – 45 gün vadeli 9,9 milyon TL, 58 gün vadeli 122,8 milyon TL ve 58 gün vadeli 59,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KAPLM – Sendika ile 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacağı açıklandı.
  • MEPET – %100 oranında bağlı ortaklığı Metro City Trade Center Batumi JSC’nin Metro City Mall JSC şirketinin satın alınması kapsamında bağlı ortaklığı tarafından 5 yıl vadeli 10,05 milyon dolarlık kredi alınıp, söz konusu tutarın Metro Atlas Georgia JSC’ye olan 15,0 milyon dolarlık borcun geri ödemesinde kullanıldığı ve kalan borç tutarının 4,1 milyon dolar olduğu açıklandı. 
  • MGROS – Ocak ayında 1 adet mağaza açılırken, yıl sonunda 2.103 olan mağaza sayısı 2.084’e geriledi.
  • QNBFB – 70 gün vadeli 162,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • QNBFL – 140 gün vadeli 64,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • TCELL – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Superonline tarafından yurtiçinde satılmak üzere 12 aya kadar vadelerle 500 milyon TL’ye kadar kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verildi.
  • TUPRS – 728 gün vadeli 100 milyon TL tutarında tahvil ihracı için bugün talep toplanacak.
  • VERUS – %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri tarafından yapılan yeni yatırımlarla birlikte şirketin sahip olduğu boksit maden sahasının 6 farklı bölgede toplamda 11 adede yükseldiği açıklandı.
  • YGYO & YYAPI –
    • VAKBN kullanılan rotatif kredilerim ilk 18 ay ödemesiz olmak ve 3 ayda bir taksit ödemeleri olarak 5 yıl olarak vadelendirildiği, HALKB ile kullanılan krediler konusunda yapılandırma görüşmelerin devam ettiği açıklandı. 
    • Durdurulduğu açıklanan Innovia 4 Projesi için gerekli fonun temini ile inşaatların tamamlanma süresi 18- 24 ay arasında olacağı ve önümüzdeki 3 ay ila 1 yıllık süre içinde inşaatın devam edebilmesi için gerekli fonun elde edilebileceği belirtildi.
  • YKBNK – 58 gün vadeli 360,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • ATLAS – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,40 – 1,49 TL fiyat aralığından 334.023 adet alış ve 2.938 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %40,80’e yükseldi.
  • BRYAT – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,94 TL fiyattan 200 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,34’üne karşılık gelen 657.551 adet pay geri alındı.
  • DESPC – Despec International tarafından şirket sermayesinin %17,39’una karşılık gelen 4.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
  • OYLUM – Bracknor Investment Group tarafından 1,0555 TL fiyattan 109.995 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,81’e geriledi.
  • SALIX – Ahmet Kahraman tarafından 2,29 – 2,83 TL fiyat aralığından 198.252 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,14’e geriledi.
  • TSGYO & TSKB – TSKB tarafından 0,77 TL fiyatla 105.558 adet TSGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %86,9’a yükseldi.
  • YGGYO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 13.882 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,25’ine karşılık gelen 3.634.725 adet pay geri alındı.
2018/12 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2017

2018

Değişim

2017

2018

Değişim

2017

2018

2018 / 2017 Değişim

3Ç2018

4Ç2018

4Ç2018 / 3Ç2018 Değişim

ARENA

1.823,7

2.210,8

21,2%

29,0

29,4

1,3%

2,1

0,7

-65,9%

-12,4

15,2

a.d

MTRYO

 

 

 

 

 

 

3,9

-3,2

a.d

0,6

-2,9

a.d

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

4Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

4Ç2018

1Ç2018

2Ç2018

3Ç2018

4Ç2018

ARENA

483,4

438,3

532,5

756,5

8,5

6,9

3,7

10,2

1,8

-3,9

-12,4

15,2

MTRYO

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

-1,7

0,6

-2,9

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.