7 Şubat Günlük Bülten

Küresel Piyasalarda Yükselişler Hız Keserken Korkular Yeniden Sahnede.

BİST100 endeksinde 101.700-103.500 bandındaki sıkışma devam ediyor. Doların yeniden 5,22 üzerine ataklarıyla toparlanmaya çalışan endekste Bankacılık Sektörü hisselerinin satış ağırlıklı seyri ise baskıyı devam ettiriyor. Bankacılık sektöründe %1,48 ve elektrik sektörü hisselerinde %2,36 değer kaybıyla BİST100 endeksi zorlanarak da olsa günü %0,13 değer kazanımıyla 102.584 puandan tamamladı. Endeksi 102.500 üzerine taşıyan ise THYAO hisselerine son 15 dakikada gelen alımlar oldu. Avrupa Borsaları Brexit ve İtalya korkularıyla gün boyu satıcılı seyir yaşarken döviz kurlarındaki yükselişler BİST100 üzerinde baskıyı artıran diğer etkenler. Bugün içeride TCMB Banka İstatistikleri ve dışarı Almanya Sanayi Üretimi ile İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararını takip ediyoruz. Bununla birlikte bugün Fed Başkanı Powell’ın sunumu da piyasaların radarında olacak.

BİST100

BİST100 endeksinde 101.300 önemli destek konumunu devam ettirirken doların yükseliş eğilimi ve küresel gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. Çin /ABD Müzakere sürecine dair belirsizlikler ve Avrupa tarafında İtalya konusundaki korkular endekslerde satış baskısını zaman zaman artırırken ABD tarafında hükümetin yeniden kapanabilme ihtimali fiyatlamalara olumsuz yansımaya başladı. FED eski başkanı Yellen’ın açıklamaları ardından  FED Başkanı Powell’ın yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisi, iyi durumda olmaya devam ediyor ve Britanya’nın AB’den ayrılma kararı gibi şu ana kadar ortaya çıkan şoklara karşı esnekliğini ve direncini kanıtladı dedi.

 Endekste 103.300-104.100 hedef değerlerimiz olmaya devam ediyor. Ancak bu seviyelere ulaşabilmemiz için Bankacılık Sektörü hisseleri  üzerindeki baskının azalması gerek.

Önemli Not: Brezilya ve Arjantin endekslerinin negatif yönde ayrışmaya dikkat. Bovespa’da değer kaybı  %4’e, Merval’de ise %2’ye yaklaştı. Borsa İstanbul’un Ocak başından bu yana pozitif ayrışmasına destek olan bu endekslerde değer kaybı ve son üç günlük seyirde yükseliş için zorlanması ardından bu endekslerdeki değer kayıplarına dikkat ederek  bugünkü BİST endeksinin seyrine daha odaklanmalıyız.

Manşette Neler Var

  • ABD/Trump, Dünya Bankası Başkanlığına ABD Hazine Müsteşarı Davıd Malpass’ı Önerdi.
  • Hazine 835 Milyonluk Euro Cinsi Sukuk Sattı.
  • FED Eski Başkanı Yellen, Ekonomide Yavaşlama Emareleri Gördüğünü Söyledi ve FED’in Sonraki Faiz Adımının İndirim Olması Elbette Mümkün dedi.
  • New York Borsası Çin ticaret müzakerelerindeki belirsizlik ve federal hükümetin kapatılmasına yönelik endişelerle satış ağırlıklı seyre geçti. Asya Hisseleri ise karışık seyirle kapandı.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.(Ankara/17.30)
  • TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30)
  • Fitch 13 Şubat’ta aralarında Türkiye’nin de olduğu “sıcak bölgeler“in tartışılacağı bir panel düzenleyecek. New York’ta gerçekleştirilecek panelde Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Brezilya, Meksika ve Güney Afrika ele alınacak.
  • Türkiye Tokyo’da yatırımcı toplantıları düzenlemesi için Mizuho, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley ve Nomura’yı yetkilendirdi.
  • Kaynaklar: Revize bir Brexit anlaşması 13 Şubat’ta parlamentoya gelmez ise Brexit yeniden tartışılır.

 

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

102.584

0,13

 TR 2Y

18,43

0,84

VİOP

130,900

-0,11

 TR 10Y

13,82

2,53

DJI

25.390

-0,08

 US 2Y

2,52

-0,08

S&P500

2.732

-0,22

 US 10Y

2,69

-0,52

DAX

11.325

-0,38

 GER10Y

0,17

1,22

Nikkei

20.738

-0,65

 FR10Y

0,58

0,52

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,2273

0,22

ALTIN

1.304

-0,22

Euro/TL

5,9499

0,30

BRENT

62,6

-0,27

EUR/USD

1,1363

-0,05

 CDS

 

 

GBP/USD

1,2932

-0,03

TR CDS

298,8

2,17

 

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

ISKUR

102000

20,35

MERKO

0,74

-17,78

ISBTR

3896

20,00

BMEKS

0,06

-14,29

ADESE

2,82

20,00

TKURU

6,55

-9,41

SONME

4,03

19,94

EGCYH

0,11

-8,33

ALBRK

1,53

17,69

ZOREN

1,32

-7,69

OLMIP

4,52

15,01

DGGYO

2,14

-6,96

EGCYO

0,16

14,29

IDEAS

12,30

-6,68

SALIX

3,21

11,46

ALYAG

0,28

-6,67

SNPAM

3,69

7,89

DOKTA

9,77

-5,79

SKBNK

1,32

7,32

AVOD

1,70

-5,56

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

14,85

1.217

TUPRS

159

2,1

GARAN

8,90

986

THYAO

105

2,3

KRDMD

2,36

459

AEFES

70

3,8

ISCTR

5,31

428

KCHOL

57

1,3

YKBNK

2,00

381

CCOLA

44

4,5

ASELS

23,76

275

TTKOM

-38

-3,9

AKBNK

6,78

261

ISCTR

-42

-1,3

HALKB

7,44

240

EREGL

-44

-0,7

EREGL

8,20

220

GARAN

-121

-1,5

KOZAA

6,07

218

AKBNK

-207

-2,6

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

BİST100 Endeksi güne %0,44 oranında yükselişle 102.900 seviyesinde başlarken, gün içinde bankacılık sektöründeki kar satışlarına rağmen sanayi şirketlerindeki alımların etkisiyle günü sınırlı da olsa %0,13 yükselişle 102.584 seviyesinden tamamladı. Bugün için takip edilecek direnç seviyeleri 103.300 ve 104.100 olup, destek olarak ise 101.750 ve 101.000 seviyeleri takip edilecektir.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

104.100

133,000

5,3050

6,0000

1,1450

1.330

Direnç 1

103.300

131,800

5,2450

5,9730

1,1415

1.320

KAPANIŞ

102.584

130,900

5,2271

5,9496

1,1362

1.304

Destek 1

101.750

130,000

5,1950

5,9170

1,1345

1.300

Destek 2

101.000

129,100

5,1610

5,8680

1,1315

1.295

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Almanya

Aralık Ayı Dış Ticaret Dengesi

19,0 Milyar

10:00

Almanya

Aralık Ayı İhracat – Aylık

-0,30%

-0,40%

10:00

Almanya

Aralık Ayı İthalat – Aylık

-1,60%

10:00

Almanya

Aralık Ayı Sanayi Üretimi – Aylık

0,70%

-1,90%

11:30

İngiltere

 Ocak Ayı Halifax Konut Fiyat Endeksi – Aylık

-0,50%

2,20%

11:30

İngiltere

 Ocak Ayı Halifax Konut Fiyat Endeksi – Yıllık

1,50%

1,30%

12:00

Euro Bölgesi

ECB Aylık Rapor

13:00

Euro Bölgesi

AB Ekonomi Öngörüleri

14:30

Türkiye

Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri

15:00

İngiltere

Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı

0,75%

0,75%

15:00

İngiltere

BoE Enflasyon Raporu

15:00

İngiltere

Para Politikası Kurulu Topantı Tutanakları

16:30

ABD

İşsizlik Başvuruları

221 K

253 K

17:30

Türkiye

Hazine Nakit Dengesi

 –

 -23,70 Milyar

17:30

ABD

FOMC Üyesi Clarida’nın Konuşması

 –

 –

19:30

ABD

4 ve 8 Haftalık Bono İhaleleri

23:00

ABD

Aralık Ayı Tüketici Kredileri

 16,0 Milyar

 22,15 Milyar

ŞİRKET HABERLERİ

  • AKBNK – 55 gün vadeli 20,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • AKSGY – İstanbul Erenköy’deki taşınmazın imar planının az yoğunluklu konut alanı olarak belirlenmesi ve taşınmaz alanının park alanı olarak belirlenmesi nedeniyle daha önce açılan imar planı iptal davalarından feragat edildiği açıklandı.
  • DIRIT – %52 oranında bağlı ortaklığı Diriiplik’in sermayesinin %10’unun Diriiplik’in kendisine cari hesap borcundan mahsup edilmek üzere 0,65 milyon TL karşılığı satılmasına karar verilirken, şirket sermayesindeki payı %42’ye geriledi. Satış sonucunda 385.000 TL kar oluştu.  
  • GUBRF – Sendika ile 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandığı açıklandı.
  • KFEIN – Şirketin %51 oranında bağlı ortaklığı Smartiks Yazılım’ın paylarının halka arzı için SPK ve Borsa’ya başvuru yapıldı.
  • ODAS – 100 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
  • OLMIP & SONME – VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 21 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • OTKAR – Şirketin 2018 yılı itibariyle bekleyen siparişlerinin 430 milyon dolar ve 76 milyon Euro karşılığı olmak üzere 2,72 milyar TL olduğu belirtildi.
  • QNBFL – 500 milyon TL’ye kadar kira sertifikası ihracı için SPK’ya başvuru yapıldı.
  • SANEL – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 75 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verilirken, SPK’ya başvuru yapıldı.
  • TTKOM –  Şirketin ihraç ettiği Eurobond’tan 2,5 milyon Dolar nominal değerli kısmı 2,34 milyon dolara geri alındı.
  • TUPRS – 2 yıl vadeli 400 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
  • USAK – Sermaye artırımından elde edilen 57,0 milyon TL’lik kaynağın 7,95 milyon TL’sinin doğalgaz ödemesinde, 1,0 milyon TL’sinin elektrik ödemesinde, 48 milyon TL’sinin rotatif kredilerin kapatılmasında kullanıldığı açıklandı.
  • UTPYA – Utopia World Hotel’in satın alma opsiyonlu olarak Anex Grubuna kiralanması kapsamında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
  • VAKBN – Çin ve Katar’da temsilcilik açılması için BDDK’dan onay alındı.
  • YKBNK – 58 gün vadeli 360,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • ATLAS – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,43 – 1,67 TL fiyat aralığından 686.262 adet alış ve 393.914 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %41,78’e yükseldi.
  • BRYAT – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,88 TL fiyattan 500 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,34’üne karşılık gelen 658.051 adet pay geri alındı.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 25.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %14,77’sine karşılık gelen 48.124.199 adet pay geri alındı.
  • MERKO – Galip Öztürk tarafından 0,90 TL fiyattan 916.317 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,52’ye geriledi.
  • METUR – Meltem Yılmaz tarafından 1,43 – 1,46 TL fiyat aralığından 216.267 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,97’ye geriledi.
  • TSGYO & TSKB – TSKB tarafından 0,78 TL fiyattan 297.484 adet TSGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %86,99’a yükseldi.
  • OYLUM – Bracknor Investment Group tarafından 1,0621 TL fiyattan 109.995 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,90’a geriledi.
  • YGGYO – Şirket paylarının geri alımı kapsamında 73.758 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,30’una karşılık gelen 3.708.483 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • OYLUM – Şirket sermayesinin 12,1 milyon TL’den %14,12 oranında ve 1,71 milyon TL karşılığı Brocknor Investment Group’a tahsisli olmak üzere nakden artırılarak 13,81 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
GENEL KURUL HABERLERİ

Bugün Genel Kurulu Olan Şirket:  TSPOR

2018/12 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKET

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2017

2018

Değişim

2017

2018

Değişim

2017

2018

2018 / 2017 Değişim

3Ç2018

4Ç2018

4Ç2018 / 3Ç2018 Değişim

OTKAR

1.785,3

1.678,7

-6,0%

185,9

226,3

21,7%

99,4

164,3

65,3%

-7,2

250,2

a.d

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

OTKAR

320,5

870,0

813,3

28,9

232,1

198,0

-7,2

250,2

173,8

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇOLAR

BIST Kodu

4Ç2018 Beklenti
(Milyon TL)

Değişim 4Ç2018/ 4Ç2017 (Tahmini)

Değişim 4Ç2018/3Ç2018 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

EREGL

7.080,5

1.994,8

1.355,6

32,6%

22,2%

13,7%

-9,1%

-22,3%

1,3%

ISDMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOASO

5.018,3

574,4

342,0

-1,0%

-12,5%

-19,4%

15,8%

-21,4%

10,0%

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.