OTOMOTİV

HALKA ARZ OLUYOR

Talep Toplama Tarihleri

11-12-13 Ekim

Talep Toplama Fiyatı

25,29 TL

Katılım Kodu

BORLS

Borlease Otomotiv Halka Arzına Katılmak İçin Hemen Kayıt Ol!

Borlease Otomotiv Halka Arz Özet Bilgileri

Borlease Otomotiv halka arzı, 11-12-13 Ekim Ekim 2023 tarihlerinde 25,29 TL fiyattan gerçekleşecektir.

  • Halka Arz 25,29 TL sabit fiyatla ve Talep Toplama Yöntemi ile yapılacaktır.
  • 51.700.000 adet payın halka arz edilmesi ve halka arz büyüklüğünün 1.307.493.000 olması planlanmaktadır.
  • Talep Toplama Yöntemi ile halka arz 11 Ekim 2023’te başlayacak ve 13 Ekim 2023 saat 17:00’de sona erecektir.
  • Onaylı İzahnameye ulaşmak için tıklayınız…

Borlease Otomotiv halka arzına, Online Şube’mizdeki Halka Arz menüsü altında yer alan Talep Girişi bölümünden talebinizi iletebilir ve halka arza kolayca katılabilirsiniz.

Eğer A1 Capital’de hesabınız yoksa, formu doldurun hemen sizi arayarak hesabınızı açalım.

Borlease Otomotiv Halka Arz Bilgileri

Genel Bilgiler

Operasyonel filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren Borlease Otomotiv A.Ş, Bor Holding’in ilk temel taşı olarak 2013 yılında kuruldu. Müşteri memnuniyeti odaklı iş anlayışıyla çevreye, yasalara, toplumsal ve etik değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilincine sahip olan Borlease; Türkiye’nin yenilikçi filo kiralama şirketleri arasında yer alıyor. Borlease, müşterilerine sunduğu filo kiralama hizmetinin yanı sıra kısa dönem araç kiralama, özel araç yönetimi, FİLOM, Telematics, Implant ve Yakıt Yönetimi hizmetleri ile sektördeki konumunu güçlendirirken müşterilerinin iş akışlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. İşletmelere sunduğu ekonomik, esnek ve işletme açısından uygun çözümlerle sektördeki yerini sağlamlaştıran Borlease, 2019 yılında araç kiralama sektörünün önde gelen uluslararası markalarından biri olan SIXT rent a car’ı bünyesine katarak sektördeki konumunu güçlendirdi. Borlease, araç kiralama sektöründeki hizmetlerinin kapsamını SIXT rent a car ile genişletirken faaliyet alanından kaynaklı sektör ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarına devam ediyor.

Ortaklık Yapısı

Borlease Otomotiv şirketinin 1 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 100%’ü Bor Holding’e aittir.

Ne Zaman?

Borlease halka arzı talep toplama 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde olacaktır.

Dağıtım Yöntemi Nasıl?

Borlease Otomotiv bireysele eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır. “Sabit fiyat ile talep toplama” ve “en iyi gayret yöntemi ile gerçekleşecektir. Talep toplama süresi 3 iş günü olacaktır.

Fiyatı Nedir?

1 TL nominal değerli pay için 25,29 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Kodu Nedir?

Şirket BORLS koduyla talep toplayacak olup Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görecektir.

Pay Adedi ve Halka Arz Büyüklüğü Nedir?

Halka arz büyüklüğü ek satış dahil 1.307.493.000 TL olup

Halka arz edilen toplam nominal pay miktarı 51.700.000 TL’dir.

Halka Açıklık Oranı Ne Olacak?

Halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranının ek satış dahil %35,65 olması planlanmaktadır.

Tahsisat Oranları Nedir?

Ek satış hariç 47.000.000 TL değerli nominal payların,

39.950.000 TL yurtiçi bireysel (%85)

7.050.000 TL yurtiçi kurumsal (%15)

*4.700.000 ek satış tahsisatı yatırımcı grupları arasındaki dağılıma bağlı kalmadan  konsorsiyum liderlerinin önerileri dikkate alınarak halka arz eden pay sahibi tarafından belirlenecektir.

Gelirlerinin Kullanımı Nasıl Olacak?

  • Yeni taşıt alımı ve Yatırım finansmanı (%65-70)
  • İşletme sermayesi ve borçların ödenmesi (%30-35)

Fiyat İstikrarı Var mı?

  • 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Taahhütler

  • 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacak.
  • 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.

Finansal Bilgiler

  • Şirketin hasılatlar içerisinde yer alan ikinci el araç satışlarından elde edilen hasılat 2020, 2021 ve 2022 yılları itibariyle sırasıyla 34,1% ile 232.305.683 TL, 55,2% ile 713.758.669 TL ve 55,1% ile 985.054.502 TL olarak gerçekleşmiştir.2020, 2021 ve 2022 yıllarında meydana gelen Covid-19 pandemisi sonrası oluşan arz-talep dengesizliği ve döviz kurunda meydana gelen artış eğilimi, hem fiyatlar genel düzeyindeki artışa hem de araç fiyatlarında artışa sebep olmuştur.Şirketin satışlarının maliyeti ise 31.12.2020 tarihinde 446.396.596 TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2021 tarihinde 98,3% artış ile 885.003.965 TL satış maliyetine ulaşırken 31.12.2022 tarihinde ise 46,7% artış ile 1.297.991.658 TL satış maliyeti gerçekleşmiştir.

Neden A1 Capital?

Hızlı Emir İletimi

A1 Capital’in hızlı emir iletimi ile işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiye Özel Yatırım Danışmanlığı

Uzman deneyimli kadrosu ile yatırımcılarımıza kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Rekabetçi Komisyon Oranları

Finansal yatırımlarınızda A1 Capital’in hızlı işlem ve rekabetçi komisyon oranı avantajlarından yararlanabilirsiniz

Günlük VİOP Analizleri

A1 Capital’in uzman araştırma kadrosunun hazırladığı günlük viop analizlerinden faydalanabilirsiniz.

Günlük İşlem Platformu

A1 Capital, güçlü teknolojik altyapısı ile yatırımcılarına güvenli bir işlem platformu sunar.

Yurtdışı Türev / Hisse

A1 Trader ile dünya borsaları hakkında bilgi sahibi olabilir, yatırımlarınızı uluslararası şirketlere ait hisse senetlerinde, vadeli işlemler gerçekteştirebilirsiniz.