HALKA ARZ OLUYOR

Talep Toplama Tarihi

3-4-5 Mayıs

Talep Toplama Fiyatı

22,50TL

Katılım Kodu

BIGCH

BigChefs Halka Arzına Katılmak İçin Hemen Kayıt Ol

BigChefs Sahibi Kim? BigChefs Kimin?

 Mevcut DurumEk Satış Halinde Halka Arz Sonrası DurumEk Satış Dahil Halka Arz Sonrası Durum
Ortağın  Adı-Soyadı Ticaret UnvanıPay GrubuSermayedeki Payı TLSermayedeki Oranı %Pay GrubuSermayedeki Payı TLSermayedeki Oranı %Pay GrubuSermayedeki Payı TLSermayedeki Oranı %
Fethi Saruhan TanA10.112.063%10.11A10.112.063%9.45A10.112.063%9.45
Fethi Saruhan TanB20.089.246%20.09B16.589.246%15.50B16.589.246%15.50
Gamze Hatice CizreliA9.887.937%9.89A9.887.937%9.24A9.887.937%9.24
Gamze Hatice CizreliB19.643.983%19.64B16.143.983%15.09B16.143.983%15.09
Luxchefs S.ar.LB40.266.771%40.27B20.266.771%18.94B17.266.771%16,14
Halka AçıkB0%0B34.000.000%31.78B37.000.000%34.58

 

 Mevcut DurumEk Satış Halinde Halka Arz Sonrası DurumEk Satış Dahil Halka Arz Sonrası Durum
Ortağın  Adı-Soyadı Ticaret UnvanıPay GrubuSermayedeki Payı TLSermayedeki Oranı %Pay GrubuSermayedeki Payı TLSermayedeki Oranı %Pay GrubuSermayedeki Payı TLSermayedeki Oranı %
TOPLAM 100.000.000100.00 107.000.000100.10 107.000.000100.10

 

BigChefs Halka Arz Ne Zaman?

Talep toplama 3-4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde başlayacaktır.

BigChefs Halka Arz Dağıtım Yöntemi Nedir?

Dağıtım, Bireysel Yatırımcılara eşit yapılacak olup, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderleri’nin de önerisi dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Pay Eden Pay Sahibi karar verecektir.

BigChefs Halka Arz Fiyatı Nedir?

1 TL nominal değerli pay için 22,50TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

BigChefs Halka Arz Kodu Nedir?

Şirket BIGCH koduyla talep toplayacak olup, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecektir.

BigChefs Halka Arz Edilen Pay Adedi ve Halka Arz Büyüklüğü Nedir?

Halka Arz Büyüklüğü:832.500.000 TL

34.000.000 lot ( Ek satış 3 000 000 lot) 37.000.000

BigChefs Halka Açıklık Oranı Ne Olacak?

Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL’den 107.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 7.000.000 TL ve mevcut ortaklardan Luxchefs S.a.r.l’nin sahip olduğu 20.000.000 TL, Fethi Saruhan Tan’ın sahip olduğu 3.500.000 TL ve Gamze Hatice Cizreli’nin sahip olduğu 3.500.000 TL olmak üzere toplam 34.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranı %31,78 olacaktır.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Luxchefs S.a.r.l’nin sahip olduğu 3.000.000 TL B grubu payın dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın yapılması halinde toplam 37.000.000 TL nominal değerli B grubu payın halka arzı gerçekleşecektir. Ek satışa konu payların tamamımın satılması durumunda, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 37.000.000 TL olacak ve halka açıklık oranı %34,58 olacaktır.

BigChefs Tahsisat Oranları Nedir?

  • Halka arzda tahsisat oranları; %80 Bireysel Yatırımcılar ve %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir. Ek satış yapılması durumda bu kapsamda satılan payların tamamı Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilecektir.

BigChefs Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Nasıl Olacak?

  • Kullanım yerleri;
    • Yurtiçi ve yurtdışı restoran büyümesi %50 – %60
    • İşletme sermayesi finansmanı %20 – %30
    • Finansal Borçların azaltılması %20 – %30 şeklindedir.

BigChefs Kar Payı Dağıtım Politikası Nedir?

  1. Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulacağı genel kurul toplantısında anılan politikanın kabulü yönünde oy kullanacaklarını,
  2. 2023,2024,2025,2026 ve 2027 yılları hesap dönemlerine ilişkin dağıtıma konu edilebilecek net karın en az %20’sini nakit olarak dağıtma ,taahhüt çerçevesinde ilgili yıllara ilişkin olarak yapılacak genel kurul toplantılarında, söz konusu politikaya uygun bir şekilde oy kullanacaklarını ve sahip oldukları oy hakları dolayısıyla şirketin kar dağıtımına engel olacak davranışlardan kaçınacaklarını taahhüt etmişlerdir.
  3. Payların borsada işlem görmeye başladığı andan itibaren 180 gün boyunca borsa dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağı ya da borsada özel emir ile veya toplam satış işlemine konu edilmeyeceği taahhüt edilmiştir.

BigChefs Halka Arz Taahhütleri Nelerdir?

    • Payların işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmemesi.
    • Dolaşımdaki pay miktarının artırılması ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmaması doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

     

    Ortaklar tarafından verilen taahhütler;

     

    • Payların borsada işlem görmeye başladığı andan itibaren 180 gün boyunca borsa dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağı ya da borsada özel emir ile veya toplam satış işlemine konu edilmeyeceği,

     

    • Payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, şirket sermayesinde sahip olduğu payların tamamını ya da bir kısmını Borsa’da hiçbir şekilde satmayacağı, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağı ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu paylarında bu sınırlamalara tabi olacağını bildireceğini taahhüt etmiştir.

BigChefs Halka Arzında Fiyat İstikrarı Var mı?

BigChefs Halka Arzında Fiyat İstikrarı yoktur.

BigChefs Bilanço Verileri

Bin TL202020212022
Dönen Varlıklar51.255132.322237.7111
Duran Varlıklar168.536200.042314.417
Toplam Varlıklar219.791332.364552.128
Kısa Vadeli Yükümlülükler115.380210.025258.419
Uzun Vadeli Yükümlülükler118.914110.540185.554
Özkaynaklar-14.50311.799108.154

 

Bin TL202020212022
Satışlar157.908277.672894.718
Satışların Maliyeti109.388199.390616.892
Brüt Kar48.52078.283277.826
Brüt Kar Marjı (%)30.7328.1931.05
Faaliyet Karı-3.15728.123172.046
FAVÖK48.76088.562239.384
FAVÖK Marjı30.8831.8926.76
Net Kar-27.67219.319104.784

A1 Capital Yatırım’dan BigChefs Halka Arzına Nasıl Katılabilirim?

A1 Capital’den görüntülü görüşme ile ya da A1 Capital’in web sitesinden kolayca hesap açarak BigChefs halka arzına katılabilirsiniz.

Onaylı İzahname’ye Ulaşmak İçin Tıklayınız

 



Neden A1 Capital?

Hızlı Emir İletimi

A1 Capital’in hızlı emir iletimi ile işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiye Özel Yatırım Danışmanlığı

Uzman deneyimli kadrosu ile yatırımcılarımıza kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Rekabetçi Komisyon Oranları

Finansal yatırımlarınızda A1 Capital’in hızlı işlem ve rekabetçi komisyon oranı avantajlarından yararlanabilirsiniz

Günlük VİOP Analizleri

A1 Capital’in uzman araştırma kadrosunun hazırladığı günlük viop analizlerinden faydalanabilirsiniz.

Günlük İşlem Platformu

A1 Capital, güçlü teknolojik altyapısı ile yatırımcılarına güvenli bir işlem platformu sunar.

Yurtdışı Türev / Hisse

A1 Trader ile dünya borsaları hakkında bilgi sahibi olabilir, yatırımlarınızı uluslararası şirketlere ait hisse senetlerinde, vadeli işlemler gerçekteştirebilirsiniz.