HALKA ARZ OLUYOR

Talep Toplama Tarihleri

30 Kasım – 1 Aralık

Talep Toplama Fiyatı

57,15 TL

Katılım Kodu

CATES

Çates Elektrik Halka Arzına Katılmak İçin Hemen Kayıt Ol!

Çates Elektrik Halka Arz Özet Bilgileri

Çates Elektrik halka arzı, 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinde 57,15 TL fiyattan gerçekleşecektir.

  • Halka Arz 57,15 TL sabit fiyatla ve Talep Toplama Yöntemi ile yapılacaktır.
  • 33.050.000 adet payın halka arz edilmesi ve halka arz büyüklüğünün 1.8 milyar TL olması planlanmaktadır.
  • Talep Toplama Yöntemi ile halka arz 30 Kasım 2023’te başlayacak ve 1 Aralık 2023 saat 17:00’de sona erecektir.
  • Onaylı İzahnameye ulaşmak için tıklayınız…

Çates Elektrik halka arzına, Online Şube’mizdeki Halka Arz menüsü altında yer alan Talep Girişi bölümünden talebinizi iletebilir ve halka arza kolayca katılabilirsiniz.

Eğer A1 Capital’de hesabınız yoksa, formu doldurun hemen sizi arayarak hesabınızı açalım.

Çates Elektrik Halka Arz Bilgileri

Genel Bilgiler

Ülke sanayisinin artan elektrik enerjisi ihtiyacına katkı sağlamak üzere Zonguldak, Çatalağzı’nda kurulan Çatalağzı Termik Santrali, bugün toplam 314,68 MW kurulu güç, 2.286.GWh yıllık üretim kapasitesi ile milli kaynaklarla elektrik üretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Elektrik arz güvenliğinin sağlanması için milli kaynakları kullanan santral, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %2,25 karşılamaktadır. 1946 yılında Türkiye’nin ilk baz termik santrali olarak kurulan ÇATES A Santrali’nin 1982 yılında ekonomik ömrünü tamamlayarak kapatılmasının ardından devreye alınan ÇATES B Santrali, 2014 yılında özel sektör elektrik üretim dünyasındaki yerini almıştır. ÇATES ağır sanayide kullanılamayan, bölgenin taş kömürünün enerji üretiminde değerlendirilmesi için kurulmuştur.

Ortaklık Yapısı

Parla Enerji Yatırımlar A.Ş.’nin sermayesinin tamamı Aydem Holding A.Ş.’ye bağlı olup Aydem Holding A.Ş.’nin ortaklık yapısı ise aşağıdaki gibidir.

Ne Zaman?

Çates Elektrik halka arzı talep toplama 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde olacaktır.

Dağıtım Yöntemi Nasıl?

Bireysele eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır. “Sabit fiyat ile talep toplama” ve “en iyi gayret yöntemi ile gerçekleşecektir. Talep toplama süresi 2 iş günü olacaktır.

Fiyatı Nedir?

1 TL nominal değerli pay için 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Kodu Nedir?

Şirket CATES koduyla talep toplayacak olup Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görecektir.

Pay Adedi ve Halka Arz Büyüklüğü Nedir?

Halka arz büyüklüğü 1.888.807.500 TL olup,

Halka arz edilen toplam nominal pay miktarı 8.255.000 TL’ si ortak satışı, 24.795.000 TL’si sermaye artırımı olmakla beraber 33.050.000 TL’ dir.

Halka Açıklık Oranı Ne Olacak?

Halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranının %20,01 olması planlanmaktadır.

Tahsisat Oranları Nedir?

Halka arz edilen toplam 33.050.000 TL nominal değerli payların;

23.135.000 TL’si (%70) nominal değerli kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara

666.000 TL’si (%2) nominal değerli kısmı Aydem Grubu çalışanlarına

6.610.000 TL’si (%20) nominal değerli kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara

2.644.000 TL’si (%8) nominal değerli kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara

Tahsis edilmiştir.

Gelirlerinin Kullanımı Nasıl Olacak?

    • Mali borçluluğun azaltılması, borçların geri ödenmesinde kullanılacaktır.

Fiyat İstikrarı Var mı?

    • Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

Taahhütler

  • 1 yıl boyunca ihraççı pay satışı, bedelli – bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak.
  • 1 yıl boyunca ortaklar pay satışı, bedelli – bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak
  • Şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle (Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi) her gün açılış seansında, halka arz fiyatından İnfo Yatırım aracılığı ile 1.651.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler 5 iş günü süreyle sınırlı olup girilen emirler iptal edilemeyecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü Uygulaması boyunca satın alınan paylar, 5 iş günü satışa konu olamayacaktır.

Finansal Bilgiler

Neden A1 Capital?

Hızlı Emir İletimi

A1 Capital’in hızlı emir iletimi ile işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiye Özel Yatırım Danışmanlığı

Uzman deneyimli kadrosu ile yatırımcılarımıza kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Rekabetçi Komisyon Oranları

Finansal yatırımlarınızda A1 Capital’in hızlı işlem ve rekabetçi komisyon oranı avantajlarından yararlanabilirsiniz

Günlük VİOP Analizleri

A1 Capital’in uzman araştırma kadrosunun hazırladığı günlük viop analizlerinden faydalanabilirsiniz.

Günlük İşlem Platformu

A1 Capital, güçlü teknolojik altyapısı ile yatırımcılarına güvenli bir işlem platformu sunar.

Yurtdışı Türev / Hisse

A1 Trader ile dünya borsaları hakkında bilgi sahibi olabilir, yatırımlarınızı uluslararası şirketlere ait hisse senetlerinde, vadeli işlemler gerçekteştirebilirsiniz.