Halka arz, özel bir şirketin hisselerinin ilk kez veya ilave olarak yatırımcılara satışa sunulmasıdır. Bu işlem sonucunda şirket, sermaye piyasalarında işlem gören halka açık bir şirket statüsü kazanır. Halka arz, şirketlerin büyüme hedefleri doğrultusunda finansman sağlamasının önemli bir yoludur.

Başlıca halka arz türleri:

• Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz: Şirket yeni hisse ihraç eder ve elde edilen fonlar şirket kasasına girer.
• Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz: Mevcut ortaklar ellerindeki hisseleri satışı sunar.
• Sermaye Artırımı + Ortak Satışı Birleşimi: Hem yeni hisse ihraç edilir hem de mevcut ortaklar hisselerini satışa sunar.

Halka arz süreci genel olarak şu adımlarla ilerler:

1. Şirket, halka arz kararı alır ve aracı kurum ile anlaşır.
2. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve Borsa İstanbul’a başvuru yapılır.
3. SPK incelemesinden sonra onay alınır.
4. Talep toplama süreci başlar.
5. Hisseler, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlar.
   Bu süreç ortalama 2-4 ay arasında tamamlanır.

Halka arzlarda genellikle 2-3 iş günü süren talep toplama süreci uygulanır. Yatırımcılar bu süre zarfında:

• Mobil uygulamalar,
• İnternet şubeleri,
• Telefon bankacılığı veya şubeler aracılığıyla
  halka arz talebi iletebilir.

• Yatırım hesabınızın olması,
• Halka arz talep toplama sürecinde başvuru yapmanız,
• Halka arza katılmak için gerekli nakit teminatını hesabınızda bulundurmanız yeterlidir.
  Ekstra bir üyelik ya da belge gerektirmez.

Halka arz fiyatı, genellikle:

• Şirketin mali verileri,
• Sektördeki benzer şirketlerin çarpanları,
• Piyasa koşulları,
• Talep yoğunluğu
  dikkate alınarak belirlenir. SPK ve aracı kurum, fiyat belirleme sürecinde şeffaflık esasına göre hareket eder.

Bu, halka arza gösterilen talep yoğunluğuna bağlıdır.

• Talep arzdan fazlaysa oransal veya eşit dağıtım yöntemiyle pay alabilirsiniz.
• Talep azsa talebinizin tamamı karşılanabilir.
  Son yıllarda bireysel yatırımcılara yönelik eşit dağıtım yöntemi sıkça tercih edilmektedir.

Şirketler halka arzdan elde ettikleri geliri genellikle;

• Yatırım ve kapasite artışı,
• Borç kapama,
• İşletme sermayesi ihtiyaçları,
• Teknolojik altyapı geliştirme gibi alanlarda kullanır.
  Bu bilgiler izahnamede detaylı şekilde açıklanır.

Talep toplama süreci tamamlandıktan ve Borsa İstanbul tarafından işlem tarihi belirlendikten sonra genellikle 3-5 iş günü içinde borsada işlem görmeye başlar.

• Halka arz edilen hisse fiyatı, işlem gördüğü ilk günlerde yüksek dalgalanmalara maruz kalabilir.
• Şirketin performansı, piyasa koşulları ve sektörel risklere bağlı olarak hisse fiyatı düşebilir.
  Bu nedenle halka arzlara katılmadan önce şirketin finansal durumu ve sektörel analizleri

• Halka arz fiyatları genellikle iskontolu olur.
• İlk işlem günlerinde yüksek getiri potansiyeli taşıyabilir.
• Orta-uzun vadede büyüme hikayesine ortak olma fırsatı sunar.
  Ancak her halka arzın kazanç getireceği garantisi yoktur.

A1 Capital olarak halka arzlarla ilgili;

• Talep toplama tarihleri
• Halka arz fiyatları
• Dağıtım yöntemleri
• İzahname ve tasarruf sahiplerine sunulan bilgi formları
  gibi detayları resmi web sitemiz, mobil uygulamamız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyuruyoruz.