DMR UNLU MAMULLER

HALKA ARZ OLUYOR

Talep Toplama Tarihleri

21-22 Eylül

Talep Toplama Fiyatı

10,24TL

Katılım Kodu

DMRGD

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

Pasifik Eurasia Halka Arz Bilgilendirme Videosu

DMR Unlu Mamuller Ne İş Yapar?

2002 yılında ilk mağazasını açan Simit Sarayı, bugün yurt içi ve yurt dışında yüzlerce Simit Sarayı’nda her gün 1.000.000’ dan fazla kişiyi lezzetleriyle buluşturmaktadır. 2015 yılında dünya kalitesinde üretim yapan, tamamen son teknolojiyle donatılmış ve dünyanın en yüksek kapasiteli üretim tesisine sahip “Esnek Simit Üretim Hattı”nı devreye alarak global gücünü pekiştirmiştir. Toplamda 25.000 metrekarelik, dünya standartlarında üretilen ürünlerini dünyanın farklı coğrafyalarına göndermektedir.

Simit Sarayı, dünyanın ilk ve tek simit fabrikasını 2005 yılında İstanbul’da kurmuştur. TÜBİTAK onayıyla Sancaktepe’de kurulan fabrikada tüm ürünler gıda mevzuatına uygun olarak el değmeden hazırlanmaktadır. 2015 yılında dünya kalitesinde üretim yapan, tamamen son teknolojiyle donatılmış ve dünyanın en yüksek kapasiteli çiğ donuk-pişmiş donuk simit üretim tesisine sahip “Esnek Simit Üretim Hattı” devreye girmiştir.

Çıtır Börek çeşitleri, Poğaça, Saray Dürüm, Kruvasan, Açma, Pizza gibi ürünlerin üretildiği modern üretim hatları ve donuk – soğuk – kuru ürün ve malzemelerin muhafaza edildiği yeni merkezi lojistik deposu kurulmuştur.

Dünya standartlarında üretim yapan fabrika, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Helal Gıda sertifikalarına sahiptir. BRC Food Gıda Güvenliği Standardı ve IFS Food Gıda Güvenliği Standardına uygun olunarak inşa edilen fabrikada, ürünler başta Horeca kanalı olmak üzere iç ve dış pazarda satışa sunulmaktadır.

Simit Sarayı, tüketici ihtiyaç ve beklentilerine her zaman öncelik vererek müşteri merkezli bir anlayış geliştirmiş-tir. 2021 yılında modern perakendecilik ve marketçilik iş modeli ile perakendecilik standartlarını yukarı çekerek DMR Unlu Mamüller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim şirketi adı altında toptan/perakende gıda ticaretinde yerini almıştır.

DMR Unlu Mamuller’in Sahibi Kim? DMR Unlu Mamuller Kimin?

Halka arz edilecek payların nominal değeri 75.000.000 TL olup; bu payların tamamı sermaye artırımı suretiyle artırılacak B grubu şirket paylarından oluşmaktadır.

Halka arz sonrası oluşacak 165.300.000 TL nominal değerli B grubu paylar içindeki oranı %45,37 olurken, halka arz sonrası oluşacak 185.300.000 TL tutarındaki şirket sermayesine oranı %40.47 olacaktır.

HissedarGrupAdetTutarOran 
Simit Sarayı Yatırım ve Tic. A.ŞA 20.000.00020.000.000%18,13 
Simit Sarayı Yatırım ve Tic. A.ŞB43.099.12043.099.120%39,07 
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım FonuB37.572.72637.572.726%34,06 
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ŞB5.174.0005.174.000%4,69 
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Expansion Funding Girişim Sermayesi Yatırım FonuB4.454.1544.454.154%4,04 
TOPLAM 110.300.000110.300.000%100 

DMR Unlu Mamuller Konsorsiyum Lideri Kimdir?

A1 Capital Konsorsiyum lideridir.

DMR Unlu Mamuller Halka Arzı Ne Zaman?

21-22 Eylül tarihlerinde sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile talep toplayacaktır.

DMR Unlu Mamuller Halka Arz Dağıtım Yöntemi Nedir?

Bireysele eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Talep toplama süresi 2 iş günü olacaktır.

DMR Unlu Mamuller Halka Arz Fiyatı Nedir?

1 TL nominal değerli pay için 10,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

DMR Unlu Mamuller Halka Arz Kodu Nedir?

Şirket DMRGD koduyla talep toplayacak olup, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecektir.

DMR Unlu Mamuller Halka Arz Edilen Pay Adedi ve Halka Arz Büyüklüğü Nedir?

75.000.000 TL nominal değerli payın halka arz büyüklüğü 768.000.000 TL’dir.

DMR Unlu Mamuller Halka Açıklık Oranı Ne Olacak?

Halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranının %40,47 olması planlanmaktadır.

DMR Unlu Mamuller Tahsisat Oranları Nedir?

  • 40.500.000 TL nominal değerdeki %54 oranında Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,21.750.000 TL nominal değerdeki %29 oranında Kurumsal Yatırımcılara,11.250.000 TL nominal değerdeki %15 oranında Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,1.500.000 TL nominal değerdeki %2 oranında Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılara olacak şekilde tahsisat oranları belirlenmiştir.

DMR Unlu Mamuller Halka Arzında Fiyat İstikrarı Var mı?

Planlanmamaktadır.

DMR Unlu Mamuller Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Nasıl Olacak?

  • Mağazacılık %45; Yeni mağazalar açarak ciro ve karlılığı artırmak.
  • İşletme Sermayesi %35; Büyümesi planlanan iş hacmine paralel, artacak işletme sermayesi ihtiyacının fonlanması; özellikle hammadde ihtiyacının vadeliden nakite geçilerek maliyetlerin düşürülmesi.
  • Yeni Yatırımlar %20; Üretim süreçlerinde otomasyonu artırmak; yeni üretim hatları kurarak kapasiteyi artırmak; fabrika çatısına öztekim amaçlı güneş enerjisi yatırımı yapılması.

DMR Unlu Mamuller Halka Arz Taahhütleri Nelerdir?

İhraççı tarafından;

1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı taahhüt edilmektedir.

Ortaklar tarafından;

1 yıl boyunca borsa fiyatından bağımsız olarak satış yapılmayacağı taahhüt edilmektedir.

DMR Unlu Mamuller Finansal Bilgiler

A1 Capital Yatırım’dan DMR Unlu Mamuller Halka Arzına Nasıl Katılabilirim?

A1 Capital’den görüntülü görüşme ile, ya da A1 Capital’in web sitesinden kolayca hesap açarak DMR Unlu Mamuller halka arzına katılabilirsiniz.

Onaylı İzahname’ye Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

Neden A1 Capital?

Hızlı Emir İletimi

A1 Capital’in hızlı emir iletimi ile işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiye Özel Yatırım Danışmanlığı

Uzman deneyimli kadrosu ile yatırımcılarımıza kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Rekabetçi Komisyon Oranları

Finansal yatırımlarınızda A1 Capital’in hızlı işlem ve rekabetçi komisyon oranı avantajlarından yararlanabilirsiniz

Günlük VİOP Analizleri

A1 Capital’in uzman araştırma kadrosunun hazırladığı günlük viop analizlerinden faydalanabilirsiniz.

Günlük İşlem Platformu

A1 Capital, güçlü teknolojik altyapısı ile yatırımcılarına güvenli bir işlem platformu sunar.

Yurtdışı Türev / Hisse

A1 Trader ile dünya borsaları hakkında bilgi sahibi olabilir, yatırımlarınızı uluslararası şirketlere ait hisse senetlerinde, vadeli işlemler gerçekteştirebilirsiniz.