Kaleseramik

HALKA ARZ OLUYOR

Talep Toplama Tarihi

20-21 TEMMUZ

Talep Toplama Fiyatı

25,00TL

Katılım Kodu

KLSER

Kaleseramik Halka Arzına Katılmak İçin Hemen Kayıt Ol!

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

Pasifik Eurasia Halka Arz Bilgilendirme Videosu

Kaleseramik Ne İş Yapar?

Kaleseramik, seramik kaplama malzemeleri üretimi ile başladığı faaliyetlerine halen, kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, banyo tamamlayıcıları ve aksesuarlar, banyo mobilyaları, mutfak tezgahı ve porselenden mamul yaşam alanı mobilyaları, artizan karo ve sofa gereçleri ile inşaat ve yenileme pazarının çeşitli bileşenleri üreterek ve ürettirerek devam etmektedir.

Kaleseramik mevcut durumda tüm sektörlerinde üretim faaliyetlerini yurt içinde gerçekleştirmektedir. Türkiye sınırları içerisinde Çanakkale ve Yozgat’ta seramik kaplama malzemeleri, dekor, sofa ürünleri, frit ve diğer ara mamülleri; Çanakkale Semedeli lokasyonunda seramik sağlık gereçleri ve diğer tamamlayıcı sıhhi tesisat ve banyo ürünleri; Balıkesir Bandırma fabrikasında banyo mobilyası, porselen tabla ve bu tabladan mamul mobilya ürünleri üretimini yapmaktadır.

Kaleseramik’in Sahibi Kim? Kaleseramik Kimin?

Kaleseramik şirketinin 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 77,75%’i H.İbrahim Bodur Holding, 18,25%’si Victory International’a aittir.

Kaleseramik sermaye artımı yoluyla ihraç edilip halka arz edilecek paylara ait ilişkin bilgiler aşağıya yer almaktadır. Halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 405.388.195,51 TL’den 514.778.660,51 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 109.390.465,00 TL nominal değerli 109.390.465 adet C grubu pay halka arz edilecektir.

Kaleseramik Halka Arz Ne Zaman?

20-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olup talep toplama 2 gün sürecektir.

Kaleseramik Halka Arz Dağıtım Yöntemi Nedir?

Kaleseramik bireysele eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır. “Sabit fiyat ile talep toplama” ve “en iyi gayret yöntemi ile gerçekleşecektir.

Kaleseramik Halka Arz Fiyatı Nedir?

1 TL nominal değerli pay için 25,00TL  sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Kaleseramik Halka Arz Kodu Nedir?

Şirket KLSER koduyla talep toplayacak olup, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecektir.

Kaleseramik Halka Arz Edilen Pay Adedi ve Halka Arz Büyüklüğü Nedir?

Halka arz büyüklüğü 2.734.761.325 TL olup,

Halka arz edilen toplam nominal pay miktarı 109.390.465 TL’dir.

Kaleseramik Halka Açıklık Oranı Ne Olacak?

Halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranının %21.25 olması planlanmaktadır.

Kaleseramik Tahsisat Oranları Nedir?

Halka arz edilecek 109.390.465 TL nominal değerli payların;

-86.418.467 adet (%79)  yurtiçi bireysel yatırımcılara,

-21.878.093 adet (%20) yurtiçi kurumsal yatırımcılara,

-1.093.905 adet (%1) Grup çalışanlarına

olacak şekilde tahsis edilmiştir.

Kaleseramik Halka Arzında Fiyat İstikrarı Var mı?

30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlanacaktır.

Kaleseramik Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Nasıl Olacak?

  • %50 slab-sinterflex yatırımı,
  • %15sürdürülebilirlij-k yatırımları
  • %6 yurtdışı yatırımları
  • %5 banyo yatırımı
  • %4 Frit yatırımı
  • %20 kredilerin kapatılması

için kullanılması planlanıyor.

Kaleseramik Halka Arz Taahhütleri Nelerdir?

1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.

1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.

Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.

Brüt halka arz gelirinin 20%’si ile fiyat istikrarı ise planlanmaktadır.

Kaleseramik Finansal Bilgiler

Şirket satış gelirleri, faaliyet gösterilen iş kollarına ait ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki satışında elde edilmektedir. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali dönemde şirketin satış gelirleri 1.546.425.860 TL iken, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren mali dönemde 69,3% artarak 2.618.760.968 TL’ye yükselmiştir. 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali dönemde ise 130,7% artarak 6.042.040.253 TL’ye ulaşmıştır.

Şirketin 2022 yılında bir önceki yıla göre artan satış gelirinin temel nedenleri söyledir; Yurt içinde 2022 yılında ekonomik durgunluk ile azalan talep miktarına rağmen katma değeri yüksek satış ve faaliyetlere odaklanılarak enflasyonun üzerinde tutarsal büyüme sağlamıştır. Yurt dışı piyasalarda ise 2022’de özellikle yeni kanallar ve yeni proje pazarlarının etkisi satışların artışında büyük rol oynamıştır. Emtia fiyatlarının artış etkisiyle 2022 yılında döviz bazlı yapılmış olan fiyat artışlarının da bu büyümeye olumlu etkisi olmuştur.

A1 Capital Yatırım’dan Kaleseramik Halka Arzına Nasıl Katılabilirim?

A1 Capital’den görüntülü görüşme ile, ya da A1 Capital’in web sitesinden kolayca hesap açarak Kaleseramik halka arzına katılabilirsiniz.

Onaylı İzahname’ye Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

Neden A1 Capital?

Hızlı Emir İletimi

A1 Capital’in hızlı emir iletimi ile işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiye Özel Yatırım Danışmanlığı

Uzman deneyimli kadrosu ile yatırımcılarımıza kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Rekabetçi Komisyon Oranları

Finansal yatırımlarınızda A1 Capital’in hızlı işlem ve rekabetçi komisyon oranı avantajlarından yararlanabilirsiniz

Günlük VİOP Analizleri

A1 Capital’in uzman araştırma kadrosunun hazırladığı günlük viop analizlerinden faydalanabilirsiniz.

Günlük İşlem Platformu

A1 Capital, güçlü teknolojik altyapısı ile yatırımcılarına güvenli bir işlem platformu sunar.

Yurtdışı Türev / Hisse

A1 Trader ile dünya borsaları hakkında bilgi sahibi olabilir, yatırımlarınızı uluslararası şirketlere ait hisse senetlerinde, vadeli işlemler gerçekteştirebilirsiniz.