Model portföy, yatırımcılara örnek teşkil etmesi amacıyla oluşturulan ve belirli bir dönemde (haftalık, aylık) izlenmesi önerilen hisse senetlerinden oluşan bir portföydür. Model portföyler, yatırım danışmanlarının temel ve teknik analizlere dayalı olarak oluşturduğu, “yatırım tavsiyesi olmayan” yol gösterici sepetlerdir.

Model portföy hazırlanırken şu kriterler dikkate alınır:

• Şirketlerin temel analiz verileri (bilançolar, kârlılık, büyüme potansiyeli)
• Teknik analiz görünümü (destek-direnç seviyeleri, momentum)
• Sektörel gelişmeler ve haber akışları
• Makroekonomik beklentiler ve piyasa trendleri
  Portföy, risk-getiri dengesi gözetilerek çeşitlendirilir ve genellikle 5-10 hisse arasında oluşturulur.

Model portföy her hafta başında güncellenir. Ancak portföyde yer alan hisseler:

• Hedef fiyatlarına ulaşırsa,
• Teknik ve temel görünümünde bozulma olursa,
• Daha güçlü fırsatlar belirirse değiştirilir.
  Eğer portföydeki hisseler mevcut stratejilere uygun şekilde ilerliyorsa değiştirilmeyebilir.

Evet. Model portföyde yer alan her hisse için;

• Hedef fiyat: Beklenen yukarı yönlü potansiyeli ifade eder.
• Stop-loss seviyesi: Risk yönetimi amacıyla, belirlenen seviyenin altına düşmesi halinde pozisyonun sonlandırılması önerilir.
  Bu seviyeler haftalık olarak revize edilir.

Hayır. Model portföy, yatırım danışmanlığı kapsamında genel yatırım stratejisi oluşturma amacıyla hazırlanır. Kişisel risk-getiri beklentileri dikkate alınmadan hazırlandığı için yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi risk profilinize uygun danışmanlık almanız önemlidir.

Model portföy, örnek bir yatırım sepetidir. Kendi yatırım portföyünüzü oluştururken:

• Risk iştahınız
• Yatırım süreniz
• Portföy büyüklüğünüz
• Sektörel tercihleriniz
  gibi kişisel unsurlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Model portföyü, kendi yatırım kararlarınıza referans olarak değerlendirebilirsiniz.

Model portföy performansı, genellikle;

• Haftalık ve aylık getiri oranları
• BIST100 endeksi ile karşılaştırmalı performans
• Portföy volatilitesi ve risk-getiri oranları ile takip edilir.
  Her hafta kapanışta portföyün performansı raporlanır ve geçmiş verilerle karşılaştırılır.

Ağırlıklı olarak hisse senetleri yer alır. Ancak piyasa şartlarına bağlı olarak;

• Borsa yatırım fonları (ETF)
• Sektörel temalı fonlar
• TL veya döviz bazlı alternatif enstrümanlar
  da modele dahil edilebilir. Bu tamamen piyasa koşullarına göre stratejik bir tercihtir.

• Stop-loss seviyeleri belirlenir.
• Sektörel ve tematik çeşitlilik sağlanır.
• Hisselerin portföy içindeki ağırlıkları dengelenir (aşırı yoğunlaşmadan kaçınılır).
  Amaç, potansiyel getiri fırsatlarını değerlendirirken kontrollü risk yönetimi

A1 Capital haftalık model portföy raporlarına:

• Resmi web sitemizden
• Mobil uygulamalarımızdan
• Haftalık bülten aboneliğimizle
• Sosyal medya hesaplarımız üzerinden
  ulaşabilirsiniz.