7 Temmuz Haftalık Piyasa Değerlendirmesi
A1 Capital’in yatırımcılar tarafından heyecanla beklenen 7 Temmuz 2025 tarihli Haftalık Piyasa Bülteni yayımlandı. Bu kapsamlı analizde; piyasada öne çıkan gelişmeler, haftanın öne çıkan hisseleri ve ekonomik veri akışı tüm detaylarıyla inceleniyor. Gelin, 7 Temmuz haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında detaylara yakından bakalım! ????
Haftalık Teknik Portföy
Bültende, teknik açıdan güçlü sinyaller veren hisselere yönelik haftalık değerlendirmelere yer verildi. Teknik analiz, piyasadaki hareketleri öngörmek ve doğru zamanlamayla pozisyon almak isteyen yatırımcılar için stratejik bir kılavuz niteliği taşıyor. Bazı hisseler kısa vadede hızlı fırsatlar sunarken, bazıları ise orta vadeli potansiyeliyle dikkat çekiyor. İşte haftalık teknik portföy önerileri:
| Hisse | Kapanış | Aylık Getiri % | HEDEF 1 (%2) | HEDEF 2 (%5) | STOP-LOSS (-%2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTNY | 85,10 | 3,91 | 86,80 | 89,36 | 83,40 |
| DOAS | 186,80 | 7,23 | 190,54 | 196,14 | 183,06 |
| EKGYO | 17,77 | -1,28 | 18,13 | 18,66 | 17,41 |
| EKOS | 22,00 | 4,36 | 22,44 | 23,10 | 21,56 |
| GARAN | 137,40 | 1,78 | 140,15 | 144,27 | 134,65 |
| INVEO | 7,96 | 0,76 | 8,12 | 8,36 | 7,80 |
| KLRHO | 70,45 | 0,50 | 71,86 | 73,97 | 69,04 |
| KRDMD | 26,18 | 8,54 | 26,70 | 27,49 | 25,66 |
| KTLEV | 8,05 | -1,23 | 8,21 | 8,45 | 7,89 |
| PATEK | 21,82 | 13,41 | 22,26 | 22,91 | 21,38 |
| PGSUS | 259,50 | 0,97 | 264,69 | 272,48 | 254,31 |
| SNGYO | 4,43 | 2,07 | 4,52 | 4,65 | 4,34 |
| TAVHL | 263,25 | -0,47 | 268,52 | 276,41 | 257,99 |
| YKBNK | 32,08 | 1,20 | 32,72 | 33,68 | 31,44 |
Yabancı Yatırımcılar Piyasaya Döndü mü?
27 Haziran 2025 haftasına ait veriler, yabancı yatırımcıların Türkiye finansal piyasalarındaki hareketliliğini ortaya koydu. Haftalık bazda yabancı yatırımcılar, 247,7 milyon USD tutarında hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bu alımla birlikte, 2025 yılının başından bu yana hisse senedi piyasasında gerçekleşen toplam net yabancı alımı 738 milyon USD’ye ulaştı.
Hisse senedi piyasasındaki bu alımlar, 2025 yılı genelindeki dalgalanmalara rağmen yabancı yatırımcıların zaman zaman alım yönlü pozisyonlar aldığını gösteren bir veri olarak kayda geçti. Özellikle yılın ilk yarısında farklı haftalarda hem güçlü alım hem de sert satışların yaşandığı dikkat çekti. 27 Haziran haftasında gelen alım, yılın pozitif kapanış yapan haftalarından biri olarak istatistiklere yansıdı.
Diğer yandan, aynı hafta içerisinde yabancılar 305,1 milyon USD tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte, yıl başından bu yana DİBS piyasasında kaydedilen toplam yabancı çıkışı 3.260 milyon USD seviyesine geriledi.
DİBS piyasası verileri, yılın genelinde ağırlıklı olarak satış yönlü işlemlerle dikkat çekti. Özellikle bazı haftalarda 2 milyar USD’yi aşan satışlar görülmüşken, 27 Haziran haftasında gerçekleşen 305,1 milyon USD’lik alım, yıl genelindeki negatif dengeyi bir miktar azalttı.
Söz konusu veriler, haftalık yabancı işlem akımlarının hem hisse senedi hem de DİBS piyasasında nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor. 2025 yılı boyunca dönemsel bazda değişkenlik gösteren bu hareketlilik, haftalık bültenler aracılığıyla izlenmeye devam ediyor.
Enflasyon ve Faiz Göstergeleri
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %1,37 artış gösterdi. Yılın ilk yarısında aylık bazda TÜFE artışları sırasıyla Ocak ayında %5,0, Şubat’ta %2,3, Mart’ta %2,5, Nisan’da %3,0, Mayıs’ta ise %1,5 olarak kaydedilmişti.
Alt kalemlere bakıldığında Haziran ayında:
- Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda %0,3 düşüş yaşandı.
- Alkollü İçecekler ve Tütün, %0,1 oranında artış gösterdi.
- Giyim ve Ayakkabı kaleminde %0,3’lük azalma gerçekleşti.
- Konut grubunda %2,6, Ev eşyası kaleminde ise %2,0 oranında artış oldu.
- Sağlık harcamaları %0,7 yükseldi.
- Ulaştırma, %2,4 oranında arttı.
- Haberleşme grubunda %1,8 artış görüldü.
- Eğlence ve Kültür, %1,4 oranında artış gösterdi.
- Eğitim kaleminde %4,5, Lokanta ve Otel harcamalarında %2,1 artış kaydedildi.
- Çeşitli Mal ve Hizmetler grubu ise Haziran ayında %1,7 oranında yükseldi.
Diğer yandan, TLREF-REPO farkı verileri de grafikte yer aldı. TLREF ile TCMB’nin repo faiz oranı arasındaki fark, Haziran 2025 dönemi boyunca 2,99 seviyesinde sabit kaldı. Önceki aylarda bu fark farklı seviyelerde dalgalanma göstermişti. Örneğin, Ocak ayında 1,12, Şubat’ta 2,99, Mart’ta 2,34, Nisan’da ise 2,52 seviyelerine ulaştı. En düşük fark -2,99 ile Şubat ayında kaydedilirken, en yüksek fark 3,99 ile Mayıs ayında gerçekleşti.
Haftalık Piyasa Takvimi
| Tarih | Saat | Ülke | Ekonomik Gösterge | Dönem | Önceki Veri |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Temmuz | 09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) | Mayıs | -%1,4 / -%1,8 |
| 7 Temmuz | 12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) | Mayıs | %0,1 / %2,3 |
| 7 Temmuz | 17:30 | Türkiye | Hazine Nakit / Faiz Dışı Dengesi (TL) | Haziran | 247,1 mlr / 348,6 mlr |
| 8 Temmuz | 15:15 | Türkiye | Tahvil İhaleleri (9Y Sabit / 7Y Değişken) | Temmuz | %34,26 / %22,61 |
| 8 Temmuz | 19:00 | Türkiye | BIST Yabancı Net Pay İşlemleri (USD) | Haziran | 351,8 mln |
| 9 Temmuz | 04:30 | Çin | TÜFE / ÜFE (Aylık/Yıllık) | Haziran | -%0,2 / -%0,1 / -%0,4 / -%3,3 |
| 9 Temmuz | 21:00 | ABD | FOMC Toplantı Tutanakları | 17 Haziran | – |
| 10 Temmuz | 10:00 | Türkiye | Sanayi / İmalat Üretimi (Aylık/Yıllık) | Mayıs | -%3,1 / %3,3 / -%3,4 / %3,0 |
| 10 Temmuz | 14:30 | Türkiye | Merkez Bankası Rezervleri (USD) | 4 Temmuz | 154,4 mlr |
| 10 Temmuz | 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları / Devam Eden Başvurular | 5 Temmuz | 233.000 / 1,954 mln |
| 11 Temmuz | 10:00 | Türkiye | Cari İşlemler Dengesi (USD) | Mayıs | -7,68 mlr |
| 11 Temmuz | 10:00 | Türkiye | Perakende Satış Hacmi (Aylık/Yıllık) | Mayıs | %2,8 / %11,5 |
| 11 Temmuz | 15:45 | Almanya | Cari İşlemler Dengesi (Euro) | Mayıs | 23,5 mlr |
Bu veriler, büyüme ve yatırım açısından temel göstergeler olduğu için özellikle reel sektör yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeli.
Model Portföy ve Takibimizdeki Hisseler
Model portföydeki bazı hisselerin performansları dikkat çekiyor:
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli | Yılbaşından Beri Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 14.02.2025 | 151,20 | GG | #DEĞER! | 108,55 |
| EKGYO | 31.12.2024 | 17,77 | 23 | 29% | 34,00 |
| ENKAI | 07.02.2025 | 67,70 | 93 | 37% | 44,51 |
| THYAO | 31.12.2024 | 292,75 | 385 | 32% | 5,56 |
| KTLEV | 24.03.2025 | 8,05 | 11 | 37% | 79,00 |
| GARAN | 31.12.2024 | 137,40 | 161 | 17% | 14,53 |
| PGSUS | 31.12.2024 | 259,50 | 318 | 23% | 21,83 |
| YKBNK | 31.12.2024 | 32,08 | 39 | 22% | 4,77 |
| MGROS | 31.12.2024 | 502,50 | 700 | 39% | -6,85 |
| TTKOM | 31.12.2024 | 61,20 | 79 | 29% | 40,75 |
| Model Portföy Getiri (%) | 34,67 | ||||
| XU100 Getiri (%) | 4,53 | ||||
*GG: Gözden Geçiriliyor
Model portföyün toplam getirisi %26,28 iken BIST 100 endeksİ %4,33.
Alım Yönünde İzlediğimiz Hisseler
| Hisse | Giriş Tarihi | Kapanış | YB Getiri % |
|---|---|---|---|
| EGGUB | 6.05.2024 | 103,20 | 66 |
| NTGAZ | 5.05.2024 | 8,96 | 55 |
| LOGO | 21.03.2025 | 156,00 | 50 |
| BAGFS | 5.05.2024 | 29,80 | 36 |
| LINK | 5.05.2024 | 665,50 | 34 |
| TABGD | 5.05.2024 | 192,70 | 31 |
| BASGZ | 5.05.2024 | 36,48 | 27 |
| KIMMR | 5.05.2024 | 12,01 | 25 |
| TCKRC | 5.05.2024 | 35,22 | 12 |
| CIMSA | 21.02.2025 | 52,10 | 11 |
| AKBNK | 31.12.2024 | 69,70 | 10 |
| TCELL | 31.12.2024 | 98,95 | 9 |
| ISCTR | 31.12.2024 | 14,11 | 6 |
| ALTNY | 5.05.2024 | 85,10 | 4 |
| DESPC | 5.05.2024 | 46,18 | 0 |
| ARMGD | 7.05.2024 | 34,52 | 0 |
| OYAKC | 31.12.2024 | 23,74 | -1 |
| KRDMD | 31.12.2024 | 26,18 | -3 |
| BIMAS | 31.12.2024 | 507,00 | -4 |
| LMKDC | 7.02.2025 | 27,88 | -7 |
Bu yazımızda 14 Temmuz haftalık piyasa değerlendirmesi hakkında sizleri bilgilendirdik. Diğer değerlendirmeler için tıklayabilirsiniz:
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.