8 Şubat Günlük Bülten

 

Yoğun Geçen Bir Haftayı Daha Geride Bırakırken…

BİST100 endeksinde 101.700-103.500 bandındaki hafta boyunca devam eden sıkışmada  Brexit belirsizliği, Çin/ABD arasında devam eden görüşmelerde çıkabilecek sonuçların net tahmin edilememesi ve Fransa ile İtalya arasındaki diplomatik gerginlik gibi nedenlerle yaşanan kaygı ve doların değer kazanımı gibi ana konu başlıklarıyla satışlar yaşasa da 102.500 üzerinde durma çabaları devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde endeks günü %0,19 değer kazanımı ve 200 puana yakın yükselişle 102.784 puandan tamamlamayı başardı. Metal Ana Sanayi hisseleri %3,86 değer artışıyla endeksi 102.500 üzerine taşıyan sektör olurken madencilik %1.75 değer kaybıyla en çok değer kaybeden sektör oldu. BİST100 endeksinde Dolar /TL’de 5,26  seviyesinin üzerine yükseliş ve Avrupa borsalarında yaşanan satışlarla 102.000 seviyesinin altına sarkma ve 101.950 puan seviyesine kadar geri çekilme yaşansa da gelen satışların güçlü alışlarla karşılanması devam ediyor. Sıcak para hareketinin devam ettiği Borsa İstanbul’da Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Şubat haftasında 270,1 milyon dolarlık hisse senedi  105,9 milyon dolarlık DİBS ve 2,1 milyon dolarlık ŞBS aldı. Bununla birlikte yerli yatırımcısı ise tercihini döviz alımından yana kullanarak aynı dönemde döviz mevduatlarını  2,3 milyar dolar arttırdı.

BİST100

Endeksin 102.000 puan üzerinde durma çabaları Dolar/TL de yaşanan 5,16-5,26 yükseliş hareketine ve küresel piyasalarda risk iştahındaki azalışa rağmen devam ediyor. Bilanço döneminin de devam ettiği Borsa İstanbul’da  yaklaşık 1,97 cent seviyesi olan (Kur:5.27 ) 103.500 seviyesi hala hedef değer olmaya devam ederken geri çekilmelerde 102.000 seviyesinin altına kısa süreli sarkma olsa da gelen alımlar dikkat çekici. Bugün yeniden 103.000/103.500 denemesinde bu seviyenin geçilmesi durumunda 104.100 yeni hedef değerimiz olacaktır.

Manşette Neler Var

  • Beyaz Saray Sözcüsü Kudlow ticaret anlaşmasına dair nihai anlaşma için henüz çok mesafe olduğunu belirtmesiyle anlaşmanın Mart’a yetişme ihtimalinin azalabileceğine dair kaygılarla ABD Borsalarında satış baskısını artırdı.
  • İngiltere MB Başkanı Carney Anlaşmasız Brexit’in ekonomide sert küçülmeye neden olabileceğini söyledi.
  • Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 3.6 milyar dolar artarak 77.1 milyar dolara çıktı.
  • Dallas FED Başkanı Kaplan, FED’in 1 ya da 2 Çeyrek Sabırlı Olması Gerektiğini Yineledi.
  •  ABD Trump, Çin Devlet Başkanı Şi İle 1 Mart’tan Önce Görüşmeyeceğini Söyledi.
  • Birleşmiş Milletler Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunda, cinayetin Suudi Arabistan devleti yetkililerince planlandığı ve Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi bir şekilde baltaladığı ifade edildi.
  • ABD Başkanı Trump’ın Birliğin Durumu konuşmasında da Amerikan askerleri nisan sonuna kadar Suriye’den tamamen çekilecek.

PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI

Endeksler

 Faizler

 

Son

% F.

 

 Son

 % F.

BİST100

102.784

0,19

 TR 2Y

18,50

0,40

VİOP

130,625

-0,23

 TR 10Y

13,78

-0,29

DJI

25.170

-0,87

 US 2Y

2,48

-0,16

S&P500

2.706

-0,94

 US 10Y

2,65

-0,26

DAX

11.022

-2,67

 GER10Y

0,11

-5,31

Nikkei

20.322

-2,07

 FR10Y

0,55

0,00

Döviz Kurları

 Emtia

 

Son

% F.

 

Son

% F.

Dolar/TL

5,2592

-0,13

ALTIN

1.309

-0,05

Euro/TL

5,9665

-0,29

BRENT

61,4

-0,75

EUR/USD

1,1339

-0,03

 CDS

 

 

GBP/USD

1,2948

-0,01

TR CDS

297,6

-0,40

 

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

 

En Çok Yükselenler

En Çok Düşenler

Sembol

Puan

% Fark

Sembol

Puan

% Fark

IDEAS

14,76

20,00

KRGYO

1,29

-9,15

MEMSA

0,37

19,35

SONME

3,69

-8,44

BMEKS

0,07

16,67

OLMIP

4,18

-7,52

ISBTR

4475,00

14,84

IZFAS

2,18

-6,44

ALBRK

1,73

13,07

OYLUM

1,07

-6,14

ANELE

2,05

10,81

EKIZ

0,31

-6,06

MEGAP

2,75

10,00

IHLAS

0,31

-6,06

OZGYO

1,01

9,78

ISGSY

2,19

-6,01

EGCYH

0,12

9,09

METAL

0,96

-5,88

PARSN

10,95

7,88

NUHCM

7,15

-5,67

 

 

 

 

 

 

En Yüksek Hacim

XU100 Pozitif/Negatif Etki

Sembol

Son

Milyon

Sembol

Puan

% Fark

THYAO

14,65

1.108

EREGL

300

4,8

GARAN

8,87

677

TUPRS

54

0,7

EREGL

8,59

410

TKFEN

48

2,4

KRDMD

2,38

358

AEFES

28

1,5

ISCTR

5,29

322

SISE

27

1,3

TTKOM

5,01

284

GARAN

-27

-0,3

ODAS

2,01

266

TAVHL

-39

-2,2

KOZAA

5,95

262

BIMAS

-47

-0,6

ASELS

23,80

250

THYAO

-60

-1,3

ADESE

3,00

248

KCHOL

-70

-1,7

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

BİST100 Endeksi güne %0,16 oranında azalışla 102.750 seviyesinde başlarken, gün ortasında döviz kurlarındaki yükselişle bir süre dalgalı seyreden endeks, gün sonunda bankacılık ve sanayi hisselerindeki gelen alımlarla günü %0,19 artışla 102.784 seviyesinden kapatmayı başardı. Bugüne gelindiğinde 103.500 ve 104.100 direnç seviyelerini teşkil ederken, 102.000 ve 101.100 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilecek.

Teknik Seviyeler Tablosu

 

BİST100

VİOP 30

USDTRY

EURTRY

EURUSD

XAUUSD

Direnç 2

104.100

132,300

5,3250

6,0600

1,1400

1.330

Direnç 1

103.500

131,300

5,2880

6,0200

1,1370

1.320

KAPANIŞ

102.784

130,625

5,2573

5,9639

1,1339

1.309

Destek 1

102.000

129,500

5,2500

5,9400

1,1325

1.300

Destek 2

101.100

128,500

5,2150

5,9150

1,1300

1.295

EKONOMİK TAKVİM

Saat

Ülke

Veri Detay

Beklenti

Önceki

10:00

Almanya

Aralık Ayı Dış Ticaret Dengesi

18,1 Milyar

19,0 Milyar

10:00

Almanya

Aralık Ayı İhracat – Aylık

0,20%

-0,40%

10:00

Almanya

Aralık Ayı İthalat – Aylık

0,20%

-1,60%

10:45

Fransa

Aralık Ayı Sanayi Üretimi – Aylık

0,80%

-1,30%

12:00

İtalya

Aralık Ayı Sanayi Üretimi – Aylık

0,40%

-1,60%

12:00

İtalya

Aralık Ayı Sanayi Üretimi – Yıllık

-3,00%

2,60%

21:00

ABD

Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu

1.045

ŞİRKET HABERLERİ

  • ADESE & FORMT & MERKO – VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 22 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
  • AGHOL – SPK, Holding’in %100 oranında bağlı ortaklığı gayrifaal nitelikteki Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim şirketini devralma yoluyla birleşmesine ilişkin başvuruyu onayladı.
  • AKSGY – Tüm kira sözleşmelerinde dövizden TL’ye geçiş sürecinde bedellerin yeniden belirlenmesine ilişkin açıklama sonrasında %50 ve üzeri yabancı ortaklığı bulunan kiracıların kanun kapsamı dışında kaldığı ve kira sözleşmelerinin döviz cinsinden devam edeceği açıklanırken, döviz cinsinden devam edecek kiralarda iskonto yapılmasına karar verildi.
  • ALYAG – Özkar Global Gıda şirketi paylarının alınmasından vazgeçilmesi nedeniyle, satın alma öncesinde yapılan 1,15 milyon TL’lik yatırım harcamalarının Mehmed Nureddin Çevik tarafından üstlenildiği ve ortaklar cari hesabına aktarılarak ortaktan tahsil edileceği açıklandı.
  • DGZTE – SPK, satma hakkını kullanmayan ortakların sahip olduğu 342.528 adet payın iptal edilerek Demirören Medya’ya tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesini onaylarken, çıkarma hakkı kullanım bedeli 8,0812 TL olarak açıklandı. Şirket payları tescil işlemini takiben MKK’ya yapılacak başvuru sonucunda pay bedellerinin yatırımcı hesaplarına aktarılması ve yeni payların Demirören Medya hesabına aktarılmasını takiben Borsa tarafından yapılacak duyuruyu takiben Borsa kotundan çıkarılacaktır.
  • EREGL – Şirket tarafından sinter kullanım oranı artırılarak ithalat yolu ile karşılanan pelet ve yüksek fırınlarda kok tüketiminde tasarruf sağlanması, 4. Kok Bataryası Yapımı ve Tali Ürün Tesisleri Modernizasyonu ile Şirketin kok ihtiyacında kendine yeter hale geleceği ve ekonomik ömrünü dolduracak Tali Ürün Tesisleri’nin yenilenmesinin hedeflendiği açıklanırken, yatırımın büyüklüğüne değinilmedi. Şirketin bağlı ortaklığı ISDMR de Kok Bataryası Modernizasyonu, Yeni Sinter Fabrikası ve Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi yatırımlarına ilişkin karar aldı.
  • EUHOL – SPK, şirkete 137.315 TL idari para cezası kesti.  
  • GARAN – SPK, bankanın yurtdışında ihraç edilmek üzere 6,0 milyar ABD Doları karşılığı borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuruyu onayladı.
  • HALKB – 91 gün vadeli 340 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ISCTR – 221 gün vadeli 681,1 milyon TL ve 340 gün vadeli 21,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ISDMR – 3 No’lu Kok Bataryası Modernizasyonu yatırımı ile yüksek fırınların ihtiyacı olan metalürjik kok üretiminin sağlaması, Yeni Sinter Fabrikası yatırımı ile yüksek fırın yatırımları sonrası artacak olan sinter ihtiyacının karşılanması ve Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi yatırımı ile ticari kaliteler yerine yüksek nitelikli çelik üretiminin artırılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması amacıyla yatırımların yapılmasına karar verilirken, yatırımın büyüklüğü konusunda bilgi verilmedi.
  • ISMEN –
    • 1,9 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
    • 57 gün vadeli 10,2 milyon TL ve 60 gün vadeli 33,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • KRSAN – Şirketin Yomra’daki arsası üzerinde geliştirilen Trabzon Marin City projesinin B bloğundaki 82 dairenin inşaat işlerinin tamamlandığı bina çevresindeki peyzajla ilgili yalıtım ve imalat işleri ile birlikte ısınma sisteminin kaldığı açıklandı.
  • MEMSA –
    • Şirketin ortaya çıkacak mali ihtiyaçlarının karşılanması ve yapılacak kredi ödemelerinde kullanılmak amacıyla Mehmet Ulutaş’tan 400.000 TL fon sağlandığı ve sermaye avansı hesabına aktarıldığı açıklandı.
    • Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Mensa Mensucat’nın yine şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Volt Yatırım’ı devralma yoluyla birleşmesine karar verildi.
  • ODAS – Şirketin %96 oranında bağlı ortaklığı olan Anadolu Export Maden şirketi bünyesindeki Kütahya ve Uşak bölgesindeki Yıldız Karaağaç altın ve gümüş ruhsatı için gerçekleştirilen 4 milyon dolarlık yatırıma ek olarak 40.000 Ons Altın ve 315.000 Ons Gümüş işletme kapasitesine sahip olacak liç tesisi yatırımı için 23,1 milyon dolarlık yatırım yapılmasına karar verilirken, yıllık gelirin 57,3 milyon dolar olmasının öngörüldüğü açıklandı. Ek olarak yapılacak 23,1 milyon dolarlık yatırımın dış kaynakla finanse edileceği açıklandı.     
  • OZGYO – Özderici Varlık Kiralama şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
  • PENGD – SPK kararı kapsamında Şirketin esas sözleşme değişikliğinin genel kurulda onaylanması halinde Gençoğlu Holding, Turhan Gençoğlu ve Orhan Ümit Gençoğlu tarafından 1,2989 TL fiyatla ayrılma hakkı yapılacağı açıklandı.
  • QNBFB – KKDF ve cezalarına ilişkin kesilen 30,8 milyon TL’lik cezanın mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından Danıştay’daki temyiz süreci de banka lehine reddedilirken, süreç banka lehine kesinleşti.
  • RYGYO –
    • İstanbul Arnavutköy’deki 3.962 m²’lik deponun 719 m²’lik kısmının kira süresi 2 yıl uzatılırken, 2 yılda toplam KDV dahil 350.000 TL gelir elde edileceği açıklandı. 
    • İstanbul Arnavutköy’deki 3.962 m²’lik deponun 300 m²’lik kısmının kira süresi 1 yıl uzatılırken, 1 yılda KDV dahil 50.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.
  • SASA – Şirketin ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesislerinin kurulumu kapsamında Adana Yumurtalık’ta 6.800 dönümlük alana yapılacak 8,46 milyar dolarlık yatırıma ilişkin olarak ÇED Raporu alınması için çalışmalara başlandığı açıklandı.
  • TOASO – 2019 yılında otomotiv pazarının %36 – 39 düşüşle 380.000 – 400.000 aralığına gerilemesi, şirketin üretimin %14 – 22 düşüşle 235.000 – 260.000’e, yurtiçi satışlarının %33 – 41 azalışla 40.000 – 45.000 seviyesine, ihracat hacminin %10 – 18 düşüşle 200.000 – 220.000 seviyesine, toplam satışların ise %15 – 23 düşüşle 240.000 – 265.000 seviyesine gerilemesinin beklendiği, yatırım harcamalarının ise %47,4 artışla 140 milyon Euro’ya çıkmasının öngörüldüğü açıklandı.
  • TSPOR – Genel kurulda şirketin zarara uğratıldığı gerekçesiyle Kulübün önceki başkanı Muharrem Usta’nın şirketten kulüp ve bağlı ortaklıklarından olan 38,4 milyon TL’lik alacağından mahsup edilmesine ve şirket adına tahsiline karar verildi.
  • TTKOM – SPK, şirketin yurtdışında ihraç edilmek üzere 500 milyon ABD Doları karşılığı borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuruyu onayladı.
  • YKBNK – 91 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
  • ATAGY – Ata Yatırım tarafından 3,82 – 4,01 TL fiyat aralığından 11.160 adet alış ve 13.020 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,07’ye geriledi.
  • ATLAS – Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,43 – 1,45 TL fiyat aralığından 159.021 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,31’e yükseldi.
  • GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.614 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %14,77’sine karşılık gelen 48.138.813 adet pay geri alındı.
  • MERKO –
    • Galip Öztürk  tarafından 0,72 – 0,73 TL fiyat aralığından 4.083.683 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
    •  Ayten Öztürk Ünal tarafından 0,72 TL fiyattan 1.069.659 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,08’e geriledi.
  • OYLUM – Bracknor Investment Group tarafından 1,0752 TL fiyattan 109.995 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,99’a geriledi.
  • TSGYO & TSKB – TSKB tarafından 0,78 – 0,79 TL fiyat aralığından 269.474 adet TSGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %87,08’e yükseldi.
  • VERUS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18,08 TL fiyatla 20.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,74’üne karşılık gelen 514.884 adet pay geri alındı.
  • YGGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.563 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,31’ine karşılık gelen 3.724.046 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
  • GEREL – SPK, Şirket sermayesinin 55,30 milyon TL’den %44,65 oranında bedelsiz olarak 24,70 milyon TL bedelsiz olarak 80 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin başvuruyu onayladı.
  • INTEM – SPK, Şirket sermayesinin 4,86 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 14,58 milyon TL nakden artırılarak 19,44 milyon TL’ye çıkarılması ve rüçhan haklarının 3,00 TL’den kullandırılmasına ilişkin başvuruyu onayladı.
2018/12 DÖNEMİ BİLANÇOSUNU AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

2017

2018

Değişim

2017

2018

Değişim

2017

2018

2018 / 2017 Değişim

3Ç2018

4Ç2018

4Ç2018 / 3Ç2018 Değişim

AKGRT

 

 

 

 

 

 

127,0

227,6

79,2%

69,1

62,5

-9,5%

EREGL

18.736,4

27.015,3

44,2%

5.475,4

8.629,7

57,6%

3.753,8

5.598,0

49,1%

1.337,9

1.683,6

25,8%

ISDMR

10.632,5

15.882,0

49,4%

3.251,3

5.455,2

67,8%

2.382,3

4.108,9

72,5%

1.040,8

1.147,1

10,2%

KLNMA

 

 

 

 

 

 

128,3

160,3

25,0%

2,0

131,6

6608,4%

LINK

9,5

11,5

20,9%

3,8

4,8

26,4%

3,7

7,2

96,4%

3,4

1,6

-51,4%

TOASO

17.467,8

18.603,3

6,5%

2.001,5

2.532,6

26,5%

1.282,8

1.330,4

3,7%

310,9

326,5

5,0%

 

 

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Milyon TL

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

3Ç2018

4Ç2018

Beklenti

AKGRT

 

 

 

 

 

 

69,1

62,5

68,0

EREGL

7.792,3

7.593,6

7.080,5

2.567,5

2.215,6

1.994,8

1.337,9

1.683,6

1.355,6

ISDMR

4.741,1

4.378,2

 

1.573,9

1.422,8

 

1.040,8

1.147,1

 

KLNMA

 

 

 

 

 

 

2,0

131,6

 

LINK

2,1

5,6

 

0,3

3,9

 

3,4

1,6

 

TOASO

4.332,8

4.779,0

5.018,3

730,8

640,9

574,4

310,9

326,5

342,0

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENEN BİLANÇOLAR

BIST Kodu

4Ç2018 Beklenti
(Milyon TL)

Değişim 4Ç2018/ 4Ç2017 (Tahmini)

Değişim 4Ç2018/3Ç2018 (Tahmini)

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

Net Satışlar

FAVÖK

Net Kar

ISCTR

 

 

1.501,7

 

 

100,1%

 

 

21,3%

Mersis No: 7849226348443150

2018 Yılı 4. Çeyrek (FX İşlemleri İçin)

Karda olan hesapların oransal dağılımı: %37,84 Zararda olan hesapların oransal dağılımı: %62,16

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.